Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
description
Transcript of Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMBEKE LUKAS
Flexible goal management
Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden
Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten
• Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien
• Opbrengsten lopende deals
Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden
Informatie
Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.
1. Keer nu terug naar het overzicht
2. Duid actuele opbrengsten aan
3. Klik op edit
= nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.
Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode
Hier zie je de fiscale periode geselecteerd
Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst
Goalcriteria
Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden
Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat
Actuele opbrengsten; query
Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd
Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM:
1. Waarde
2. Gebruiker
3. Status
View records
Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten
grafiek
Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek