Kredietverlening aan ondernemingen november 2012

Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutieNovember 2012

www.financieringvanondernemingen.be

1Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012

2

Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Belgische banken hebben 87,3 miljard EUR extra in Belgische economie gepompt

TRANSFORMATIONEvolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s & kredieten aan de Belgische

economie sinds eind 2007

Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind sept 2012 Toename eind 2007 – eind september 2012

Gereglementeer-de spaardeposito’s

148,8 mia EUR

214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR(+ 54,7%)

Kredieten aan ondernemingen

97,1 mia EUR

112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR(+ 19,8%)

Kredieten aan gezinnen (hypothecair & consumenten)

139,3 mia EUR

165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EUR(+ 30,4%)

Kredieten aan Belgische overheden

68,8 mia EUR

82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EUR(+ 37,4%)

Sinds 2008 gaat elke euro spaargeld, gepaard met extra euro krediet in België

+87,3 mia EUR EXTRA

kredieten

+81,4 mia EUREXTRA

kredieten

Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012

3

Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie

Groeipercentage 2008 2009 2010 2011 Groei eind 2011 t.o.v. eind 2007

BBP 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%

Kredieten aan Belgische ondernemingen

9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%

12/2

005

03/2

006

06/2

006

09/2

006

12/2

006

03/2

007

06/2

007

09/2

007

12/2

007

03/2

008

06/2

008

09/2

008

12/2

008

03/2

009

06/2

009

09/2

009

12/2

009

03/2

010

06/2

010

09/2

010

12/2

010

03/2

011

06/2

011

09/2

011

90

100

110

120

130

140

150

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBP

Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012Bron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)

4

95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

125,000,000

130,000,000

135,000,000

112,696,199

111,090,297

114,655,066116,705,003

120,608,260118,032,762

120,711,581

117,410,686

116,985,975118,444,706

120,943,963

120,919,704

122,296,092

126,954,113

130,288,094130.781

131,883,306

97,070,000100,335,000

104,350,000104,696,000106,447,000

105,069,000

110,069,000

105,501,000106,354,000108,531,000

110,866,000

111,573,000

112.607

116,729,000

115,776,000

118,746,000

116,249,000

Omloop (in mio EUR)

Febelfin Observatorium NBB

Volume ondernemingskredieten

Volume ondernemingskredieten

Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de kredietverlening

Cijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen

Cijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financiële vennootschappen


5

Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische context

Dalende kredietaanvragen leiden …


Bron Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer over kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

6

Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen

… tot dalende kredietproductie



Kredietverlening aan Ondernemingen | Recente evolutie 11.2012 7

Type onderneming

September 2008

Maart 2011 Maart 2012 Maart 2012 tov Maart 2011

Evolutie

Kleine 42.845 47.739 50.256 +5,3% Toename

Middelgrote 16.832 18.276 20.270 +10,9% Toename

Grote 29.906 27.334 29.945 +9,6% Toename

Kleine ondernemingen 50,0%

Grote ondernemingen 29,8%

Middelgrote ondernemingen 20,2%

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)

Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming

70% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan

KMO’s verleend

-Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)-Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen (maart 2012) en bedrag totaal uitstaand kredietvolume (maart 2012, zie vorige slide) is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naargelang grootte gebaseerd is op data van kredietrisicocentrale (CKO). Zo worden bij CKO onder meer kredieten van minder dan 25.000 EUR niet gerapporteerd.

8


Regio December 2010

Maart 2011 Maart 2012 Mars 2012 tov maart 2011

Evolutie

Vlaams Gewest

65.630 66.528 71.689 +7,8% Toename

Waals Gewest 21.737 21.945 22.622 +3,1% Toename

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19.668 19.195 20.633 +7,5% Toename

Vlaams Gewest 62,4%Waals Gewest

19,7%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18,0%

Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)


9Bron Cijfers: berekeningen Febelfin op basis gegevens NBB (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9

12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8

Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per duurtijd krediet = meer M/LT krediet dan ooit

+8,2% +53,4%

CT 30,2%

M/LT 69,8%

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (sept 2012)


10

9/1/2

008

10/1/2

008

11/1/2

008

12/1/2

008

1/1/2

009

2/1/2

009

3/1/2

009

4/1/2

009

5/1/2

009

6/1/2

009

7/1/2

009

8/1/2

009

9/1/2

009

10/1/2

009

11/1/2

009

12/1/2

009

1/1/2

010

2/1/2

010

3/1/2

010

4/1/2

010

5/1/2

010

6/1/2

010

7/1/2

010

8/1/2

010

9/1/2

010

10/1/2

010

11/1/2

010

12/1/2

010

1/1/2

011

2/1/2

011

3/1/2

011

4/1/2

011

5/1/2

011

6/1/2

011

7/1/2

011

8/1/2

011

9/1/2

011

10/1/2

011

11/1/2

011

12/1/2

011

1/1/2

012

2/1/2

012

3/1/2

01250

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%

Over lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is

dus ruimte om krediet op te nemen

Aanwendingsgraad



11

Kredietvoorwaarden geven een lichte verstrakking aan

Resultaten BLS oktober 2012

De kredietvoorwaarden zijn verscherpt in Q3 2012 (na een lange periode van stabiliteit)

Voor Q4 2012 wordt stabilisatie verwacht

Banken


12

Resultaten enquête NBB bij de ondernemingen tijdens Q2 2012 Ongunstige evolutie van de kredietvoorwaarden, vooral op het gebied van de kosten, kredietvolume en de vereiste waarborgen

Kredietvoorwaarden geven een lichte verstrakking aan

Ondernemingen


13

Stabiele evolutie



Weigeringsgraad

14

De Belgische weigeringsgraad is één van de laagste in de EU


15


Rentetarieven

September 2008

September 2010

Juli 2011 Juni 2012 Juli 2012 September 2012

5,54%Hoogtepunt

3,05% 3,65% 3,07% 2,97%Dieptepunt

2,98%

Rentetarief brokkelt af de laatste drie maand en bereikt nieuw

historisch dieptepunt


16

Kredietverlening aan Belgische economieConcurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften (NBB, september 2012)

Evolutie groei

Gemiddelde interestvoet

17

Leasing : belangrijke financieringsbron voor Belgische ondernemingen


1e kw. 2010

2e kw. 2010

3e kw. 2010

4e kw. 2010

1e kw. 2011

2e kw. 2011

3e kw. 2011

4e kw. 2011

1e kw. 2012

2e kw. 2012

3e kw. 2012

0100200300400500600700800900

1,0001,1001,2001,3001,400

Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR)

Onroerende leasing Roerende leasingBron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)

18

Factoring: evolutie turnover


1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

9,000

11,000

13,000

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

Factoring : evolutie turnover (in miljoenen EUR)

Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatscha...

Bron Cijfers Febelfin (actuele cijfers)

Kredietverlening aan ondernemingen november 2012

Documents

Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen november 2012