Sectormonitor 2018-Q1...Inhoud Sectormonitor 2018 -Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en...

Sectormonitor 2018-Q1Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek31 mei 2018

Inhoud Sectormonitor 2018-Q1

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

- Verwachtingen werkgevers over werkgelegenheid

- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator

- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten

- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: o Aantal werkgeverso Bedrijfsomvango Aantal faillissementeno Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquoteo Oproepkrachteno Parttimerso In- en uitstroom werknemerso Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

2

- Goederenwegvervoer: omzetstijging sinds eind 2013 (+4,4% in 2017-Q4) Sterke binnenlandse markt: Bouw, Detailhandel (online aankopen) en Agrarische sector zorgen voor groeiende vervoersvraag

- Logistieke dienstverlening2: omzetgroei in 2017 (+4,9% in 2017-Q4)

Opslagbedrijven profiteren van sterke groei online aankopen

3

Bron: CBS, 2018; ABN AMRO, 2018; ING, 2018

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)

1 Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.2 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

Omzetontwikkeling1: omzet groeit door

-4

-2

0

2

4

6

8

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016 2017

Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

Ondernemers zijn begin 2e kwartaal positief gestemd

- Begin 2018-Q2: stemming ondernemers (nog) iets positiever vergeleken met zelfde kwartaal jaar eerder, positieve stemming sinds 2014-Q4

- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

4

Bron: CBS, 2018

1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers. Het beroepsgoederenvervoer is hierbinnen de grootste deelbranche: een kwart van de bedrijven en 27 procent van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2017)

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek1

9,1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Werkgevers verwachten meer personeel aan te trekken

Recordaantal ondernemers verwacht in 2e kwartaal 2018 meer personeel in dienst te hebben: (per saldo) verwacht 26% van werkgevers beroepsgoederenvervoer een toename van personeel5

26,1

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018

Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

Saldo % ondernemers dat toename personeel verwacht en % dat afname verwacht in transport en logistiek

Bron: CBS, 2018

Aantal openstaande vacatures werknemers transport en logistiek ligt op hoog niveau: in 4e kwartaal 2017 zijn er 6.700 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (waren er 4.800 in 2016-Q4)

6

Bron: UWV, 2018

Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek

6.700

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2016 2017Vrachtwagenchauffeurs Transportplanners en logistiek medewerkers

- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio’s

- Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV ‘krapteberoepen’: vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar

7 Bron: UWV, 2018

Verhouding openstaande vacatures / kortdurendWW’ers1 2017-Q4

1 Kortdurend werkzoekend (<6 maanden) wordt gehanteerd omdat deze groep snel inzetbaar is op de arbeidsmarkt.

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

- Begin 2e kwartaal 2018 ondervindt 28% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel

- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af

8

Bron: CBS, 2018

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten

28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Andere oorzaken (inclusiefweer)

Financiële beperkingen

Productiemiddelen, materiaal,ruimte

Tekort aan arbeidskrachten

Onvoldoende vraag

Geen belemmeringen

2018-Q2

2017-Q2

2016-Q2

Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer1

1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

Aantal werkgevers in sector

- Aantal werkgevers 2018-Q1: 6.433, +3,4% t.o.v. zelfde kwartaal vorig jaar

- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)

- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,7 in 2018-Q1)

10Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

6.433

22,7

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

5.800

5.900

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

6.500

6.600

Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras)

Aantal faillissementen

- In 2018-Q1 gingen 22 bedrijven failliet, evenveel als in dezelfde periode jaar eerder

- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk

- Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel)11

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerkingSectorinstituut

22

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers

- Meerderheid van werknemers (59%, 85.648 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

12

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

24%

19%17% 17%

15%

5%4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1-2 werkn. 3-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 of meer

Aantal werknemers in sector

- Aantal werknemers 2018-Q1: 146.295 (+4,8% t.o.v. vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009)

- Aantal stijgt nu drie jaar op rij

- Afname aantal werknemers in periode 2012-201313


146.295

126.000

131.000

136.000

141.000

146.000

151.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aantal chauffeurs

- Aantal chauffeurs 2018-Q1: 83.307 (+4,3% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder)

- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nu op niveau 2010-2011

14


83.307

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers

- In 2018-Q1 ligt de quote op 57%

- Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en koeriers)

15


57%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Percentage oproepkrachten in sector

- Percentage oproepkrachten 2018-Q1: 16% (23.859 werknemers)

- Aandeel op hetzelfde niveau als vorig jaar (16% in 2017-Q1)

- Aandeel oproepkrachten nam sterk toe, nu stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt sinds 2016-Q1 af

16


16% 16%

2,6% 2,3%2,1%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Percentage oproepkrachten in sector

Percentage chauffeurs met oproepcontract

Percentage werknemers niet-chauffeurs met

Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector

- Percentage parttimers 2018-Q1: 26% (37.534 werknemers)

- 9% van chauffeurs werkt parttime (7.709 van 83.307) en 47% van werknemers niet-chauffeurs

- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs en chauffeurs neemt toe17


26%

9,3%

47%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs

Percentage parttimers in sector

Percentage parttime chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

- 2018-Q1: instroom 7.972 en uitstroom 5.666

- Instroom en uitstroom op hoog niveau (nu veel dynamiek in sector)

- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom

18


Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

7.972

5.666

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Instroom

Uitstroom

In- en uitstroom chauffeurs in sector

- 2018-Q1: instroom chauffeurs 3.047 (een record) en uitstroom 2.317

- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4

- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom

19


Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

3.047

2.317

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Instroomchauffeurs

Uitstroomchauffeurs

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen

- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=58% van alle instroom)

- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 25 jaar

20


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1 Uitstroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

- Uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging of faillissement is afgenomen

- Uitstroom naar WIA: 227 werknemers in 2017, toename t.o.v. 2015/2016

- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

21Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1ekwartaal

Bedrijfsbeeindiging/Faillissement

Overlijden WIA Pensioen

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1ekwartaal

Reguliere uitstroom

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar

- In 2017/18 op alle leeftijden meer instroom van werknemers

22


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2014-Q2 t/m 2015-Q1 Instroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1

Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- Uitstroom 2017/18 volgt (min of meer) vergelijkbaar patroon als in 2014/15

- In 2017/18 meer uitstroom werknemers tot 40 jaar en pensioenuitstroom is groter en opgeschoven

23

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018 , bewerking Sectorinstituut

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Uitstroom 2014-Q2 t/m 2015-Q1 Uitstroom 2017-Q2 t/m 2018-Q1

Leeftijdsopbouw werknemers 2010-2018

- % werknemers vanaf 55 jaar wordt groter (vergrijzing)

- Afname % werkenden 35-45 jaar

- % werknemers tot 35 jaar neemt weer toe24


9% 8% 10%

21% 20% 19%

29%24% 20%

26%28% 27%

16% 19% 20%

0% 2% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010Q1 2014Q1 2018Q115 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder

Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek

25

Bron: CBS 2018; Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15 tot 25 jaar25 tot 35 jaar35 tot 45 jaar45 tot 55 jaar55 tot 65 jaar 65 of ouder

Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB

Gemiddelde leeftijd werknemers

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt, door daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs

- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen, is 44,7 jaar in 2018-Q1 26


39

40

41

42

43

44

45


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Werknemers in sector Chauffeurs Niet-Chauffeurs

Chauffeurs

Niet-Chauffeurs

Werknemers in sector

Conclusies

In 2018-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Omzetstijging in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening houdt aan, ondernemers positief gestemd

- Faillissementen stabiel op een laag niveau

- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Tekort aan personeel belemmerd veel ondernemers (28%) in hun bedrijfsactiviteiten

- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal

werknemers stijgt nu 3 jaar op rij o Veel instroom werknemers in sector (record instroom chauffeurs), piek

instroom op 20 jaar en piek uitstroom op 66 jaaro Aandeel oproepkrachten stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract

neemt af, aandeel parttimers stijgto Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde

leeftijd chauffeurs blijft oplopen 27

Sectormonitor 2018-Q1...Inhoud Sectormonitor 2018 -Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en...

Documents

Transcript of Sectormonitor 2018-Q1...Inhoud Sectormonitor 2018 -Q1 Arbeidsmarktindicatoren transport en...