Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt...
Transcript of Sectormonitor 2016-Q3 · - 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641 - Uitstroom ligt...
Sectormonitor 2016-Q3
Ontwikkeling arbeidsmarkt
transport & logistiek
Kaj van Zenderen
Inhoud Sectormonitor 2016-Q3
Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:
- Omzetontwikkeling
- Ondernemersvertrouwen
- Vacaturegraad
- Vacatures vrachtwagenchauffeur en werkzoekende chauffeurs
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
o Aantal werkgevers
o Bedrijfsomvang
o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
o Oproepkrachten
o In- en uitstroom werknemers
o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd
2
Omzetontwikkeling 2016-Q3: wisselend beeld
- Goederenwegvervoer: omzetgroei zet door (+2,8% t.o.v. vorig jaar)
impuls = sterke binnenlandse markt (door investeringen in woningen en
distributie van consumentengoederen)
- Logistieke dienstverlening1: 3e kwartaal van omzetdaling t.o.v. vorig jaar,
oorzaken: minder groei internationale vraag en minder uitbesteding door
verladers
3
Bron: CBS, 2016; ABN AMRO,
2016; ING, 2016
Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
-4
-2
0
2
4
6
I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2013 2014 2015 2016
Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening
1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening
voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer
over water en laden, lossen en overslag
Stemming onder ondernemers positief
- Ondernemers positiever dan vorig kwartaal en dan zelfde kwartaal vorig jaar
- Positief ondernemersvertrouwen sinds 2014-Q4 (9e kwartaal op rij)
- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig
kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal
4
Bron: CBS, 2016
-20
-15
-10
-5
0
5
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2013 2014 2015 2016
1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder
vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en
koeriers.
Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek1
Vacaturegraad transport en logistiek stijgt verder
- Vacaturegraad chauffeurs: 3,4% in 2016-Q3 (2,7% in 2015-Q3)
- Stijging sinds 2014, hoogste punt sinds 2008
5
Bron: TLN, 2016
3,4%
3,0%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
rijdend (chauffeurs) totaal personeel
Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen
Vacatures vrachtwagenchauffeurs nemen toe
- Aantal vacatures (nieuwe en openstaande) voor chauffeurs neemt toe:
in sept. 2016 zijn er 4.743 nieuwe vacatures (waren er 2.709 in sept. 2015)
- Aantal niet-werkende chauffeurs dat kortdurend opzoek is naar werk
neemt sterk af6
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000ja
nu
ari
feb
ruar
i
maa
rt
apri
l
mei
jun
i
juli
augu
stu
s
sep
tem
ber
okt
ob
er
no
vem
ber
dec
emb
er
jan
uar
i
feb
ruar
i
maa
rt
apri
l
mei
jun
i
juli
augu
stu
s
sep
tem
ber
2015 2016
> 6 maanden werkzoekend
Nieuwe vacatures
Openstaande vacatures
< 6 maanden werkzoekend
Bron: UWV, 2016
Zorgen over tekort aan arbeidskrachten
- Begin 4e kwartaal ondervindt 25% van de beroepsgoederenvervoerders een
belemmering voor hun activiteiten door een tekort aan personeel
- Zorgen over personeelstekort nemen in 2016 toe
7
0
5
10
15
20
25
30
I II III IV I II III IV
2015 2016Bron: ABN AMRO,
2016; CBS, 2016
Ontwikkelingen werkgevers en
werknemers SOOB/Pensioenfonds
Vervoer1
1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.
