Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

24
Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie Update maart 2014 www.financieringvanondernemingen.be

Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Page 1: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Kredietverlening aan

ondernemingen | Recente evolutieUpdate maart 2014

www.financieringvanondernemingen.be

Page 2: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in

Belgische economie gepompt

Banken in België leveren meer

financiering voor economie dan

gemiddelde Eurozone

Kredieten aan gezinnen

+47,5 mia EUR

(+34,11%)

Sinds 2007

Kredieten aan

ondernemingen

+20,7 mia EUR

(+21,32%)

Kredieten aan

overheden

+17,2 mia EUR

(+25,07%)

Totale kredietgroei

+85,5 mia EUR

(+28,01%)

=390,7

mia EUR

Totaal volume uitstaande kredieten

aan de belgische economie

(gezinnen, niet-financiële bedrijven,

overheid) december 2013

Page 3: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Volume ondernemingskredieten

Cijfers van Febelfin

= NBB +

verbinteniskredieten +

zelfstandigen/vrije

beroepen

Cijfers NBB

= omloop van

bankkredieten,

opgenomen door

Belgische niet-

financiële

vennootschappen

Volume ondernemingskredieten

Page 4: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Kredietverlening aan Belgische ondernemingen

groeit sneller dan de Belgische economie

Index: december 2005 = 100

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.

(1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten.

(2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming)

90

100

110

120

130

140

150

12

/1/2

00

5

2/1

/20

06

4/1

/20

06

6/1

/20

06

8/1

/20

06

10

/1/2

00

6

12

/1/2

00

6

2/1

/20

07

4/1

/20

07

6/1

/20

07

8/1

/20

07

10

/1/2

00

7

12

/1/2

00

7

2/1

/20

08

4/1

/20

08

6/1

/20

08

8/1

/20

08

10

/1/2

00

8

12

/1/2

00

8

2/1

/20

09

4/1

/20

09

6/1

/20

09

8/1

/20

09

10

/1/2

00

9

12

/1/2

00

9

2/1

/20

10

4/1

/20

10

6/1

/20

10

8/1

/20

10

10

/1/2

01

0

12

/1/2

01

0

2/1

/20

11

4/1

/20

11

6/1

/20

11

8/1

/20

11

10

/1/2

01

1

12

/1/2

01

1

2/1

/20

12

4/1

/20

12

6/1

/20

12

8/1

/20

12

10

/1/2

01

2

12

/1/2

01

2

2/1

/20

13

4/1

/20

13

6/1

/20

13

8/1

/20

13

10

/1/2

01

3

12

/1/2

01

3

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)

Page 5: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014
Page 6: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Type onderneming april

2012

december 2012 december 2013 dec 2013 t.o.v. dec

2012

Kleine 55.524 56.557 55.977 - 1,03%

Middelgrote 26.913 28.567 28.181 - 1,35%

Grote 29.382 28.671 26.828 - 6,43%

Kleine

ondernemingen

50,4%

Grote Ondernemingen

24,2%

Middelgrote

ondernemingen

25,4%

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (december 2013)

75,8% van het totale

uitstaande

kredietvolume wordt

aan KMO’s verleend

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil

in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl

uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

Evolutie opgenomen krediet

per grootte onderneming

Page 7: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Regio april

2012

decmeber 2012 december 2013 okt 2013 t.o.v. okt

2012

Vlaams Gewest 75.904 75.810 76.008 +0,26%

Waals Gewest 23.112 24.112 24.578 +1,93%

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

20.100 20.822 19.497 -6,36%

Vlaams Gewest

63,3%Waals Gewest

20,5%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest 16,2%

Evolutie opgenomen

ondernemingskrediet

per regio

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (december 2013)

Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Page 8: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

12.2013 33.931 28,8 83.835 71,2

01.2014 34.825 29,4 83.699 70,6

Ondernemingskrediet per

duurtijd krediet = 71% M/LT

krediet

-6,9% +40,3%

KT 29,4%

M/LT 70,6%

Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)

Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Aandeel in totaal volume opgenomen

krediet (januari 2014)

Page 9: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

%

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Op lange termijn evolueert de

aanwendingsgraad weinig: er is

dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad

84.7

66.4

50.4

69.5

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal

Page 10: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Het Federaal Planbureau

verwacht een heropleving van de

investeringen in 2014 (+2,5%)

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele

cijfers)

Herstel van de conjunctuur

uit zich in de

kredietaanvragen …

Page 11: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

… en de kredietproductie

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele

cijfers)

Page 12: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer

van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.

Weigeringsgraad

Het herstel van de conjunctuur reflecteert zich ook in de weigeringsgraad.

Weigeringsgraad bereikt laagste niveau sinds 2009.

Page 13: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het

gemiddelde van de eurozone …

Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro

Area” (april – september 2013)

71% van de leningsaanvragen van kmo’s

werd integraal goedgekeurd.

7% van de aanvragers kreeg het grootste

deel van de lening.

7% van de aanvragers kreeg een deel

van de lening.

5% van de kandidaten diende zijn

aanvraag niet in.

In 8% van de gevallen werd het krediet

geweigerd => correcte inschatting van

onderliggende risico’s blijft noodzakelijk.

• Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een

krediet.

• Minder weigeringen dan in de rest van EU.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ongekend

Aangevraagd en geweigerd

Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost

Aangevraagd en deel goedgekeurd

Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd

Aangevraagd en integraal goedgekeurd

Page 14: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Weigeringsgraad per grootte onderneming –

vergelijking met de eurozone

69% van de kredietaanvragen van

micro ondernemingen werden

integraal goedgekeurd.

80% van de kleine ondernemingen

kregen eveneens het integrale

bedrag dat ze aanvroegen.

België doet het beter dan de

eurozone

90% van de kredietaanvragen van

de middelgrote ondernemingen

leidden tot een krediet.

België scoort evengoed als de

eurozone

14

Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro

Area” (april – september 2013)

Company

categoryEmployees Turnover or

Balance

sheet total

Medium-

sized< 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m

Page 15: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Soepelere kredietvoorwaarden

15

Banken

Page 16: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013

Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de kosten.

Ondernemingen schatten kredietvoorwaarden

gunstiger inOndernemingen

Page 17: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Evolutie van de kredietdossiers ingediend door

ondernemingen per risicocategorie

Risico-

categorie(1)

Aantal kredietaanvragen van KMO’s

KMO’swaarvan middelgrote

ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Gering

risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Middelgrootrisico

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Erg hoogrisico

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):

* gering (van 0% tot circa 0,8%)

* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)

* hoog (van circa 4% tot circa 21%)

* erg hoog (van circa 21% tot 100%)

Page 18: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Recordaantal faillissementen

Page 19: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Concurrentiële rentetarieven

Gemiddelde over de periode

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 jan 2014

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97% 2,84%

Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Page 20: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Concurrentiële rentetarieven vergeleken met

rentetarieven in andere Europese landen

Page 21: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Factoring : evolutie turnover(in miljoenen EUR)

turnover

Page 22: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters

en kleine ondernemingen

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Roerende leasing

3.683 miljoen EUROnroerende leasing

438 miljoen EUR

Page 23: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014

Leasing is een belangrijke bijkomende

financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)

• Eén op vier Belgische bedrijven

Bedrijven die gebruik maken

van leasing

• 100% financiering van de activa

• Flexibiliteit van het contract

• Transparantie van de afbetalingen

• Gemakkelijke toegankelijkheid

Redenenwaarom voorleasing wordt

gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

Page 24: Kredietverlening aan ondernemingen update maart 2014