Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt...

23
Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen

Transcript of Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt...

Page 1: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Sectormonitor 2016-Q3

Ontwikkeling arbeidsmarkt

transport & logistiek

Kaj van Zenderen

Page 2: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Inhoud Sectormonitor 2016-Q3

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling

- Ondernemersvertrouwen

- Vacaturegraad

- Vacatures vrachtwagenchauffeur en werkzoekende chauffeurs

- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:

o Aantal werkgevers

o Bedrijfsomvang

o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote

o Oproepkrachten

o In- en uitstroom werknemers

o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

2

Page 3: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Omzetontwikkeling 2016-Q3: wisselend beeld

- Goederenwegvervoer: omzetgroei zet door (+2,8% t.o.v. vorig jaar)

impuls = sterke binnenlandse markt (door investeringen in woningen en

distributie van consumentengoederen)

- Logistieke dienstverlening1: 3e kwartaal van omzetdaling t.o.v. vorig jaar,

oorzaken: minder groei internationale vraag en minder uitbesteding door

verladers

3

Bron: CBS, 2016; ABN AMRO,

2016; ING, 2016

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2013 2014 2015 2016

Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening

voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer

over water en laden, lossen en overslag

Page 4: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Stemming onder ondernemers positief

- Ondernemers positiever dan vorig kwartaal en dan zelfde kwartaal vorig jaar

- Positief ondernemersvertrouwen sinds 2014-Q4 (9e kwartaal op rij)

- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig

kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

4

Bron: CBS, 2016

-20

-15

-10

-5

0

5

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016

1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder

vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en

koeriers.

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek1

Page 5: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Vacaturegraad transport en logistiek stijgt verder

- Vacaturegraad chauffeurs: 3,4% in 2016-Q3 (2,7% in 2015-Q3)

- Stijging sinds 2014, hoogste punt sinds 2008

5

Bron: TLN, 2016

3,4%

3,0%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

rijdend (chauffeurs) totaal personeel

Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen

Page 6: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Vacatures vrachtwagenchauffeurs nemen toe

- Aantal vacatures (nieuwe en openstaande) voor chauffeurs neemt toe:

in sept. 2016 zijn er 4.743 nieuwe vacatures (waren er 2.709 in sept. 2015)

- Aantal niet-werkende chauffeurs dat kortdurend opzoek is naar werk

neemt sterk af6

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000ja

nu

ari

feb

ruar

i

maa

rt

apri

l

mei

jun

i

juli

augu

stu

s

sep

tem

ber

okt

ob

er

no

vem

ber

dec

emb

er

jan

uar

i

feb

ruar

i

maa

rt

apri

l

mei

jun

i

juli

augu

stu

s

sep

tem

ber

2015 2016

> 6 maanden werkzoekend

Nieuwe vacatures

Openstaande vacatures

< 6 maanden werkzoekend

Bron: UWV, 2016

Page 7: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Zorgen over tekort aan arbeidskrachten

- Begin 4e kwartaal ondervindt 25% van de beroepsgoederenvervoerders een

belemmering voor hun activiteiten door een tekort aan personeel

- Zorgen over personeelstekort nemen in 2016 toe

7

0

5

10

15

20

25

30

I II III IV I II III IV

2015 2016Bron: ABN AMRO,

2016; CBS, 2016

Page 8: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Ontwikkelingen werkgevers en

werknemers SOOB/Pensioenfonds

Vervoer1

1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

Page 9: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Aantal werkgevers in sector

- Aantal werkgevers 2016-Q3: 6.160

- Stijging t.o.v. vorig jaar (6.014 in 2015-Q3)

- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)

- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22 in 2016-Q3)

9

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

6.160

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

5.700

5.800

5.900

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

6.500

6.600

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras)

Page 10: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Aantal faillissementen

- In 2016 gingen t/m september 79 bedrijven failliet

- In 2015 waren er 116 faillissementen

- Vanaf 2012 daalt het aantal faillissementen

10

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

190178

236

194

172

116

79

0

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 t/mseptember

Page 11: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers

- Meerderheid van werknemers (59%) werkt wel in de grotere bedrijven

(vanaf 51-100 werknemers)

11

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

24%

19%17%

17%

14%

5%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1-2 werkn. 3-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 of meer

Page 12: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Aantal werknemers in sector

- Aantal werknemers 2016-Q3: 136.462

(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)

- Aantal stijgt nu 10 kwartalen op rij

- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

12

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

136.462

122.000

124.000

126.000

128.000

130.000

132.000

134.000

136.000

138.000

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Page 13: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Aantal chauffeurs

- Aantal chauffeurs 2016-Q3: 77.475

- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nog niet op niveau 2010-2011

13

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

77.475

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Page 14: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers

- In 2016-Q3 ligt de quote op 57%

- Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere

functies in sector (bijv. logistieke of commerciële functies)

14

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,

bewerking Sectorinstituut

57%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Page 15: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Percentage oproepkrachten in sector

- Percentage oproepkrachten 2016-Q3: 15% (21.125 werknemers)

- Aandeel stijgt in periode 2010-2015, daarna stabiel

- 3% van chauffeurs heeft oproepcontract en 32% van werknemers niet-

chauffeurs15

Bron: Pensioenfonds

Vervoer 2016, bewerking

Sectorinstituut

15%

3%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Percentage oproepkrachten in sector

Percentage chauffeurs met oproepcontract

Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract

Page 16: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

In- en uitstroom werknemers in sector

- 2016-Q3: instroom 6.800 en uitstroom 3.330 (verschil steeds groter)

- Instroom ligt hoger dan uitstroom in periode 2010-2011, daarna wisselend

beeld met uitstroompiek in 2012-Q4

- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom weer hoger dan uitstroom16

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking Sectorinstituut

6.800

3.330

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instroom Uitstroom

Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

Page 17: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

In- en uitstroom chauffeurs in sector

- 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641

- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4

- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom (iets) hoger dan uitstroom

17

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking Sectorinstituut

2.080

1.641

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs

Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

Page 18: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen

- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (= ruim helft van alle instroom)

- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers

(rond 24 jaar)

18

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking Sectorinstituut

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3 Uitstroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3

Page 19: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken 2012/13 en 2015/16

- Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar

- In periode 2015-2016 op alle leeftijden meer instroom van

werknemers19

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking Sectorinstituut

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2012-Q4 t/m 2013-Q3 Instroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3

Page 20: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken 2012/13 en 2015/16

- In periode 2012-2013 op meeste leeftijden meer uitstroom uit sector

(periode van economische crisis, faillissementen)

- Piek pensioenuitstroom iets opgeschoven in 2015-2016

20

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016 , bewerking Sectorinstituut

0

100

200

300

400

500

600

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Uitstroom 2012-Q4 t/m 2013-Q3 Uitstroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3

Page 21: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Leeftijdsopbouw vrachtwagenchauffeurs 2010-2016

- De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 55 jaar

wordt groter en % chauffeurs tot 25 jaar neemt af

- Tevens afname % chauffeurs 35-45 jaar

21

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking

Sectorinstituut

7% 5% 3%

21% 21% 21%

28%25%

22%

27%28%

30%

16% 19% 21%

0% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010Q3 2013Q3 2016Q3

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder

Page 22: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Gemiddelde leeftijd werknemers

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector stijgt t/m 2015, stijging vlakt

recentelijk af (in 2016 veel instroom jonge werknemers)

- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 22

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2016, bewerking

Sectorinstituut

43,6

44,4

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

44,5

45

Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Werknemers in sector Chauffeurs

Page 23: Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4 - Vanaf 2015-Q1 ligt

Conclusies

In 2016-Q3 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Omzetgroei goederenwegvervoer zet door en stemming onder

ondernemers positief

- Stijgende vacaturegraad, toename vacatures chauffeurs en zorgen over

personeelstekort

- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

o Aantal werkgevers, werknemers en chauffeurs blijft toenemen

o Veel instroom in sector, verschil met uitstroom steeds groter

o Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers (rond 24 jaar)

o Aandeel oproepkrachten stijgt tussen 2010-2015, nu stabiel

o Stijging gemiddelde leeftijd werknemers sector vlakt af, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen

23