GfK Supermarktkengetallen
description
Transcript of GfK Supermarktkengetallen
1© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GFK SUPERMARKTKENGETALLEN
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
2© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment.
In het eerste half jaar van 2013 steeg de omzet met 3.8% van € 16.1 miljard (2012) naar € 16.8 miljard, mede door een stijging van de gemiddelde waarde van de kassabon met 2.8%. Deze steeg van € 21,92 (2012) naar € 22,54 (2013).
In juni 2013 is de supermarktomzet met 3.7% gestegen van € 2.54 miljard (juni 2012) naar € 2.63 miljard (juni 2013). De waarde van de kassabon steeg met 2.2% van € 22,26 (juni 2012) naar € 22,51 (juni 2013).
De promotiedruk (dat wil zeggen het aandeel in de supermarkbestedingen die middels een aanbieding is verkocht) stijgt nog steeds.Van elke supermarkteuro werd er in 2013 (voortschrijdend jaar t/m kwartaal 1 2013) 17.8% middels een aanbieding verkocht (2012: 17.2%).
Binnen de promotiebestedingen neemt het belang van multibuy af (=meer stuks aanbiedingen). De promotieomzet wordt nu vooral gedreven door één stuks aanbiedingen. Het aandeel van de single price-off binnen de promotionele aankopen steeg van 54% naar 64%.
3© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Supermarktomzet groeit in juni met 3.7%. Promotiedruk blijft stijgen.Action blijft onverminderd groeien met supermarktassortiment.
Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen (gezinnen en gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden.
De supermarkten en drogisten ondervinden steeds meer concurrentie van Action. Forse stijging van het aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11.19. Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld naar € 275 miljoen!
Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden + agglomeraties).
4© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
5.75.6 6.3 6.3 6.7 7.25.8 6.2
17.721.0
25.229.3 29.8 31.0
40.444.8
9.4210.96 11.19
7.827.19
9.288.57 8.90
0
10
20
30
40
50
MAT Q32006
MAT Q32007
MAT Q32008
MAT Q32009
MAT Q22010
MAT Q12011
MAT Q32012
MAT P52013
0
10
20
bezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action
besteed bedrag per bezoek €
Ontwikkeling Action: forse stijging aantal klanten dat bij Action “het supermarktassortiment” koopt. Op jaarbasis komt bijna 45% van alle Nederlandse huishoudens gemiddeld 7.2x bij Action en zij besteden per bezoek gemiddeld € 11,19. Omzet sinds 2011 (mat q1) verdubbeld naar € 137 miljoen naar € 275 miljoen!
MAT= Moving Annual Total (Schuivend jaargemiddelde)
Omzet€ 227
miljoen
INDEX: =100 166 201
Omzet€ 275
miljoen
Omzet€ 137
miljoen
5© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Tweeverdieners- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
Jonge Alleenstaande- 1 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
HH met kinderen, beperkt inkomen- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
Welgestelde HH met kinderen- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
Kostwinner (2p)- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
Welgestelde gepensioneerden- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen > € 1700,-
GfK Life CycleHuishoudensverdeling binnen Nederland
6© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Totaal Nederland Action
6.4 7.75.9 3.9
14.6 18.7
25.8 23.6
11.7 11.88.5 8.010.3 10.9
16.8 15.4Series9
Welgestelde gepensioneerden
Gepensioneerden met beperkt inkomen
Alleenstaande
Kostwinner (2p)
Welgestelde HH met kinderen
HH met kinderen, beperkt inkomen
Tweeverdieners
Index t.o.v. totaal
NL:
Veel omzet Action afkomstig van huishoudens met beperkt inkomen (gezinnen en gepensioneerden). Ook relatief veel omzet bij jonge alleenstaanden.
% kopende huishoudens: 100.0 44.8
91
106
101
91
128
67
121
94
Basis: bestedingen, MAT P5 2013
7© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
District III Noord
District IV Oost
District V Zuid
District II West
District I 3 Grote steden
Districten Huishoudensverdeling binnen Nederland
8© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Totaal Nederland Action
15.5 11.2
30.026.3
9.913.5
20.6 23.6
24.0 25.3 District V
District IV
District III
District II
District I
Basis: bestedingen, MAT P5 2013
105
115
137
88
72
Veel omzet Action afkomstig uit noorden, oosten en zuiden van het land. Het westen van het land blijft relatief achter (met name de 3 grote steden + agglomeraties).
Index t.o.v. totaal
NL:
% kopende huishoudens: 100.0 44.8
9© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
Total MAT Q1 2012 Total MAT Q1 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
54%64%
46%36%
Multibuy
Single Price-Off
In het afgelopen jaar is de promotie omzet met name gedreven door Single Price-Off promoties. Meerdere retailers zetten dit type promotie frequenter in, met als belangrijkste voorbeeld Route 99 van Albert Heijn.
MAT Q1 2013 Promodruk 17,8%
Totaal Supermarkten
MAT Q1 2012 Promodruk 17,2%
*
* Lees: Multibuy promoties zijn goed voor 46% van de promotiebestedingen. Multibuys zijn meerstuks-aanbiedingen (bijv. 2 halen 1 betalen).
Index 79
Index 118
= 7.9%
= 9.3%
= 6.4%
= 11.4%
10© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2012 - 2013
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week Week Week Week Week 22 23 24 25 26
Omzet (x 1.000)
2012 €616,321 €636,103 €635,750 €629,704 €634,074
2013 €656,855 €659,003 €651,905 €670,005 €648,024
% Groei t.o.v. 2012 6.6 3.6 2.5 6.4 2.2
Kassabonnen (x 1.000)
2012 27,371 28,902 28,737 28,581 28,947
2013 28,779 29,080 29,920 28,936 28,902
% Groei t.o.v. 2012 5.1 0.6 4.1 1.2 -0.2
Omzet per kassabon
2012 €22.52 €22.01 €22.12 €22.03 €21.90
2013 €22.82 €22.66 €21.79 €23.15 €22.42
% Groei t.o.v. 2012 1.4 3.0 -1.5 5.1 2.4
Cumulatief (t/m week 26) 2012 2013 2012 2013
€16,137,350 €16,752,863 3.8 €21.92 €22.54 2.8
Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei
11© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
26.1 26.2 27.2 28,275,028.
0
30,034,483.
0
31,100,000.
0
31.4
32,232,480.
032,587,032.
8
32.2 32.6
Historie Supermarktomzetten (€)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
€19.47 €19.52€20.36
€20.92€21.85 €21.89 €22.10 €22.14 €21.88
Historie bedrag per kassabon (€)
+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%
+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%
Ontwikkeling in de tijdJaarbasis
+3.4%
+0.2%
* 2009 o.b.v. 53 weken
* 31.7
* +5.4%
* € 21.91
* +0.3%
+1.2%
+1.0%
+2.6%
+0.2%
+1.1%
-1.2%
12© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2012-2013
Totale omzet (x 1.000)
2012
Totale omzet (x 1.000)
2013
Groei tov 2012
Omzet per kassabon
2012
Omzet per kassabon
2013
Groei tov 2012
Januari (week 1 t/m 5) € 3,008,157 € 3,128,961 4.0 € 21.35 € 22.17 3.8
Februari (week 6 t/m 9) € 2,451,224 € 2,515,098 2.6 € 21.88 € 22.20 1.5
Maart (week 10 t/m 13) € 2,439,249 € 2,705,250 10.9 € 21.56 € 23.31 8.1
Q1 (week 1 t/m 13) € 7,898,630 € 8,349,309 5.7 € 21.58 € 22.53 4.4
April (week 14 t/m 17) € 2,547,711 € 2,494,719 -2.1 € 22.34 € 22.08 -1.2
Mei (week 18 t/m 22) € 3,155,379 € 3,279,898 3.9 € 22.40 € 22.97 2.6
Juni (week 23 t/m 26) € 2,535,630 € 2,628,937 3.7 € 22.02 € 22.51 2.2
Q2 (week 14 t/m 26) € 8,238,719 € 8,403,554 2.0 € 22.26 € 22.52 1.2
Juli (week 27 t/m 30) € 2,483,482 € 21.32
Augustus (week 31 t/m 35) € 3,080,468 € 21.02
September (week 36 t/m 39) € 2,462,877 € 21.29
Q3 (week 27 t/m 39) € 8,026,827 € 21.20
Oktober (week 40 t/m 43) € 2,482,321 € 21.55
November (week 44 t/m 48) € 3,193,605 € 21.70
December (week 49 t/m 52) € 2,746,930 € 24.40
Q4 (week 40 t/m 52) € 8,422,856 € 22.48
13© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GfK Supermarkt kengetallen:Omzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012Groeicijfers weekomzet
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 2.5 5.6 6.5 3.1 2.4 1.7 -0.9 4.4 5.2 3.0 8.1 8.5 23.4 -21.0 17.1 -1.0 2.1 2.7 4.4 17.6 -9.2 6.6 3.6 2.5 6.4 2.2
27 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
14© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GfK Supermarkt kengetallen: Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012Groeicijfers aantal kassabonnen
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 0.0 2.0 -1.2 -2.3 2.3 2.8 -2.8 1.4 3.1 0.7 2.0 2.6 4.4 -14.6 16.1 -1.2 -0.1 2.4 -0.5 6.9 -6.3 5.1 0.6 4.1 1.2 -0.2
27 28 29 30 31 32 33 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
15© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2012Groeicijfers omzet per kassabon
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 2.5 3.5 7.8 5.5 0.1 -1.1 2.0 3.0 2.1 2.2 6.0 5.8 18.2 -7.5 0.9 0.2 2.2 0.3 4.9 10.0 -3.0 1.4 3.0 -1.5 5.1 2.4
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
16© GfK 2013 | Supermarktkengetallen | juni 2013
0162-384278
Retail Insights DirectorJoop Holla
Meer informatie?
vindt u op:
www.gfk.nl bij “GfK Panel Services Benelux B.V.”
Onder “Publicaties” en dan “Supermarktkengetallen” Of gfk4me (Library/ Public reports/ Supermarktkengetallen (NL))