Kredietverlening aan

ondernemingen | Recente evolutieUpdate februari 2014

www.financieringvanondernemingen.be

Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in

Belgische economie gepompt

Banken in België leveren meer

financiering voor economie dan

gemiddelde Eurozone

Kredieten aan gezinnen

+47,5 mia EUR

(+34,11%)

Sinds 2007

Kredieten aan

ondernemingen

+20,7 mia EUR

(+21,32%)

Kredieten aan

overheden

+17,2 mia EUR

(+25,07%)

Totale kredietgroei

+85,5 mia EUR

(+28,01%)

=390,7

mia EUR

Totaal volume uitstaande kredieten

aan de belgische economie

(gezinnen, niet-financiële

bedrijven, overheid) december 2013

112,696

111,090

114,655

116,705

120,608

118,033

120,712

117,411116,986

118,445120,944

120,920122,296

124,158124,527

126,309126,881127,449

128,037

125,949125,248

130.141128,521

126,890

97,070

100,335

104,350104,696

106,447

105,069

110,069

105,501106,354

108,531

110,866111,573

112.607

112,545

116,729

115,695115,805

116,982

118,387

116,189116,968

117,560117,679

115,590

117,765

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Om

loo

p (

x 1

.00

0.0

00

€)

Omloop (in mio EUR)

Febelfin Observatory NBB

Volume ondernemingskredieten

Cijfers van Febelfin

= NBB +

verbinteniskredieten +

zelfstandigen/vrije

beroepen

Cijfers NBB

= omloop van

bankkredieten, opgeno

men door Belgische

niet-financiële

vennootschappen

Volume ondernemingskredieten

Kredietverlening aan Belgische ondernemingen

groeit sneller dan de Belgische economie

Index: december 2005 = 100

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.

(1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten.

(2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming)

90

100

110

120

130

140

150

12

/1/2

00

5

2/1

/20

06

4/1

/20

06

6/1

/20

06

8/1

/20

06

10

/1/2

00

6

12

/1/2

00

6

2/1

/20

07

4/1

/20

07

6/1

/20

07

8/1

/20

07

10

/1/2

00

7

12

/1/2

00

7

2/1

/20

08

4/1

/20

08

6/1

/20

08

8/1

/20

08

10

/1/2

00

8

12

/1/2

00

8

2/1

/20

09

4/1

/20

09

6/1

/20

09

8/1

/20

09

10

/1/2

00

9

12

/1/2

00

9

2/1

/20

10

4/1

/20

10

6/1

/20

10

8/1

/20

10

10

/1/2

01

0

12

/1/2

01

0

2/1

/20

11

4/1

/20

11

6/1

/20

11

8/1

/20

11

10

/1/2

01

1

12

/1/2

01

1

2/1

/20

12

4/1

/20

12

6/1

/20

12

8/1

/20

12

10

/1/2

01

2

12

/1/2

01

2

2/1

/20

13

4/1

/20

13

6/1

/20

13

8/1

/20

13

10

/1/2

01

3

12

/1/2

01

3

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)

Type onderneming april

2012

oktober 2012 oktober 2013 okt 2013 t.o.v. okt

2012

Kleine 55.524 55.911 55.931 + 0.04%

Middelgrote 26.913 26.743 28.270 + 5.04%

Grote 29.382 29.849 26.745 - 10.4%

Kleine

ondernemingen

50,4%

Grote Ondernemingen

24,1%

Middelgrote

ondernemingen

25,5%

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (oktober 2013)

75,9% van het totale

uitstaande

kredietvolume wordt

aan KMO’s verleend

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil

in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl

uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

Evolutie opgenomen krediet

per grootte onderneming

Regio april

2012

oktober

2012

oktober

2013

okt 2013 t.o.v. okt

2012

Vlaams Gewest 75.904 76.147 75.271 -1.2%

Waals Gewest 23.112 23.419 24.161 +3.2%

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

20.100 21.137 20.339 -3.8%

Vlaams Gewest

62,8%Waals Gewest

20,2%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest 17%

Evolutie opgenomen

ondernemingskrediet

per regio

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (oktober 2013)

Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

12.2013 33.931 28,5 83.835 71,5

Ondernemingskrediet per

duurtijd krediet = 72% M/LT

krediet

-10,7% +40,5%

KT 28,5%

M/LT 71,5%

Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)

Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (december 2013)

Daling kredietaanvragen te wijten

aan moeilijke economische

context

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan

ondernemingen (actuele cijfers)

Dalende kredietaanvragen

leiden…

Daling kredietproductie te wijten

aan daling kredietaanvragen… tot dalende

kredietproductie

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan

ondernemingen (actuele cijfers)

Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de

evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.

Weigeringsgraad

De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van

de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen. Desondanks

neemt de weigeringgraad fors af.

101.4

110111.6

108.9

117.7119.5

111.4

90

95

100

105

110

115

120

2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 2013

België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het

gemiddelde van de eurozone …

Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro

Area” (april – september 2013)

71% van de leningsaanvragen van kmo’s

werd integraal goedgekeurd.

7% van de aanvragers kreeg het grootste

deel van de lening.

7% van de aanvragers kreeg een deel

van de lening.

5% van de kandidaten diende zijn

aanvraag niet in.

In 8% van de gevallen werd het krediet

geweigerd => correcte inschatting van

onderliggende risico’s blijft noodzakelijk.

• Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een

krediet.

• Minder weigeringen dan in de rest van EU.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ongekend

Aangevraagd en geweigerd

Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost

Aangevraagd en deel goedgekeurd

Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd

Aangevraagd en integraal goedgekeurd

Weigeringsgraad per grootte onderneming –

vergelijking met de eurozone

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BE eurozone BE eurozone BE eurozone

Micro Klein Middelgroot

Aangevraagd en integraal goedgekeurd

Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd

Aangevraagd en deel goedgekeurd

Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost

Aangevraagd en geweigerd

Ongekend

69% van de kredietaanvragen van

micro ondernemingen werden

integraal goedgekeurd.

80% van de kleine ondernemingen

kregen eveneens het integrale

bedrag dat ze aanvroegen.

België doet het beter dan de

eurozone

90% van de kredietaanvragen van

de middelgrote ondernemingen

leidden tot een krediet.

België scoort evengoed als de

eurozone

14

Soepelere kredietvoorwaarden maar dalende

kredietvraag

15

Banques

Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013

Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de

rentetarieven.

Kredietvoorwaarden stabiliseren

Ondernemingen

Evolutie van de kredietdossiers ingediend door

ondernemingen per risicocategorie

Risico-

categorie(1)

Aantal kredietaanvragen van KMO’s

KMO’swaarvan middelgrote

ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Gering

risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Middelgrootrisico

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Erg hoogrisico

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):

* gering (van 0% tot circa 0,8%)

* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)

* hoog (van circa 4% tot circa 21%)

* erg hoog (van circa 21% tot 100%)

Recordaantal faillissementen

Concurrerende rentetarieven

Gemiddelde over de periode

2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - dec

2013

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97%

Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Maandelijks gemiddelde

2013

juni 2,83%

juli 2,94%

aug 3,01%

sep 3,04%

okt 3,07%

nov 3,02%

dec 2,96%

Kredietverlening aan Belgische economie

Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord

op de behoeften

Evolutie groei

Gemiddelde

intrestvoet

Bron: NBB, september 2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

2e sem. 2012

1e sem. 2013

Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan

Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT

Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)

Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters

en kleine ondernemingen

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2008 2009 2010 2011 2012 1ste 3 kw 2012 1ste 3 kw 2013

Onroerende leasing Roerende leasing

Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)

Leasing is een belangrijke bijkomende

financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)

• Eén op vier Belgische bedrijven

Bedrijven die gebruik maken

van leasing

• 100% financiering van de activa

• Flexibiliteit van het contract

• Transparantie van de afbetalingen

• Gemakkelijke toegankelijkheid

Redenenwaarom voorleasing wordt

gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)