Sectormonitor 2017-Q1 - Stlwerkt · 2017-07-10 · dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn...

Sectormonitor 2017-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt

transport & logistiek

Kaj van Zenderen

Inhoud Sectormonitor 2017-Q1

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

- Vacaturegraad en vacatures vrachtwagenchauffeur

- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten

- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:

o Aantal werkgevers

o Bedrijfsomvang

o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote

o Oproepkrachten

o Parttimers

o In- en uitstroom werknemers

o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

2

- Goederenwegvervoer: grootste omzetstijging sinds crisis (+8%)

Groeimotor = sterke binnenlandse markt; groeiende vervoersvraag vanuit bouw

en detailhandel (groei in online winkels)

- Logistieke dienstverlening1: grootste omzetstijging in 2 jaar (ruim 4%)

Profiteert van toename online verkopen, inzet van data-analytics en ICT worden

hierbij steeds belangrijker

3

Bron: CBS, 2017; ABN AMRO,

2017; ING, 2017

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)

1 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening

voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer

over water en laden, lossen en overslag

Omzetontwikkeling 2017-Q1: omzetstijging

-4

-2

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2013 2014 2015 2016 2017

Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

Ondernemers zijn positief gestemd

- Met 8,1% heeft het vertrouwen van ondernemers een hogere waarde dan in de

voorafgaande jaren

- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig

kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

4

Bron: CBS, 2017

1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder

vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en

koeriers.

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek1

8,1

-20

-15

-10

-5

0

5

10

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2013 2014 2015 2016 2017

Vacaturegraad transport en logistiek daalt

- Vacaturegraad chauffeurs: 3,1% in 2017-Q1

- Daling ten opzichte van vorig kwartaal, vacaturegraad chauffeurs wel hoger

in vergelijking met hetzelfde kwartaal jaar eerder (2,7% in 2016-Q1)

5

Bron: TLN, 2017

Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen

3,1%

2,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

rijdend (chauffeurs) totaal personeel

- Aantal vacatures voor chauffeurs op een hoger niveau in vergelijking met

dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn er 4.065 nieuwe vacatures (waren

er 2.853 in mrt 2016)

- Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV ‘krapteberoepen’:

vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar

6

Bron: UWV, 2017

4.065

2.155

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

jan

uar

i

feb

ruar

i

maa

rt

apri

l

mei

jun

i

juli

augu

stu

s

sep

tem

ber

okt

ob

er

no

vem

ber

dec

emb

er

jan

uar

i

feb

ruar

i

maa

rt

apri

l

mei

jun

i

juli

augu

stu

s

sep

tem

ber

okt

ob

er

no

vem

ber

dec

emb

er

jan

uar

i

feb

ruar

i

maa

rt

2015 2016 2017

Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs

Nieuwe vacatures

Openstaande vacatures

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

- Begin 2e kwartaal 2017 ondervindt 15% van beroepsgoederenvervoerders een

belemmering door een tekort aan personeel en 16% door onvoldoende vraag

- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt toe

7

Bron: CBS, 2017

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor

bedrijfsactiviteiten

4%

11%

10%

16%

15%

44%

0% 20% 40% 60%

Productiemiddelen, materiaal, ruimte

Andere oorzaken

Financiële beperkingen

Onvoldoende vraag naar producten/diensten

Tekort aan arbeidskrachten

Geen belemmeringen

2017-Q2

2016-Q2

2015-Q2

Ontwikkelingen werkgevers en

werknemers SOOB/Pensioenfonds

Vervoer1

1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

Aantal werkgevers in sector

- Aantal werkgevers 2017-Q1: 6.219

- Stijging t.o.v. vorig jaar (6.038 werkgevers in 2016-Q1)

- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)

- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,4 in 2017-Q1)

9

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017,

bewerking Sectorinstituut

6.219

22,4

19,5

20,0

20,5

21,0

21,5

22,0

22,5

23,0

5.700

5.800

5.900

6.000

6.100

6.200

6.300

6.400

6.500

6.600

Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bedrijven Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras)

Aantal faillissementen

- In 2017-Q1 gingen 23 bedrijven failliet

- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk

- Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel)

10



23

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers

- Meerderheid van werknemers (61%) werkt wel in de grotere bedrijven

(vanaf 51-100 werknemers)

11



24%

19%17% 17%

14%

5%4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1-2 werkn. 3-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 ofmeer

Aantal werknemers in sector

- Aantal werknemers 2017-Q1: 139.571

(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)

- Aantal stijgt nu 12 kwartalen op rij

- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

12



139.571

126.000

128.000

130.000

132.000

134.000

136.000

138.000

140.000

142.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aantal chauffeurs

- Aantal chauffeurs 2017-Q1: 79.495

- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nadert niveau 2010-2011

13



79.495

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers

- In 2017-Q1 ligt de quote op 57%

- Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere

functies in sector (bijv. logistieke, ICT of commerciële functies)

14



57%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentage oproepkrachten in sector

- Percentage oproepkrachten 2017-Q1: 16% (22.615 werknemers)

- Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (15% in 2016-Q1)

- Aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af t.o.v. 2016 en aandeel

werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract neemt toe15

Bron: Pensioenfonds

Vervoer 2017, bewerking

Sectorinstituut

16%

2%

35%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract

Percentage oproepkrachten in sector

Percentage chauffeurs met oproepcontract

Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector

- Percentage parttimers 2017-Q1: 24,9% (34.801 werknemers)

- 9% van chauffeurs werkt parttime (6.587 van 79.495) en 46% van

werknemers niet-chauffeurs

- Aandeel parttimers (onder chauffeurs en niet-chauffeurs) neemt toe

16

Bron: Pensioenfonds

Vervoer 2017, bewerking

Sectorinstituut

24,9%

9%

46%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs

Percentage parttimers in sector

Percentage parttime chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

- 2017-Q1: instroom 8.410 en uitstroom 4.589

- Instroom ligt op een hoger niveau dan in de voorafgaande jaren

(6.337 in 2016-Q1)

- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom17

Bron: Pensioenfonds Vervoer

2017, bewerking Sectorinstituut

Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

8.410

4.589

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Instroom Uitstroom

In- en uitstroom chauffeurs in sector

- 2017-Q1: instroom chauffeurs 2.878 en uitstroom 1.781

(hoogste instroom chauffeurs sinds begin meting)

- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2013-Q1

- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom hoger dan uitstroom

18



Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

2.878

1.781

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Instroom chauffeurs Uitstroom chauffeurs

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen

- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=58% van alle instroom)

- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers

(rond 25 jaar)

19



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1 Uitstroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- Piek van instroom ligt in beide jaren op 21 jaar

- In 2016-2017 op alle leeftijden meer instroom van werknemers

20



0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2013-Q2 t/m 2014 Q1 Instroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1

Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- In 2013-2014 op meerdere leeftijden (vanaf 37 jaar) meer uitstroom uit

sector (periode van economische crisis, faillissementen)

- In 2016-2017 is de pensioenuitstroom opgeschoven

21


2017 , bewerking Sectorinstituut

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Uitstroom 2013-Q2 t/m 2014-Q1 Uitstroom 2016-Q2 t/m 2017-Q1

Leeftijdsopbouw vrachtwagenchauffeurs 2011-2017

- De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 55 jaar

wordt groter en % chauffeurs tot 25 jaar neemt af

- Tevens afname % chauffeurs 35-45 jaar

22


2017, bewerking

Sectorinstituut

7% 5% 3%

21% 21% 21%

28%25% 22%

27%29%

30%

17% 20% 21%

0% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011Q1 2014Q1 2017Q1

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder

Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector

transport en logistiek

23

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder

Werkzame beroepsbevolking Transport en logistiek SOOB

Bron: CBS 2017;

Pensioenfonds Vervoer 2017,


Gemiddelde leeftijd werknemers

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector stijgt t/m 2015, stijging vlakt

recentelijk af (veel instroom jonge werknemers)

- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen 24


2017, bewerking

Sectorinstituut

43,6

44,6

39

40

41

42

43

44

45


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Werknemers in sector Chauffeurs

Conclusies

In 2017-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Stemming onder ondernemers zeer positief, omzetgroei zowel voor

beroepsgoederenvervoer over de weg als logistieke dienstverlening

- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs hoger in vergelijking met vorig

jaar, chauffeurs en planner blijven naar verwachting ‘krapteberoepen’.

Zorgen onder ondernemers over personeelstekort nemen toe

- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

o Aantal werknemers en chauffeurs blijft toenemen

o Veel instroom in sector (record) (piek instroom op 21 jaar), uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom rond 25 jaar

o Aandeel oproepkrachten (16%) stijgt, evenals aandeel parttimers (25%)

o Stijging gemiddelde leeftijd werknemers sector vlakt af, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen

25

Sectormonitor 2017-Q1 - Stlwerkt · 2017-07-10 · dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn...

Documents

Transcript of Sectormonitor 2017-Q1 - Stlwerkt · 2017-07-10 · dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn...