Kredietverlening aan ondernemingen update oktober 2014 web

Kredietverlening aan

ondernemingen | Recente evolutieUpdate oktober 2014

www.financieringvanondernemingen.be

Financiering van de economie | update oktober 2014 1

Financiering van onze Belgische economie is prioriteit


Evolutie kredietverlening (in miljoen EUR)

Toename in %

(eind 2007 – augustus 2014)

Toename in

absolute bedragen

(eind 2007 – augustus 2014)

Uitstaand volume

(eind augustus 2014)

Kredieten aan Belgische

overheden+ 23,90% +16.435 85.213


gezinnen (hoofdzakelijk

hypothecaire kredieten)

+ 36,51% +50.875 190.217


niet-financiële

ondernemingen

+22,06% +21.412 118.482

Totaal kredieten aan

niet-financiële sectoren+ 29,07% + 88.712 393.912

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=phKb1ogSMcKFFM&tbnid=8gGjrUDPE1QDNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.waasendurme.be/2012/10/aanpassingen-inschrijvingsgeld.html&ei=GHcLU-npHerV0QWfrIAI&bvm=bv.61725948,d.ZGU&psig=AFQjCNEmsroGVy90ZeucUXxWYkQHyqQ5Mg&ust=1393346705251713

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=phKb1ogSMcKFFM&tbnid=8gGjrUDPE1QDNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.waasendurme.be/2012/10/aanpassingen-inschrijvingsgeld.html&ei=GHcLU-npHerV0QWfrIAI&bvm=bv.61725948,d.ZGU&psig=AFQjCNEmsroGVy90ZeucUXxWYkQHyqQ5Mg&ust=1393346705251713

Volume ondernemingskredietenSinds 2007 een stijgend verloop


Cijfers van Febelfin

= NBB +

verbinteniskredieten +

zelfstandigen/vrije

beroepen

Cijfers NBB

= omloop van

bankkredieten,

opgenomen door

Belgische niet-

financiële

vennootschappen

Bron : Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (juni 2014)

NBB – Schema A (augustus 2014)

112,696

111,090

121,125

116,986

125,807

129,167

125,248

129,400

125,777

127,116

128,727

128,626

97,070

99,802

110,069

104,266

112,545

116,729118,387 118,279

115,590

118,524

117,610

119,379

118,482

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Om

loo

p (

x 1

.00

0.0

00

€)

Omloop van de kredieten aan ondernemingen (in mio EUR)

Febelfin Observatorium NBB

Gebruik van bronnen

In onderstaand datamateriaal wordt gebruik gemaakt van drie bronnen:

- Schema A (NBB)

- Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (CKO) (NBB)

- Kredietbarometer (Febelfin)

Aan de hand van deze verschillende bronnen kunnen verschillende

invalshoeken belicht worden.


Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2

08.2014 34.088 28,8 84.394 71,2

Ondernemingskrediet per

duurtijd krediet = 71% M/LT

krediet

-8,8% +41,4%

KT 28,8%

M/LT 71,2%

Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (Schema A)(actuele cijfers)

Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (augustus 2014)

5

Type onderneming april 2012 augustus 2013 augustus 2014 aug 2014 t.o.v. aug 2013

Kleine 55.524 56.399 56.180 - 0,39%

Middelgrote 26.913 28.329 28.673 + 1,21%

Grote 29.382 26.625 26.151 - 1,78%

Kleine

ondernemingen

50,6%

Grote ondernemingen,

23,6%

Middelgrote

ondernemingen

25,8%


krediet (augustus 2014 in miljoenen EUR)

76% van het totale

uitstaande

kredietvolume wordt

aan KMO’s verleend

Evolutie opgenomen krediet

per grootte onderneming


Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (CKO) (actuele cijfers)

Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan

verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van

banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Kleine, Middelgrote, Grote ondernemingen) is kunnen worden

toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO.

Grote bedrijven in België wenden zich tot andere

financieringskanalen Kredietvolumes aan KMO’s vertonen stabiel verloop


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Uitstaand bedrag vastrentende effecten op meerdan één jaar uitgegeven door Belgische niet-financiële vennootschappen (in mio EUR)

Bron: Voorstelling en berekeningen Febelfin o.b.v. gegevens NBB.

