Kredietverlening aan

ondernemingen | Recente evolutieJuli 2013

www.financieringvanondernemingen.be

Belgische banken hebben 87,4 miljard EUR extra

in Belgische economie gepompt

Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Sinds 2007 gaat elke euro spaargeld gepaard met 1 extra euro

krediet in België

Evolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s en kredieten aan de

Belgische economie sinds eind 2007

Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 Eind 2012 Toename eind 2007 –

eind 2012

Gereglementeerde

spaardeposito’s

148,8 miljard

EUR

214,8 miljard

EUR

218,7 miljard

EUR

235,8 miljard

EUR

+ 87,0 miljard EUR

(+ 58,5%)

Kredieten aan

ondernemingen

97,1 miljard

EUR

112,6 miljard

EUR

115,8 miljard

EUR

117,0 miljard

EUR

+ 19,9 miljard EUR

(+ 20,5%)

Kredieten aan

gezinnen

(hypothecair en

consumenten)

139,3 miljard

EUR

165,5 miljard

EUR

175,6 miljard

EUR

183,3 miljard

EUR

+ 43,9 miljard EUR

(+ 31,5%)

Kredieten aan

Belgische

overheden

68,8 miljard

EUR

82,2 miljard

EUR

91,7 miljard

EUR

92,5 miljard

EUR

+ 23,7 miljard EUR

(+ 34,5%)

+ 87,6 miljard

EUR EXTRA

kredieten

+ 87,0 miljard

EUR EXTRA

deposito’s

112,696

111,090

114,655

116,705

120,608

118,033

120,712

117,411116,986

118,445120,944

120,920122,296

124,158

126,904

128,753129,391 130,031

130,781

128,829128,244

130,141

97,070

100,335

104,350104,696

106,447105,069

110,069

105,501106,354

108,531

110,866111,573

112.607

112,545

116,729

115,695115,805

116,982

118,387

116,244116,981

117,914

119,813

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

Om

loo

p (

x 1

.000.0

00 €

)

Omloop (in mio EUR)

Febelfin Observatory NBB

Volume ondernemingskredieten

Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een

daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de

kredietverlening

Cijfers van Febelfin

= NBB +

verbinteniskredieten +

zelfstandigen/vrije

beroepen

Cijfers NBB

= omloop van

bankkredieten, opgeno

men door Belgische

niet-financiële

vennootschappen

Volume ondernemingskredieten

Kredietverlening aan Belgische ondernemingen

groeit sneller dan de Belgische economie

Index: december 2005 = 100

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens

90

100

110

120

130

140

150

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)

BNP (nominale, in miljarden EUR)

(in %)

Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en

de economische evolutie

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens

Fnanciële crisis:

groei zuurstof voor

de economie

Einde financiële

crisis: stabilisering

verband op hoog

niveau

Situatie

vóór de

financiële

crisis

Type

onderneming

april

2012

december

2012

april

2013

april 2013 t.o.v.

april 2012

Evolutie

Kleine 55.524 55.919 55.912 +0,7% Lichte toename

Middelgrote 26.913 27.562 28.070 +4,3% Toename

Grote 29.382 28.407 29.330 -0,2% Licht afname

Kleine

ondernemingen

49,3%

Grote Ondernemingen

25,9%

Middelgrote

ondernemingen

24,8%

Aandeel in totaal volume

opgenomen krediet (april 2013)

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil

in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl

uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).

Evolutie opgenomen krediet

per grootte onderneming

72,8% van het totale

uitstaande kredietvolume

wordt aan KMO’s verleend

Regio april

2012

december

2012

april

2013

april 2013 t.o.v.

april 2012

Evolutie

Vlaams Gewest 103.668 105.121 105.581 +1,8% Toename

Waals Gewest 31.808 31.900 32.149 +1,1% Toename

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

39.169 39.553 39.070 -0,3% Lichte

afname

Vlaams Gewest

59,7%Waals Gewest

18,2%

Brussels Hoofdstedelijk

Gewest 22,1%

Evolutie opgenomen

ondernemingskrediet

per regio

Aandeel in totaal volume

opgenomen krediet (april 2013)

Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

05.2013 35.577 29,7 84.235 70,3

Ondernemingskrediet per

duurtijd krediet = 70% M/LT

krediet

-4,9% +41,2%

KT 29,7%

M/LT 70,3%

Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)

Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Aandeel in totaal volume

opgenomen krediet (mei 2013)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal

69,5%

%

67,3%

51,5%

84,8%

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Op lange termijn evolueert de

aanwendingsgraad weinig: er is

dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad

Daling kredietaanvragen te wijten

aan moeilijke economische

context

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan

ondernemingen (actuele cijfers)

Dalende kredietaanvragen

leiden…

Daling kredietproductie te wijten

aan daling kredietaanvragen… tot dalende

kredietproductie

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan

ondernemingen (actuele cijfers)

Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de

evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.

Weigeringsgraad

De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van

de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen

België doet het beter dan de meeste van zijn

buurlanden/het gemiddelde van de eurozone

ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area

(oktober – maart 2013)

Banken

Verbetering kredietvoorwaarden

Resultaten BLS juli 2013

De kredietvoorwaarden zijn verbeterd

in Q2 2013

Voor Q3 2013 wordt een stabilisatie

verwacht

Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q1 2013

Stabilisatie van de kredietvoorwaarden : verbetering van de voorwaarden in

verband met de rentetarieven maar achteruitgang op het gebied van gevraagde

waarborgen

Kredietvoorwaarden geven lichte verstrakking aan

Ondernemingen

Evolutie van de kredietdossiers ingediend door

ondernemingen per risicocategorie

Risico-

categorie(1)

Aantal kredietaanvragen van KMO’s

KMO’swaarvan middelgrote

ondernemingenwaarvan kleine ondernemingen

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

Aandeel in

totaal aantal

kredietaanvragen

(in %)

Evolutie

(in %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Gering

risico55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Middelgrootrisico

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Erg hoogrisico

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD):

* gering (van 0% tot circa 0,8%)

* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)

* hoog (van circa 4% tot circa 21%)

* erg hoog (van circa 21% tot 100%)

Concurrerende rentetarieven

Gemiddelde over de periode

2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - mei

2013

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94%

Bron : NBB-cijfers – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Sinds 2008 brokkelt het rentetarief af

tot een historisch dieptepunt

Onhoudbare situatie

Kredietverlening aan Belgische economie

Concurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord

op de behoeften (NBB, september 2012)

Evolutie groei

Gemiddelde

intrestvoet

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

2e sem. 2012

1e sem. 2013

Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan

Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT

Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)

Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters

en kleine ondernemingen

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2,700

3,000

3,300

3,600

3,900

1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012

Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR)

Leasing immobilier Leasing mobilier

Leasing is een belangrijke bijkomende

financieringsbron voor Belgische ondernemingen(o.a. belangrijk voor starters)

• Eén op vier Belgische bedrijven

Bedrijven die gebruik maken

van leasing

• 100% financiering van de activa

• Flexibiliteit van het contract

• Transparantie van de afbetalingen

• Gemakkelijke toegankelijkheid

Redenenwaarom voorleasing wordt

gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)