Binden, boeien en behouden van medewerkers in complexe tijden
Algemene Ledenvergadering Branchevereniging …€¦ · standaarden en innovaties) B T G: het...
Transcript of Algemene Ledenvergadering Branchevereniging …€¦ · standaarden en innovaties) B T G: het...
Algemene Ledenvergadering
Branchevereniging ICT&Telecommunicatie
Grootgebruikers
27 oktober 2017
Agenda
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017
3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV
6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG
7. Besluitvorming scenariokeuze
8. Rondvraag
9. Sluiting
Agenda
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017
3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV
6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG
7. Besluitvorming scenariokeuze
8. Rondvraag
9. Sluiting
Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV
Toelichting• Omzetdaling van 4%, namelijk van Euro 98.499.593 naar
Euro 94.369.944 (excl. btw)
• Eén provider maakt 34,5% uit van de omzet
• Eén TGG-deelnemer maakt ruim 30% uit van de omzet, er is sprake van grote omzetafhankelijkheid;
• Eigen vermogen is € 11.166.788
• Reservering CVN/CVI gelden t.h.v. € 858.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat;
• Bruto-marge verschil ontvangen percentage KPN en verstrekte kortingspercentage aan klanten (ca. 2%), ten dele uitgekeerd aan deelnemers. Er is geen juridische grond voor deelnemers tot recht op deze gelden.
Balans
• Bestaande uit activa en passiva
• Activa:• Middelen die geld opleveren
• Openstaande debiteuren
• Liquide middelen (banksaldo)
• Passiva:• Kosten (kortlopende schulden)
• Eigen vermogen
Geconsolideerde balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)
A c t i v a
2016 2015
€ €
€ €
Vaste activa Immateriële activa (1) - 6.582
Materiële vaste activa (2) 6.550 42.369
Financiële vaste activa (3) 17.377 14.333
23.927 63.284
Vlottende activa Vorderingen (4) 14.528.004 12.894.671
Liquide middelen (5) 11.932.085 14.790.948
26.460.089 27.685.619
Totaal activa 26.484.016 27.748.903
Geconsolideerde balans
P a s s i v a
2016 2015
€ €
Groepsvermogen
Eigen vermogen 11.166.788 10.625.330
Voorzieningen (6) - 326.214
Kortlopende schulden (7) 15.317.228 16.797.359
Totaal passiva 26.484.016 27.748.903
Eigen vermogen (15)
Geplaatst Overige
Kapitaal Reserves Totaal
Stand 1 januari 2015 131.596 10.066.887 10.198.483
Statutenwijziging 14 - 14
Resultaat - 426.833 426.833
Stand 31 december 2015 131.610 10.493.720 10.625.330
Stand 1 januari 2016 131.610 10.493.720 10.625.330
Dividenduitkering - (250.000) (250.000)
Resultaat - 791.458 791.458
Stand 31 december 2016 131.610 11.035.178 11.166.788
Toelichting Eigen Vermogen
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2016
2016 2015
€ €
Netto-omzet (8) 2.743.300 2.414.702
Kostprijs omzet (9) 342.132 334.273
Brutomarge 2.401.168 2.080.429
Lonen en salarissen 374.897 858.267
Sociale lasten (10) 150.337 133.898
Afschrijvingen materiële & immateriële activa 47.261 50.557
Overige bedrijfskosten (11) 805.348 546.480
Som der bedrijfslasten 1.377.843 1.589.202
Bedrijfsresultaat 1.023.325 491.227
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (12) 18.619 61.425
Resultaat voor belastingen 1.041.944 552.652
Vennootschapsbelasting (13) -250.486 -125.819
Resultaat na belastingen 791.458 426.833
Jaarrekening 2016 Telegrootgebruik BV
• Goedkeuring jaarrekening Telegrootgebruik BV?
• Invullen stembiljet
Jaarrekening 2016 BTG Holding BV en BTG Innovatie BV
• Resultaat Holding BV is positief a.g.v. uitkering dividend € 250.000;
• Kosten werving ad interim directeur TGG
• Resultaat Innovatie BV negatief € 46.925
• Kosten gemaakt voor PoC1 E-SIM
• Negatief eigen vermogen is resultaat van opstart en investering in business model Innovatie BV
• ALV heeft in 2015 goedkeuring gegeven voor deze investering.
Jaarrekening 2016 BTG Innovatie BV
Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV
• Goedkeuring jaarrekeningen Holding BV en Innovatie BV?
• Invullen stembiljetten
Agenda
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Vaststelling verslag ALV BTG d.d. 28 juni 2017
3. Goedkeuring besluitvorming jaarrekeningen 2016 Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
4. Goedkeuring besluitvorming bestemming resultaat Telegrootgebruik BV, BTG Innovatie BV en BTG Holding BV
5. Goedkeuring besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV
6. Terugkoppeling onderzoek toekomst BTG/TGG
7. Besluitvorming scenariokeuze
8. Rondvraag
9. Sluiting
Besluitvorming bestemming resultaat 2016 Telegrootgebruik BV
• Resultaat 2016 bedraagt € 791.458
• Inzet vrijgevallen reservering CVN/CVI gelden t.b.v. ledenprogramma en vernieuwing vereniging;
• Beoogde uitkering dividend aan BTG Holding BV van € 500.000, op voorwaarde dat uitkeringstoets positief is.
• Invullen stembiljet
Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Holding BV
• Resultaat is € 236.314
• Resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen;
• Stembiljet invullen
Besluitvorming bestemming resultaat 2016 BTG Innovatie BV
• Resultaat is - € 46.925
• Resultaat wordt onttrokken aan het eigen vermogen;
• Door Deloitte geaccordeerd Businessplan Innovatie BV is gebaseerd op periode van 8 jaar om investering terug te verdienen.
• Invullen stembiljet
Besluitvorming fusie Telegrootgebruik Inkoop BV met Telegrootgebruik BV
• Telegrootgebruik Inkoop BV is lege BV (tussenrekeningfunctie)
• Financiële transparantie binnen TGG
• Invullen stembiljet
Terugkoppeling onderzoek toekomst
• Verenigingscollege ingesteld bestaande uit gewone leden en geassocieerde leden
• Voorzitter is Victor Viveen
• 3 bijeenkomsten
Belangenbehartiger en intermediair namens de zakelijke consument in het domein van ICT en Telecommunicatie
Focus:
• Lobby, opinie en dialoog;
• Kenniscentrum en kennisnetwerk;
• Doorontwikkeling en innovatie (marktimperfecties) door strategische samenwerking en cocreatie;
• Ledenvoordeel door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening.
B T G
NetwerkenBelangenbehartiging
Kennis delenKennis vergaren
Organiseren bijeenkomsten/eventsOrganiseren expertise
groepenSchrijven opiniërende
artikelenAwards
BijeenkomstenEvents
Partnerships Kennis InstituutSamenwerking Added Value
Lobby namens de leden
Vraagcreactie en definiëring
Supporting in samenwerken
Content partnersStrategische partnersEducational partners
Realiseert educationalpartnerships
Realiseert co-creatie
Strategische en structurele
samenwerking en dialoog realiseren o.a. met EZ, ACM, INTUG, (kennis)partners en
andere verenigingen
Bevorderen en bijhouden van kennis
en deskundigheid
Accrediteren van curricula
Certificeren (diploma)/ geven van
(BTG) keurmerk
Realiseert Standaarden
Inhoudelijke producten/ diensten
t.b.v. aangesloten leden/partners
Strategisch advies/ ondersteuning (o.a.
standaarden en innovaties)
B T G: het boeien, binden & verbinden van ICT Telecom Grootgebruikers
Onze leden
•
Scenario’sMogelijke scenario’s voor herijking positie TGG:
1.Uitfaseren huidige diensten, (geleidelijke) opheffing;
2.Activa-passiva transactie, overdracht van contracten en verkoop onderdelen;
3.Aandelentransactie, kopende partij wordt preferredsupplier. BTG bundelt en verwijst door;
4.Uitbesteding (outsourcing), TGG wordt regie organisatie, afnemer van TGG-diensten blijft contract houden met TGG;
5.Continueren van huidige diensten.
Uitfaseren Activa-passiva transactie
Aandelentransactie Outsourcing Continueren huidige dienstverlening
Borging continuïteit Afbouwperiode Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd
Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd
Aanwezig, wordt door derde partij gerealiseerd waarbij TGG regie voert.
