Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

11
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM BEKE LUKAS

description

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM. Beke Lukas. Flexible goal management. Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden. Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Page 1: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMBEKE LUKAS

Page 2: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Flexible goal management

Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden

Page 3: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten

• Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien

• Opbrengsten lopende deals

Page 4: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden

Page 5: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Informatie

Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.

Page 6: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

1. Keer nu terug naar het overzicht

2. Duid actuele opbrengsten aan

3. Klik op edit

= nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.

Page 7: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode

Hier zie je de fiscale periode geselecteerd

Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst

Page 8: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Goalcriteria

Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden

Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat

Page 9: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Actuele opbrengsten; query

Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd

Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM:

1. Waarde

2. Gebruiker

3. Status

Page 10: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

View records

Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten

Page 11: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

grafiek

Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek