Post on 15-Dec-2014
description
Kredietverlening aan ondernemingen | Recente evolutieUpdate februari 2014
www.financieringvanondernemingen.be
Belgische banken hebben 85,5 miljard EUR in Belgische economie gepompt
Banken in België leveren meer financiering voor economie dan
gemiddelde EurozoneKredieten aan gezinnen
+47,5 mia EUR (+34,11%)
Sinds 2007
Kredieten aan ondernemingen+20,7 mia EUR
(+21,32%)
Kredieten aan overheden
+17,2 mia EUR (+25,07%)
Totale kredietgroei+85,5 mia EUR
(+28,01%)
=390,7
mia EUR
Totaal volume uitstaande kredieten aan de belgische economie
(gezinnen, niet-financiële bedrijven, overheid) december 2013
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
135,000,000
112,696,199
111,090,297
114,655,066
116,705,003
120,608,260
118,032,762
120,711,581
117,410,686116,985,975118,444,706
120,943,963120,919,704
122,296,092124,157,884124,527,158
126,309,226126,881,201127,449,375128,037,472
125,949,032125,248,485
130.141128,521,138
126,890,187
97,070,000
100,335,000
104,350,000104,696,000
106,447,000105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000
108,531,000
110,866,000111,573,000
112.607
112,545,000
116,729,000
115,695,000115,805,000
116,982,000
118,387,000
116,189,000116,968,000117,560,000
117,679,000
115,590,000
117,765,000
Omloop (in mio EUR)
Febelfin Observatory NBB
Volume ondernemingskredieten
Cijfers van Febelfin= NBB + verbinteniskredieten + zelfstandigen/vrije beroepen
Cijfers NBB= omloop van bankkredieten, opgenomen door Belgische niet-financiële vennootschappen
Volume ondernemingskredieten
Kredietverlening aan Belgische ondernemingen groeit sneller dan de Belgische economie
Index: december 2005 = 100
Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van de NBB.(1) Uitstaand bedrag bij de Belgische banksector van de door Belgische niet-financiële vennootschappen opgenomen kredieten.(2) Belgisch BBP in lopende prijzen. Telkens som van de 4 laatste kwartalen. (4de kwartaal 2013 is een raming)
12/1/2
005
2/1/2
006
4/1/2
006
6/1/2
006
8/1/2
006
10/1/2
006
12/1/2
006
2/1/2
007
4/1/2
007
6/1/2
007
8/1/2
007
10/1/2
007
12/1/2
007
2/1/2
008
4/1/2
008
6/1/2
008
8/1/2
008
10/1/2
008
12/1/2
008
2/1/2
009
4/1/2
009
6/1/2
009
8/1/2
009
10/1/2
009
12/1/2
009
2/1/2
010
4/1/2
010
6/1/2
010
8/1/2
010
10/1/2
010
12/1/2
010
2/1/2
011
4/1/2
011
6/1/2
011
8/1/2
011
10/1/2
011
12/1/2
011
2/1/2
012
4/1/2
012
6/1/2
012
8/1/2
012
10/1/2
012
12/1/2
012
2/1/2
013
4/1/2
013
6/1/2
013
8/1/2
013
10/1/2
013
12/1/2
013
90
100
110
120
130
140
150
Bankkredieten aan Belgische niet-financiële vennootschappen (1) Belgisch BBP (2)
Volume kredieten aan ondernemingen (in miljarden EUR)BNP (nominale, in miljarden EUR)
(in %)
Bankkredieten aan Belgische ondernemingen en de economische evolutie
Bron: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens
12/1/2
005
2/1/2
006
4/1/2
006
6/1/2
006
8/1/2
006
10/1/2
006
12/1/2
006
2/1/2
007
4/1/2
007
6/1/2
007
8/1/2
007
10/1/2
007
12/1/2
007
2/1/2
008
4/1/2
008
6/1/2
008
8/1/2
008
10/1/2
008
12/1/2
008
2/1/2
009
4/1/2
009
6/1/2
009
8/1/2
009
10/1/2
009
12/1/2
009
2/1/2
010
4/1/2
010
6/1/2
010
8/1/2
010
10/1/2
010
12/1/2
010
2/1/2
011
4/1/2
011
6/1/2
011
8/1/2
011
10/1/2
011
12/1/2
011
2/1/2
012
4/1/2
012
6/1/2
012
8/1/2
012
10/1/2
012
12/1/2
012
2/1/2
013
4/1/2
013
6/1/2
013
8/1/2
013
10/1/2
013
12/1/2
013
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Fnanciële crisis:groei zuurstof voor de economie
Einde financiële crisis: stabilisering verband op hoog niveau
Situatie vóór de fi-nanciële crisis
Type onderneming april 2012
oktober 2012 oktober 2013 okt 2013 t.o.v. okt 2012
Kleine 55.524 55.911 55.931 + 0.04%
Middelgrote 26.913 26.743 28.270 + 5.04%
Grote 29.382 29.849 26.745 - 10.4%
Kleine ondernemingen 50,4%
Grote Ondernemingen 24,1%
Middelgrote ondernemingen 25,5%
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (oktober 2013)
75,9% van het totale uitstaande
kredietvolume wordt aan KMO’s verleend
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)Verschil bedrag totaal uitstaand kredietvolume onderverdeeld naar grootte ondernemingen en bedrag totaal uitstaand kredietvolume is te wijten aan verschil in bron. De gegevens over het totaal uitstaande kredietvolume zijn gebaseerd op gedetailleerde maandelijkse boekhoudrapportering van banken, terwijl uitsplitsing naar grootte gebaseerd is op gegevens van de kredietrisicocentrale (CKO).
Evolutie opgenomen krediet per grootte onderneming
Regio april 2012
oktober2012
oktober2013
okt 2013 t.o.v. okt 2012
Vlaams Gewest 75.904 76.147 75.271 -1.2%
Waals Gewest 23.112 23.419 24.161 +3.2%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
20.100 21.137 20.339 -3.8%
Vlaams Gewest62,8%
Waals Gewest 20,2%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 17%
Evolutie opgenomen ondernemingskrediet per regio
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (oktober 2013)
Bron Cijfers NBB– Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Datum Krediet op KT Krediet op M/LT
In mio EUR In % van totaal In mio EUR In % van totaal
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
12.2013 33.931 28,5 83.835 71,5
Ondernemingskrediet per duurtijd krediet = 72% M/LT krediet
-10,7% +40,5%
KT 28,5%
M/LT 71,5%
Bron Cijfers: Febelfin-berekeningen op basis van NBB-gegevens (actuele cijfers)Bijkomend: korte termijn is tot en met één jaar; middellang tot lange termijn is meer dan één jaar
Aandeel in totaal volume opgenomen krediet (december 2013)
%
Bron : Cijfers NBB – Maandelijks Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Op lange termijn evolueert de aanwendingsgraad weinig: er is
dus ruimte om krediet op te nemenAanwendingsgraad
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
84.7
67.4
50
69.4
Kleine vennootschappen Middelgrote vennootschappen Grote vennootschappen Totaal
Daling kredietaanvragen te wijten aan moeilijke economische
context
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Dalende kredietaanvragen leiden…
Daling kredietproductie te wijten aan daling kredietaanvragen… tot dalende
kredietproductie
Bron : Febelfin-cijfers – Driemaandelijkse kredietbarometer van de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)
Bron : Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse kredietbarometer voor de kredieten aan ondernemingen (actuele cijfers)(Noot: index 100 = gemiddelde voor de eerste 8 maanden van 2008 = referentieperiode). Deze grafiek geeft de evolutie weer van de weigeringsgraad t.a.v. deze referentieperiode.
Weigeringsgraad
De aanslepende crisis heeft een negatieve weerslag op de kwaliteit van de kredietaanvragen en dus ook op de kredietbeslissingen. Desondanks
neemt de weigeringgraad fors af.
2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 201390
95
100
105
110
115
120
101.4
110111.6
108.9
117.7119.5
111.4
België blijft het beter doen dan de meeste van zijn buurlanden/het gemiddelde van de eurozone …
Voorstelling Febelfin op gegevens ECB: “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april – september 2013)
71% van de leningsaanvragen van kmo’s werd integraal goedgekeurd.
7% van de aanvragers kreeg het grootste deel van de lening.
7% van de aanvragers kreeg een deel van de lening.
5% van de kandidaten diende zijn aanvraag niet in.
In 8% van de gevallen werd het krediet geweigerd => correcte inschatting van onderliggende risico’s blijft noodzakelijk.
• Tussen april en september 2013 leidde 85% van de kredietaanvragen tot een krediet.• Minder weigeringen dan in de rest van EU.
BE DE IE GR ES FR IT NL AT PT FI
Euro
zone
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ongekend
Aangevraagd en geweigerd
Aangevraagd en geweigerd wegens te hoge kost
Aangevraagd en deel goedgekeurd
Aangevraagd en het grootste deel goedgekeurd
Aangevraagd en integraal goedgekeurd
14
Weigeringsgraad per grootte onderneming – vergelijking met de eurozone
BE eurozone BE eurozone BE eurozone Micro Klein Middelgroot
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Aangevraagd en integraal goedgekeurdAangevraagd en het grootste deel goedgekeurdAangevraagd en deel goedgekeurdAangevraagd en geweigerd wegens te hoge kostAangevraagd en geweigerdOngekend
69% van de kredietaanvragen van micro ondernemingen werden integraal goedgekeurd.
80% van de kleine ondernemingen kregen eveneens het integrale bedrag dat ze aanvroegen.
België doet het beter dan de eurozone
90% van de kredietaanvragen van de middelgrote ondernemingen leidden tot een krediet.
België scoort evengoed als de eurozone
Soepelere kredietvoorwaarden maar dalende kredietvraag
15
Banques
Resultaten NBB-enquête bij de ondernemingen tijdens Q3 2013 Enkel een verslechtering van de voorwaarden in verband met de rentetarieven.
Kredietvoorwaarden stabiliseren
Ondernemingen
Evolutie van de kredietdossiers ingediend door ondernemingen per risicocategorie
Risico-categorie (1)
Aantal kredietaanvragen van KMO’s
KMO’s waarvan middelgrote ondernemingen waarvan kleine ondernemingen
Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie(in %)
Aandeel in totaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie (in %)
Aandeel intotaal aantal kredietaanvragen (in %)
Evolutie(in %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Gering risico
55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Middelgroot risico
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Hoog risico 7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Erg hoog risico
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Bron: interne Febelfin-enquête: (1) De risicocategorieën zijn ingedeeld op basis van de Probability of Default (PD): * gering (van 0% tot circa 0,8%)* middelgroot (van circa 0,8% tot circa 4%)* hoog (van circa 4% tot circa 21%)* erg hoog (van circa 21% tot 100%)
Recordaantal faillissementen
Concurrerende rentetarieven
Gemiddelde over de periode
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan - dec 2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 3,45% 3,07% 2,97%
Bron : NBB-cijfers – Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen (actuele cijfers)
Maandelijks gemiddelde 2013
juni 2,83%
juli 2,94%
aug 3,01%
sep 3,04%
okt 3,07%
nov 3,02%
dec 2,96%
Kredietverlening aan Belgische economieConcurrerend aanbod, lage tarieven als antwoord op de behoeften
Evolutie groei
Gemiddelde intrestvoet
Bron: NBB, september 2012
1e sem. 2007
2e sem. 2007
1e sem. 2008
2e sem. 2008
1e sem. 2009
2e sem. 2009
1e sem. 2010
2e sem. 2010
1e sem. 2011
2e sem. 2011
1e sem. 2012
2e sem. 2012
1e sem. 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Bedrag van de facturen in miljoenen euro, die aan de belangrijkste factormaatschappijen zijn afgestaan
Factoring: volume meer dan verdubbeld op vijf jaar
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
De financiële sector levert een inspanning voor de financiering op KT
Factoring: evolutie turnover (in miljoenen EUR)
Leasing: belangrijke financieringsbron voor starters en kleine ondernemingen
Bron : Febelfin-cijfers (actuele cijfers)
2008 2009 2010 2011 2012 1ste 3 kw 2012 1ste 3 kw 20130
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Onroerende leasing Roerende leasing
Evolutie van de leasingproductie(in miljoenen euro)
Leasing is een belangrijke bijkomende financieringsbron voor Belgische ondernemingen (o.a. belangrijk voor starters)
•Eén op vier Belgische bedrijven
Bedrijven die gebruik maken
van leasing
•100% financiering van de activa•Flexibiliteit van het contract•Transparantie van de afbetalingen•Gemakkelijke toegankelijkheid
Redenen waarom voor leasing wordt
gekozenBron : studie van de Vlerick Business School in opdracht van de BLV (februari 2012)