Kredietverlening aan ondernemingen

22
Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutie Maart 2013 www.financieringvanondernemingen .be

description

 

Transcript of Kredietverlening aan ondernemingen

Page 1: Kredietverlening aan ondernemingen

Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutieMaart 2013

www.financieringvanondernemingen.be

Page 2: Kredietverlening aan ondernemingen

Belgische banken hebben 87,4 miljard EUR extra in Belgische economie gepompt

Bron Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Sinds 2007 gaat elke euro spaargeld gepaard met 1 extra euro krediet in België

Evolutie volume gereglementeerde spaardeposito’s en kredieten aan de Belgische economie sinds eind 2007

Eind 2007 Eind 2010 Eind 2011 November 2012

Toename eind 2007 – eind december 2012

Gereglementeerde spaardeposito’s

148,8 miljard EUR

214,8 miljard EUR

218,7 miljard EUR

235,8 miljard EUR

+ 87,0 miljard EUR(+ 58,5%)

Kredieten aan ondernemingen

97,1 miljard EUR

112,6 miljard EUR

115,8 miljard EUR

116,7 miljard EUR

+ 19,6 miljard EUR(+ 20,2%)

Kredieten aan gezinnen (hypothecair en consumenten)

139,3 miljard EUR

165,5 miljard EUR

175,6 miljard EUR

183,2 miljard EUR

+ 43,9 miljard EUR(+ 31,5%)

Kredieten aan Belgische overheden

68,8 miljard EUR

82,2 miljard EUR

91,7 miljard EUR

92,8 miljard EUR

+ 24,0 miljard EUR(+ 34,8%)

+ 87,4 miljard EUR EXTRA

kredieten

+ 87,0 miljard EUR EXTRA deposito’s

Page 3: Kredietverlening aan ondernemingen

95,000,000

100,000,000

105,000,000

110,000,000

115,000,000

120,000,000

125,000,000

130,000,000

135,000,000

112,696,199

111,090,297

114,655,066116,705,003

120,608,260

118,032,762

120,711,581

117,410,686116,985,975118,444,706

120,943,963120,919,704

122,296,092124,157,884

126,903,555

128,753,425129,390,777130,030,964130,780,922

128,828,928128,243,621

97,070,000

100,335,000

104,350,000104,696,000

106,447,000105,069,000

110,069,000

105,501,000106,354,000

108,531,000110,866,000111,573,000

112.607112,545,000

116,729,000

115,695,000115,805,000

116,982,000

118,387,000

116,244,000

116,689,000

Omloop (in mio EUR)

Febelfin Observatorium NBB

Volume ondernemingskredieten

Na een stijging gedurende 4 jaar zien we het begin van een daling in de vraag naar kredieten en bijgevolg ook in de kredietverlening

Cijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen

Cijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financiële vennootschappen

Volume ondernemingskredieten

Page 4: Kredietverlening aan ondernemingen

Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie

1/12

/200

5

1/03

/200

6

1/06

/200

6

1/09

/200

6

1/12

/200

6

1/03

/200

7

1/06

/200

7

1/09

/200

7

1/12

/200

7

1/03

/200

8

1/06

/200

8

1/09

/200

8

1/12

/200

8

1/03

/200

9

1/06

/200

9

1/09

/200

9

1/12

/200

9

1/03

/201

0

1/06

/201

0

1/09

/201

0

1/12

/201

0

1/03

/201

1

1/06

/201

1

1/09

/201

1

1/12

/201

1

1/03

/201

2

1/06

/201

2

1/09

/201

2

1/12

/201

290

100

110

120

130

140

150

Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1)Belgisch BBP (2)

Index: december 2005 = 100

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens

Page 5: Kredietverlening aan ondernemingen

1/12

/200

5

1/03

/200

6

1/06

/200

6

1/09

/200

6

1/12

/200

6

1/03

/200

7

1/06

/200

7

1/09

/200

7

1/12

/200

7

1/03

/200

8

1/06

/200

8

1/09

/200

8

1/12

/200

8

1/03

/200

9

1/06

/200

9

1/09

/200

9

1/12

/200

9

1/03

/201

0

1/06

/201

0

1/09

/201

0

1/12

/201

0

1/03

/201

1

1/06

/201

1

1/09

/201

1

1/12

/201

1

1/03

/201

2

1/06

/201

2

1/09

/201

2

1/12

/201

225

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)BNP (nominale, in miljarden EUR)

(in %)

Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens

Fnanciële crisis:groei zuurstof voor de economie

Einde financiële crisis: stabilisering verband op hoog niveau

Situatie vóór de financiële crisis

Page 6: Kredietverlening aan ondernemingen

Type onderneming

september 2008

maart 2011 maart 2012 maart 2012 t.o.v. sept 2008

maart 2012 t.o.v. maart

2011

Evolutie

Kleine 42.845 47.739 50.256 +17,3% +5,3% Toename

Middelgrote 16.832 18.276 20.270 +20,4% +10,9% Toename

Grote 29.906 27.334 29.945 +1,3% +9,6% Toename

Kleine ondernemingen 50,0%

Grote Ondernemingen 29,8%

Middelgrote ondernemingen 20,2%

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen (maart 2012) en bedrag totaal uitstaand kredietvolume (maart 2012, zie vorige slide) is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO). Zo worden bij CKO onder meer kredieten van minder dan 25.000 EUR niet gerapporteerd.

Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming

70% van het totale uitstaande kredietvolume wordt aan

KMO’s verleend

Page 7: Kredietverlening aan ondernemingen

Regio december 2010

maart 2011 maart 2012 maart 2012 t.o.v. maart

2011

Evolutie

Vlaams Gewest 65.630 66.528 71.689 +7,8% Toename

Waals Gewest 21.737 21.945 22.622 +3,1% Toename

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

19.668 19.195 20.633 +7,5% Toename

Vlaams Gewest62,4%Waals Gewest

19,7%

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18,0%

Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (maart 2012)

Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Page 8: Kredietverlening aan ondernemingen

Datum Krediet op KT Krediet op M/LT

In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal

12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.542 29,6 82.147 70,4

Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per duurtijd krediet = meer M/LT krediet dan ooit

+6,3% +55,4%

KT 29,6%

M/LT 70,4%

Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar

Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (dec. 2012)

Page 9: Kredietverlening aan ondernemingen

9/1/2

008

10/1/2

008

11/1/2

008

12/1/2

008

1/1/2

009

2/1/2

009

3/1/2

009

4/1/2

009

5/1/2

009

6/1/2

009

7/1/2

009

8/1/2

009

9/1/2

009

10/1/2

009

11/1/2

009

12/1/2

009

1/1/2

010

2/1/2

010

3/1/2

010

4/1/2

010

5/1/2

010

6/1/2

010

7/1/2

010

8/1/2

010

9/1/2

010

10/1/2

010

11/1/2

010

12/1/2

010

1/1/2

011

2/1/2

011

3/1/2

011

4/1/2

011

5/1/2

011

6/1/2

011

7/1/2

011

8/1/2

011

9/1/2

011

10/1/2

011

11/1/2

011

12/1/2

011

1/1/2

012

2/1/2

012

3/1/2

01250

55

60

65

70

75

80

85

90

Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal

+6,5%-2,8%

=

74,2%

%

68,7%

60,9%

87,0%

Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is

dus ruimte om krediet op te nemen

Aanwendingsgraad

Page 10: Kredietverlening aan ondernemingen

Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische

context

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

Dalende kredietaanvragen leiden…

Page 11: Kredietverlening aan ondernemingen

Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen… tot dalende

kredietproductie

Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)

Page 12: Kredietverlening aan ondernemingen

Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.

Weigeringsgraad

De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen

Page 13: Kredietverlening aan ondernemingen

België doet het beter dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone

ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area(april – september 2012)

Page 14: Kredietverlening aan ondernemingen

Banken

Stabilisatie kredietvoorwaarden

Resultaten BLS januari 2013

De kredietvoorwaarden zijn gestabiliseerd in Q4 2012

Voor Q1 2013 wordt een verdere stabilisatie verwacht

Page 15: Kredietverlening aan ondernemingen

Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q4 2012 Ongunstige evolutie van de kredietvoorwaarden, vooral op het gebied van kosten, kredietvolume en gevraagde waarborgen maar een verbetering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven

Kredietvoorwaarden geven lichte verstrakking aan

Ondernemingen

Page 16: Kredietverlening aan ondernemingen

Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie

Risico-categorie (1)

Aantal kredietaanvragen van KMO’s

KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen

Aandeel in  totaal aantal kredietaanvragen (in %)

Evolutie(in %)

Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)

Evolutie (in %)

Aandeel  intotaal aantal kredietaanvragen (in %)

Evolutie(in %)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Gering risico

55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Middelgroot risico

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Erg hoog risico

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%)* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)* hoog (van circa 4% tot circa 21%)* erg hoog (van circa 21% tot 100%)

Page 17: Kredietverlening aan ondernemingen

Concurrerende rentetarieven

Jaarlijkse gemiddelde

2007 2008 2009 2010 2011 2012

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07%

Bron : NBB-cijfers – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)

Sinds 2008 brokkelt het rentetarief af tot een historisch dieptepunt

Onhoudbare situatie

Page 18: Kredietverlening aan ondernemingen

Kredietverlening aan Belgische economieConcurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften (NBB, september 2012)

Evolutie groei

Gemiddelde intrestvoet

Page 19: Kredietverlening aan ondernemingen

1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

2e sem. 2012

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)

Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappi-jen zijn afgestaan

Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT

Page 20: Kredietverlening aan ondernemingen

Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen

Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)

1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 20120

300600900

1,2001,5001,8002,1002,4002,7003,0003,3003,6003,900

Evolutie van de leasingproductie (in miljoenen EUR)

Leasing immobilier Leasing mobilier

Page 21: Kredietverlening aan ondernemingen

Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters)

•Eén op vier Belgische bedrijven

Bedrijven die gebruik maken

van leasing

•100% financiering van de activa•Flexibiliteit van het contract•Transparantie van de afbetalingen•Gemakkelijke toegankelijkheid

Redenen waarom voor leasing wordt

gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)

Page 22: Kredietverlening aan ondernemingen