Op korte termijn zeker, op langere termijn onzeker.
Toekomstvastheid businessmodel
n.v.t. Hoog bij keuze partner met sterke positie
Hoog bij keuze partner met sterke positie Hoog bij keuze partner met sterke positie Laag: diensten met hoogste omzet zijn end of life. Ontwikkelpotentieel is onzeker.
Innovatie/executiekracht
n.v.t. Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen
Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen
Hoog bij keuze partner die eigen (technische) resources heeft en voorop wil lopen
Laag en afhankelijk van partners, geen eigen technische resources
Ontzorging van leden Afbouwperiode Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering
Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering
Derde partij garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering. TGG is regie verantwoordelijk
TGG-team garandeert kwaliteit van service, producten en diensten, automatisering.
Toegevoegde waarde gewone leden
Tot na uitfasering Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,
Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,
Veel meer mogelijkheden door grootschalige kennis en kunde van derde partij, meer variëteit en assortiment, hogere mate van automatisering,
Op basis van voorfinancieringsfunctie en dienstverlening door team TGG
Toegevoegde waarde geassocieerde leden
Tot na uitfasering Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking is aandachtspunt
Kans om preferred supplier te worden. Biedt kansen om grotere rol te vervullen en ambities te realiseren. Samenwerking vanuit regie functie TGG
Risico dat leden afhaken vanwege beperkte toegevoegde waarde
Goed werkgeverschap Regeling treffen Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt.
Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt
Goed bij een organisatie die een stuk schaalgrootte kent en mensen een toekomstperspectief biedt
Beperkt door kleine organisatie
Governance (intern) Tot na uitfasering Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten
Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten Niet aanwezig bij volledig op afstand zetten. Is afhankelijk van wijze van outsourcen.
Spanningsveld tussen verenigingsdoelen en een commerciële organisatie blijven bestaan.
Verschillende beelden
24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 28
TGG BV
Nee
Ja
Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie:• BTG groeit• TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten• Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt• Interne spanningen BTG-TGG• Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen
Conclusies:• Outsourcing• Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken• Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en
kennisinstituut• Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening
Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties:• Producten• Dienstverlening• Toegevoegde waarde TGG• Toekomstplannen TGG• Verwachtingen• Lidmaatschap BTG
Onderzoek scenario’s:1. Passiva / Activa2. Outsourcing activiteiten3. Uitfasering contracten/ dienstverlening4. Verkoop (aandelen)5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV
Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV
TGG van de Leden voor de Leden
Verschillende beelden
BTG: Reden start vooronderzoek van de toekomst van TGG
• Klanten zijn ontevreden over dienstverlening TGG• Klacht uit het verleden (2013)• Uitkomst ledenconsultatie mei 2017
• Leden zien weinig tot geen meerwaarde van de TGG t.o.v. wat de markt levert
Koers TGG: verdere vernieuwing en ontwikkeling
• Resultaat klantbezoeken 2017: kritisch tevreden over dienstverlening TGG, vaak verlengstuk van business control, en zijn positief over verbreding en vernieuwing dienstenportfolio.
• De meeste klanten zijn primair lid van de BTG o.b.v. van de voordelen vanuit de TGG dienstverlening. Wanneer deze dienstverlening van TGG, wordt afgestoten bestaat er een groot risico dat nog meer klanten het BTG lidmaatschap zullen opzeggen.
24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 29
Inzicht en beelden komen bij elkaar
24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG 30
TGG BV
Nee
Ja
Bevindingen Bestuur BTG o.b.v. ledenconsultatie:• BTG groeit• TGG blijft achter, markt biedt gelijke diensten• Leden zien geen meerwaarde TGG t.o.v. markt• Interne spanningen BTG-TGG• Partners zien mogelijkheden TGG dienstverlening over te nemen
Conclusies:• Outsourcing• Zet TGG op afstand voor meer focus BTG op kerntaken• Ruimte voor BTG op focus innovatie, marktimperfectie en
kennisinstituut• Regie vanuit vereniging op geoutsourcete TGG dienstverlening
Bevindingen TGG o.b.v. klantconsultaties:• Producten• Dienstverlening• Toegevoegde waarde TGG• Toekomstplannen TGG• Verwachtingen• Lidmaatschap BTG
Onderzoek scenario’s:1. Passiva / Activa2. Outsourcing activiteiten3. Uitfasering contracten/ dienstverlening4. Verkoop (aandelen)5. Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV
Vernieuwing/ ontwikkeling TGG BV
TGG van de Leden voor de Leden• Financieel Model• Organisatiemodel• Klantconsultatie/ vernieuwing
Overleg 30 augustus 2017
Overleg5 september 2017
Reactie klantenenquête TGG
• 120 uitgestuurd op 4 oktober 2017 – 9 geweigerd – 35 ingevuld
• Respons > 30%
• Respondenten:Akzo Nobel, Alliander, Allianz, AS Watson, Audionova, Belastingdienst, Bilderberg Hotels, Catharina Ziekenhuis, CZ, Dekra, Dion, Eriks, Espria, Florence, Footlocker, FPC van Mesdag, gemeente Goes, gemeente Groningen, IBM, Jumbo, Lamb Weston, Lidl, Medisch Centrum Leeuwarden, Ministerie van Defensie, Nationale Borg, Nationaal Lucht- en ruimtevaart Laboratorium, Pels Rijke, Port of Rotterdam, PostNL, Provincie Brabant, RWS, SVB, Universiteit Leiden, UPS, Visio …
24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG
Conclusies klantenenquête TGG
• De klanttevredenheid is opbouwend positief
• > 50% van de klanten is geïnteresseerd in onze nieuwe dienstverlening
• > 50% van de TGG klanten en BTG leden heeft zich niet op de hoogte gesteld van de ideeën m.b.t. de toekomst van TGG B.V.
• Huidige TGG-klanten staan niet positief tegenover verkopen, uitfaserenof outsourcen van de dienstverlening
• > 70% van de huidige TGG-klanten is lid van BTG vanwege de dienstverlening van TGG
24-10-2017 Synergetisch Model BTG&TGG
Visie – Organisatie – Financieel Model
•Van Visie: Vernieuwing
•Naar Organisatie: Simpel en Samenwerken
•Naar Financieel model: Transparant
TGG van de Leden voor de
Leden
Meer middelen
Groei ledenbestand
Verbetering resultaat
Groei klanten en diensten
trigger
SYN
ERG
ETIS
CH
EFF
ECT
Vereniging
Commerciële/ regie organisatie
divid
en
d
leden
klanten
vernieuwing
vernieuwing
vermarkten
OntzorgenFactuurmanagement
RapportageAdvies aanbestedingen
Mobile Device Management
Thema’s BTGMaatschappelijk verantwoord: Green IT - refurbished
Enterprise Mobility: App StoreProductinnovaties
T G G
TGG: van de leden voor de leden
InkoopvoordeelVolume en Expertise
Telefonie - vast - mobielHardware - lease - verzekeringen
BTG Vereniging
TGG Besloten Vennootschap
RvC
directie
100 % dochter
J. v. Alphen vzEric ReijHarry VermeulenVacature
Statutair bestuurderPetra Claessen
Jan Mooijman VacatureVacature
Statutair bestuurderHenny van Hamersveld
Veren
igingsco
llege
Organisatie model
BTG Holding
ALV
Bestuur
directie
Raad van Advies
Vereniging + Holding
Besloten Vennootschap
100 % dochter
Fees leveranciers en klanten
Bestuur en BedrijfsvoeringEvenementen, activiteiten, projecten
Bedrijfsvoering
Div
iden
d
uit
keri
ng
Dividend o.b.v. • Vermogenstoets• Investeringen TGG• Budget TGG• Budget BTG Holding
Financieel Model
Contributie leden
Advies Verenigingscollege
• Alle scenario’s nader onderzoeken en uitwerken
• In de tussentijd op basis van synergiemodel samenwerken
• Verenigingscollege blijft actief totdat opdracht is afgerond
• Petit comité samenstellen om financiële voortgang te monitoren
Besluitvorming scenariokeuze
• Nemen van extra onderzoek tijd om weloverwogen scenariokeuze te kunnen maken waarbij in de tussentijd op basis van het synergiemodel wordt samengewerkt.
• Invullen stembiljet
Rondvraag en sluiting