Peter Krul MBA MIMDirecteur Operationele Zaken AGH

Uniforme Pensioen Aangifte

Rijswijk, 29 maart 2017

Welkom

Welkom• Software Leveranciers

• Daan Heijting [PGB Pensioendiensten]

• Antje Derksen [PGB Pensioendiensten]

• Theo Vlot [PGGM]

• Jouke Sjaardema [Unit4 / Pensioenfederatie]

• Peter Driehuijs [AGH]

Doelstellingen

Vandaag zullen wij u• Informeren over de ontwikkelingen in 2017

• Uitnodigen tot overleg

Administratie Groep Holland

Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

Administratie Groep Holland

Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

Onze klanten

Kennismaken met AGH

Kleine pensioenuitvoerder• Administreren

• Beleids- en Actuariële Zaken

• Monitoren Vermogensbeheer

• Bestuursondersteuning

• Ondersteuning IRM

• Ondersteuning Communicatie

Belang van deze bijeenkomst

Met elkaar zorgen voor …Een betrouwbare, correcte, volledige

en tijdige aanlevering van gegevens voor

de pensioenadministratie en wel op een

efficiënte wijze.

Programma

13:00u Ontvangst

13:15u Welkom AGH en PGB

13:40u Ervaring uitrol UPA PGGM

14:00u Ontwikkeling UPA en rol

Klankbordgroep Pensioenfederatie

14:30u Pauze

14:45u Plannen AGH

15:15u Plannen PGB

15:45u Afsluiting, marktkraampjes en borrel

Programma

• Uw dagvoorzitter is Frank Rotteveel

[Ferm-in-pensioenen]

• Maar eerst het woord nog even aan

Daan Heijting [PGB Pensioendiensten]

mede-organisator van bijeenkomst

103 september 2015Uw pensioen bij PGB in 2016

PGB goes UPA

en start met de DC-regelingen

Daan Heijting, algemeen directeur29 maart 2017

11

• Verlagen administratieve last werkgever

• Naadloos aansluiten op administratie werkgever:

– geen losse administratie voor pensioendeelname

– geen eindafrekeningen meer

• Eenvoudig in gebruik, direct uit salarisadministratie

• Op basis van 1 standaard die bij u al bekend en in gebruik is

Waarom

12

Afnemers van een beschikbare premieregeling

– maandelijks aanleveren

– actuele premies

± 450 werkgevers

– In de sector Groothandel in Bloemen en Planten

– In de sector Zeevisserij

– Individuele werkgever contracten beschikbare premie

> 7000 werknemers

± 35 software ontwikkelaars

Voor wie

13

• Informatiepakket UPA

• Duidelijke ondersteuning bij de implementatie

• Minder inspanning voor u door gezamenlijk aanpak met AGH

• Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 1/1/2018 voor beschikbare premieregelingen

• Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 2019 voor alle regelingen

Wat mag u van ons verwachten

14

Vragen?

?

15PGB Pensioendiensten - Zwaansvliet 3 - 1081 AP Amsterdam - 020 702 40 00 - www.pgbpensioendiensten.nl

Bedankt voor uw aandacht!

Uniforme Pensioen aangifte

Implementatie voor PFZW

29 maart 2017

Theo Vlot

Pensioenaangifte vóór UPA: ieder voor zich

• Alle pensioenuitvoerders en/of fondsen werken met eigen methoden van

dataverkrijging van werkgevers

• Deze methoden variëren van eigen geautomatiseerde oplossingen, excel of

handmatige aanleveringen

• Pensioenuitvoerders (PUO), software leveranciers (SWO) en werkgevers (WG)

ondersteunen een veelheid aan aanleverwijzen

• Er is geen harde koppeling met de loonaangifte

• De kosten voor sector zijn hoog

• onderhoud van alle aanleverwijzen door SWO’s

• controlekosten PUO’s

• administratieve lasten werkgevers

• Switch kosten bij overgang op een andere PUO of SWO zijn hoog

De uniforme pensioenaangifte is een grote stap

• Breed gedragen marktinitiatief om de authentieke bron van

pensioendata (bij de werkgevers) op uniforme wijze aan te

sluiten op de administratie van de pensioenfondsen

• Een UPA-bericht bevat alle gegevens van salarisbetalingen die

de werkgever aan de belastingdienst doorgeeft, aangevuld met

gegevens op verzoek van de verzamelde PUO’s

• Er is één UPA-bericht voor alle PUO’s

• 80% van het bericht is identiek voor alle fondsen

• 20% is fondsspecifiek, bijvoorbeeld “pensioendragend salaris”

