19954369 Etude de Marche

8/12/2019 19954369 Etude de Marche

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8/12/2019 19954369 Etude de Marche


8/12/2019 19954369 Etude de Marche


SOMMAIRE :1 Quelque chiffre sur le secteur agroalimentaires .................................................................. 2

1.1 Les exporaio!s ................................................................................................................ "Les imporaio!s ..................................................................................................................... #Comme!aire :........................................................................................................................ $1." Les ace%rs d% march& ....................................................................................................... $

2 Présentation du secteur de l'industrie laitière ..................................................................... 6".1 Le sece%r 'aiier ................................................................................................................ (

".1.1 L)i!d%srie 'aii*re ...................................................................................................... ("." +r&se!aio! de 'a ,i'i*re .................................................................................................... -".# La co''ece d% 'ai ..............................................................................................................

".#.1 Le circ%i or/a!is& :.................................................................................................... ".#." Le circ%i Co'pora/e :...............................................................................................

3 Présentation de la centrale laitière ....................................................................................... #.1 Hisori0%e ......................................................................................................................... #." Fiche ech!i0%e :...............................................................................................................

#.".1 Ce!ra'e Laii*re e! Chi,,res .................................................................................... 11#.# +rod%is ........................................................................................................................... 11#.$ E!2iro!!eme! de 'a ce!ra'e 'aii*re :........................................................................... 1"

#.$.1 Cha3!e de 'o/isi0%e ................................................................................................. 1"#.$." Fo%r!isse%rs :........................................................................................................... 1"#.$.# C'ie!s : .................................................................................................................... 1##.$.$ Co!c%rre!s :............................................................................................................ 1#

#.4 A5AL6SE S7OT ......................................................................................................... 1$! P"#$%E&()Q*E ............................................................................................................ 16$.1 8escripi, de 'a /amme 6A7M6 :................................................................................. 1(

+ &E(,#-#%#)E ............................................................................................................. 1/4.1 Sch&ma m&hodo'o/i0%e de ')e!0%9e ............................................................................ 14." O;eci,s :........................................................................................................................ "<4.# =%esio!!aire :................................................................................................................ "1

6 %es "ésultats ......................................................................................................................... 23

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I!rod%cio!

Ce doc%me! es %! rappor d)&%de de march& r&a'is& a% erme d)%!e &%de de march&

0%a!iai2e> 0%e !o%s a2o!s e,,ec%& da!s 'e cadre de !os &%des a% Bache'or Ma!a/eme!

d)A,,aires Commercia' de ESC To%'o%se.

I' 2ise ? r&so%dre %!e pro'&mai0%e re'ai2e ? 'a ')&2a'%aio! de ')impace p%'iciaire

e d% posiio!!eme! des prod%is 6A7M6> o% e! do!!a! ses poi!s ,ors e ce%x ,ai'es.

Ce ra2ai' es 'e ,r%i d)%!e recherche 0%e !o%s a2o!s e,,ec%& s%r 'e sece%r de

')i!d%srie a/ro@a'ime!aire a% Maroc ai!si 0%e s%r 'a soci&& ce!ra' 'aii*re> e! p'%s de

')&%de 0%a!iai2e 0%e !o%s a2o!s me!&> e ce> po%r po%2oir raier 'es di,,&re!s axes de 'a

pro'&mai0%e.

A ra2ers ce rappor> i' 2o%s sera pr&se!& so%s $ /ra!des paries> o% d)aord> 'e

sece%r de ')i!d%srie a/ro@a'ime!aire a% Maroc> e!s%ie %!e pr&se!aio! de 'a soci&& ce!ra'

'aii*re> par ai''e%rs 'a pro'&mai0%e e 'a m&hodo'o/ie mise e! p'ace po%r 'a r&so%dre> e e!

der!ier 'ie%> 'es r&s%'as oe!%s so%s ,orme de s!h*se accompa/!&s d)%!e a!a'se e des

recomma!daio!s.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1@

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Le sece%r d)a/roa'ime!aires es ')%! des per'iers de ')&co!omie !aio!a'> i' repr&se!e

'e 1#1 d% +IB i!d%srie' e d% prod%i r% !aio!a'. Le sece%r a/roa'ime!aire esco!sid&r& comme 'e premier sece%r ma!%,ac%rier d% pas.

1 =%e'0%e chi,,re s%r 'e sece%r a/roa'ime!aires

1.1 Les exportations

Echanges des produits agroalimentaires avec l’UE « en M € »

2003 200! 200+ " 0+0!)mportation "# "($ "( >4Eportation #-" $<4 $- "">- 4olde 1#$ 1$1 "11 $> SOURCE : partir des chi!!res de l’o!!ice des changes

1 So%rce : 'a missio! &co!omi0%e D hp:.missio!eco.or/marocdoc%me!s!e.aspG-+8F1#((--

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"@

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Commentaire :

Le Maroc Expor esse!ie''eme! $ pes de prod%is a/roa'ime!aires 2ers ')U.E. ?sa2oir :

• Co!ser2e de poisso!s

• H%i'e d)o'i2e>

• Co!ser2es de '&/%mes>

• Co!ser2es de oa%x

Ce 0%i mo!re 0%e < des exporaio!s marocai!e so! co!si%& de prod%is

2&/&a%x ra!s,orm&s e!di 0%e (< de prod%is de 'a p9che.

Les importations2

" So%rce 'a missio! &co!omi0%e D hp:.missio!eco.or/marocdoc%me!s!e.aspG-+8F1#((--BACHELOR

Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#@

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Commentaire :

L)U.E. rese !ore premier ,o%r!isse%r de prod%is a/roa'ime!aires> e! !oe 0%)o!

"<<4 'es imporaio!s dep%is ')U.E. o! aei! "( mi''io!s d)J soi %!e croissa!ce de >4 par rappor ? "<<$.

1.2 Les acteurs du marché

Le sece%r a/roa'ime!aire marocai! es repr&se!& par 14# e!reprises de di,,&re!es

aci2i&s 0%i repr&se!e! "$ d% iss%s i!d%srie' marocai! 0%i emp'oi p'%s de 11< <<<

perso!!es ? ra2ers des +MI# 0%i prod%ise! a pe% pr9 de 4< des esoi!s d% sece%r

a/roa'ime!aires> a'ors 0%e 'a /ra!de par de 'a prod%cio! a/roa'ime!aire es ass%r& par des

/ro%pes !aio!a%x e' 0%e D O5A K 655A HOL8I5 K HOLMAROC > o% par des

e!reprises &ra!/ers D COCA@COLA K +N K SAOLA .

%es 10 premières entreprises agroalimentaires par chiffre d5affaires 200+.

Soci&& CA e! M J Aci2i&

ro%pe A'adis 1 <# "C%'%re d% aac> ,aricaio!e commercia'isaio! deci/arees

Ce!ra'e Laii*re #"#Tra!s,ormaio! d% 'ai ed&ri2&s

Lesie%r Crisa' #1# +rod%cio! dh%i'esCos%mar "" Ra,,i!erie de s%cre

Copa/ 1"(+rod%is 'aiiers> a/r%mes>

prime%rs> ;%sBrasseries d% Maroc 11- Brasserie> ma'erieMaroc Fr%i Board 1<- Fr%is e '&/%mesraderco 1<4 C&r&a'esSe /&!&ra'e des oisso!s/aPe%ses

1<< 8isri%io! de oisso!s

5es'& Maroc +rod%is a'ime!aires

So%rce : Eco!omie d)e!reprise K Missio! &co!omi0%e

# +eie e Moe!!e I!d%srie de "<< sa'aries

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @$@

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raph. n1.

"

#""

$""

%""

&""

"""

#""

'roupe

(ltadis

Maroc

)ruit

*oard

Les 10 premières entreprises agroalimentaires au Maroc en termes de CA 2005

C( en M €

'roupe (ltadis Centrale +aiti,re

+esieur Cristal Cosumar

Copag *rasseries du Maroc

Maroc )ruit *oard 'raderco

Ste g-n-rale des .oissons ga/euses

0estl- Maroc

Commentaire 1:

Comme 'e repr&se!e ci@dess%s 'es 0%are premi*res e!reprises e! erme de chi,,re

d)a,,aires r&a'is& so! des soci&&s de prod%i de 1&re !&cessi& es ,ore dema!de> comme

s%i :

• ROU+E ALTA8IS 1<#"

• CE5TRALE LAITAIRE #"#

• LESIEUR CRISTAL #1#

• COSUMAR ""Mais ma'/r& 'e chi,,re d)a,,aires r&a'is& par 'e sece%r a/roa'ime!aire so%,,re de

di2ers ,ace%rs :

• Fai'e prod%ci2i&

• Sece%r !o! !orma'is&

• Fai'esse de cha3!e 'o/isi0%e

Comme !o%s a2o!s co!sa& ')i!d%srie 'aii*re a% Maroc se posiio!!e a% " ra!/ da!s

')i!d%srie a/roa'ime!aire> mais comme! se compore ')i!d%srie 'aii*re a% Maroc> e 0%i

so! 'es soci&&s op&ra!es da!s ce sece%r G


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# +r&se!aio! d% sece%r de 'i!d%srie 'aii*re

Le sece%r de 'i!d%srie 'aii*re occ%pe de p'%s e! p'%s %!e p'ace ;%/&e appr&cia'e da!s

'i!d%srie a'ime!aire d% ,ai de 'impora!ce de ses prod%is da!s '&0%i'ire !%riio!!e' de 'a

pop%'aio!. Le 'ai e ses d&ri2&s co!si%e! po%r 'homme 'a'ime! de ase de par sa

composiio! e! pro&i!es dori/i!e a!ima'e> e! s%cre e e! se'> o%re ses e!e%rs e! ca'ci%m>

phosphore e 2iami!es.

2.1 Le secteur laitier

Le sece%r de 'i!d%srie 'aii*re occ%pe de p'%s e! p'%s %!e p'ace ;%/&e appr&cia'e da!s'i!d%srie a'ime!aire d% ,ai de 'impora!ce de ses prod%is da!s '&0%i'ire !%riio!!e' de 'a

pop%'aio!. Le 'ai e ses d&ri2&s co!si%e! po%r 'homme 'a'ime! de ase de par sa

composiio! e! pro&i!es dori/i!e a!ima'e> e! s%cre e e! se'> o%re ses e!e%rs e! ca'ci%m>

phosphore e 2iami!es.

2.1.1 L’industrie laitière

Données sur le secteur• Ea'isseme!s de ra!s,ormaio!

• 5omre d)%!i&s de prod%cio! : $< %!i&s

• Capaci& i!sa''&e de prod%cio! : " 1 <<< Lires ;o%rs.

• =%a!i& de 'ai %si!& : (14 Mi''io!s de 'ires

Production

• Lais pase%ris& : $-< Mi''io!s de 'ires

• Be%rre : < To!!es

• +o%dre de 'ai : 1< "4<

• Le! : "< Mi''io!s de 'ires

• Froma/e : 14<< To!!es

Consommation moyenne

• Co!sommaio! moe!!e e! 'ai e d&ri2&s : #- 'ireshaia!a!

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @(@

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• Co!sommaio! moe!!e de e%rre : 1.$Q/haia!a!

Commerce extérieur

• Imporaio! de e%rre : "< 44 To!!es

• Imporaio! de 'a po%dre de 'ai i!d%srie' : -<<< To!!es

• Imporaio! d% ,roma/e : "-(" To!!es

2.2 Présentation de la filière

L)i!d%srie 'aii*re a% Maroc pe% 9re co!sid&r&e comme %! champ daci2i&

sra&/i0%e da!s 'e0%e' des op&rae%rs &co!omi0%es d&2e'oppe! des approches di,,&re!esso%2e! comp'&me!aires par,ois m9me co!radicoires> do! 'es o;eci,s e! re,'*e! 'es

'o/i0%es d)acio! r&/%'aio! o% re!ai'i&. Les pri!cipa%x ace%rs d% process%s

d)i!d%sria'isaio! de cee prod%cio! so! !oamme! ')Ea> 'es Ce!res de Co''ece de Lai

CCL pri2&s e p%'ics> 'es coop&rai2es e 'es /ra!des soci&&s de ra!s,ormaio! d% 'ai.

L)&2o'%io! d% sece%r 'aiier es o% d)aord orie!&e par :

• Le !i2ea% de 'a co!sommaio! de 'ai ,rais de 'o!/%e co!ser2aio!> de d&ri2&s

'aiiers>... 0%i exprime 'es pr&,&re!ces &2o'%i2es d% co!sommae%r K

• La croissa!ce de 'a 0%a!i& de 'ai r&cepio!!&e e ra!s,orm&e par ')i!d%srie

'aii*re a &!&,ici& de 'a mise e! p'ace pro/ressi2e d)%! circ%i de co''ece de 'ai>

so%s ,orme de CCL> 0%i es pass& de 1< e! 1-< a% !omre de " e! 1K

• U!e i!d%srie d!amis&e par 'es possii'i&s de re2a'orisaio!> 0%i so! o,,eres par

'a di2ersi,icaio! des prod%is e d&ri2&es 'aiiers K

• U!e sr%c%re or/a!isaio!!e''e compre!a! ? 'a ,ois des soci&&s pri2&es e des

coop&rai2es 'aii*res.

L)Ea a mis e! p'ace d*s 1-4> da!s 'e cadre de 'a sra&/ie d)impor s%si%io!> %!

p'a! de d&2e'oppeme! des prod%is 'aiiers 0%i &aie! co!cr&is& par des i!2esisseme!s

impora!s e des s%2e!io!s des ,ace%rs de prod%cio!.

Cepe!da! 'e !i2ea% de 'a prod%cio! !a pas aei! 'a moii& de ')o;eci, assi/!& par

'e +'a! Laiier.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @-@

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2.3 La collecte du lait

La co''ece> 'a ra!s,ormaio! e 'a disri%io! d% 'ai se ,ai ? ra2ers de%x circ%is :

1. Le circ%i or/a!is& K". Le circ%i Co'pora/e.

2.3.1 Le circuit organisé :

La co''ece or/a!is&e a co!!% %! cha!/eme! e! appro2isio!!eme! de ')i!d%srie

'aiier. 8ep%is 'a mise e! p'ace d% p'a! 'aiier 1-4)re!2oi 0%i a permis ? ')&a e 'e sece%r

pri2&e a mere e! p'ace des ce!res de co''ece d% 'ais o% des Coop&rai2es> ce 0%i a permis

')appro2isio!!eme! 'es i!d%sries 'aiiers e! %!e impora!ce 0%a!i& de 'ai.

2.3.2 Le circuit Colportage :

Le circ%i de c'apoa/e o% pore ? pore a co!!% ? so! o%r %! d&2e'oppeme! da!s

')e!sem'e d% pas. Ce circ%i co!sise ? co''ecer 'e 'ai a%pr*s d% prod%ce%r direc e 'e

2e!dre e!s%ie a%x di,,&re!s %i'isae%rs ? sa2oir 'es ca,&s> 'es 'aiiers radiio!!e'

D MAHLABA e 'es co!sommae%rs.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @@

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# +r&se!aio! de 'a ce!ra'e 'aii*re

3.1 Historique

⇒ Les &apes mar0%a!es

1$< Cr&aio! de 'a Ce!ra'e Laii*re par 'a Compa/!ie Co!i!e!a'e d% Maroc K

1$$ 8&marra/e de ')%si!e d)Ai! Bor;a ? Casa'a!ca K

14# +remier ,ra!chis& mo!dia' de 8a!o!e K

11I!e/raio! da!s 'e /ro%pe O5A K

1" 8&marra/e de ')%si!e de Sa'& K

14 8&marra/e de ')%si!e de MeQ!*s K

1 Ac0%isiio! de 'aierie des 8o%QQa'aUsi!e EL ;adida K

1+raicipaio! de 8a!o!e da!s 'e capia' de Ce!re Laii*re K

"<<#Tra!s,er de ')ae'ier D UHT ? E' ;adida.

3.2 Fiche technique4 :

• -énomination sociale

• 7orme 8uridique

• 4ecteur d5acti9ité

• ppartenance

• -ate de création

• apital social

• en 2006

• 7iliales

• "..

⇒ LA CE5TRALE LAITIERE

⇒ Soci&& a!o!me

⇒ A/ro@a'ime!aire

⇒ ro%pe O5A

⇒ 1$<

⇒ $ "<< <<< 8HS

⇒ # mi''io!s de 8HS

⇒ Froma/eries des do%QQa'a

⇒ "(-- Casa'a!ca

$ hp:.casa'a!ca@o%rse.comc/iAS+Fiches,iche.aspGTICERCLTBACHELOR

Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @@

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• ;44

• Patente

• (..

• 4iège social

• (E%

• 7<

⇒ 1-4<

⇒ #1$<<((<

⇒ (1<-41

⇒ #*me &a/e> o%r A> Ti! Ce!er> Mari,>Casa'a!ca

⇒ Maroc

⇒ <"".4.1.4⇒ <"".4.1.-

Cr&e e! 1$< 'a ce!ra'e 'aii*re es %! /ro%pe de soci&&s sp&cia'is& da!s ')i!d%srie

des prod%is 'aiiers e d&ri2&s. 8*s 14#> ')e!reprise de2ie! pare!aire d% /ro%pe 8a!o!e

Le 'eader marocai! s%r 'e march& des prod%is 'aiiers e d&ri2&s a2ec (< des pars de

march& i!*/re 'e ho'di!/ O5A e! 11 &!&,icia! ai!si de ')experise> des s!er/ies e d%

r&sea% de comp&e!ces d% premier /ro%pe pri2& marocai!.

La ce!ra'e 'aii*re dispose de -<< ce!res de co''ece de 'ai ? ra2ers 'e roa%me

co''aora! ai!si a2ec <<<< &'e2e%rs> ce 0%i '%i perme d)ass%rer %!e prod%cio! a!!%e''e de

$$4 <<< o!!es de 'ai e de prod%is 'aiiers ,rais de ha%e 0%a'i& mis ? 'a disposiio! d%

co!sommae%r da!s p'%s de 4< <<< poi!s de 2e!e.

Ai!si 'es camio!s de cier!es de 'a ce!ra'e 'aii*re si''o!!e cha0%e ;o%r six /ra!des

Po!es de co''ece : Tad'a> Hao%P> 8o%QQa'a> Chao%ia> har @ Lo%QQos e Saiss V Zemmo%r

a,i! d)achemi!er 'e 'ai co''ec& a%x $ %si!es de prod%cio! ? sa2oir : Sa'&> E' ;adida> M&Q!es

e FQih &! sa'&h.

La ce!ra'e 'aii*re dispose a%ssi d)%!e so'ide ,orce de 2e!e ? ra2ers ses 1- a/e!ces

commercia'es : Casa mo%'a s'ima!e> Casa mo%'a smaW'> Raa> Sa'&> MeQ!*s> &!ira> F*s>

T&o%a!> Ta!/er> h&missa> O%;da> A/adir> MarraQech> Sa,i> E' ;adida> FQih &! sa'eh> So%Q

'ara.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1<@

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3.2.1 Centrale Laitière en Chires5

"""< Co''aorae%rs a% #<@1"@"<<4

1"< +erso!!es a%x ser2ices des prod%ce%rs

< +erso!!es d&di&s ? 'a 0%a'i& de !os prod%is e process%s Ceri,icaio! de

')e!sem'e des %!i&s de prod%cio!

$(<< ;o%rs de ,ormaio!s perso!!es par a!

1 $< <<< m ;o%r parco%r%s par !os 2&hic%'es

1- A/e!ces commercia'es

$$4 <<< o!!es de 'ais e de prod%is 'aiiers ,rais par a! des prod%is 'aiiers

excepio!!e's e exc'%si,s.

(< 8e par de march& ? ')&che''e !aio!a'e Co''ece a%pr*s de < <<< &'e2e%rs

-<< Ce!res de co''ece

3.3 Produits

La ce!ra'e 'aii*re commercia'ise di,,&re!s prod%is a%x di,,&re!es ra!ches d)/es (

Exemp'es :

%ait : %ait pasteurisé= *,(= ou %ait de roissance

4 hp:.casa'a!ca@o%rse.comc/iAS+Fiches,iche.aspGTICERCLT( hp:.ce!ra'e'aiiere.comeprod%is.aspGI8SRUB(4Nidespace#Nidr%1-Nidsr%"1#(


http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=63&id_espace=3&id_rub=17&id_srub2=137



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Producteurs

de lait

entres de

collecte

*sines

gencescommerciales

Points de9ente

"amassage du lait on9o>age lait

?(ransformation de la&P en P7

?con9o>age P7 -istri@ution des P7

Produits laitiers A @oire

3.4 n!ironnement de la centrale laitière :

3.!.1 Cha"ne de logisti#ue

3.!.2 $ournisseurs :

La ce!ra'e 'aii*re s)appro2isio!!e e! mai*re premi*re a%pr*s de prod%ce%rs

i!di2id%e's o% de coop&rai2es si%&s da!s di2erses r&/io!s d% roa%me do! 8o%QQa'a> Tad'a

e Hao%P.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1"@





http://www.centralelaitiere.com/web/produits.asp?ID_SRUB=60&id_espace=3&id_rub=17&id_doc=327&id_srub2=

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Ea! %!e e!reprise cioe!!e> 'e 'eader marocai! !e ma!0%e pas de 2e!ir e! aide a%

mo!de r%ra' ? ra2ers %! so%ie! perma!e! co!cr&is& par di,,&re!es i!iiai2es do! :

La disri%io! d)a'ime!s a% &ai' K

La ,o%r!i%re de acs de r&,ri/&raio! d% 'ai K

L)assisa!ce ech!i0%e da!s 'e % d)%!e am&'ioraio! de 'a 0%a'i& d% 'ai

r&co'&.

L)appro2isio!!eme! e! ema''a/e es ,ai a%pr*s de 'a soci&& « TETRA PACK

DISTRIBUTIO !

3.!.3 Clients :

La ce!ra'e 'aii*re a'ime!e de%x circ%is de disri%io! :

Circ%i moder!e :

X Les /ra!des e moe!!es s%r,aces MS

X Les s%perees

X Ca,&s> HYe's> Resa%ra!s CHR

Circ%i radiio!!e' :

X Epiceries

X Laieries

X 8&posiaires

3.!.! Concurrents :

La ce!ra'e 'aii*re es 'eader s%r 'e march& de ')a/roa'ime!aire 'aiier a2ec (< de

pars de march&> ses co!c%rre!s se compose! des soci&&s e des coop&rai2es si%&es s%r o%

'e roa%me e do! 'a p'%par se r&s%me da!s 'e a'ea% s%i2a! :

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1#@

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3.5 "#"L$% %&'(

7orces : 7ai@lesses :

• 5oori&& des +rod%is de 8A5O5E

do! e''e ;o%i de ')exc'%si2i& de

disri%io!

• Co!c%rre!ces r%des s%r 'e march& des

prod%is 'aiiers a% Maroc

• +rod%i impor& e ce%x d% co!re

o!de

&enaces : #pportunités :

• Co!c%rre!ces r%des s%r 'e march& des prod%is 'aiiers a% Maroc

• Le pro/ramme 'a!c& par ')&a e!1-4 po%r e!co%ra/er 'es

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1$@

oopérati9e %ocalisation géographique

Co'a!o O%;da

S%per 'ai Casa'a!ca

Bo! 'ai MarraQech

Copa/ Taro%da!

C'ai!or Teo%a!

Exra 'ai e!ira

Ha'i so%ss A/adir +ro'ai Casa'a!ca

SL5CL F*s

8/12/2019 19954369 Etude de Marche


• +rod%i impor& e ce%x d% co!re

o!de

coop&rai2es a/rico'es


8/12/2019 19954369 Etude de Marche


$ +ROBLEMATI=UE

Op&ra! da!s %! march& s%re!comr& de mar0%e de ao%rs> 'a ce!ra'e 'aii*re a

re'e2& 'e d&,i de reirer de ce march& de%x de ses prod%is ? sa2oir : Fr%ix e Maxi cr*me e

i!!o2er par 'e cha!/eme! d% pacQa/i!/ de ocQe> ASSIRI e YAWMY . Ai!si 'a ce!ra'e

'aii*re a i!rod%i sa !o%2e''e M&/a mar0%e 6A7M6

La !o%2e''e MEGA-MARQUE YAWMY se carac&rise par 'a ,orce de sa D TarQia

ro%aWa > riche e! 0%are !%rime!s esse!ie's : 2iami!es> ca'ci%m> phosphore e pro&i!es.

Apr*s 'e 'a!ceme! de cee !o%2e''e mar0%e 6A7M6> Ce!ra'e 'aii*re a d&cid& de so%e!ir

sa !o%2e''e /amme par %!e ,ore compa/!e p%'iciaire.

Apr*s ( mois d)exise!ce de ce !o%2ea% co!cep des prod%is 6A7M6> a%;o%rd)h%i

o! se pose 'es 0%esio!s s%i2a!es :

• Ce!ra'e 'aii*re a e''e arri2&e ? ra!smere so! messa/e ? ra2ers sa compa/!e

p%'iciaire G

• +ara! d% pri!cipe de 'a !orma'isaio! d% co!cep s%r o%e 'a /amme des prod%is dece!ra'e 'aii*re> a@@e''e arri2&e ?

4.1 )escriptif de la *amme $"&+$ :

Produits et parfums de la gamme BC&B :

Produits Parfums Prix de vente c en

DH

Yawmy ferme

a!i''e 11</ "

Ba!a!e 11</ "

Fraise 11</ "

< s%cre 5a%re 11</ "

< s%cre p9che 11</ "

Yawmy Assiri

Fraise $4</ $>"<

+9che +oire $4</ $>"<

+a!ach& $4</ $>"<

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1(@

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Yawmy Velouté

a!i''e 11</ "

Fraise 11</ "

+9che 11</ "+isache 11</ "

Ma!/%e 11</ "

Yawmy Fromage

frais

5a%re </ ">4<

Fraise </ ">4<

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @1-@

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4 METHO8OLOIE

,.1 %chéma méthodolo*ique de l-enquteL)&%de de march& a && r&a'is&e e! respeca! rois &apes esse!ie''es :

• +hase de pr&paraio!

• +hase de ')e!0%9e

• +hase d)a!a'se e recomma!daio!s


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P"EP"()#; -E%5E;Q*D(E

"E%)4()#; -E%5E;Q*D(E

;%B4E E("E#&&;-()#;4

P"E?(E4(

E;Q*D(E P)%#(E

Q*E4()#;;)"E-E7);)()7

-EP#*)%%E&E;(

#%%E(E -E4);7#"&()#;4

#";)4()#; -*(E"");

;%B4E %#$%E

;%B4E -E4 (")4

"E#&&;-()#;4

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L)&cha!i''o! a r&2&'& %!e mar/e d)erre%r accepa'e de se'o! 'a ,orm%'e

mah&mai0%e s%i2a!e :

![ $\p\0 ]^ ][ _" ̀ p\0 ̀ !A2ec :

D p : 'a proporio! oser2&e da!s 'a pop%'aio! de ase.

D 0 : 1@p

D ] : 'a mar/e d)erre%r accep&e

D ! : ai''e de ')&cha!i''o!

Calcul :

][_"` <>4\1@<.4 `"<<

][

,.2 '/0ectifs :

1. Mes%rer 'a !oori&& des prod%is 8a!o!e K

". Mes%rer 'a !oori&& d% ao%r 6A7M6 K

#. Mes%rer 'a par de march& d% ao%r 6A7M6 K

$. Mes%rer de ')impac de 'a der!i*re compa/!e p%'iciaire K

4. 8&ermi!aio! des prod%is 6A7M6 'es p'%s commercia'is&s.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"<@

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,.3 uestionnaire :

Bo!;o%r ;e me pr&se!e> ;e s%is!o%s r&a'iso!s %!e &%de de march& 0%i !o%s a&& co!,i& par %! /ro%pe i!d%srie''e sp&cia'is& da!s ')a/roa'ime!aire Merci de ie!r&po!dre ? ces 0%e'0%es 0%esio!s.

Q1 : Es@ce 0%e 2o%s co!sommeP d% 6ao%r G

O%i 5o! %Aller &5'

Q2 : =%e's so! 'es mar0%es de ao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai 0%e de !om G

8A5O5E AOU8A IBAL CHERUI AUTRES

Q3 : +armi de ao%r =%e's so! 'es mar0%es 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai 0%e de !om G

8A5O5E AOU8A IBAL CHERUI AUTRES..

( )i *anone alle+ #uestion &! , )i non alle+ - la #uestion &5

Q! : =%e's prod%is 6ao%r co!sommeP 2o%s G

6A7MI CREM6 IBAL AUTRES.

( )i /ami aller - &5

Q+ : Es@ce 0%e 2o%s a2eP d&;? 'a der!i*re p%'ici& d% 6ao%r 6A7MI G

OUI 5O5 ( Aller - la signaléti#ue

Q6 : =%)es ce 0%e 2o%s a mar0%& 'e p'%s da!s cee p%'ici& G

LE +RO8UIT LE MESSAE LE +ERSO55AE AUTRES.

Q/ : =%e's prod%is 6A7MI co!sommeP@ 2o%s G

ASSIRI 6A7M6 FERME 6A7M6 ELOUTE 6A7M6

FROMAE FRAIS

Q : Comme! 2o%s@ ro%2eP 'a 0%a'i& d% prod%i G

TRES SATISFAISA5TE ( aller &11' SATISFAISA5TE ( Aller &11

+EU SATISFAISA5T ( Aller&10 I5SATISFAISA5TE ( Aller &10 5S+

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Q10 : +o%r 0%e's raiso!G

.

Q11 : =%e's so! 'es aspecs 0%i 2o%s o! po%ss& ? dire ce'a G

CO58ITIO55EME5T =UALITb +ARFUM +RI

AUTRES

Q12 : =%e's so! se'o! 2o%s ')e!droi id&a' po%r e,,ec%eP 2os achas d% ao%r 6am G

MS E+ICERIE LAITERIE AUTRES.

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% Les R&s%'as

Q1? Es@ce 0%e 2o%s co!sommeP d% 6ao%r G#@8ectif : ide!i,ier 'es co!sommae%rs d% 6ao%r

Critères 0. cit )r-2

Oui #"" 1""3

0on " "3

4O4(+ C54 #"" 1""3

ommentaire :

1<< de !ore ci'e so! des co!sommae%rs d% ao%r.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @"#@

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Q2? =%e's so! 'es mar0%es de ao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai@ce 0%e de !om G

5oori&& spo!a!&

#@8ectif : Mes%rer 'a !oori&& spo!a!&e


6anone 1&7 $13

8aouda 191 7$3

8i.al 7& 3

Chergui 91 113'hilal #1 93

4O4(+ C54 $$$ 1""3

ommentaire :

8)apr*s 'es r&s%'as oe!%s 8a!o!e es ci& 1# s%i2is par 141 ciaio!s po%r 'e ao%r

ao%da> ce 0%i mo!re 0%e ces de%x ao%rs respeci2eme! $1 e #$ so! 'es p'%s pr&se!s

da!s ')espri d% co!sommae%r.

E! de%xi*me ra!/> o! ro%2e ia' a2ec # ciaio!s e 41 Ciaio!s po%r Cher/%i.

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Q3? =%e's so! 'es mar0%es de 6ao%r 0%e 2o%s co!!aisseP !e serai@ce 0%e de !om G

5oori&& assis&e

#@8ectif : Mes%rer 'a !oori&& assis&e


6anone #" 1#3

8aouda 7" 1&3

8i.al 1"" 93

Cher gui #" 1#3

4O4(+ C54 1;" 1""3

1#31&3

9:3

1#3

"3

1"3

#"3

7"3

$"3

9"3

%"3

6anone 8aouda 8i.al Chergui

6anone

8aouda

8i.al

Chergui

ommentaire :

Le ao%r ia' 4 des ciaio!s e cher/%i 1" comme!ce ? pre!dre p'ace da!s ')espri

d% co!sommae%r.

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Q+? =%e's prod%is 6A7MI co!sommeP@ 2o%s G

#@8ectif : 8&ermi!aio! des prod%is 6A7M6 'es p'%s commercia'is&s.


(ssiri 1"# 7%3

<a=m> !erme $9 1%3

<a=m> velout- ;1 #93

<a=m> $7 193

)romage !rais #% 3

4O4(+ C54 #&; 1""3

ommentaire :

Les 1#4 i!er2ie&s o! ci& 'e prod%i Assiri 1<" ,ois do!c o! pe% co!sid&rer Assiri 'e ao%r

'e p'%s co!sommer de 'a /amme 6am> s%i2i par 6am e'o%& a2ec -1 ciaio!s e

respeci2eme! 6am e 6am ,erme a2ec $# e $4 ciaio!s

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Q? +OUR =UELS RAISO5SG

#@8ectif : Ide!i,ier 'es raiso!s d)i!sais,acio!.


'o@t 7" $73

priAB2ualit- #1 7"3

2ualit- 1 #;3

4O4(+ C54 ;" 1""3

ommentaire :

Le /o e 'e rappor 0%a'i&prix repr&se!e respeci2eme! $# e #< des cri*res

d)i!sais,acio!s des co!sommae%rs d% prod%i 6am ai!si 0%e 'a 0%a'i& a2ec "- des

ciaio!s.

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Q/? S%r 0%e's poi!s se pore 2ore sais,acio! G

#@8ectif : 'es poi!s ,ors d% ao%r 6A7M6.


Conditionnement 1$ 3

ualit- $& 7"3

?ar!um 9; 793

?riA $7 #;3

4O4(+ C54 1%# 1""3

ommentaire :

Les # cri*res :

• =%a'i& #< K

• Les arYmes #4 K

• +rix $#.So!@'es # poi! 0%i o! sais,ai 'es ( 0%i o! d&c'ar& sais,ai des prod%is 6am.

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Q? Es@ce 0%e 2o%s a2eP d&;? 2% 'a der!i*re p%'ici& d% 6ao%r 6A7M6 G

#@8ectif : Mes%re de ')a%die!ce 'a der!i*re p%'ici& d% 6ao%r 6A7M6.


Oui 17" %93

0on % 793

4O4(+ C54 1 1""3

ommentaire :

Ce /raphi0%e !o%s i''%sre 0%e 1#< i!er2ie&s e! d&;? 2% 'a p%'ici& 'a!cer par ce!ra' 'aiier

co!re ( perso!!e !)o! pas 2% cee p%'ici&.

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Q11? =%e's es se'o! 2o%s ')e!droi id&a' po%r acheer d% ao%r 6am G

#@8ectif : Ide!i,ier 'es poi!s de 2e!es.


'MS 9 713

Epicerie 11 7&3

+aiterie ; 713

4O4(+ C54 711 1""3

ommentaire :

Le poi! id&a' po%r 'a commercia'isaio! des prod%is 6am rese e! premier 'ie% 'es

&piceries # s%i2i par 'aierie e 'es MS #1.

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A!a'se 'oa'e

8)apr*s 'es premiers r&s%'as de ')&%de !ore ci'e es co!si%&e de "<<

co!sommae%rs de ao%r o% prod%i co!,o!d%.

Le march& marocai! des ao%rs e!/'oe 4 di,,&re!es mar0%es de di,,&re!es

coop&rai2es> mais 'es r&s%'as de 'a !oori&& spo!a!&e o! mo!r& 0%e 'e ao%r 8A5O5E

es ci& 1# s%i2i par OUA8A a2ec 141 ciaio!s e CHERUI a2ec 41 ciaio!s. Ce'a

mo!re 0%e 'e ao%r 8A5O5E e OUA8A so! 'es de%x ao%rs 'es p'%s co!somm&s e

mar0%er da!s ')espri d% co!sommae%r.8)a%re par 'es r&s%'as de 'a !oori&& assis&e o! mo!r& 'e ao%r IBAL e

CHERUI comme!ce! ? 9re co!!% par 'e co!sommae%r mais> ce'a sa !)emp9che pas 0%e

ces de%x der!iers ao%r ma!0%e de !oori&& par rappor a%x a%res 2% 0%e ces der!iers so!

0%e des prod%is des coop&rai2es co!!%es a% !i2ea% 'oca' e r&/io!a'.

+ar ai''e%rs 'es r&s%'as oe!%es o! mo!r& 0%e 'e ao%r 6A7M6 es p'%s

co!somm& a2ec ( s%i2i par CREM6 a2ec "( des oser2aio!s e IBALE -> a'ors si o!

compare ces r&s%'as a2ec 'es r&s%'as de 'a !oori&& spo!a!&eassis&e o! ro%2e %!ecorr&'aio! ce'a di 0%e 'es prod%is 'es p'%s pr&se!s da!s ')espri d% co!sommae%r so! 'es

p'%s co!somm&es e ce'a comme s%i :

;otoriété spontanée Baourt consommé1 8a!o!e $1 6A7M6 (" ao%da #$ CREM6 "(

L)o;eci2e de cee de%xi*me parie de ')&%de c)es de d&ermi!er 'es prod%is

6A7M6 8A5O5E 'es p'%s commercia'iser ai!si 0%e 'a sais,acio! des c'ie!s par rappor

a% prod%i 6A7M6.

A ce propos 'es r&s%'as o! mo!r& 0%e 'e prod%i 6A7M6ASSIRI es c'ass& a%

premier ra!/ des prod%is de 'a /amme 6A7M6 a2ec #( des ciaio!s s%i2i par 6A7M6

ELOUTI "4 e 6AM76 ,erme e 6A7M6 a2ec 1(.

+o%r 'es 1#4 i!er2ie&s 0%i co!somme! 'e prod%i ao%r 6A7M6($ o! d&c'ar&

d)9re sais,ai es cee sais,acio! es d% a% par,%m 'es arYmes a2ec #4 des ciaio!s>

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#$@

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0%a'i& a2ec #< s%i2i par 'e prix 0%i repr&se!e "- des ciaio!s ces rois oi! repr&se!e 'es

poi!s posii,s d% prod%i 6A7M6. +ar co!re> 'a ci'e 0%i o! d&c'ar& i!sais,ai #"

exp'i0%e cee i!sais,acio! par 'e ma%2ais /o $# 0%i r&po!d pas ? 'e%rs ae!es ai!si 0%e'es prod%is 6A7M6 !e correspo!d pas a% rappor prix0%a'i& #<.

L)o;eci, de 'a #*me parie de cee &%de c)es de mes%rer e ide!i,ier ')impac de 'a

der!i*re p%'ici& 'a!c&e par 6A7M6. A'ors> (4 de !ore ci'e o! d&;? 2% 'a der!i*re

p%'ici& co!re #4.d)%! a%re par (4 o! && mar0%&s par 'e messa/e a2ec " des

ciaio!s s%i2i par 'es perso!!a/es a2ec $- e e! der!ier 'ie% 'e prod%i a2ec "$. Ce'a

exp'i0%e 0%e 'e % de 'a p%'ici& !)es pas aie!s ? 1<< car 'a ma;ori& de 'a ci'e 0%i o!

2% 'a p%'ici& o! && mar0%& par 'e messa/e D ATTARIBA ROUBAI6A ai!si 0%e 'e perso!!a/e de 'a p%'ici& .Co!cer!a! 'es poi!s id&a' po%r ')acha d% ao%r 'e commerce

radiio!!e' de proximi& rese 'e poi! pr&,&rer po%r ')acha des ao%r 0%e soi ')&picerie o%

'aierie par co!re 'es .M.S rese e! der!ier 'ie%.

8)%!e ,afo! /&!&ra'e 'e prod%i 6A7M6 rese 'e prod%i 'e p'%s co!somm& e pr&se!

da!s ')espri d% co!sommae%r> o! pe% exp'i0%er ce posiio!!eme! par 'e ,ai 0%e 'e prod%i

67AM6 apparie! ? 'a soci&& Ce!ra'e 'aii*re par co!re> 'es a%res mar0%es de ao%r so!

0%e des coop&rai2es !e dispose! pas des moe!s po%r mere e! p'ace des acio!scommercia'es o% des compa/!es p%'iciaires po%r ,aire co!!a3re 'e%rs prod%is.

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Recomma!daio! :

Le march& des prod%is 'aiiers es %! march& ma%re> 0%i co!!a3 %!e co!c%rre!cer%de e!re 'es di,,&re!s ace%rs> po%r se ,aire di,,&re!ci& 'a ce!ra'e 'aii*re se doi de

di2ersi,ier sa /amme de prod%i e 'a!cer de !o%2ea%x co!ceps> ce 0%i es 'e cas a2ec 'a

/amme 6A7M6.

8)apr*s 'e r&s%'a de ')e!0%9e me!&> i' s)a2*re 0%e 'a ci'e co!!a3 'a /amme

6A7M6.

A parir des r&s%'as de ')e!0%9e !o%s a2o!s ir&s 0%e'0%es recomma!daio!s 0%i so!

comme s%i :

&)< &"FE(); :

• %e produit :

La ce!ra' 'aii*re se doi d)am&'iorer 'a 0%a'i& de ses prod%is e ce'a e! i!2esissa!

da!s 'a recherche e d&2e'oppeme! po%r mere a% poi! des proc&d&s 0%i permee! a%

6ao%r de /arder sa sa2e%r e sa 0%a'i& m9me da!s des co!diio!s de !o! co!ser2aio!> ai!si

0%e d)am&'iorer 'e co!diio!!eme! c)es@?@dire 'e po d% 6ao%r e! 'e re!da! p'%s araa! e

p'%s esh&i0%e a sa2oir 0%e 'e po de 6ao%r es %! 2e!de%r m%e> po%r ce 0%i es des par,%ms

propos&s ces der!iers so! appr&ci&s par 'a ci'e> i' ,a% co!i!%er da!s ce se!s.

• %e Pri :

Le prix rese %! poi! r*s esse!ie' po%r ooser 'es 2e!es de 'a /amme 6A7M6.

Si 'e prix de 2e!e prai0%& ac%e''eme! es raiso!!a'e po%r %!e parie de 'a ci'e> i'

rese !&a!moi!s %! pe% &'e2& po%r 'a ma;ori& de 'a pop%'aio!> si o! sai 0%)e! moe!!e %!e

,ami''e marocai!e 2ie e! desso%s de 4<dhs par ;o%r.

Accorder des remises 0%a!iai2es po%r 'es commerfa!s.

• ommunication :

8)apr*s 'e r&s%'a de ')e!0%9e me!& (4 de 'a ci'e o! 2% 'a p%'ici& de 6A7M6

e $- 'e%r ae!io! && air& s%r 'es perso!!a/es d)apr*s ce r&s%'a o! co!sae 0%e 'e spo

p%'iciaire !)a pas aei! so! o;eci, premier 0%i es de mere e! 2a'e%r 'e prod%i 6A7M6.

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#(@

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+%is0%e ')o;eci, premier de 'a comm%!icaio! es de mere e! 2a'e%r 'e prod%i

6A7M6 a2a! o%e a%re chose> i' es do!c !&cessaire d)&a'ir %!e cop sra&/ie :

?7ait principale :

La ce!ra'e 'aii*re prod%i e commercia'ise 'a /amme de prod%i 6A7M6.

?Positionnement :

8a!o!e 6A7M6 es %! prod%i sa!&.

?i@le de la communication :

To%s 'es co!sommae%rs de 6AOURT.

?#@8ectif de la communication :

Faire co!!a3re 'a /amme de prod%i 6A7M6 e i!cier 'es /e!s ? 'a d&/%ser.

?Principau concurrents :

To%s a%res pes de 6AOURT.

?$énéfice consommateurs :

Les prod%is 6A7M6 so! riches e! 2iami!es ca'ci%m> phosphore e pro&i!escomposa!s !&cessaire po%r 'a croissa!ce e po%r reser e! ,orme.

?%e (on :

S&rie%x par ')i!er2e!io! d)%! pro,esse%r de re!omm& i!er!aio!a' sp&cia'is& e!

!%riio! 0%i 2e!era 'es ie!s ,ai des prod%i 6A7M6.

?%es supports de communication :

@Spo p%'iciaire da!s 'a &'&2isio! e 'a radio.

@A,,icha/e ? ra2ers des pa!!ea%x s%cee.

@I!serio! p%'iciaire da!s 'es ;o%r!a%x e ma/aPi!es de di2erisseme!.

@Or/a!iser des ;e%x co!co%rs.

• -istri@ution :

Am&'iorer 'e mode de disri%io! e! am&'iora! 'es co!diio!s de 'i2raiso! cheP 'es

commercia%x e ce'a e! exi/ea! %!e cerai!e h/i*!e de 'a par des 'i2re%rs

BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#-@

8/12/2019 19954369 Etude de Marche


BACHELOR Ma!a/eme! d)A,,aires Commercia'es @#@

8/12/2019 19954369 Etude de Marche


Co!c'%sio!

Les r&s%'as de cee &%de o! po%r o;eci,> d)%!e par d)&2a'%er 'e posiio!!eme!

des prod%is 6A7M6> e d)a%re par> de po%2oir ,aire des recomma!daio!s par rappor ? 'a

po'ii0%e commercia' de 'a soci&& da!s 'es a!!&es ? 2e!ir.

Les recomma!daio!s d&;? ,aies par rappor a%x sra&/ies ? mere e! p'ace e a%x

poi!s ? am&'iorer da!s 'es prochai!es a!!&es> doi2e! permere de cha!/er 'a percepio!

!&/ai2e 0%)a 'a ci'e s%r 'e co!diio!!eme!> 'es prix o% m9me 'a promoio!> mais a%ssi

mere e! 2a'e%r ses poi!s ,ors e 'es po%sser a2a!a/es d)acheer 'es prod%is 6A7M6 e pas d)%!e a%re co!c%rre!.

8)%!e ,afo! /&!&ra'e> ce rappor !o%s a permis d)app'i0%er o%es !os co!!aissa!ces

re'ai2es a%x &%des de march& apprises e! co%rs a2ec M. MAHRAOUI e a%ssi !o%s a

permis de ra2ai''er e! &0%ipe.

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