GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 201114 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023GfK Supermarktkengetalle

n

Antwoord op deze vragen vindt u op:

www.gfk.nl

bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”

of

gfk4me (Library/ GfK Publications)

‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’

‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’

‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

2

GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2011 12 april 2023

Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt fors toe.

In juni 2011 is de supermarktomzet met 2.6% naar € 3,18 miljard (2010; € 3,10) gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal winkelbezoeken lag iets lager (-0.3) maar de omzet per kassabon steeg met 2.9 %van €22.11 (juni 2010) naar €22.76 (juni 2011)

In het eerste half jaar van 2011 is de supermarktomzet met 2 % gegroeid van €15.6 miljard (2010) naar €15.9 miljard (2011). Voor het totale jaar 2011 wordt een omzetgroei van 2.5 % verwacht ( €32.2 miljard). Mede door de stijging van de prijzen zal de omzet per kassabon in het 2e halfjaar 2011 verder stijgen.

Het consumentenvertrouwen is in juli verder gezakt naar -16. Vooral het vertrouwen in de economie (mn naar de toekomst) neemt in juli sterk af.

Groei omzet

Aantal kassabonnen

Waarde per kassabon

2011 vs 2010 (%) 2011 vs 2010 (%) 2011 vs 2010 (%)

Januari/Februari 2.8 4 -1.2Maatr/April 1.6 0.9 0.7Mei 0 1.5 -1.5Juni 2.6 -0.3 2.9

3


De supermarkten en drogisten in Nederland ondervinden steeds meer concurrentie van de Action(“winkel van Sinkel”). Action heeft inmiddels 256 winkel in

Nederland en opent jaarlijks 20 - 25 nieuwe winkels. Door de uitbreiding van het assortiment, waarvan 65 % variabel is, worden de

winkels steeds groter. Bijna 1 op de 3 (31.2%) van de Nederlandse huishoudens heeft het afgelopen

jaar bij Action iets uit het supermarktassortiment gekocht en gemiddeld bezochten ze de Action 6.3x . Per bezoek werd er €9.42 uitgegeven aan het supermarktassortiment. Op jaarbasis behaalt Action €137 miljoen uit het supermarktassortiment. Ten

opzichte van 2006 is dit een stijging van 170 %. In 4½ jaar steeg de Action- supermarktomzet van 51 miljoen naar 137 miljoen. In textiel (met namen beenmode, ondermode en bovenmode) is de positie van

Action nog sterker. Maar ook in de huishoudelijke artikelen en speelgoed wordt de positie van Action steeds sterker

Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt sterk toe.

4


Action behaalt naar verhouding veel omzet bij Gezinnen en gepensioneerden met een beperkt inkomen.Buiten de Randstad Kleine gemeenten. Lager opleidingsniveau.

Vooral de klanten van de Discounters Aldi en Lidl komen vaak bij Action. Binnen de supermarkten ondervindt “streekgenoot” Deen de meeste concurrentie terwijl bij de drogisten de DA de meeste klanten naar de Action ziet gaan.

Consumenten steeds somberder over economie (Juli -16). Supermarktomzet groeit met 2.6 % in Juni. Concurrentiedruk van Action neemt sterk toe.

5


Het consumentenvertrouwen is in juli verder gezakt naar -16. Vooral het vertrouwen in de economie (mn naar de toekomst) neemt in juli sterk af.

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

GfK Consumenten-vertrouwen

Economische situatie laatste 12 maanden

Economische situatie komende 12 maanden

Financiële situatie laatste 12 maanden

Financiële situatie komende 12 maanden

Gunstige tijd voor grote aankopen

2009 FEBRUARI (N=17.935) -34 -74 -51 -18 -20 -5MAART (N=1.534) -41 -84 -61 -22 -27 -9APRIL (N=1.560) -38 -83 -57 -19 -27 -5MEI (N=16.810) -33 -82 -34 -23 -20 -6JUNI (N=1.643) -26 -75 -18 -23 -13 -1JULI (N=1.529) -26 -74 -23 -22 -13 1AUGUSTUS (N=15.929) -25 -71 -23 -22 -13 3SEPTEMBER (N=1.555) -15 -56 -3 -19 -8 10OKTOBER (N=1.561) -19 -56 -7 -23 -14 3NOVEMBER (N=17.063) -23 -60 -19 -23 -16 2DECEMBER (N=1.579) -16 -51 -2 -20 -12 4

2010 JANUARI (N=1.473) -11 -39 9 -22 -9 7FEBRUARI (N=17.211) -11 -36 4 -21 -10 6MAART (N=1.617) -11 -37 0 -21 -7 9APRIL (N=1.595) -11 -29 0 -20 -10 5MEI (N=16.928) -8 -20 5 -21 -10 4JUNI (N=1.531) -19 -34 -22 -23 -19 3JULI (N=1.625) -16 -29 -12 -24 -18 4AUGUSTUS (N=13.405) -6 -13 2 -17 -11 8SEPTEMBER (N=1.514) -11 -15 -7 -20 -18 5OKTOBER (N=1.619) -13 -12 -12 -21 -22 3NOVEMBER (N=16.865) -11 -13 -9 -20 -20 4DECEMBER (N=1.591) -17 -20 -18 -25 -26 5

2011 JANUARI (N=1.545) -11 -16 -7 -20 -17 4FEBRUARI (N=17.478) -6 -5 5 -20 -14 7MAART (N=1.577) -7 -2 2 -25 -15 6APRIL (N=1.600) -10 -12 -2 -23 -12 1MEI (N=16.418) -12 -15 -8 -25 -17 3JUNI (N=1.445) -11 -12 -8 -22 -14 4JULI (N=1.574) -16 -20 -21 -24 -18 2

6


GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2010 - 2011

Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

Week Week Week Week Week 22 23 24 25 26

Omzet (x 1.000)

2010 €603,670 €620,016 €622,440 €616,499 €636,238

2011 €636,147 €667,821 €597,632 €658,499 €618,783

% Groei t.o.v. 2010 5.4 7.7 -4.0 6.8 -2.7

Kassabonnen (x 1.000)

2010 27,530 27,637 28,162 27,909 28,910

2011 27,021 29,129 26,523 29,090 27,915

% Groei t.o.v. 2010 -1.8 5.4 -5.8 4.2 -3.4

Omzet per kassabon

2010 €21.93 €22.43 €22.10 €22.09 €22.01

2011 €23.54 €22.93 €22.53 €22.64 €22.17

% Groei t.o.v. 2010 7.4 2.2 1.9 2.5 0.7

Cumulatief (t/m week 26) 2010 2011 2010 2011

€15,619,057 €15,933,398 2.0 €22.11 €22.17 0.2

Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei

7


28.330.0

27.226.226.1

31.431.1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milj

ard

Historie Supermarktomzetten (€)

€19.47 €19.52€20.36

€21.85€20.92

€22.10€21.89

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Historie bedrag per kassabon (€)

+0.2% +3.9% +4.0% +6.2%

+0.2% +4.3% +2.7% +4.4%

Ontwikkeling in de tijdJaarbasis

+3.4%

+0.2%

* 2009 o.b.v. 53 weken

* 31.7

* +5.4%

* € 21.91

* +0.3%

+1.2%

+1.0%

8


GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2010-2011

Totale omzet (x 1.000)

2010

Totale omzet (x 1.000)

2011

Groei tov 2010

Omzet per kassabon

2010

Omzet per kassabon

2011

Groei tov 2010

Januari (week 1 t/m 4) € 2,340,528 € 2,339,838 0.0 € 22.08 € 21.83 -1.1

Februari (week 5 t/m 8) € 2,291,867 € 2,417,844 5.5 € 22.05 € 21.76 -1.3

Maart (week 9 t/m 13) € 3,066,179 € 3,019,059 -1.5 € 22.06 € 21.72 -1.5

Q1 (week 1 t/m 13) € 7,698,574 € 7,776,741 1.0 € 22.07 € 21.77 -1.3

April (week 14 t/m 17) € 2,331,415 € 2,477,113 6.2 € 21.85 € 22.67 3.7

Mei (week 18 t/m 21) € 2,490,206 € 2,500,661 0.4 € 22.54 € 22.20 -1.5

Juni (week 22 t/m 26) € 3,098,862 € 3,178,883 2.6 € 22.11 € 22.76 2.9

Q2 (week 14 t/m 26) € 7,920,483 € 8,156,657 3.0 € 22.16 € 22.56 1.8

Juli (week 27 t/m 30) € 2,389,345 € 21.31

Augustus (week 31 t/m 34) € 2,350,259 € 21.06

September (week 35 t/m 39) € 2,970,673 € 21.24

Q3 (week 27 t/m 39) € 7,710,277 € 21.21

Oktober (week 40 t/m 43) € 2,404,438 € 21.58

November (week 44 t/m 47) € 2,430,961 € 21.90

December (week 48 t/m 52) € 3,248,970 € 24.90

Q4 (week 40 t/m 52) € 8,084,369 € 22.96

9


GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)

Groei ten opzichte van dezelfde week in 2010

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

800,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Best

edin

gen

in e

uro'

s (x

1.00

0)

Weken in het jaar

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 0.6 -2.2 -2.4 4.0 4.8 6.2 5.4 5.6 3.1 2.5 2.7 3.4 -16.2 13.4 3.9 18.1 -9.7 0.4 3.7 -10.7 9.9 5.4 7.7 -4.0 6.8 -2.7

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

10


GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week


20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Aant

al k

assa

bonn

en (x

1.0

00)

weken in het jaar

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

% 3.3 -1.3 -0.9 3.4 6.7 7.2 7.6 6.0 1.4 0.8 2.6 2.1 -5.8 12.7 2.7 5.9 -11.0 0.3 3.3 -4.4 9.3 -1.8 5.4 -5.8 4.2 -3.4

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

11


GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week


18.00

20.00

22.00

24.00

26.00

28.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

bedr

ag p

er k

assa

bon

weken in het jaar

2009 2010 2011

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% -2.6 -0.9 -1.5 0.5 -1.8 -1.0 -2.0 -0.4 1.6 1.7 0.1 1.3 -11.1 0.7 1.2 11.5 1.4 0.0 0.4 -6.6 0.6 7.4 2.2 1.9 2.5 0.7

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Action: kengetallen, assortiment en

profiel“Winkel van Sinkel”

13


Action

Hoofdkantoor in Zwaag / Nieuw distributiecentrum in Zwaag (West-Friesland)

256 winkels in Nederland, België en Duitsland(in Duitsland sinds 1993 operationeel)

Assortiment voor 35% vast, 65% variabel; geen boodschappenlijstje, met uitzondering van drogmetica/schoonmaakmiddelen. “Schatkamer met onverwachte prullaria voor verbazend lage prijzen”

Assortiment breed en ondiep: Speelgoed Schrijfwaren Huishoudelijke artikelen Doe-het-zelf artikelen Tuinartikelen/tuingereedschap Decoratie Cosmetica Glaswerk Porselein en aardewerk Textiel Seizoensartikelen

14


15


6.25.8 6.36.35.6 5.7

17.7

21.0

25.2

29.3 29.831.0

9.428.908.579.28

7.197.82

0

10

20

30

40

MAT Q32006

MAT Q32007

MAT Q32008

MAT Q32009

MAT Q22010

MAT Q12011

0

10

20

bezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action

besteed bedrag per bezoek €

Ontwikkeling Action: forse stijging klanten die bij Action “het supermarktassortiment” koopt.Op jaarbasis komt bijna 1 op de 3 huishoudens 6,3 x bij Action en besteed per bezoek € 9.42

MAT= Moving Annual Total (Schuivend jaargemiddelde)

16


11.3

1.71.71.92.42.62.83.03.8

3.9

4.1

4.7

14.1

41.9

Action

overig = non-food*

persoonlijke verzorging

suikerwerk

k&b excl. verantw. tussendoortje

keukenrol/toiletpapier/tissues

batterijen/kaarsen/gloeilampen

wasmiddelen

candybars

reinigers

pinda's/nootes/zoutjes/onderl.

dierenvoeding

frisdranken

chocolade excl. candybars

overig food

NB: basis bestedingen, MAT Q1 2011

Bijna 70% van de omzet van Action bestaat uit non-food en persoonlijke verzorging binnen het supermarktassortiment.

* o.a. Vuilniszakken/boterhamzakjes/

pennen/blocs/sponzen/schuurdoekjes

17


Tweeverdieners

- 2 persoons huishouden

- geen kinderen

- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)

Jonge Alleenstaande


- geen kinderen

- Jonger dan 40 jaar

HH met kinderen, beperkt inkomen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen < € 2300,-

Welgestelde HH met kinderen

- 2 personen in huishouden

- Huishouden met kinderen (incl. 18+)

- Netto inkomen > € 2300,-

Alleenstaande (40-65 jaar)

- 1 persoonshuishouden

- Geen kinderen

- 40 – 65 jaar

Kostwinner (2p)


- Geen kinderen

- Max. 1 persoon werkt fulltime

Gepensioneerden, beperkt inkomen

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen < € 1700,-

Welgestelde gepensioneerden

- 1 of 2 personen in huishouden

- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT

- Netto inkomen > € 1700,-

>> GfK Life Cycle <<Huishoudensverdeling binnen Nederland

18


86

117

84

93

98

115

56

150

NB: MAT Q1 2011, basis bestedingen

Index t.o.v. totaal Nl:

Veel omzet Action afkomstig van HH met beperkt inkomen.(gezinnen en gepensioneerden)Relatief gezien ook veel omzet van jonge alleenstaanden.

% kopende huishoudens

19


District III Noord

District IV Oost

District V Zuid

District II West

District I 3 Grote steden

>> Districten <<Huishoudensverdeling binnen Nederland

20


115

127

161

80

42



Relatief veel omzet van Action in het Noorden en Midden en Zuiden van Nederland. De Randstad blijft achter qua omzet.


21


74

106

112

126



Relatief weinig omzet van Action in grote steden. Action sterk in kleine gemeenten.


22


72

106

135



Relatief veel omzet bij Action door lager opgeleiden (opleiding van degene in het hh die verantwoordelijk is voor de boodschappen).


23


6.36.3 6.16.9 6.7

31.0 31.8

41.4 40.4

33.4

9.349.428.29

9.23 9.28

0

10

20

30

40

50

Totaal NL AH klanten Aldi klanten Lidl klanten Detailconsultklanten

0

10

20

Totaal NL AH klanten Aldi klanten Lidl klantenDetailconsult

klanten

bezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action


Niet alleen komen er meer Aldi/Lidl klanten bij Action, ook komen zij vaker dan gemiddeld.

N.B.: MAT Q1 2011

24


6.86.1 7.66.5 6.7

36.7

40.336.8 37.8

44.5

8.869.45

10.659.20 9.20

0

10

20

30

40

50

Plus klanten SdB klanten C1000 klantenJumbo klanten Deen klanten

0

10

20

Plus klanten SdB klanten C1000 klanten Jumbo klanten Deen klantenbezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action


All in the family? Hoogste duplicatie en bezoekfrequentie bij de Deen klanten voor Action.

N.B.: MAT Q1 2011

25


6.46.5 7.2

40.2 40.8 41.9

8.879.308.64

0

10

20

30

40

50

Kruidvat klanten Etos klanten DA klanten

0

10

20

Kruidvat klanten Etos klanten DA klantenbezoekfrequentie Action % kopende huishoudens bij Action


Drogisten; Ook DA klanten komen regelmatig bij Action over de vloer.

N.B.: MAT Q1 2011

GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 201114 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...

Documents

Transcript of GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen 201114 juli 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op...