• Alle leveranciers van salarispakketten doen mee

• Andere aanleverwijzen worden t.z.t. niet meer ondersteund

• M.u.v. APG doen alle pensioenuitvoeringsorganisaties mee

• Hiervoor is geen tijdspad afgesproken

• Eigenaar van het UPA-bericht is de Pensioenfederatie

18

Uniformiteit van UPA

• Berichtdefinitie

• 80% inhoudelijke definities

• Aanleverwijzen

• Foutboodschappen

• Retourberichten

• Beveiliging

19

Werkgever Administratie Salarisverwerking Bericht maken Distributie

Pensioen

Uitvoerings

Organisatie

Terugkoppeling inhoudelijk

Terugkoppeling

verwerkbaarheid

Verzorgt de administratie en inhoudelijk

verantwoordelijk voor de aangifte;

“De aangever”

Verzorgt het insturen van de berichten

volgens de gemaakte afspraken;

“De inzender”

= scope UPA

Wat gaat het voor werkgever betekenen?

20

‘’Met softwarepakket zal dat gaan. Mits niet teveel kosten’’

‘’ Prima plan!!’’

’’Lastig, vervelend en

kostenverhogend’’

’’Lastig, er wordt geen

salaris uitbetaald’’

’’Een verademing’’

‘’ Geen mogelijkheid...het

gaat om 2 werknemers’’

Status PFZW

Huidige status PFZW (maart 2017)

• PFZW is per 1-1-2017 over op UPA met 20.000 werkgevers een

1.1 miljoen actieve deelnemers

• 3.350 administratiekantoren werken met UPA

• 500 werkgevers leveren aan via het portaal (<= 2 werknemers)

Software leveranciers

• UPA is gebouwd door 40 software leveranciers

• Gevalideerd: 91% SWO’s (99% deelnemers)

• SWO niet klaar: Werkgever levert handmatig aan via Portaal

• Enkele SWO’s leveren vanaf 24 april aan

Eerste aanlevering loopt, bijvoorbeeld verwerkt januari

• Aantal werkgevers: 78%

• Aantal deelnemers: 80%

• Aantal succesvol verwerkt:93%

• Aantal WG aangiftes in portaal: 60% 21

Bevindingen PFZW

Positief

• Naamsbekendheid UPA onder werkgevers is 94%• Alle gevalideerde software leveranciers sturen in• Veel partijen houden zich meteen aan de 10 dagen grens• Aantal incidenten valt mee en de meesten zijn eenmalig• Een relatief korte piek aan vragen op de servicedesk

Oplossen

• Percentage (tijdige) aanleveraars verder laten stijgen

• UPA factuur, die ook het variabele salaris afrekent, wordt later in 2017 geïmplementeerd

• 7% bevindingen op ingezonden berichten

• validatie aanleveraars ivm aangescherpte privacy regelgeving• aanlevering voor werknemer met Meerdere arbeidsverhoudingen

• Bevindingen op foutief aangeleverde werknemersgegevens • foutieve Burger Service Nummers• afwijkende datum overlijden volgens Gemeentelijke Basis Administratie• foutieve geboortedatum

22

Lessons learned

• Voorkomen van piekbelasting bij SWO en PUO lukt alleen als planningen worden

nageleefd

• Veel en communicatie naar klanten door PUO en SWO samen over implementatie en

bevindingen is van groot belang

• Vooraf meer aandacht voor slordigheden in de administratie van werkgevers (foute

BSN, foute geboortedatum, verkeerd aansluitnummer e.d.)

