Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMBEKE LUKAS

Flexible goal management

Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden

Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten

• Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien

• Opbrengsten lopende deals

Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden

Informatie

Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.

1. Keer nu terug naar het overzicht

2. Duid actuele opbrengsten aan

3. Klik op edit

= nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.

Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode

Hier zie je de fiscale periode geselecteerd

Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst

Goalcriteria

Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden

Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat

Actuele opbrengsten; query

Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd

Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM:

1. Waarde

2. Gebruiker

3. Status

View records

Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten

grafiek

Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek