GfK Supermarktkengetallen
description
Transcript of GfK Supermarktkengetallen
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023GfK Supermarktkengetalle
n
Antwoord op deze vragen vindt u op:
www.gfk.nl
bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen”
of
gfk4me (Library/ GfK Publications)
‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’
‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’
‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’
2
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Omzetdaling van -0.6% in augustus. Consumentenvertrouwen herstel zet niet door in september. Consument schat zijn financiële situatie in de komende 12 maanden negatief in. Zondagomzet blijft stijgen (+11%) mede doordat meer huishoudens op zondag de supermarkt bezoeken. Avondomzet supermarkten daalt.
• In augustus 2010 is de supermarktomzet met 0.6% gedaald van € 2,37 miljard (2009) naar € 2,35 miljard (2010).
• De daling komt zowel op conto van de afname van het aantal afgerekende kassabonnen (met -0.4%) als een daling van de omzet per kassabon (met -0.2%) van € 21.11 (2009) naar 21.06 (2010).
• In de eerste 8 maanden van het jaar groeide de supermarktomzet met 0.2% van € 20,92 miljard naar € 20,96 miljard. Het aantal supermarktbezoeken bleef gelijk.
• Ruim een derde van de huishoudens (34.5%) heeft het afgelopen jaar boodschappen op zondag gedaan. Niet alleen groeit het aantal huishoudens dat op zondag boodschappen doet, ook doen zij het steeds vaker.
• De zondagomzet is met 11% gegroeid in het afgelopen half jaar. Op jaarbasis is de zondagomzet nu € 311 miljoen. Ruim driekwart van de zondagomzet wordt in de middag gerealiseerd.
• Vooral jongeren, alleenstaanden en huishoudens in de 3 grote steden maken gebruik van de zondagopening.
• De avondomzet van de supermarkten staat de laatste jaren onder druk. Dit verklaart mede het afnemend belang van de weekendverkopen (vrijdag/ zaterdag). Enerzijds door de alternatieven op zondag, anderzijds is het begin van de week aandeel gestegen (met name veel aanbiedingen worden dan gekocht).
• Assortiment op zondag/ in de avond gekocht vertoont weinig verschillen. Enerzijds weinig koffie, thee en ontbijtproducten anderzijds veel maaltijden/ pizza’s (zowel vers als diepvries). Op zondag wordt naar verhouding wel veel wijn en ijs gekocht (verwenproducten), terwijl in de avond meer bulkproducten (bier/ frisdrank) worden gekocht.
3
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Economisch vertrouwen hertel zet niet verder door in september.
• Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt bij het aankoopgedrag van de consument, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en elk kwartaal (februari, mei, augustus en november) bij een steekproef van ca. 14.000 consumenten. Dit maakt het mogelijk om het consumentenvertrouwen bij een grote vaste steekproef in de tijd te volgen en te analyseren naar bv.:
- leeftijd, geslacht, regio- beroep, politieke voorkeur, supermarkt voorkeur- gebeurtenissen in de samenleving (bv. WK 2010)
• Het consumentenvertrouwen in september (-11) toont geen verder herstel t.o.v. de vorige maand augustus (-6) en na de verkiezingsmaanden juni (-19) en juli (-16), waarin de toestand van de economie vaak een minder positief gespreksonderwerp was. Vooral de financiële situatie (heden/ toekomst) wordt negatief ingeschat.
4
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Ruim een derde van de huishoudens heeft het afgelopen jaar op zondag aankopen gedaan in de supermarkt. Van de totale supermarktomzet nu 1% op zondag gerealiseerd.
Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009MAT Q2
2010
% kopende huishoudens op zondag 28.1 27.2 32.0 34.5omzetaandeel zondag 0.69 0.75 0.90 1.00bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.13xbesteed bedrag per bezoek (€) op zondag 20.47 21.92 21.51 21.32
Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal supermarkten 0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100% 1.00=100%
Ochtend (voor 12 uur) 24.1 20.7 16.8 16.3Middag (tussen 12 en 18 uur) 71.6 74.3 75.3 75.6Avond (na 18 uur) 4.3 5.0 7.9 8.2
5
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Terwijl de totale supermarktomzet nauwelijks groeit, is de zondagomzet met 11% gegroeid het afgelopen half jaar. Opmerkelijk is dat het omzetbelang van vrijdag/ zaterdag al een aantal jaren onder druk staat. Het belang van het begin van de week, mede door veel promotie-aankopen, blijft stijgen.
Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009MAT Q2
2010
Maandag 10.73 11.47 11.74 11.79Dinsdag 11.32 11.52 12.06 12.10Woensdag 14.25 14.08 14.49 14.63Donderdag 16.12 15.94 15.53 16.20Vrijdag 24.30 23.63 23.08 22.40Zaterdag 22.60 22.63 22.19 21.88Zondag 0.69 0.75 0.90 1.00
Absolute omzet 2007 2008 2009MAT Q2
2010
Totale supermarktomzet (x miljard) 28.3 30.0 31.1 31.1Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 311
+15% +24% +11%Omzetgroei jaarbasis
6
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Tweeverdieners
- 2 persoons huishouden
- geen kinderen
- Beiden werken fulltime ( 25 uur per week)
Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden
- geen kinderen
- Jonger dan 40 jaar
HH met kinderen, beperkt inkomen
- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen < € 2300,-
Welgestelde HH met kinderen
- 2 personen in huishouden
- Huishouden met kinderen (incl. 18+)
- Netto inkomen > € 2300,-
Alleenstaande (40-65 jaar)
- 1 persoonshuishouden
- Geen kinderen
- 40 – 65 jaar
Kostwinner (2p)
- 2 persoons huishouden
- Geen kinderen
- Max. 1 persoon werkt fulltime
Gepensioneerden, beperkt inkomen
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen < € 1700,-
Welgestelde gepensioneerden
- 1 of 2 personen in huishouden
- Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT
- Netto inkomen > € 1700,-
>> GfK-Life-Cycle <<Huishoudensverdeling binnen Nederland
7
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Vooral jongeren en alleenstaanden maken gebruik van de zondagopening.
Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.00
Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1.85 2.18 2.49 2.65Tweeverdieners 1.01 1.25 1.74 2.12Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0.54 0.63 0.81 0.93Huishoudens met kinderen, welgesteld 0.69 0.67 0.77 0.79Kostwinner (2p) 0.52 0.52 0.60 0.79Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0.99 0.92 1.06 1.31Gepensioneerden, beperkt inkomen 0.37 0.37 0.44 0.48Gepensioneerden, welgesteld 0.46 0.46 0.55 0.59
8
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
District III Noord
District IV Oost
District V Zuid
District II West
District I 3 Grote steden(Den-Haag, Amsterdam, Rotterdam)
Districten in Nederland(districtsindeling volgens GfK)
District I Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties District II Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden
District III Friesland, Groningen en Drenthe District IV Overijssel, Flevoland en Gelderland District V Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
9
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
3 grote steden lopen duidelijk voorop bij zondagaankopen.
Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal supermarkten 0.69 0.75 0.90 1.00
District I 1.66 2.05 2.37 2.43District II 0.53 0.53 0.78 0.87District III 0.33 0.16 0.17 0.23District IV 0.54 0.58 0.67 0.74District V 0.52 0.58 0.64 0.81
10
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Avondomzet van de supermarkten staat laatste jaren onder druk. Wellicht genoeg alternatieven, onder andere de zondag.
Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal supermarkten 100.0 100.0 100.0 100.0
Ochtend (voor 12 uur) 38.8 38.8 39.2 39.4Middag (tussen 12 en 18 uur) 51.9 52.0 51.9 51.9Avond (na 18 uur) 9.3 9.2 8.9 8.7
11
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Assortiment op zondag/ in de avond gekocht vertoont weinig verschillen. Enerzijds weinig koffie, thee en ontbijtproducten anderzijds veel maaltijden/ pizza’s (zowel vers als diepvries). Op zondag wordt naar verhouding wel veel wijn en ijs gekocht (verwenproducten), terwijl in de avond meer bulkproducten (bier/ frisdrank) worden gekocht.
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) op zondag binnen totaal supermarkten 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal assortiment 0.75 0.90 1.00
Top 5:verse maaltijden-pizza's 1.06 1.33 1.44rijst-deegwaren 1.15 1.13 1.33ijs 0.91 1.09 1.32wijn-aperitieven 0.58 0.90 1.14maaltijden-pizza's houdbaar 0.94 1.04 1.12
Flop 5:zuivel houdbaar 0.63 0.62 0.76boterhambeleg 0.75 0.73 0.76warme dranken/koffiemelk/suiker 0.74 0.70 0.77vers brood-beschuit-cereal-gebak 0.74 0.77 0.80vleeswaren-salades 0.70 0.74 0.80
Top 5 en Flop 5 omzetaandeel (%) in de avond binnen totaal supermarkten 2008 2009
MAT Q2 2010
Totaal assortiment 9.16 8.88 8.73
Top 5:verse maaltijden-pizza's 14.40 13.88 13.54bier 12.89 12.18 12.31maaltijden-pizza's houdbaar 12.28 12.02 11.72frisdr-vr.sap etc. 11.50 10.87 10.74sant.prod-pers.verz. 10.77 10.91 10.53
Flop 5:vers brood-beschuit-cereal-gebak 7.16 6.78 6.71warme dranken/koffiemelk/suiker 8.20 7.48 7.34vers vlees-gevogelte-vis 7.95 7.56 7.48vleeswaren-salades 8.36 7.92 7.90vlees-gevogelte-vis houdbaar 8.36 8.10 8.02
12
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Opbouw assortimentsgroepen
FormuleHoofdgroepen: Vers, Diepvries, Kruidenierswaren en DrogmeticaSubcategorieën: warme drnk/koffiemelk/suiker
rijst-deegwarenvers brood-beschuit-cereal-gebakbrood-besch-cer-gebak houdbaarsoep-sauzen-olieboterhambelegkoek-snoep-choczoutjes-nootjesbierwijn-aperitievenfrisdr-vr.sap etc.verse zuivelzuivel houdbaarboter-kaas-eiijsverse aard-groenten-fruitaard-groenten-fruit houdbaarvers vlees-gevogelte-visvlees-gevogelte-vis houdbaarvleeswaren-saladesverse maaltijden-pizza'smaaltijden houdbaarsant.prod-pers.verz.schoonmaakrookw/bloemen/zakken etc. > non food-overig> non food-overig
13
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
Opbouw assortimentsgroepenBijvoorbeeld: rode kader = sanitaire produkten- persoonlijke verzorgingblauwe kader = warme dranken/ koffiemelk/ suiker
Productgroepen:koffie gemalen/bonen koffiepads koffie overig thee overige warme dranken koffiemelk-room & creamers suiker rijst deegwaren cereals bakprodukten dessertprodukten soep + bouillons droog soep + bouillons nat smaakm./mltdversierder component smaakm./mltdversierder compleet kruiden/smaakmakers oliën tafelzuren pillenpreparatengeneesmiddelen baby-/kindervoeding boterhambeleg k & b excl.verantw.tussendoortje verantwoorde tussendoortjes chocolade excl. candybars candybars suikerwerk zoutjes/chips/st./extr./kroepoek pinda's
nootjes gemengde nootjes/mixen overige zoutjes en popcorn onderleggers speciaalbieren pils rode wijn witte wijn rosé wijn aperitieven overige alcoholische dranken vruchtensappen en dranken mineraalwater frisdrank cola frisdrank overige ov. niet-alcoholische dranken melk en karnemelk zuiveldranken dessert yoghurts dessert vla dessert overig overige zuivel eieren geel- en witvetten tafel geel- en witvetten keuken geel- en witvetten anders ijsdesserts overig ijs (mp/invries)
binnenlandse kaas stuk binnenlandse kaas gesneden buitenlandse kaas overige verpakte kaas aardappelen onbewerkt aardappelprodukten groenten bewerkt groenten onbewerkt bladgroenten groenten onbewerkt peulgewassen groenten onbewerkt kool groenten onbewerkt overig overige groenten kw appels peren vruchten citrus vruchten banaan vruchten overig vlees varken vlees rund vlees gehakt vlees snacks vlees rookworst vlees overig gevogelte wild vleeswaren stuksartikelen vleeswaren gesneden salades maaltijd
salades snacks salades overig vis schaal- en schelpdieren brood groot wit brood groot bruin brood groot volkoren brood groot overig brood klein/stokbrood voorgebakken brood brood gevuld/overig beschuit geroosterd brood broodsnacks gebak en cake banket diepvries bakkerijprodukten maaltijden pizza's hondenvoer nat hondenvoer droog kattenvoer nat kattenvoer droog overige diervoeding personal wash verzorgende cosmetica haircare scheerprodukten deodorant
overige geurprodukten mondverzorging periode verzorging luiers san. papierwaren keukenrollen san. papierwaren toiletpapier zakdoekjes tissues wasmiddelen poeder wasmiddelen tablet wasmiddelen vloeibaar wasverzachters afwasmiddelen hand afwasmiddelen machine allesreinigers schuurmiddelen badkamerreinigers toiletreinigers glasreinigers overige reinigers luchtverfrissers tijdschriften bloemen en planten batterijen kaarsen/gloeilampen sigaretten shag overige rookwaren rest
14
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2009 - 2010
Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.
In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).
Week Week Week Week Week 31 32 33 34 35
Omzet (x 1.000)
2009 €579,396 €586,519 €589,123 €610,454 €598,877
2010 €577,224 €571,986 €581,487 €619,561 €598,158
% Groei t.o.v. 2009 -0.4 -2.5 -1.3 1.5 -0.1
Kassabonnen (x 1.000)
2009 27,476 27,396 28,149 29,074 28,672
2010 27,536 27,212 27,889 28,931 28,505
% Groei t.o.v. 2009 0.2 -0.7 -0.9 -0.5 -0.6
Omzet per kassabon
2009 €21.09 €21.41 €20.93 €21.00 €20.89
2010 €20.96 €21.02 €20.85 €21.41 €20.98
% Groei t.o.v. 2009 -0.6 -1.8 -0.4 2.0 0.5
Cumulatief (t/m week 35 2010) 2009 2010 2009 2010
€20,917,902 €20,956,818 0.2 €21.83 €21.87 0.2
Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei
15
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
27.2 28.326.226.126.1
31.130.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milj
ard
Historie Supermarktomzetten (€)
€19.96 €19.47 €19.52
€20.92€20.36
€21.89€21.85
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Historie bedrag per kassabon (€)
+0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2%
-2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4%
Ontwikkeling in de tijdJaarbasis
+3.4%
+0.2%
* 2009 o.b.v. 53 weken
* 31.7
* +5.4%
* € 21.91
* +0.3%
16
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis
Totale omzet (x 1.000) 2009
Totale omzet (x 1.000) 2010
Groei tov 2009
Omzet per kassabon
2009
Omzet per kassabon
2010
Groei tov 2009
Januari (week 1 t/m 4) € 2,318,077 € 2,340,528 1.0 € 22.12 € 22.08 -0.1
Februari (week 5 t/m 8) € 2,266,755 € 2,291,867 1.1 € 21.76 € 22.05 1.3
Maart (week 9 t/m 13) € 2,932,013 € 3,066,179 4.6 € 21.41 € 22.06 3.1
Q1 (week 1 t/m 13) € 7,516,844 € 7,698,574 2.4 € 21.73 € 22.07 1.5
April (week 14 t/m 17) € 2,469,410 € 2,331,415 -5.6 € 22.54 € 21.85 -3.1
Mei (week 18 t/m 22) € 3,168,228 € 3,093,876 -2.3 € 22.56 € 22.41 -0.6
Juni (week 23 t/m 26) € 2,433,524 € 2,495,192 2.5 € 21.89 € 22.16 1.2
Q2 (week 14 t/m 26) € 8,071,162 € 7,920,483 -1.9 € 22.35 € 22.16 -0.8
Juli (week 27 t/m 30) € 2,365,527 € 2,389,345 1.0 € 21.38 € 21.31 -0.3
Augustus (week 31 t/m 34) € 2,365,492 € 2,350,259 -0.6 € 21.11 € 21.06 -0.2
September (week 35 t/m 39) € 2,937,932 € 20.83
Q3 (week 27 t/m 39) € 7,668,951 € 21.08
Oktober (week 40 t/m 43) € 2,348,087 € 21.26
November (week 44 t/m 47) € 2,377,419 € 21.56
December (week 48 t/m 52) € 3,064,339 € 23.95
Q4 (week 40 t/m 52) € 7,789,844 € 22.39
17
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
GfK SupermarktkengetallenOmzet per week (totaal assortiment)
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Weken in het jaar
Best
edin
gen
in e
uro'
s (x
1.0
00)
2008 2009 2010
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 1.0 1.2 3.5 -1.8 1.4 2.4 -0.4 1.1 1.5 -0.2 0.8 3.3 16.9 -11.4 -17.1 13.7 -3.6 4.3 -9.4 7.9 -0.8 -12.2 8.5 2.6 0.3 -0.7
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 520.7 2.9 1.0 -0.6 -0.4 -2.5 -1.3 1.5 -0.1
18
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
27,000
28,000
29,000
30,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
Aant
al k
assa
bonn
en (x
1.0
00)
2008 2009 2010
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% 4.0 0.4 0.8 -0.9 0.3 0.8 -1.0 -1.0 1.8 0.3 -0.2 -0.5 5.3 -8.6 -8.1 12.4 -3.8 2.6 -6.7 3.9 -3.2 -4.7 6.8 0.6 -2.2 0.5
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 521.4 2.0 1.9 0.0 0.2 -0.7 -0.9 -0.5 -0.6
19
GfK PS Retail NL GfK Supermarktkengetallen 2010 20 april 2023
GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week
Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
30.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
weken in het jaar
bedr
ag p
er k
assa
bon
2008 2009 2010
Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26% -2.9 0.7 2.7 -0.9 1.1 1.6 0.6 2.1 -0.3 -0.5 1.0 3.8 11.1 -3.1 -9.8 1.1 0.2 1.6 -2.9 3.8 2.5 -7.8 1.6 2.0 2.5 -1.1
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52-0.7 0.8 -0.9 -0.6 -0.6 -1.8 -0.4 2.0 0.5