Eindejaarsbijeenkomst 2011Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam29 december 2011

2

2011 op hoofdlijnen

Totale overslag 433 mio ton; + 0,8%

Record overslag 2010 (+ 11%) vastgehouden

Uitblinkers:

Containers (+ 9,8%; + 6,3% TEU)

Kolen (+ 11,5%)

Agribulk (+ 17,5%)

3

Totale overslag Rotterdam2008 - 2011

421387

430 433

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2008 2009 2010 2011

+0,8%+0,8%

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

4

2010

Nat massagoed

0

10

20

30

40

50

60

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

2008 2009

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

2011

5

Nat massagoed (-5,7%)

0

20

40

60

80

100

120

Ruwe olie LNG Olieproducten Overig nat

-6,2%

-7,9%

+0,8%

2010

2011

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

Raffinaderijen: lagere productie en veel onder-houdsstops

Veel vraag naar LNG in Japan

Olieproducten: eenmalige factoren Q1 en Q4 2010

Toename stookolie, afname kerosine

Overig nat: stabiel

6

2010

Droog massagoed

0

5

10

15

20

25

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

2008 2009

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

2011

7

Droog massagoed (+3,1%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Erts & schroot Kolen Agribulk Overig droog

+17,5%

-6,0%

+11,5%

+6,6%

2010

2011

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

Terugschroeven staalproductie

Interen op ertsvoorraden

Sluiting Duitse kerncentrales en kolenmijnen

Toename invoer tarwe en raapzaad door slechte oogsten

Opstart Abengoa

Toename overslag zout

8

2010

Containers (+9,8%)

0

5

10

15

20

25

30

35

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

2008 2009

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

2011

9

2010

Breakbulk (+6,3%)

0

1

2

3

4

5

6

7

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

1e Kwartaal

2e Kwartaal

3e Kwartaal

4e Kwartaal

2008 2009

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

2011

10

Containers en breakbulk

0

20

40

60

80

100

120

140

Containers Breakbulk

+6,3%

+9,8% (+6,3% in teu)2010

2011

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

Containers:

economische groei, toename wereldhandel

toename marktaandeel door ontwikkeling deepsea diensten en feedervolume (Baltic/Rusland +15%)

Breakbulk:

lichte groei economie UK; nieuwe diensten; groei overslag staal, non-ferro

11

Containers (in TEU’s)

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Q1-2008

Q2-2008

Q3-2008

Q4-2008

Q1-2009

Q2-2009

Q3-2009

Q4-2009

Q1-2010

Q2-2010

Q3-2010

Q4-2010

Q1-2011

Q2-2011

Q3-2011

Q4-2011

Rotterdam

Hamburg

Antwerpen

Bremen

Zeebrugge

Le Havre

2008 2009 20112010

12

Containeroverslag per vaargebied 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Azië Europa Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Afrika,Australië

Antwerpen

Rotterdam

Hamburg

Eenheid: aantal TEU x 1.000

(Shortsea +Feeder)

13

Onderzoek* naar vraag en aanbod containerterminalcapaciteit Rotterdam

Capaciteit incl. RWG, APMT op MV2 en uitbrei-ding Euromax op MV1

Bezettingsgraad terminals Rotterdam in 2017 gemiddeld 78% in base case

Variatie bezettingsgraad in 2017: low case 68%, high case 89%

Break-even bezettings-graad is 55-65%

Bezettingsgraad Rotterdam is hoger dan gemiddelde in HLH-range

* Onderzoek i.o.v. Havenbedrijf, uitgevoerd door McKinsey

14

Consolidatie containerrederijen

Grand Alliance + New World Alliance = G6

Hapag-Lloyd, OOCL, NYK

APL, MOL, Hyundai Merchant Marine

MSC + CMA CGM

Evergreen + CKYH (Cosco, ‘K’ Line, Yang Ming, Hanjin)

Cosco + China Shipping

15

Marktaandeel Rotterdam in HLH-range

20

25

30

35

40

45

50

55

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Breakbulk:

Containers:

Nat massagoed:

Droog massagoed:

Totaal:

2011*

50,3%

35,3%

28,9%

25,0%

37,1%

* t/m Q3

2010

52,6%

34,4%

28,2%

24,8%

37,8%

16

Overslag Rotterdam en (relevante) wereldhandel (jan. 2000 = 100)

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

20002001

20022003

20042005

20062007

20082009

20102011

2012

Totale wereldhandel

Relevante wereldhandel

Totale overslag Rotterdam

Bron: CPB, HbR

17

Samenhang overslag - industriële productie (index 2005=100, 3 months mov avg)

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2005M03

2005M09

2006M03

2006M09

2007M03

2007M09

2008M03

2008M09

2009M03

2009M09

2010M03

2010M09

2011M03

2011M09

Germany

Netherlands

Total throughput RTM excl min. Oil

18

Verwachting 2012

Vasthouden niveau overslag 2011

groei van 0 à 1%

totaal ca. 435 miljoen ton

19

Middellange termijn prognose Rotterdam

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015

Nat massagoed

Droog massagoed

Containers

Breakbulk

Eenheid: x 1 miljoen ton (m)

433 435465 485 495

20

Havenbedrijf investeert door

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prognose MV2

Prognose Bestaand Gebied

Realisatie MV2

Realisatie Bestaand Gebied

Bedragen: x € 1 miljoen

21

Investeren en vernieuwen om te blijven groeien