Algemene Ledenvergadering

Branchevereniging ICT&Telecommunicatie

Grootgebruikers

27 oktober 2017

Agenda

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017

3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV

6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG

7. Besluitvorming scenariokeuze

8. Rondvraag

9. Sluiting

Agenda

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017

3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV

6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG

7. Besluitvorming scenariokeuze

8. Rondvraag

9. Sluiting

Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV

Toelichting• Omzetdaling van 4%, namelijk van Euro 98.499.593 naar

Euro 94.369.944 (excl. btw)

• Eén provider maakt 34,5% uit van de omzet

• Eén TGG-deelnemer maakt ruim 30% uit van de omzet, er is sprake van grote omzetafhankelijkheid;

• Eigen vermogen is € 11.166.788

• Reservering CVN/CVI gelden t.h.v. € 858.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat;

• Bruto-marge verschil ontvangen percentage KPN en verstrekte kortingspercentage aan klanten (ca. 2%), ten dele uitgekeerd aan deelnemers. Er is geen juridische grond voor deelnemers tot recht op deze gelden.

Balans

• Bestaande uit activa en passiva

• Activa:• Middelen die geld opleveren

• Openstaande debiteuren

• Liquide middelen (banksaldo)

• Passiva:• Kosten (kortlopende schulden)

• Eigen vermogen

Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

A c t i v a

2016 2015

€ €

€ €

Vaste activa Immateriële activa (1) - 6.582

Materiële vaste activa (2) 6.550 42.369

Financiële vaste activa (3) 17.377 14.333

23.927 63.284

Vlottende activa Vorderingen (4) 14.528.004 12.894.671

Liquide middelen (5) 11.932.085 14.790.948

26.460.089 27.685.619

Totaal activa 26.484.016 27.748.903

Geconsolideerde balans

P a s s i v a

2016 2015

€ €

Groepsvermogen

Eigen vermogen 11.166.788 10.625.330

Voorzieningen (6) - 326.214

Kortlopende schulden (7) 15.317.228 16.797.359

Totaal passiva 26.484.016 27.748.903

Eigen vermogen (15)

Geplaatst Overige

Kapitaal Reserves Totaal

Stand 1 januari 2015 131.596 10.066.887 10.198.483

Statutenwijziging 14 - 14

Resultaat - 426.833 426.833

Stand 31 december 2015 131.610 10.493.720 10.625.330

Stand 1 januari 2016 131.610 10.493.720 10.625.330

Dividenduitkering - (250.000) (250.000)

Resultaat - 791.458 791.458

Stand 31 december 2016 131.610 11.035.178 11.166.788

Toelichting Eigen Vermogen

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016

2016 2015

€ €

Netto-omzet (8) 2.743.300 2.414.702

Kostprijs omzet (9) 342.132 334.273

Brutomarge 2.401.168 2.080.429

Lonen en salarissen 374.897 858.267

Sociale lasten (10) 150.337 133.898

Afschrijvingen materiële & immateriële activa 47.261 50.557

Overige bedrijfskosten (11) 805.348 546.480

Som der bedrijfslasten 1.377.843 1.589.202

Bedrijfsresultaat 1.023.325 491.227

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (12) 18.619 61.425

Resultaat voor belastingen 1.041.944 552.652

Vennootschapsbelasting (13) -250.486 -125.819

Resultaat na belastingen 791.458 426.833

Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV

• Goedkeuring jaarrekening Telegrootgebruik BV?

• Invullen stembiljet

Jaarrekening 2016 BTG Holding BV en BTG Innovatie BV

• Resultaat Holding BV is positief a.g.v. uitkering dividend € 250.000;

• Kosten werving ad interim directeur TGG

• Resultaat Innovatie BV negatief € 46.925

• Kosten gemaakt voor PoC1 E-SIM

• Negatief eigen vermogen is resultaat van opstart en investering in business model Innovatie BV

• ALV heeft in 2015 goedkeuring gegeven voor deze investering.

Jaarrekening 2016 BTG Innovatie BV

Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV

• Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV?

• Invullen stembiljetten

Agenda

1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken

2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017

3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV

5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV

6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG

7. Besluitvorming scenariokeuze

8. Rondvraag

9. Sluiting

Besluitvorming bestemming resultaat 2016 Telegrootgebruik BV

• Resultaat 2016 bedraagt € 791.458

• Inzet vrijgevallen reservering CVN/CVI gelden t.b.v. ledenprogramma en vernieuwing vereniging;

• Beoogde uitkering dividend aan BTG Holding BV van € 500.000, op voorwaarde dat uitkeringstoets positief is.

• Invullen stembiljet

Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Holding BV

• Resultaat is € 236.314

• Resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen;

• Stembiljet invullen

Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Innovatie BV

• Resultaat is - € 46.925

• Resultaat wordt onttrokken aan het eigen vermogen;

• Door Deloitte geaccordeerd Businessplan Innovatie BV is gebaseerd op periode van 8 jaar om investering terug te verdienen.