Aantal werkgevers in sector
- Aantal werkgevers 2016-Q3: 6.160
- Stijging t.o.v. vorig jaar (6.014 in 2015-Q3)
- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22 in 2016-Q3)
9
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
6.160
19,5
20
20,5
21
21,5
22
22,5
5.700
5.800
5.900
6.000
6.100
6.200
6.300
6.400
6.500
6.600
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras)
Aantal faillissementen
- In 2016 gingen t/m september 79 bedrijven failliet
- In 2015 waren er 116 faillissementen
- Vanaf 2012 daalt het aantal faillissementen
10
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
190178
236
194
172
116
79
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 t/mseptember
Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers
- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%) werkt wel in de grotere bedrijven
(vanaf 51-100 werknemers)
11
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
24%
19%17%
17%
14%
5%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1-2 werkn. 3-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 of meer
Aantal werknemers in sector
- Aantal werknemers 2016-Q3: 136.462
(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Aantal stijgt nu 10 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013
12
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
136.462
122.000
124.000
126.000
128.000
130.000
132.000
134.000
136.000
138.000
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aantal chauffeurs
- Aantal chauffeurs 2016-Q3: 77.475
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nog niet op niveau 2010-2011
13
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
77.475
70.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Chauffeursquote
Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers
- In 2016-Q3 ligt de quote op 57%
- Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere
functies in sector (bijv. logistieke of commerciële functies)
14
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016,
bewerking Sectorinstituut
57%
54%
55%
56%
57%
58%
59%
60%
61%
62%
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Percentage oproepkrachten in sector
- Percentage oproepkrachten 2016-Q3: 15% (21.125 werknemers)
- Aandeel stijgt in periode 2010-2015, daarna stabiel
- 3% van chauffeurs heeft oproepcontract en 32% van werknemers niet-
chauffeurs15
Bron: Pensioenfonds
Vervoer 2016, bewerking
Sectorinstituut
15%
3%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Percentage oproepkrachten in sector
Percentage chauffeurs met oproepcontract
Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract
In- en uitstroom werknemers in sector
- 2016-Q3: instroom 6.800 en uitstroom 3.330 (verschil steeds groter)
- Instroom ligt hoger dan uitstroom in periode 2010-2011, daarna wisselend
beeld met uitstroompiek in 2012-Q4
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom weer hoger dan uitstroom16
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking Sectorinstituut
6.800
3.330
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instroom Uitstroom
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector
In- en uitstroom chauffeurs in sector
- 2016-Q3: instroom chauffeurs 2.080 en uitstroom 1.641
- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4
- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom (iets) hoger dan uitstroom
17
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking Sectorinstituut
2.080
1.641
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs
Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector
In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen
- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (= ruim helft van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers
(rond 24 jaar)
18
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking Sectorinstituut
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Instroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3 Uitstroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3
Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken 2012/13 en 2015/16
- Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar
- In periode 2015-2016 op alle leeftijden meer instroom van
werknemers19
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking Sectorinstituut
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Instroom 2012-Q4 t/m 2013-Q3 Instroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken 2012/13 en 2015/16
- In periode 2012-2013 op meeste leeftijden meer uitstroom uit sector
(periode van economische crisis, faillissementen)
- Piek pensioenuitstroom iets opgeschoven in 2015-2016
20
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016 , bewerking Sectorinstituut
0
100
200
300
400
500
600
18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Uitstroom 2012-Q4 t/m 2013-Q3 Uitstroom 2015-Q4 t/m 2016-Q3
Leeftijdsopbouw vrachtwagenchauffeurs 2010-2016
- De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 55 jaar
wordt groter en % chauffeurs tot 25 jaar neemt af
- Tevens afname % chauffeurs 35-45 jaar
21
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking
Sectorinstituut
7% 5% 3%
21% 21% 21%
28%25%
22%
27%28%
30%
16% 19% 21%
0% 1% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010Q3 2013Q3 2016Q3
15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder
Gemiddelde leeftijd werknemers
- Gemiddelde leeftijd werknemers sector stijgt t/m 2015, stijging vlakt
recentelijk af (in 2016 veel instroom jonge werknemers)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 22
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2016, bewerking
Sectorinstituut
43,6
44,4
41
41,5
42
42,5
43
43,5
44
44,5
45
Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Werknemers in sector Chauffeurs
Conclusies
In 2016-Q3 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:
- Omzetgroei goederenwegvervoer zet door en stemming onder
ondernemers positief
- Stijgende vacaturegraad, toename vacatures chauffeurs en zorgen over
personeelstekort
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
o Aantal werkgevers, werknemers en chauffeurs blijft toenemen
o Veel instroom in sector, verschil met uitstroom steeds groter
o Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers (rond 24 jaar)
o Aandeel oproepkrachten stijgt tussen 2010-2015, nu stabiel
o Stijging gemiddelde leeftijd werknemers sector vlakt af, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen
23