1

GFK SUPERMARKTKENGETALLEN

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

Of gfk4me (Library/ GfK Publications)

2

De supermarktomzet is in juni met 1,5% gedaald van €3.19 miljard (juni 2011) naar €3.14 miljard (juni 2012). Daling veroorzaakt door daling van de gemiddelde waarde kassabon met 2.5% van €22.74 (juni 2011) naar €22.17 (juni 2012). Het aantal bezoeken aan de supermarkt steeg wel met 1%.

Door de zwakke juni omzet is de omzetgroei van de supermarkten in het 2e kwartaal 2012 slechts met 0.8% gestegen en is de groei in het 1e halfjaar 2012 1.2%; nl. van €15.94 miljard (1e half jaar 2011) naar €16.13 miljard (1e half jaar 2012). Ook tijdens het 1e half jaar 2012 is de waarde van de kassabon met 1.1% gedaald nl. van €22.16 naar €21.93. Oftewel doordat de consument 2.3% vaker een supermarkt bezoekt is er toch sprake van groei.

Mede door de onzekerheid en trading down bij de consument wordt voor het volledige jaar 2012 een omzetgroei van 1%-1.5% verwacht.

Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni 2012. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen in juli blijft zwak, maar iets minder slecht dan dieptepunt voorgaande maand.

Assortment

Brands

Channels?

CONSUMER

NeutraalCrisis ongevoelig

Crisis neutraal

Crisis gevoelig

3

Hoewel het consumentenvertrouwen in juli steeg, is na het dieptepunt in juni (-49) het nog altijd zwaar negatief (-43). Consumentenvertrouwen 2011 2012 januari - 11 - 45 februari - 6 - 45 maart - 7 - 42 april - 10 - 40 mei - 12 - 43 juni - 11 - 49 juli - 16 - 43

Ten opzichte van de vorige maand wordt de inschatting van de eigen financiële situatie de komende 12 maanden iets minder negatief ingeschat nl. van – 51 juni 2012 naar – 42 in juli 2012. Wellicht dat het mogelijk terugschroeven van pijnlijke maatregelen uit het lente/kundus accoord hier een rol spelen.

Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen blijft zwak, maar iets minder slecht dan voorgaande maand.

4

Mede door vroegtijdige uitschakeling Oranje negatieve omzetontwikkeling in supermarktomzet juni. Steeds meer consumenten doen op zondag boodschappen. Consumentenvertrouwen blijft zwak, maar iets minder slecht dan voorgaande maand.

Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 42.9%) steeds vaker (nu 5.25 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag. In alle fasen van de gezinscyclus groeit het belang van de zondagomzet.

Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.60% (mat wk 20 2012). Oftewel € 518 miljoen. Een stijging van 8% in vergelijking met jaar 2011. Op jaarbasis groeit de zondagomzet met 21%.

De avondomzet staat in mat wk 20 2012 verder onder druk. Van de € 32.4 miljard omzet is 8.5% (= € 2.75 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.

Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder. Op zondag wordt ook naar verhouding veel bewerkte groenten en rijst/deegwaren verkocht.

Jongeren maken het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden.

Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name 3 grote steden (3,99% omzetaandeel) en Noorden (0,33% omzetaandeel) van het land.

5

Hoewel het consumentenvertrouwen in juli steeg, na het dieptepunt van juni (-49) is het nog altijd zwaar negatief (-43).

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

GfK Consumenten-vertrouwen

Verschil ICV 12 maanden eerder

Economische situatie laatste 12 maanden

Economische situatie komende 12 maanden

Financiële situatie laatste 12 maanden

Financiële situatie komende 12 maanden

Gunstige tijd voor grote aankopen

2009 FEBRUARI (N=17.935) -34 - -74 -51 -18 -20 -5MAART (N=1.534) -41 - -84 -61 -22 -27 -9APRIL (N=1.560) -38 - -83 -57 -19 -27 -5MEI (N=16.810) -33 - -82 -34 -23 -20 -6JUNI (N=1.643) -26 - -75 -18 -23 -13 -1JULI (N=1.529) -26 - -74 -23 -22 -13 1AUGUSTUS (N=15.929)

-25 - -71 -23 -22 -13 3SEPTEMBER (N=1.555) -15 - -56 -3 -19 -8 10OKTOBER (N=1.561) -19 - -56 -7 -23 -14 3NOVEMBER (N=17.063) -23 - -60 -19 -23 -16 2DECEMBER (N=1.579) -16 - -51 -2 -20 -12 4

2010 JANUARI (N=1.473) -11 - -39 9 -22 -9 7FEBRUARI (N=17.211) -11 22 -36 4 -21 -10 6MAART (N=1.617) -11 29 -37 0 -21 -7 9APRIL (N=1.595) -11 28 -29 0 -20 -10 5MEI (N=16.928) -8 25 -20 5 -21 -10 4JUNI (N=1.531) -19 7 -34 -22 -23 -19 3JULI (N=1.625) -16 11 -29 -12 -24 -18 4AUGUSTUS (N=13.405)

-6 19 -13 2 -17 -11 8SEPTEMBER (N=1.514) -11 4 -15 -7 -20 -18 5OKTOBER (N=1.619) -13 7 -12 -12 -21 -22 3NOVEMBER (N=16.865) -11 12 -13 -9 -20 -20 4

DECEMBER (N=1.591) -17 -20 -18 -25 -26 52011 JANUARI (N=1.545) -11 0 -16 -7 -20 -17 4

FEBRUARI (N=17.478) -6 6 -5 5 -20 -14 7MAART (N=1.577) -7 4 -2 2 -25 -15 6APRIL (N=1.600) -10 1 -12 -2 -23 -12 1MEI (N=16.418) -12 -4 -15 -8 -25 -17 3JUNI (N=1.445) -11 8 -12 -8 -22 -14 4JULI (N=1.574) -16 0 -20 -21 -24 -18 2AUGUSTUS (N=14.766)

-20 -14 -31 -28 -24 -21 2SEPTEMBER (N=1.385) -31 -20 -50 -50 -29 -25 -2OKTOBER (N=1.446) -48 -35 -68 -74 -32 -53 -15NOVEMBER (N=14.291)

-44 -33 -66 -64 -36 -44 -11DECEMBER (N=1.488) -48 -32 -70 -69 -40 -48 -14

2012 JANUARI (N=1.580) -45 -34 -72 -66 -34 -43 -11FEBRUARI (N=14.947) -45 -40 -71 -64 -37 -44 -9MAART (N=1.484) -42 -35 -71 -55 -36 -37 -9APRIL (N=1.638) -40 -30 -65 -49 -40 -35 -9MEI (N=15.741) -43 -31 -71 -57 -39 -38 -12JUNI (N=1.508) -49 -38 -73 -63 -40 -51 -15JULI (N=1.537) -43 -27 -68 -55 -38 -42 -12

6

Het zondagaandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (nu 42.9%) steeds vaker (nu 5.25 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag.

Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011mat wk 20

2012

% kopende huishoudens op zondag 28.1 27.2 32.0 36.3 40.5 42.9omzetaandeel zondag 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 1.60bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 5.25xbesteed bedrag per bezoek (€) op zondag 20.47 21.92 21.51 21.37 21.85 21.71

Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal supermarkten 0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 1.60=100%

Ochtend (voor 12 uur) 24.1 20.7 16.8 14.7 14.0 13.0Middag (tussen 12 en 18 uur) 71.6 74.3 75.3 76.2 76.5 78.3Avond (na 18 uur) 4.3 5.0 7.9 9.1 9.5 8.7

7

Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 1.60% in mat wk 20 2012. Oftewel € 518 miljoen. Een stijging van 8% in vergelijking met 2011. (op jaarbasis 21%)

Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011mat wk 20 2012

Maandag 10.73 11.47 11.74 11.79 11.44 11.23Dinsdag 11.32 11.52 12.06 11.92 11.76 11.60Woensdag 14.25 14.08 14.49 14.30 14.09 14.32Donderdag 16.12 15.94 15.53 16.35 15.81 15.55Vrijdag 24.30 23.63 23.08 22.97 23.84 23.88Zaterdag 22.60 22.63 22.19 21.50 21.57 21.82Zondag 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 1.60

Absolute omzet 2007 2008 2009 2010 2011mat wk 20 2012

Totale supermarktomzet (x miljard) 28.3 30.0 31.1 31.4 32.2 32.4Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 364 480 518

+15 +24 +30Omzetgroei jaarbasis +32 +8% *

* op jaarbasis 21%

8

De avondomzet staat in mat wk 20 2012 verder onder druk. Van de € 32.4 miljard omzet is 8.5% (= € 2.75 miljard) na 18:00 uur gerealiseerd.

Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal supermarkten 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ochtend (voor 12 uur) 38.8 38.8 39.2 39.2 38.9 38.5Middag (tussen 12 en 18 uur) 51.9 52.0 51.9 52.1 52.5 53.1Avond (na 18 uur) 9.3 9.2 8.9 8.7 8.7 8.5

9

Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande

- 1 persoons huishouden

- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)

- 2 persoons huishouden

- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

>> GfK-Life-Cycle <<Huishoudensverdeling binnen Nederland

10

Jongeren maken steeds vaker gebruik van de zondagopening. Aandeel op zondag groeit beperkt bij de gepensioneerden.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 1.60

Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1.85 2.18 2.49 3.03 3.66 3.96Tweeverdieners 1.01 1.25 1.74 2.20 2.65 2.94Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0.54 0.63 0.81 1.08 1.28 1.44Huishoudens met kinderen, welgesteld 0.69 0.67 0.77 1.00 1.52 1.67Kostwinner (2p) 0.52 0.52 0.60 1.07 1.36 1.37Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0.99 0.92 1.06 1.49 1.87 1.97Gepensioneerden, beperkt inkomen 0.37 0.37 0.44 0.48 0.67 0.73Gepensioneerden, welgesteld 0.46 0.46 0.55 0.56 0.60 0.67

11

District III Noord

District IV Oost

District V Zuid

District II West

District I 3 Grote steden(Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam)

Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK)

District I Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties District II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden

District III Friesland, Groningen en Drenthe District IV Overijssel, Flevoland en Gelderland District V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

12

Groot verschil tussen de regio’s qua omzetaandeel, met name 3 grote steden en Noorden van het land.

Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.16 1.49 1.60

District I 1.66 2.05 2.37 2.78 3.93 3.99District II 0.53 0.53 0.78 0.94 1.13 1.30District III 0.33 0.16 0.17 0.26 0.33 0.33District IV 0.54 0.58 0.67 0.94 1.13 1.12District V 0.52 0.58 0.64 0.97 1.18 1.39

13

Vooral kant & klaar maaltijden (pizza’s), zowel vers als houdbaar worden veel in de avond en op zondag verkocht. Vers (met name brood ) juist minder.

Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) op zondag binnen totaal supermarkten 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal assortiment 0.90 1.16 1.49 1.60

Top 5:persoonlijke verzorging 1.18 1.37 1.92 2.13verse maaltijden-pizza's 1.33 1.72 2.07 2.13Groenten vers bewerkt 1.12 1.35 1.93 2.13rijst-deegwaren 1.12 1.55 2.01 2.13maaltijden houdbaar 1.04 1.41 1.80 2.03

Flop 5:bier 0.88 0.95 1.23 1.35zuivel houdbaar 0.62 0.94 1.27 1.34vleeswaren-salades 0.74 0.96 1.26 1.34Verse zuivel: dun vloeibaar 0.78 1.03 1.27 1.33warme drnk/koffiemelk/suiker 0.70 0.92 1.21 1.30

Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) in de avond binnen totaal supermarkten 2009 2010 2011

mat wk 20 2012

Totaal assortiment 8.88 8.69 8.64 8.43

Top 5:verse maaltijden-pizza's 13.84 13.67 13.19 13.27maaltijden houdbaar 12.07 11.69 11.81 11.46bier 12.18 12.41 11.36 11.03frisdr-vr.sap etc. 10.87 10.67 10.78 10.47zoutjes-nootjes 10.70 10.39 10.62 10.37

Flop 5:vers vlees-gevogelte-vis 7.56 7.47 7.39 7.07Vlees vers 7.29 7.25 7.10 6.80warme drnk/koffiemelk/suiker 7.48 7.15 7.01 6.75Vers brood-beschuit-cereal-gebak 6.78 6.73 6.58 6.57Brood 6.33 6.36 6.24 6.23

14

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2011 - 2012

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 22 23 24 25 26

Omzet (x 1.000)

2011 €636,147 €667,821 €597,632 €658,499 €628,509

2012 €616,321 €636,103 €635,750 €629,704 €629,766

% Groei t.o.v. 2011 -3.1 -4.7 6.4 -4.4 0.2

Kassabonnen (x 1.000)

2011 27,021 29,129 26,523 29,090 28,475

2012 27,371 28,902 28,737 28,425 28,594

% Groei t.o.v. 2011 1.3 -0.8 8.3 -2.3 0.4

Omzet per kassabon

2011 €23.54 €22.93 €22.53 €22.64 €22.07

2012 €22.52 €22.01 €22.12 €22.15 €22.02

% Groei t.o.v. 2011 -4.4 -4.0 -1.8 -2.1 -0.2

Cumulatief (t/m week 26) 2011 2012 2011 2012

€15,943,124 €16,133,042 1.2 €22.16 €21.93 -1.1

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

26.1 26.2 27.2 28,275,028.

0

30,034,483.

0

31,100,000.

0

31.4

32,232,480.

032.2

Historie Supermarktomzetten (€)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

€19.47 €19.52€20.36

€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

+2.6%

+0.2%

16

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2011-2012

Totale omzet (x 1.000)

2011

Totale omzet (x 1.000)

2012

Groei tov 2011

Omzet per kassabon

2011

Omzet per kassabon

2012

Groei tov 2011

Januari (week 1 t/m 5) € 2,941,064 € 3,008,157 2.3 € 21.82 € 21.35 -2.2

Februari (week 6 t/m 9) € 2,425,185 € 2,451,224 1.1 € 21.77 € 21.88 0.5

Maart (week 10 t/m 13) € 2,410,492 € 2,439,249 1.2 € 21.72 € 21.56 -0.8

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,776,741 € 7,898,630 1.6 € 21.77 € 21.58 -0.9

April (week 14 t/m 17) € 2,477,113 € 2,547,711 2.9 € 22.67 € 22.34 -1.5

Mei (week 18 t/m 21) € 2,500,661 € 2,539,058 1.5 € 22.20 € 22.37 0.7

Juni (week 22 t/m 26) € 3,188,609 € 3,141,065 -1.5 € 22.74 € 22.17 -2.5

Q2 (week 14 t/m 26) € 8,166,383 € 8,227,833 0.8 € 22.55 € 22.28 -1.2

Juli (week 27 t/m 30) € 2,485,213 € 22.02

Augustus (week 31 t/m 35) € 3,065,976 € 21.50

September (week 36 t/m 39) € 2,453,277 € 21.61

Q3 (week 27 t/m 39) € 8,004,467 € 21.70

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,468,956 € 21.79

November (week 44 t/m 48) € 3,139,993 € 22.10

December (week 49 t/m 52) € 2,673,389 € 23.89

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,282,339 € 22.56

17

GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.0

00)

Weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% -1.3 4.5 2.0 3.4 2.8 1.0 3.9 -0.8 0.4 2.1 -1.7 -2.0 6.5 24.0 -9.9 -15.6 18.6 -5.2 1.6 0.3 9.2 -3.1 -4.7 6.4 -4.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

18

GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Aan

tal k

assa

bonn

en (

x 1.

000)

weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 2.4 9.9 5.0 6.0 -0.1 -1.2 1.5 0.0 2.3 3.0 0.3 -0.5 4.6 11.1 -9.6 -1.8 19.8 -3.4 1.4 0.5 4.2 1.3 -0.8 8.3 -2.3

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

19

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2011

18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2010 2011 2012

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% -3.6 -4.9 -2.8 -2.4 2.9 2.3 2.3 -0.8 -1.9 -0.9 -2.0 -1.5 1.8 11.6 -0.4 -14.1 -1.1 -1.9 0.2 -0.2 4.8 -4.4 -4.0 -1.8 -2.1

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52