De impact van duurzaamheid & technologie op verdienmodellen in de groothandel

Veranderende afnemer/consument biedt kansen voor de groothandel sector

Dirk MulderSector Banker Trade & Retail

@MulderDirk

06-11380971

1. What’s happening in… Groothandel

2. What’s happening in… Bouw

3. What’s happening in… Industrie

4. What’s happening in… Retail

5. Wat betekent dat voor u?

6. Wrap-up

2

Agenda

What’s happening in …….Groothandel

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

2014 2015 2016 2017F 2018F 2019F

• De Nederlandse economie heeft de crisisjaren echt achter de rug. De groei wordt sectoraal breed gedragen en piekt in ‘17 met een groei van 3,2% en vlakt licht af richting 2,5% in ‘19.

• Bovendien blijven consumenten flink meer besteden en is er ook vanuit het buitenland flinke vraag naar Nederlandse goederen.

Visie ING op de markt 1/2

Economie

Groothandel

4

*Bron: ING Economisch Bureau.

• De verwachte volumegroei voor de groothandel in 2018 bedraagt 3,5 procent, iets lager dan in 2017. De groothandel blijft profiteren van de fors groeiende economie in Nederland en Europa en de aantrekkende wereldhandel.

• De aantrekkende groei in de belangrijkste afzetlanden in West- en Oost-Europa stuwt de omzet van de groothandel. De wederuitvoer via Nederland blijft bovendien naar verwachting een bovengemiddeld hoog groeitempo houden. De in 2018 verder aantrekkende wereldhandel zorgt voor extra impulsen.

*Bron: CBS en ING Economisch Bureau.

Groei Nederlands Bruto Binnenlands Product (BBP groei in % j.o.j.)*

Groei Groothandel neemt iets af (volume groei in % j.o.j.)*

*Bron: ING Economisch Bureau.

Visie ING op de markt 2/2

4

Omzetgroei groothandel non-food in 2018 naar 5%

*Bron: ING Economisch Bureau.

Ketens

• Door digitale samenwerking binnen de keten kan de technische groothandel een rol als data hub en kenniscentrum op zich nemen en producten en installateur aan zich binden.

• Gebruik van big data biedt nieuwe kansen om een groeiend inzicht te krijgen in wensen van de klant

• Internationaal wordt het speelveld van de technische groothandel uitgebreid door een toename in cross-border verkopen, zowel voor B2B als B2C.

• De ontwikkeling van de omzet van de technische groothandel verloopt redelijk parallel met de conjunctuur. De groei loopt in 2018 naar verwachting iets terug door licht lagere bedrijfsinvesteringen.

Technische Groothandel

Kansen zien: ICT Kansen zien: kennis

Kansen zien: internet Kansen: toevoegen activiteiten

Kansen zien: samenwerking

Kansen zien: slimmer werken

What’s happening in ……Bouw

Visie ING op de Bouwsector 1/2

• In 2017 groeit de bouwproductie naar verwachting met vier procent.

• De dynamiek op de woningmarkt zorgt voor een verdere toename van het volume.

• Het aantal nieuw af te geven vergunningen voor nieuwbouwwoningen groeit na een krimp in 2016 weer.

• De infrasector groeit dit jaar gematigd en ziet in 2018 het volume verder aantrekken doordat er enkele grote projecten op stapel

staan.

• Demografie: in 2030 → > 35% = 65+

• Digitalisering en technologische

vernieuwing →mogelijk disruptief

• Verduurzaming en circulaire economie

• Tekst

• Tekst

Perspectief Trends

BedreigingenKansen

Visie ING op de Bouwsector 2/2 Indien organisatie/sector

geschikte afbeeldingen heeft;

voeg hier toe.

• Voldoende arbeidskrachten (passend)

• Innovatiekracht in de sector

• Lage arbeidsproductiviteit

• Hoge risicokosten vs. laag rendement

• Nieuwe technologie (3D printing,

Robotisering, nieuwe materialen e.d.)

• Digitalisering (o.m. BIM)

• Circulair bouwen

• Co-creatie

Circulair Bouwen

Van een ‘lineaire economie’ naar een ‘circulaire economie’

VAN: “take, make, waste” NAAR: “reduce, re-use, re-cycle”

Time for change: circulaire business modellen nu en morgen

Recycling Materialen- Delen PaaS Levensverlenging hergebruik van bestaande

producten

Maar op weg naar een circulaire economie is er meer nodig. Ondernemers gaan: ✓ Anders ontwerpen ✓ Anders verkopen ✓ Anders waarderen ✓ Anders om met risico’s ✓ Anders financieren

• De wil om het anders te doen • Samenwerken op weg naar circulair. BIM is daarvoor een prima methode • De gebruiker centraal stellen en denken vanuit haar behoeften • Kennis en ervaringen delen en ondertussen snel dichter bij de praktijk brengen • Opruimen van de ‘hidden agenda’s’ en transparantie in wensen en doelen• Werken aan nieuwe contractvormen passend bij een andere manier van ontwerp en bouw

(innovatief aanbesteden)

Maar wat is nodig?

En wat zijn de gevolgen voor partijen actief in de bouwketen?

15

En welke kansen biedt technologie?

Toenemende vraag verwacht naar circulaire (ge)bouw(en) vanuit opdrachtgever EN gebruiker.

Circulair Bouwen doe je met de hele keten, deze duurzame samenwerking vereist een andere cultuur, mindset en skills bij alle deelnemers.

Circulair bouwen heeft voor alle ketenpartners gevolgen. Er ontstaan kansen en ook bedreigingen.

What’s happening in ……..Industrie

Visie ING op Industrie

18

• Sterk 2017: +3,9%

• 2018: seinen op groen

• 2018 aanhoudende investeringsgroei

• Verwachte productiegroei: +3%

• Voedingsmiddelenindustrie profiteert van stijgende

consumentenuitgaven in EU

• Technologische industrie trekt de kar

• Hightech industrie +6%

• Machinebouw en automotive

• Agv sterke groei eindfabrikanten

• Toeleveranciers (Metaal – Bouw)en (RKI - Food) profiteren mee

• Chemie nog steeds positief

• Food weer goed op gang

• Energietransitie - Personeelstekort

19

Trending Topics - Industrie

20

Samenwerking in de Keten

• Uitbestedingsgraad OEM stijgt (core R&D – verkoop – service)

• OEM (eisen) wil meer samenwerken met minder leveranciers | Fusies en overnames

• Leveranciersselectie zorgt voor professionalisering

• Product life cycle wordt steeds korter (TVT) | Flexibele processen en organisatie | Uitbesteden bij lage TW?

• Kostprijs+ wordt Projectorganisatie | Ontwikkelrisico: gevolgen organisatie en kapitaalstructuur?

• Shared recources (activa, personeel, Ip?)

• Subscription Economy – Product as a Service (procesvernieuwing)

21

Uitdagingen voor toeleveranciers anders dan voor eindfabrikanten

digitalisering R&Ddienstverlening medewerkersvraag-verschuiving

-

+• Semicon• Meditech• Food&agri

• Olie• Energie• Automotive

benzine/diesel

• Versnelling ontwikkelfase• Versnelling doorlooptijd

productie• Transparantie verkoop• Data vanuit productie en

klantgebruik delen

• Digitalisering ‘enabler’ meer dienstverlening

• Kennisgat eindgebruiker en leverancier wordt soms groter

• Klant wil ontzorgdworden

• Eindfabrikant vraagt meer van toeleverancier = kans

• R&D en productie (al dan niet door toeleveranciers) blijft basis technologische industrie

• R&D meer in de keten

• Aantal: 120.000 nieuw tot 2030

• Competenties? Bv door impact digitalisering

22

Digitalisering (data) verbetert bedrijfsprocessen

Vooral van belang voor eindfabrikant en system supplier* (1e lijn toeleverancier)

Vooral van belang voor toeleverancier en eindfabrikant met groot deel eigen productie

Vooral van belang voor eindfabrikant en toeleverancier systemen

Versnelling ontwikkelfase

Versnelling doorlooptijd

Data delen om ontwerpfase te verbeteren

Meer transparantie

Minder fouten

Data gebruiker helpt ontwerpers

Betere dienstverlening

Meer inzicht

OntwikkelingOntwikkeling

Ontwikkeling AfnemerOntwikkeling VerkoopProductieOntwikkeling

Vooral van belang voor toeleverancier componenten

What’s happening in ….Retail

Visie ING op Retail

24

• De detailhandel non-food groeit in 2018 naar verwachting voor het vijfde jaar op rij.