Grote bedrijven wenden zich tot rechtstreekse uitgifte

van schuldpapier op financiële markten;

desintermediatie

Regio april 2012 augustus 2013 augustus 2014 aug 2014 t.o.v. aug 2013

Vlaams Gewest 75.904 76.416 77.202 + 1,03%

Waals Gewest 23.112 23.093 23.819 + 3,14%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest

20.100 19.819 19.066 - 3,80%

Vlaams Gewest

64,3%Waals Gewest

19,8%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest 15,9%

Evolutie opgenomen

ondernemingskrediet

per regio


krediet (augustus 2014 in miljoen EUR)

Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (CKO) (actuele cijfers)

Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan

verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van

banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

N.B. Bovenstaande tabel bevat enkel de kredieten die aan één van de categorieën (Vlaams Gewest, Waals Gewest, Brussels Hoofdstedelijk gewest)

is kunnen worden toegewezen. Hierdoor komt het totaal niet overeen met het totaal beschikbaar in de CKO.

8Financiering van de economie | update oktober 2014

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (trimestriële bijwerking augustus)

Kredietvraag botst niet op een gebrek aan

kredietaanbodRelatief vlak verloop van de aanwendingsgraad


De kredietvraag herneemt

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen

(actuele cijfers) en Bank Lending Survey


De kredietproductie volgt de evolutie van de kredietvraag

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen

(actuele cijfers)


Weigeringsgraad daaltLaagste niveau sinds het begin van deze meting!

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)


Interestkostprijs op historisch dieptepunt

Gemiddelde over de periode

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1

2014

Q2

2014

juli

2014

aug

2014

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,57% 2,47%

Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)


Daling met 10 basispunten

t.o.v. juli

Oordeel van bedrijfsleiders over de

kredietvoorwaarden

• De bedrijfsleiders hebben, voor het eerst sinds Q2 2011, de algemene

toekenningsvoorwaarden voor bankkrediet gunstig beoordeeld.

• De negatieve beoordelingen voor de niet-intrestfactoren verbonden aan het

bankkrediet zijn in aanzienlijke mate afgenomen.


België binnen Europa


België kent geen ‘credit crunch’


Evolutie van de jaargroei van de opgenomen kredieten aan

ondernemingen met inbegrip van de geëffectiseerde kredietvolumes

Bron: Febelfin-berekeningen en -voorstelling op basis van gegevens van de

Nationale Bank van België (België), de Banque de France (Frankrijk) en De

Nederlandsche Bank (Nederland, Duitsland en GIIPS).

GIIPS : (gemiddelde van) Griekenland, Ierland, Italië, Portugal en Spanje.

Interestkostprijs – vergelijking met de eurozone

In België is de intrestkost van bankkrediet (vaak aanzienlijk) lager dan het

gemiddelde van de eurozone, behoudens voor langlopende leningen (met vaste

rente en initiële looptijden van meer dan 5 jaar).


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

april -september

2013

oktober -maart 2014

april -september

2013

oktober -maart 2014

BE Eurozone

Aandeel van KMO's die detoegang tot financiering als eenprobleem zien

Survey on the access to finance of SMEs in the euro area (ECB)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access

to Finance of SMEs in the Euro Area” (October 2013– March 2014)


%

Gemiddeld voor de Eurozone zien 14% van de KMO’s de toegang tot

financiering als een probleem (vorige bevraging: 16%)

Alternatieve financieringsvormen


Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters

en kleine ondernemingen

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

Roerende leasing (Q2 2014)

8,6 miljard euro

Onroerende leasing (Q2 2014)

4,2 miljard euro


0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

240,000

280,000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q22013

Q22014

Uitstaand volumeBedrag (in milliarden euro, linkeras) en aantal (in

eenheden, rechteras)

Bedrag Onroerende leasing (linkeras) Bedrag Roerende leasing (linkeras)

Aantal Roerende leasing (rechteras) Aantal Onroerende leasing (rechteras)

Leasing is een belangrijke bijkomende

financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)

• Eén op vier Belgische bedrijven

Bedrijven die gebruik maken

van leasing

• 100% financiering van de activa

• Flexibiliteit van het contract

• Transparantie van de afbetalingen

• Gemakkelijke toegankelijkheid

Redenenwaarom voorleasing wordt

gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1e sem.2013

1e sem.2014

Factoring : evolutie turnover(in miljoenen EUR)

turnover

Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT


Crowdfunding in opmars in Europa …

23

• Voor de periode 2009 – 2013 bedroeg de samengestelde jaarlijkse groei van de

opgehaalde financiering 76%.

• 35,51% hiervan werd opgehaald in Europa.

Financiering van de economie | update oktober 2014

… België blijft echter achter


In 2013 werd 1,1 miljoen euro

opgehaald door Belgische bedrijven en

verenigingen via crowdfunding

Kredietverlening aan ondernemingen update oktober 2014 web

Documents

Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen update oktober 2014 web