1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in...

1© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

2© GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014

Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in april. Eerste 4 maanden van 2014 laten lichte daling in supermarktomzet zien, door daling omzet per kassabon.

• De supermarktomzet is in april 2014 met 3.4% gestegen van € 3.11 miljard (april 2013) naar € 3.22 miljard (april 2014): De omzet per kassabon bleef nog wel stabiel (+0.2%) maar het aantal supermarktbezoeken steeg met 3.2%.

• De groei in april 2014 wordt vertekend door de verschoven Paasdagen (2013 in maart, 2014 in april). De Paasomzet viel echter met € 751 miljoen iets lager uit dan verwacht ( € 764 miljoen).

• In de eerste 4 maanden van 2014 (t/m april) daalde de supermarktomzet met 0.4% van € 11.5 miljard (2013) naar € 11.4 miljard (2014). De omzet per kassabon daalde met 1.9% van € 22,14 (2013) naar € 21,98 (2014).

• Wellicht dat een extra ORANJE-WK impuls voor een opleving in mei/juni kan zorgen.


Consument kocht in 2013 vaker aanbiedingen in supermarkt. Vooral de assortimentgroepen met concurrentie buiten supermarkten (drogisten; low-end retailers) werden steeds vaker in de aanbieding gekocht. Minder promotieomzet in vers vlees/gevogelte en vis. Vooral ouderen kopen vaak in aanbieding. Bijna 1 op de 6 huishoudens is in 2013 (15.7%) is een ”koopjesjager” terwijl in 2011 dit nog geen 1 op de 12 huishoudens was (8.0%).

• In 2013 is de supermarkt omzet van de producten verkocht met ondersteuning van een aanbieding gestegen met 5% van € 5,8 miljard (2012) naar €6,1 miljard(2013). Oftewel van elke supermarkt € werd er in 2013 18,2% verkocht met behulp van een aanbieding. In 2012 was dit nog 17,7% (index 103). Vooral ouderen maken naar verhouding vaak gebruik van promoties.

• Vooral de assortimentgroepen schoon en persoonlijke verzorging, vaak in concurrentie met drogisten (bv Kruidvat) of low-end retailers (bv Action), werden in 2013 steeds vaker in aanbieding in de supermarkt verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding verkocht.

• Het aandeel koopjesjagers (deal-to-deal kopers) is in 2013 fors gestegen. 15.7% van de huishoudens kocht in 2013 minimaal 40% van zijn supermarktbestedingen middels een aanbieding. In 2012 was dit nog 11,3% (2011 8.0%) van de huishoudens. Vooral de ouderen zijn oververtegenwoordigd onder de deal-to deal kopers.


Tompouce index/ Oranjekoorts


Tompouce index

Koningsdag

EK/ WK voetbal

Pe

ne

tra

tie

De afgelopen week heeft, na de piek met Koningsdag, 1.5% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Dit is minder dan in een gemiddelde week. Het is nu wachten op succes van Oranje om dit met tompoucen te vieren.

Weken: 12 13 14 15 16 17 18 17+182006 93 80 143 205 79 630 79 3542008 141 71 60 82 64 134 445 2902010 91 145 72 49 141 796 116 4562012 69 145 175 46 78 592 91 3422013 90 151 56 95 112 636 385 5112014 98 93 89 75 189 704 86 395

Indexcijfers (gemiddelde week 2013 = 100)


Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de supers €50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010 met €72 miljoen extra omzet.

EK 2004 Portugal (12-6 t/m 4-7)

WK 2006 Duitsland (9-6 t/m 9-7)

EK 2008 Oostenrijk/Zwitser-

land (7-6 t/m 29-6)

WK 2010 Zuid-Afrika (11-6 t/m 11-7)

EK 2012 Oekraïne/Polen

(8-6 t/m 1-7)

WK 2014 Brazilië(12-6 t/m 13-7)

0

20

40

60

80

100

120

140

45 50 45 50 45 5035 40

31

72

21

Prognose extra omzet (+ miljoen €) bij bereiken halve finale Werkelijke extra omzet

Uitschakeling:(1/2 FINALE

Portugal)


Portugal)


Rusland)

Uitschakeling:(FINALE Spanje)

Uitschakeling:Groepsfase

Uitschakeling:??


Promoties in supermarkten


Promotie aandelen Supermarkten

Vooral de assortimentgroepen in concurrentie met drogisten(bv Kruidvat) en low-end retailers (bv Action) worden steeds vaker in aanbieding in de supermarkt verkocht. Vers vlees/gevogelte en vis werd in 2013 minder vaak via een aanbieding verkocht.

2012 2013Groei-index 2013 t.o.v.

2012

Totaal Supermarkten 17.7 18.2 103

KRUIDENIERSWAREN:

Schoonmaak (wasm,afwasm,reinigers,luchtverfr.) 35.0 38.6 110Persoonlijke verzorging 28.3 31.0 109Bier 30.3 30.5 101Warme dranken/koffiemelk/suiker 23.8 26.1 110Sanitaire producten 24.8 25.8 104Maaltijden/rijst/deegwaren houdbaar 23.7 24.8 104IJs en Diepvries 21.6 22.2 103Wijn/aperitieven/ov.alc.dr. 18.5 20.7 112Frisdrank-vr.sap-siropen 20.0 19.5 98

VERS:

Verse maaltijden/deegwaren en pizza's 24.4 26.9 110Vers vlees-gevogelte-vis 26.0 24.5 94Kaas 16.3 16.8 103Brood & banket 16.3 15.7 96AGF vers 14.6 14.5 99Vleeswaren en salades 13.5 13.8 102


Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

Tweeverdieners


- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)


- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-


Totaal Nederland

% Promo-omzet (Supermarkten)

2013

103

Groei-index 2013 2012

Vooral ouderen besteden relatief veel aan aanbiedingen. Ten opzichte van vorig jaar is het promotieaandeel van de gezinnen gestabiliseerd en dat van de alleenstaanden gestegen.

18.2%

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 10417.2%

Tweeverdieners 10117.7%

Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 10117.3%

Huishoudens met kinderen, welgesteld 10117.7%

Kostwinners (2P) 10418.5%

Alleenstaanden (40 – 65 jaar) 10418.1%

Gepensioneerden, beperkt inkomen 10318.8%

Gepensioneerden, welgesteld 10419.8%

2012

17.7%

16.6%

17.6%

17.1%

17.4%

17.9%

17.4%

18.3%

19.1%


Deal-to-Deal kopers 2012 Deal-to-Deal kopers 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

22.8% 25.8%

49.0% 46.2%

28.3% 28.0%

Deal-to-Deal kopers: Familie profiel op basis van bested-ing

Post Family

Family

Pre Family

Lees: 25.8% van de bestedingen door Deal-to-Deal kopers wordt gedaan door Pre Families.

In toenemende mate zijn Pre Families de echte promokopers. Families blijven echter de meerderheid vormen.


2011 2012 20130%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

40.6% 36.3% 32.2%

51.4%52.5%

52.1%

8.0% 11.3% 15.7%

Ontwikkeling promokopers

Deal-to-Deal kopers (>40% in promo gekocht)

Intermediate Promo kopers (15-40% in promo gekocht)

Rare Promo kopers (<15% in promo gekocht)

Lees: 15.7% van de kopers van promoties zijn Deal-to-Deal kopers. Deze huishoudens hebben meer dan 40% van hun bestedingen aan merken in promotie gedaan. Het percentage in promotie gekocht is bepaald binnen Merken in DKW-categorieën.

Het aandeel “ koopjesjagers” (deal-to-deal)is in 2013 fors gestegen. Bijna 1 op de 6 Nederlandse huishoudens koopt minimaal 40% van zijn supermarktuitgaven middels een aanbieding. In 2011 was dit nog een 1 op de 12 huishoudens.


GfK Supermarkt weekcijfers


Onderwerpen

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’


GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2013 - 2014In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

Week Week Week Week Week 14 15 16 17 18

Omzet (x 1.000)

2013 €582,675 €642,748 €606,586 €662,710 €615,569

2014 €607,446 €628,608 €751,240 €567,691 €660,596

% Groei t.o.v. 2013 4.3 -2.2 23.8 -14.3 7.3

Kassabonnen (x 1.000)

2013 26,355 29,104 28,440 29,060 27,888

2014 29,177 29,241 30,990 26,191 29,460

% Groei t.o.v. 2013 10.7 0.5 9.0 -9.9 5.6

Omzet per kassabon

2013 €22.11 €22.08 €21.33 €22.81 €22.07

2014 €20.82 €21.50 €24.24 €21.68 €22.42

% Groei t.o.v. 2013 -5.8 -2.7 13.7 -5.0 1.6

Cumulatief (t/m week 18) 2013 2014 2013 2014

€11,459,597 €11,417,692 -0.4 €22.41 €21.98 -1.9

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

26.1 26.2 27.2 28,275,028.0

30,034,483.0

31,100,000.0

31.432,232,480.0

32,587,032.8

33,332,566.7

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€19.47 €19.52€20.36

€20.92

€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88€22.24

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

+3.4%

+0.2%

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

+1.1%

-1.2%

+2.3%

+1.6%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

* 2009 o.b.v. 53 weken


GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2013 - 2014

Totale omzet (x 1.000)

2013

Totale omzet (x 1.000)

2014

Groei tov 2013

Omzet per kassabon

2013

Omzet per kassabon

2014

Groei tov 2013

Januari (week 1 t/m 5) € 3,128,961 € 3,175,851 1.5 € 22.17 € 22.09 -0.4

Februari (week 6 t/m 9) € 2,515,098 € 2,515,580 0.0 € 22.20 € 21.98 -1.0

Maart (week 10 t/m 13) € 2,705,250 € 2,510,680 -7.2 € 23.31 € 21.64 -7.1

Q1 (week 1 t/m 13) € 8,349,309 € 8,202,112 -1.8 € 22.53 € 21.92 -2.7

April (week 14 t/m 18) € 3,110,288 € 3,215,581 3.4 € 22.08 € 22.13 0.2

Mei (week 19 t/m 22) € 2,664,328 € 23.20

Juni (week 23 t/m 26) € 2,635,277 € 22.47

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,409,894 € 22.54

Juli (week 27 t/m 31) € 3,175,261 € 21.83

Augustus (week 32 t/m 35) € 2,522,705 € 21.22

September (week 36 t/m 39) € 2,494,008 € 21.34

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,191,974 € 21.49

Oktober (week 40 t/m 44) € 3,123,199 € 21.65

November (week 45 t/m 48) € 2,540,272 € 21.84

December (week 49 t/m 52) € 2,708,718 € 23.87

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,372,188 € 22.39


Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013

GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 4.0 0.9 1.0 3.3 -1.6 0.0 -0.2 -0.4 0.7 -1.7 -3.4 -3.3 -17.9 4.3 -2.2 23.8 -14.3 7.3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 1.2 -1.8 4.7 3.7 1.7 1.5 3.4 0.7 -1.4 -1.8 2.4 3.0 -3.0 10.7 0.5 9.0 -9.9 5.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52



GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.8 2.8 -3.5 -0.4 -3.3 -1.4 -3.4 -1.2 2.1 0.1 -5.6 -6.2 -15.3 -5.8 -2.7 13.7 -5.0 1.6

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Meer informatie?

vindt u op:

op gfkconnect

Joop HollaRetail Insights Director

[email protected]

mailto:[email protected]

1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in...

Documents

Transcript of 1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | mei 2014. 2 Ondanks matige Pasen omzetgroei supermarkten in...