• Controles buiten UPA om die tot uitval leiden (firewall, virus, ZIP, datalekbeveiliging)

• Gemiddeld 4-5 cycli nodig voor validatie

• Doorlooptijd van validatie SWO varieert van 6 weken tot 1 jaar

• Koppeling leggen via ftp of web gaat niet in een keer goed en moet in test en opnieuw

in productie

• Vaste aanspreekpersonen aan beide zijden van groot belang

• Bij overgang niet afmelden en aanmelden, maar koppelen

23

Verdere implementaties

PGGM

• Onderzoekt overgang van Philips, Schilders en StiPP

• Philips per 1-4-2018

• Schilders per 1-1-2019

• StiPP per 1-1-2019?

Andere Implementaties

• Verzekeraars doen een zelfstandige pilot met UPA

• PGB Pensioendiensten start in 2017 met UPA voor DC product

• AZL onderzoekt overgang van True Blue, Rijn- en Binnenvaart

• AGH onderzoekt overgang overgang Molenaars en Slagers

Vragen

25

UPA-klankbordgroep SWO’s

• Jouke Sjaardema

29 maart 2017

27

Samenstelling klankbord

Pakketleveranciers

Serviceverwerkers

Cloud-oplossingen

ADP

Afas

Nmbrs

Raet

SAP

Unit4

28

The road to victory

29

Beheer UPA specificaties (huidige situatie)

30

Aandachtspunten UPA

In lijn met aangifte Loonheffingen (Belastingdienst)

Definitie IKV’s

Jaarwisseling bij 4-weken

‘U’ van Uniformiteit

Werkwijze bij PUO’s

Oplossing knelpunten

Voorkomen administratieve lastenverzwaring

Partnerinformatie

Informatie over ziekmeldingen

31

Kwaliteit productbeschrijving

Praktijk versus theorie

Theorie versus gegevensspecificaties

Gegevensspecificaties versus XSD

Schoonheidsfoutjes

Onvoorziene situaties

32

Interesse commerciële marktpartijen

UPA = Pensioenfederatie

BPF

Commerciële marktpartijen <> Pensioenfederatie

BeFrank

Nationale Nederlanden

…

33

Werkgroep Datalekken

Aanleiding

Ervaringen uit het verleden

Ontwikkelingen wetgeving privacy en datalekken

Doelstellingen

Hoe gaan we met elkaar om bij een incident

Adviesrapportage aan PF

Geen doelstelling:

Uitleg wetgeving

Technische aspecten

34

Werkgroep Datalekken

Resultaat = Adviesrapportage

Inzicht in onderlinge verhoudingen

Inzicht in proces en datastromen

Beschrijving risicogebieden

Advies bij risico of incident

Openheid van zaken

Ook indien geen/geen directe juridische relatie

16 maart jl. adviesrapportage goedgekeurd door HLG

35

Bedankt voor uw aandacht!

Graag gaan we om 14.45u weer verder …

Pauze

UPA voor Molenaars en Slagers

Peter DriehuijsTeamleider Werkgeversadministratie

Inhoud

Ik wil het met u hebben over …• Administratie Groep Holland (AGH)

• pf Molenaars en Slagers

• Karakteristieken

• Stand van zaken

• De plannen van AGH met UPA

• Planning

• Samenwerking met SWO’s

Administratie Groep Holland

Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel

Onze klanten

Nieuwe klanten

Molenaars en Slagers• Vanaf 1 januari 2017

• Gegevensinwinning via

• Online invoer portaal

• Pensioenaangifte (Syntrus-formaat)

• MDV/PLO

Molenaars200 werkgevers

2.000 actieve deelnemersSlagers

2.500 werkgevers13.000 actieve deelnemers

Stand van zaken

Molenaars• Basisregeling en vrijwillig Excedentregeling

Januari-loon is bepalend

• Administratie beschikbaar

Voorschotnota verstuurd

• Werkgeversportaal in ontwikkeling

Planning: April 2017

Stand van zaken

Molenaars• Pensioenaangifte 90%

• Online invoeren 10%

Waarom nog online invoeren?

• Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA …

Stand van zaken

Slagers• Pensioen + Sociaal Fonds (VOS)

Basis pensioenregeling, Aspirantenregeling,VPL-regeling – werkelijke loon is bepalend

• Tijdelijke omgeving t.b.v. aanleveringCloud

• Werkgeversportaal klaar voor ingebruiknamePlanning: April 2017

Stand van zaken

Slagers• Pensioenaangifte 20%

• MDV/PLO 70%

• Online invoer 10%

• Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA …

Verwerken MDV/PLO en PA

Koppelvlak PA/UPA

Afstemmen inrichting UPA

Uitrol en communicatie

Apr Jul Okt Jan

Planning 2017

Testen UPA

Globale planning AGH ontwikkeling UPA

1 juli - Basis dienstverlening op orde

1 juli - Koppeling aanlevering SWO’s

15 juli - Afstemming regeling en inrichting gereed

1 november – Testen afgerond

1 februari - Klaar

Bespreken techniek en inhoud

1. Koppelvlak specificaties

2. Inrichting UPA

• Basis is inrichting Pensioenaangifte

• Verbeteren en verduidelijken

+ Planning

Samenwerking met SWO’s

Technisch Koppelvlak

Regelingen Molenaars

Regelingen Slagers

Communicatie en uitrol

15 17 19 21 23 .. 37 40

Samenwerking met SWO’s

Afstemming SWO’s

Week

Informatie voor u

• www.agh.nl/swo.htm– Regelingenoverzicht

– Koppelvlak documentatie

– Toelichting inrichting

– Test scenario’s – samen met andere PUO’s

• swo@agh.nl

Globale planning AGH ontwikkeling UPA

… voor onze gezamenlijke klanten!

Bedankt voor uw aandacht!

Samenwerken voor een beter resultaat

503 september 2015Uw pensioen bij PGB in 2016

Bijeenkomst SWO’s

UPA plannen 2017-2018 PGB

Antje Derksen, 29 maart 2017

51

DOEL: u informeren over hoe wij samen de UPA-aansluiting mogelijk maken

• Werkgevers/administratiekantoren

– periodiek via UPA aanleveren vanaf 2018

– voor werkgevers met een DC regeling

– automatisch uit administratie

– tijdelijk uitstel waar nodig + alternatieve route (arbeidsintensief)

• Werkgevers : ± 450 (> 7.000 werknemers)

Administratiekantoren : wordt geïnventariseerd (± 75% van de werkgevers)

Software leveranciers : ± 35

Doel van deze bijeenkomst?

52

• Ons UPA-plan

• Hoe ziet onze planning eruit?

• Wat bieden wij u wanneer?

• Wat vragen wij van u?

• Heeft u nog vragen?

Inhoud

53

Q1: ontwerpen & inventariseren

Q3: testen

Q2: bouwen Q4: uitrol

Ons UPA-plan

UPA LIVE

2017 2018

54

Ons UPA-plan

versie 0.9

55

upa@pensioenfondspgb.nl

Hoe ziet onze planning eruit?

versie 1.0

56

Hoe ziet onze planning eruit?

57

UPA bericht

Hoe ziet onze planning eruit?

koppelvlak

58

• Vandaag: informatiepakket

• Juli: testscenario’s beschikbaar

• Augustus: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor u

• Oktober: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor werkgever en administratiekantoor

• December:

– Regelingenoverzicht 2018 voor PGB

– XSD 2018 beschikbaar

• 1 januari 2018: UPA Live

Wat bieden wij wanneer?

versie 2018

59

• Input op het regelingenoverzicht en de toelichting

• Het implementeren van UPA voor DC bij PGB

• Inzenden van de test scenario’s

• Informeren van de werkgevers/administratiekantoren

Wat vragen wij van u?

TEST SCENARIOS

TEST CASE TEST CASE TEST CASE

60

Samen zorgen wij ervoor dat werkgevers met een beschikbare premieregeling

vanaf 1 januari 2018 aanleveren met UPA.

Resultaat

61

Heeft u nog vragen?

?