• De omzet stijgt met 3%. • Een koude sanering in met name fashion leidde tot veel lege

winkels. • Nu is voor het eerst in jaren sprake van dalende winkelleegstand• De stijgende omzet kan daardoor worden verdeeld onder een

kleiner aantal winkels. • Lees meer over de detailhandel

25

• Veel branches zijn in feite nog in herstel na de crisis.• Minder winkels (vooral regionale ketens) na sanering.• Woninginrichting nadert het pre-crisis niveau dankzij sterke

woningverkopen. Ook dhz profiteert.• In fashion en consumentenelektronica is de groei online

(kanaalshift). Offline is de ontwikkeling vlak. • Traditionele model in fashion heeft het moeilijk. Snel reageren op

verandering (bijv. weer) is essentieel.• Drogisterijen lijken constant, maar kennen hoge promotiedruk

resulterend in afname zelfstandige drogisterijen. Aantal

parfumerieën groeit wel.

Winkelstraat niet zonder zorgen, nog volop uitdagingen

MarCom 2013 26

‘Technologie als gamechanger’Big data; mobiel;

3D- printing; virtual reality

MarCom 2013 27

‘Veranderende consument’

24/7; duurzaam; consuminderen; demografie

28

…… ook op weg naar 2025Groei online ……

Belang van platformen neemt toe Nederlanders geven meer uit in buitenlandse webshops

Retail wordt steeds meer bepaald door technologie

29

• Gezichtsherkenning• Beeld herkenning• Internet of Things

• RFID• Sociale platformen• 3D printing

• Augmented reality

• Virtual reality

• Blockchain

Wat betekent dit voor u?

• Digitalisering

• Door digitale samenwerking binnen de keten kan de technische groothandel een rol als data hub op zich nemen en producten en installateur aan zich binden.

• Gebruik van big data biedt nieuwe kansen om een groeien inzicht te krijgen vanuit productie en in de wensen van de klant/consument

• Minder fouten

• Versnelling proces

31

Data: bijdrage aan de samenwerking tussen handel en fabrikant

• Internationaal wordt het speelveld van de technische groothandel uitgebreid door een toename in cross-border verkopen, zowel voor B2B als B2C.

• Afnemers verwachten versnelling van het proces en foutloos

• Bouw: van stuks-productie naar mass customization

• Energie transitie

• Blockchain

32

De toekomst van logistiek

• Door digitale samenwerking binnen de keten kan de technische groothandel een rol als kenniscentrum op zich nemen.

• Gebruik van big data biedt nieuwe kansen om een groeiend inzicht te krijgen in wensen van de klant

• Kennis over de circulaire economie, technologie

• Voor circulair bouwen: Grondstoffenbank, duurzame materialen met materiaal paspoort

• Tekort aan personeel; andere skills gevraagd

• R&D

33

Kennis als link tussen fabrikant, handel en afnemer

34

Transformatie naar een modern handelsplatform

• Shared resources (activa, personeel, Ip?)

• Subscription Economy – Product as a Service

(procesvernieuwing)

• Biedt een onderhoud en/of service model aan

• Wat betekent dat voor de leverancier –afnemer relatie? Bent u straks nog wel betrokken?

35

Kansrijke verdienmodellen voor bouw- en installatiekolom

• Servitization; ontzorgen klant

• Co-creatie; R&D

• Levensverlenging producten; onderhoud en service model

• Werken aan nieuwe contractvormen passend bij een andere manier van ontwerp en bouw (innovatief aanbesteden)

• Delen van bronnen; groothandel als regisseur

• Van stuks-productie naar mass customization

• Tekort aan personeel

Wrap-up

Thank you