• Invullen stembiljet

Besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV

• Telegrootgebruik Inkoop BV is lege BV (tussenrekeningfunctie)

• Financiële transparantie binnen TGG

• Invullen stembiljet

Terugkoppeling onderzoek toekomst

• Verenigingscollege ingesteld bestaande uit gewone leden en geassocieerde leden

• Voorzitter is Victor Viveen

• 3 bijeenkomsten

Belangenbehartiger en intermediair namens de zakelijke consument in het domein van ICT en Telecommunicatie

Focus:

• Lobby, opinie en dialoog;

• Kenniscentrum en kennisnetwerk;

• Doorontwikkeling en innovatie (marktimperfecties) door strategische samenwerking en cocreatie;

• Ledenvoordeel door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening.

B T G

NetwerkenBelangenbehartiging

Kennis delenKennis vergaren

Organiseren bijeenkomsten/eventsOrganiseren expertise

groepenSchrijven opiniërende

artikelenAwards

BijeenkomstenEvents

Partnerships Kennis InstituutSamenwerking Added Value

Lobby namens de leden

Vraagcreactie en definiëring

Supporting in samenwerken

Content partnersStrategische partnersEducational partners

Realiseert educationalpartnerships

Realiseert co-creatie

Strategische en structurele

samenwerking en dialoog realiseren o.a. met EZ, ACM, INTUG, (kennis)partners en

andere verenigingen

Bevorderen en bijhouden van kennis

en deskundigheid

Accrediteren van curricula

Certificeren (diploma)/ geven van

(BTG) keurmerk

Realiseert Standaarden

Inhoudelijke producten/ diensten

t.b.v. aangesloten leden/partners

Strategisch advies/ ondersteuning (o.a.

standaarden en innovaties)

B T G: het boeien, binden & verbinden van ICT Telecom Grootgebruikers

Onze leden

•

Scenario’sMogelijke scenario’s voor herijking positie TGG:

1.Uitfaseren huidige diensten, (geleidelijke) opheffing;

2.Activa-passiva transactie, overdracht van contracten en verkoop onderdelen;

3.Aandelentransactie, kopende partij wordt preferredsupplier. BTG bundelt en verwijst door;

4.Uitbesteding (outsourcing), TGG wordt regie organisatie, afnemer van TGG-diensten blijft contract houden met TGG;

5.Continueren van huidige diensten.

Uitfaseren Activa-passiva transactie

Aandelentransactie Outsourcing Continueren huidige dienstverlening

Borging continuïteit Afbouwperiode Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd

Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd

Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd waarbij TGG regie voert.

Op korte termijn zeker, op langere termijn onzeker.

Toekomstvastheid businessmodel

n.v.t. Hoog bij keuze partner met sterke positie

Hoog bij keuze partner met sterke positie Hoog bij keuze partner met sterke positie Laag: diensten met hoogste omzet zijn end of life. Ontwikkelpotentieel is onzeker.

Innovatie/executiekracht

n.v.t. Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen

Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen

Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen

Laag en afhankelijk van partners, geen eigen technische resources

Ontzorging van leden Afbouwperiode Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering

Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering

Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering. TGG is regie verantwoordelijk

TGG-team garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering.

Toegevoegde waarde gewone leden

Tot na uitfasering Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,

Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,

Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,

Op basis van voorfinancieringsfunctie en dienstverlening door team TGG

Toegevoegde waarde geassocieerde leden

Tot na uitfasering Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking is aandachtspunt

Kans om preferred supplier te worden. Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking vanuit regie functie TGG

Risico dat leden afhaken vanwege beperkte toegevoegde waarde

Goed werkgeverschap Regeling treffen Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt.

Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt

Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt

Beperkt door kleine organisatie

Governance (intern) Tot na uitfasering Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten

Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten. Is afhankelijk van wijze van outsourcen.

Spanningsveld tussen verenigingsdoelen en een commerciële organisatie blijven bestaan.

Verschillende beelden

24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 28

TGG BV

Nee

Ja

Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie:• BTG groeit• TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten• Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt• Interne spanningen BTG-TGG• Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen

Conclusies:• Outsourcing• Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken• Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en

kennisinstituut• Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening

Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties:• Producten• Dienstverlening• Toegevoegde waarde TGG• Toekomstplannen TGG• Verwachtingen• Lidmaatschap BTG

Onderzoek scenario’s:1. Passiva / Activa2. Outsourcing activiteiten3. Uitfasering contracten/ dienstverlening4. Verkoop (aandelen)5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV

Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV

TGG van de Leden voor de Leden

Verschillende beelden

BTG: Reden start vooronderzoek van de toekomst van TGG

• Klanten zijn ontevreden over dienstverlening TGG• Klacht uit het verleden (2013)• Uitkomst ledenconsultatie mei 2017

• Leden zien weinig tot geen meerwaarde van de TGG t.o.v. wat de markt levert

Koers TGG: verdere vernieuwing en ontwikkeling

• Resultaat klantbezoeken 2017: kritisch tevreden over dienstverlening TGG, vaak verlengstuk van business control, en zijn positief over verbreding en vernieuwing dienstenportfolio.

• De meeste klanten zijn primair lid van de BTG o.b.v. van de voordelen vanuit de TGG dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening van TGG, wordt afgestoten bestaat er een groot risico dat nog meer klanten het BTG lidmaatschap zullen opzeggen.

24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 29

Inzicht en beelden komen bij elkaar

24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 30

TGG BV

Nee

Ja

Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie:• BTG groeit• TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten• Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt• Interne spanningen BTG-TGG• Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen

Conclusies:• Outsourcing• Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken• Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en

kennisinstituut• Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening

Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties:• Producten• Dienstverlening• Toegevoegde waarde TGG• Toekomstplannen TGG• Verwachtingen• Lidmaatschap BTG

Onderzoek scenario’s:1. Passiva / Activa2. Outsourcing activiteiten3. Uitfasering contracten/ dienstverlening4. Verkoop (aandelen)5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV

Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV

TGG van de Leden voor de Leden• Financieel Model• Organisatiemodel• Klantconsultatie/ vernieuwing

Overleg 30 augustus 2017

Overleg5 september 2017

Reactie klantenenquête TGG

• 120 uitgestuurd op 4 oktober 2017 – 9 geweigerd – 35 ingevuld

• Respons > 30%

• Respondenten:Akzo Nobel, Alliander, Allianz, AS Watson, Audionova, Belastingdienst, Bilderberg Hotels, Catharina Ziekenhuis, CZ, Dekra, Dion, Eriks, Espria, Florence, Footlocker, FPC van Mesdag, gemeente Goes, gemeente Groningen, IBM, Jumbo, Lamb Weston, Lidl, Medisch Centrum Leeuwarden, Ministerie van Defensie, Nationale Borg, Nationaal Lucht- en ruimtevaart Laboratorium, Pels Rijke, Port of Rotterdam, PostNL, Provincie Brabant, RWS, SVB, Universiteit Leiden, UPS, Visio …

24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG

Conclusies klantenenquête TGG

• De klanttevredenheid is opbouwend positief

• > 50% van de klanten is geïnteresseerd in onze nieuwe dienstverlening

• > 50% van de TGG klanten en BTG leden heeft zich niet op de hoogte gesteld van de ideeën m.b.t. de toekomst van TGG B.V.

• Huidige TGG-klanten staan niet positief tegenover verkopen, uitfaserenof outsourcen van de dienstverlening

• > 70% van de huidige TGG-klanten is lid van BTG vanwege de dienstverlening van TGG

24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG

Visie – Organisatie – Financieel Model

•Van Visie: Vernieuwing

•Naar Organisatie: Simpel en Samenwerken

•Naar Financieel model: Transparant

TGG van de Leden voor de

Leden

Meer middelen

Groei ledenbestand

Verbetering resultaat

Groei klanten en diensten

trigger

SYN

ERG

ETIS

CH

EFF

ECT

Vereniging

Commerciële/ regie organisatie

divid

en

d

leden

klanten

vernieuwing

vernieuwing

vermarkten

OntzorgenFactuurmanagement

RapportageAdvies aanbestedingen

Mobile Device Management

Thema’s BTGMaatschappelijk verantwoord: Green IT - refurbished

Enterprise Mobility: App StoreProductinnovaties

T G G

TGG: van de leden voor de leden

InkoopvoordeelVolume en Expertise

Telefonie - vast - mobielHardware - lease - verzekeringen

BTG Vereniging

TGG Besloten Vennootschap

RvC

directie

100 % dochter

J. v. Alphen vzEric ReijHarry VermeulenVacature

Statutair bestuurderPetra Claessen

Jan Mooijman VacatureVacature

Statutair bestuurderHenny van Hamersveld

Veren

igingsco

llege

Organisatie model

BTG Holding

ALV

Bestuur

directie

Raad van Advies

Vereniging + Holding

Besloten Vennootschap

100 % dochter

Fees leveranciers en klanten

Bestuur en BedrijfsvoeringEvenementen, activiteiten, projecten

Bedrijfsvoering

Div

iden

d

uit

keri

ng

Dividend o.b.v. • Vermogenstoets• Investeringen TGG• Budget TGG• Budget BTG Holding

Financieel Model

Contributie leden

Advies Verenigingscollege

• Alle scenario’s nader onderzoeken en uitwerken

• In de tussentijd op basis van synergiemodel samenwerken

• Verenigingscollege blijft actief totdat opdracht is afgerond

• Petit comité samenstellen om financiële voortgang te monitoren

Besluitvorming scenariokeuze

• Nemen van extra onderzoek tijd om weloverwogen scenariokeuze te kunnen maken waarbij in de tussentijd op basis van het synergiemodel wordt samengewerkt.

• Invullen stembiljet

Rondvraag en sluiting