GfK Supermarktkengetallen
description
Transcript of GfK Supermarktkengetallen
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetalle
n
Antwoord op deze vragen vindt u op:www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
ofgfk4me (Library/ GfK Publications)
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
2
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
In de maand november (weken 44-48) is de totale supermarktomzet met 4.5% gestegen van € 2,83 miljard (november 2007) naar € 2,96 miljard (november 2008). De waarde van de kassabon steeg in november 2008 met 3.0%.
Sinds augustus 2008 is de omzetgroei van de supermarkten vrij stabiel (ca. 4.5 %). Indien rekening wordt gehouden met inflatie van voeding van ruim 6% (bron: CBS) is er in volume gemeten een daling.
Groei totaalomzet
Groei aantal kassabonnen/
bezoekenGroei waarde
kassabon% % %
Januari 2008 7.6 3.0 4.5Februari 2008 7.9 1.5 6.3Maart 2008 12.6 1.9 10.5April 2008 2.1 0.1 2.0Mei 2008 8.2 1.1 7.0Juni 2008 8.0 4.5 3.3Juli 2008 6.8 1.8 4.9Augustus 2008 4.0 0.3 3.6September 2008 4.7 0.9 3.8Oktober 2008 5.6 2.6 2.9November 2008 4.5 1.5 3.0
*7.3 *0.9 * Verschoven Pasen*6.3
Omzetgroei sinds augustus 2008 vrij stabiel (ca. 4.5%), mede gezien de inflatie-ontwikkeling daalt echter het volume. Campina A-merk met grootste klantenkring. In bijna 70 % van de aankopen is beslissing voor kopen van A-merk al voor het binnenkomen van de supermarkt genomen.
3
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
A-merken
• Evenals vorig jaar is Campina het meest gekochte A-merk. Ruim 6.3 miljoen huishoudens (=87.3%) hebben het afgelopen jaar het merk Campina gekocht.
• Campina is in de Randstad en Zuid Nederland het grootste A-merk. In Noord Nederland is dit Friesche Vlag en in Oost Nederland Knorr.
• Onder de jongeren is Knorr het meest gekochte A-merk en bij AH is dit Unox. Bij de gezinnen, ouderen en de andere retailorganisaties is Campina het grootste A-merk.
• In vergelijking met een gemiddeld product worden de top A-merken (50 grootste) vooral op kwaliteit, smaak/geur en minder op prijs gekocht.
• Bij 46% van de top 50 A-merk aankopen wordt kwaliteit als aankoopmotief genoemd, terwijl dit bij een gemiddeld product 38 % is. Vooral bij de top 50 A-merken Ariel, Coolbest, Robijn, Douwe Egberts, Blue Band, Page en Hak wordt het aankoopmotief kwaliteit genoemd.
4
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
A-merken
• Bij 38% van de aankopen van de Top 50 A-merken wordt smaak/geur als aankoopmotief genoemd. Vooral bij frisdrank en zoutjes is dit, mede door het gevarieerde aanbod, het geval. Bij meer dan de helft van de aankopen van Smiths, Mona en Fanta is smaak/geur van belang.
• Hoewel prijs als aankoopmotief van een A-merk minder vaak wordt genoemd (27%) speelt dit bij de A-merken die vaak in de aanbieding zijn toch een belangrijke rol. Met name bij de top 50 A-merken in luiers, bier, frisdrank, wasmiddelen en toiletpapier komt dit terug.
• Bijna 7 op de 10 aankopen (68%) van de Top 50 A-merken staan al voor het binnengaan van de winkel vast. Vooral A-merken in margarine, bier en koffie zijn voor de consument vaak vaste wekelijkse aankopen waarvan de keuze van het merk vaststaat.
5
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2007 - 2008
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen.
Week Week Week Week Week 44 45 46 47 48
Omzet (x 1.000)2007 €561,189 €568,157 €560,450 €566,863 €572,9692008 €588,583 €588,119 €584,135 €596,061 €599,694
% Groei t.o.v. 2007 4.9 3.5 4.2 5.2 4.7
Kassabonnen (x 1.000)2007 26,730 26,658 26,589 26,342 26,5492008 26,721 27,321 26,832 26,923 26,963
% Groei t.o.v. 2007 0.0 2.5 0.9 2.2 1.6
Omzet per kassabon2007 €20.99 €21.31 €21.08 €21.52 €21.582008 €22.03 €21.53 €21.77 €22.14 €22.24
% Groei t.o.v. 2007 4.9 1.0 3.3 2.9 3.1
Cumulatief (t/ m week 48 2008) 2007 2008 2007 2008€25,909,967 €27,586,476 6.5 €20.71 €21.68 4.7
Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei
6
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
€19.96
€19.47
€19.52
€20.36
€20.92
200320042005
2006
€26.098
€26.118
€26.164
€27.188
€28.270
bedragen x 1.000.000
200320042005
2006
- 2.4%
+ 0.2%
+ 4.3%
+ 0.1%
+ 0.2%
+ 3.9%
Historie supermarktomzetten (€)
Historie bedrag per kassabon (€)
Ontwikkeling in de tijdJaarbasis
2007+ 4.0%
2007+ 2.7%
7
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis
Totale omzet (x 1.000)
2007
Totale omzet (x 1.000)
2008Groei tov
2007Omzet per kassabon
2007
Omzet per kassabon
2008Groei tov
2007
Januari (week 1 t/ m 4) € 2,006,919 € 2,159,729 7.6 € 20.22 € 21.14 4.5
Februari (week 5 t/ m 9) € 2,590,203 € 2,794,146 7.9 € 20.25 € 21.53 6.3
Maart (week 10 t/ m 13) € 2,126,860 € 2,395,857 12.6 € 20.50 € 22.65 10.5
Q1 (week 1 t/ m 13) € 6,723,983 € 7,349,732 9.3 € 20.33 € 21.75 7.0
April (week 14 t/ m 17) € 2,224,604 € 2,271,160 2.1 € 21.11 € 21.54 2.0
Mei (week 18 t/ m 22) € 2,722,168 € 2,947,394 8.3 € 20.91 € 22.36 6.9
Juni (week 23 t/ m 26) € 2,196,947 € 2,371,677 8.0 € 21.04 € 21.74 3.3
Q2 (week 14 t/ m 26) € 7,143,719 € 7,590,231 6.3 € 21.02 € 21.92 4.3
Juli (week 27 t/ m 30) € 2,122,381 € 2,266,967 6.8 € 20.47 € 21.45 4.7
Augustus (week 31 t/ m 35) € 2,720,754 € 2,829,378 4.0 € 20.58 € 21.32 3.6
September (week 36 t/ m 39) € 2,176,807 € 2,278,557 4.7 € 20.37 € 21.15 3.8
Q3 (week 27 t/ m 39) € 7,019,942 € 7,374,902 5.1 € 20.48 € 21.31 4.1
Oktober (week 40 t/ m 43) € 2,192,696 € 2,315,020 5.6 € 20.95 € 21.56 2.9
November (week 44 t/ m 48) € 2,829,628 € 2,956,591 4.5 € 21.30 € 21.94 3.0
December (week 49 t/ m 52) € 2,365,061 € 23.37
Q4 (week 40 t/ m 52) € 7,387,385 € 21.87
8
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Weken in het jaar
Best
edin
gen
in e
uro'
s (x
1.0
00)
2006 2007 2008
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 14.7 3.8 8.4 4.5 8.2 8.4 5.2 10.3 7.3 13.1 12.3 29.8 -4.5 -9.3 16.3 7.0 -1.5 10.4 15.6 7.4 -4.2 13.8 8.4 7.2 8.9 7.4
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 527.7 7.9 5.5 6.2 6.8 1.2 5.6 2.8 3.7 3.5 4.3 4.0 6.9 10.3 3.8 5.1 3.2 4.9 3.5 4.2 5.2 4.7
9
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
Aant
al k
assa
bonn
en (x
1.0
00)
2006 2007 2008
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 6.7 1.3 3.0 1.5 1.1 0.9 3.8 1.7 1.4 4.7 2.2 8.4 -8.8 -6.1 10.3 0.8 -2.3 -2.0 5.1 -1.8 -3.0 9.0 4.1 4.7 4.7 4.5
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 524.1 3.8 2.7 -2.6 0.4 1.9 2.9 -3.0 -0.3 -0.6 0.0 1.8 2.1 5.2 1.0 3.7 0.6 0.0 2.5 0.9 2.2 1.6
10
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2007
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
weken in het jaar
bedr
ag p
er k
assa
bon
2006 2007 2008
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 7.5 2.5 5.3 2.9 7.1 7.4 1.3 8.4 5.9 8.0 10.0 19.8 4.6 -3.4 5.4 6.1 0.8 12.7 10.1 9.4 -1.2 4.4 4.1 2.5 4.0 2.7
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 523.5 4.0 2.7 9.0 6.4 -0.7 2.6 6.0 4.0 4.1 4.4 2.2 4.7 4.9 2.8 1.3 2.6 4.9 1.0 3.3 2.9 3.1
11
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
1 87.3
2 84.8
3 84.4
4 80.0
5 76.8
6 76.3
7 75.1
8 74.9
9 74.7
10 72.0
Campina is het A-merk met de grootste klantenkring in Nederland. Ruim 6.3 miljoen huishoudens (87.3 %) hebben dit merk het afgelopen jaar gekocht.
Top 10 A-merken Klantenkring (%)
Periode: MAT Q3 2008
(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
(5)
(8)
(7)
(-)
(10) ( ) = positie vorig jaar
12
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
Met uitzondering van het noorden (Friesche Vlag), het oosten (Knorr), de jongeren (Knorr) en het aankoopkanaal Albert Heijn (Unox) heeft Campina de grootste klantenkring naar regio, gezinscyclus en afzetkanaal.
A-merk Klantenkring A-merk Klantenkring A-merk Klantenkring
Regio3 grote steden Campina 86.9% Unox 83.3% Knorr 81.6%Rest west Campina 90.0% Knorr 86.6% Unox 86.3%Noorden Friesche Vlag 87.1% Honig 86.6% Unox 83.3%Oosten Knorr 86.2% Friesche Vlag 85.7% Campina 84.7%Zuiden Campina 89.0% Unox 85.9% Knorr 82.4%
GezinscyclusJonge huishoudens zonder kinderen Knorr 83.1% Campina 79.5% Unox 79.2%Huishoudens met kinderen Campina 91.4% Knorr 91.3% Honig 91.3%Oudere huishoudens zonder kinderen Campina 87.5% Unox 84.5% Knorr 80.0%
InkooporganisatieAlbert Heijn Unox 43.7% Knorr 40.8% Campina 40.2%Superunie Campina 50.5% Honig 44.8% Knorr 44.7%Schuitema Campina 27.6% Knorr 24.9% Friesche Vlag 24.7%Super de Boer Campina 13.9% Knorr 13.0% Chiquita 12.6%Detailconsult Campina 14.8% Unox 12.5% Knorr 11.9%
1e A-merk 2e A-merk 3e A-merk
*
* Lees: bijna 1 op de 7 Nederlandse huishoudens (13.9%) heeft het afgelopen jaar het merk Campina bij Super de Boer gekocht.
13
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
37.7
42.5
30.8
3.8
9.5
14.3
9.9
2.8
8.3
46.0
27.3
37.7
4.1
9.7
13.1
12.2
3.5
7.6
Kwaliteit
Prijs
Smaak of geur
Inhoud of vorm verpakking
Het merk of huismerk
Product is gezond
Gemakkelijk in gebruik
Nieuw product
Geen
Alle producten Top 50 A-merken (basis: omzet)
Welke van de onderstaande productspecifieke zaken hebben een rol gespeeld bij de aankoop van dit product?(meervoudige antwoorden)
Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties
Bij A-merken speelt prijs een minder belangrijke rol bij aankoop dan bij de overige producten. Kwaliteit en smaak/ geur spelen echter een grotere rol bij de aankoop van het A-merk.
14
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
67.8
67.6
64.0
63.8
60.3
60.3
59.8
55.6
54.9
54.3
46.0
37.7
Ariel
Coolbest
Robijn
Douwe Egberts
Blue Band
Page
Hak
Becel
Calvé
Nivea
Top 50 A-merken
Alle producten
o.a. o.b.v. kwaliteit gekocht
Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties
Bij de Top 50 A-merken speelt het motief kwaliteit een belangrijke rol. Vooral bij Ariel, Coolbest, Robijn, Douwe Egberts, Blue Band, Page en Hak.
15
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
62.2
55.1
51.5
43.6
39.6
39.4
37.8
37.5
37.3
34.6
27.3
42.5
Ariel
Page
Dubbelfrisss
Robijn
Amstel
Appelsientje
Bavaria
J ohma
Nivea
Mora
Top 50 A-merken
Alle producten
o.a. o.b.v. prijs gekocht
Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties
Prijs speelt bij de aankoop van A-merken een minder belangrijke rol dan bij de overige producten. Bij assortimentsgroepen die vaak scherp in de aanbieding zijn (o.a. wasmiddelen, toiletpapier, frisdranken en bier) speelt prijs wél vaak een belangrijke rol.
16
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
55.3
54.8
51.1
47.8
47.8
46.9
45.9
44.8
43.9
43.5
37.7
30.8
Fanta
Mona
Smiths
Spa
Lu
Nestlé
Liga
Peijnenburg
Dr. Oetker
Ola
Top 50 A-merken
Alle producten
o.a. o.b.v. smaak/ geur gekocht
Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties
Vooral bij de A-merken dranken en snacks speelt de smaak/ geur van het product een belangrijke rol. Het grotere aantal smaak/ geur varianten zal hier ook een rol in spelen.
17
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
Gepland
Alleen product
Product, ander merk
Niet gepland
Product en merk zijn gepland.Intentie om Pepsi Cola te kopen, Pepsi cola wordt ook gekocht.Men heeft het product gepland, maar nog niet een specifiek merkIntentie om cola te kopen, merk wordt gekozen in de winkel.Een merk is gepland, uiteindelijk wordt een ander merk gekocht.Intentie om Pepsi Cola te kopen, huismerk wordt gekocht.Product wordt gekocht dat vóór winkelbezoek niet gepland stondAankoop van cola is niet gepland, pepsi Cola gekocht.
Recalled in-Store decision rate (ISDR)=% van de aankopen waarvan de uiteindelijke
aankoopbeslissing in de winkel is gemaakt.
+
+
Recalled Instore Decision Rate
18
24 april 2023GfK Supermarktkengetallen 2008GfK PS Retail NL
8.8
10.0
10.5
14.4
15.4
16.2
18.6
20.3
23.2
23.5
31.9
35.9
91.2
90.0
89.5
85.6
84.6
83.8
81.4
79.7
76.8
76.5
68.1
64.1
Yakult
Becel
Bavaria
Coca Cola
Amstel
Blue Band
Douwe Egberts
Nescafé
Grolsch
Ariel
Top 50 A-merken
Alle producten
ISDR (recalled) Gepland
Bron: GfK Consumer Shopping Habits, MAT Q3 2008, % transacties
Bij bijna 70 % van de top 50 A-merken wordt het product gepland gekocht. Met name bij margarine, bier en koffiemerken staat de aankoop vóór het winkelbezoek al vast.