Uniforme Pensioen Aangifte - AGH · • Ondersteuning IRM • Ondersteuning Communicatie. Belang...
Transcript of Uniforme Pensioen Aangifte - AGH · • Ondersteuning IRM • Ondersteuning Communicatie. Belang...
Peter Krul MBA MIMDirecteur Operationele Zaken AGH
Uniforme Pensioen Aangifte
Rijswijk, 29 maart 2017
Welkom
Welkom• Software Leveranciers
• Daan Heijting [PGB Pensioendiensten]
• Antje Derksen [PGB Pensioendiensten]
• Theo Vlot [PGGM]
• Jouke Sjaardema [Unit4 / Pensioenfederatie]
• Peter Driehuijs [AGH]
Doelstellingen
Vandaag zullen wij u• Informeren over de ontwikkelingen in 2017
• Uitnodigen tot overleg
Administratie Groep Holland
Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel
Administratie Groep Holland
Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel
Onze klanten
Kennismaken met AGH
Kleine pensioenuitvoerder• Administreren
• Beleids- en Actuariële Zaken
• Monitoren Vermogensbeheer
• Bestuursondersteuning
• Ondersteuning IRM
• Ondersteuning Communicatie
Belang van deze bijeenkomst
Met elkaar zorgen voor …Een betrouwbare, correcte, volledige
en tijdige aanlevering van gegevens voor
de pensioenadministratie en wel op een
efficiënte wijze.
Programma
13:00u Ontvangst
13:15u Welkom AGH en PGB
13:40u Ervaring uitrol UPA PGGM
14:00u Ontwikkeling UPA en rol
Klankbordgroep Pensioenfederatie
14:30u Pauze
14:45u Plannen AGH
15:15u Plannen PGB
15:45u Afsluiting, marktkraampjes en borrel
Programma
• Uw dagvoorzitter is Frank Rotteveel
[Ferm-in-pensioenen]
• Maar eerst het woord nog even aan
Daan Heijting [PGB Pensioendiensten]
mede-organisator van bijeenkomst
103 september 2015Uw pensioen bij PGB in 2016
PGB goes UPA
en start met de DC-regelingen
Daan Heijting, algemeen directeur29 maart 2017
11
• Verlagen administratieve last werkgever
• Naadloos aansluiten op administratie werkgever:
– geen losse administratie voor pensioendeelname
– geen eindafrekeningen meer
• Eenvoudig in gebruik, direct uit salarisadministratie
• Op basis van 1 standaard die bij u al bekend en in gebruik is
Waarom
12
Afnemers van een beschikbare premieregeling
– maandelijks aanleveren
– actuele premies
± 450 werkgevers
– In de sector Groothandel in Bloemen en Planten
– In de sector Zeevisserij
– Individuele werkgever contracten beschikbare premie
> 7000 werknemers
± 35 software ontwikkelaars
Voor wie
13
• Informatiepakket UPA
• Duidelijke ondersteuning bij de implementatie
• Minder inspanning voor u door gezamenlijk aanpak met AGH
• Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 1/1/2018 voor beschikbare premieregelingen
• Pensioenuitvoering op basis van UPA vanaf 2019 voor alle regelingen
Wat mag u van ons verwachten
14
Vragen?
?
15PGB Pensioendiensten - Zwaansvliet 3 - 1081 AP Amsterdam - 020 702 40 00 - www.pgbpensioendiensten.nl
Bedankt voor uw aandacht!
Uniforme Pensioen aangifte
Implementatie voor PFZW
29 maart 2017
Theo Vlot
Pensioenaangifte vóór UPA: ieder voor zich
• Alle pensioenuitvoerders en/of fondsen werken met eigen methoden van
dataverkrijging van werkgevers
• Deze methoden variëren van eigen geautomatiseerde oplossingen, excel of
handmatige aanleveringen
• Pensioenuitvoerders (PUO), software leveranciers (SWO) en werkgevers (WG)
ondersteunen een veelheid aan aanleverwijzen
• Er is geen harde koppeling met de loonaangifte
• De kosten voor sector zijn hoog
• onderhoud van alle aanleverwijzen door SWO’s
• controlekosten PUO’s
• administratieve lasten werkgevers
• Switch kosten bij overgang op een andere PUO of SWO zijn hoog
De uniforme pensioenaangifte is een grote stap
• Breed gedragen marktinitiatief om de authentieke bron van
pensioendata (bij de werkgevers) op uniforme wijze aan te
sluiten op de administratie van de pensioenfondsen
• Een UPA-bericht bevat alle gegevens van salarisbetalingen die
de werkgever aan de belastingdienst doorgeeft, aangevuld met
gegevens op verzoek van de verzamelde PUO’s
• Er is één UPA-bericht voor alle PUO’s
• 80% van het bericht is identiek voor alle fondsen
• 20% is fondsspecifiek, bijvoorbeeld “pensioendragend salaris”
• Alle leveranciers van salarispakketten doen mee
• Andere aanleverwijzen worden t.z.t. niet meer ondersteund
• M.u.v. APG doen alle pensioenuitvoeringsorganisaties mee
• Hiervoor is geen tijdspad afgesproken
• Eigenaar van het UPA-bericht is de Pensioenfederatie
18
Uniformiteit van UPA
• Berichtdefinitie
• 80% inhoudelijke definities
• Aanleverwijzen
• Foutboodschappen
• Retourberichten
• Beveiliging
19
Werkgever Administratie Salarisverwerking Bericht maken Distributie
Pensioen
Uitvoerings
Organisatie
Terugkoppeling inhoudelijk
Terugkoppeling
verwerkbaarheid
Verzorgt de administratie en inhoudelijk
verantwoordelijk voor de aangifte;
“De aangever”
Verzorgt het insturen van de berichten
volgens de gemaakte afspraken;
“De inzender”
= scope UPA
Wat gaat het voor werkgever betekenen?
20
‘’Met softwarepakket zal dat gaan. Mits niet teveel kosten’’
‘’ Prima plan!!’’
’’Lastig, vervelend en
kostenverhogend’’
’’Lastig, er wordt geen
salaris uitbetaald’’
’’Een verademing’’
‘’ Geen mogelijkheid...het
gaat om 2 werknemers’’
Status PFZW
Huidige status PFZW (maart 2017)
• PFZW is per 1-1-2017 over op UPA met 20.000 werkgevers een
1.1 miljoen actieve deelnemers
• 3.350 administratiekantoren werken met UPA
• 500 werkgevers leveren aan via het portaal (<= 2 werknemers)
Software leveranciers
• UPA is gebouwd door 40 software leveranciers
• Gevalideerd: 91% SWO’s (99% deelnemers)
• SWO niet klaar: Werkgever levert handmatig aan via Portaal
• Enkele SWO’s leveren vanaf 24 april aan
Eerste aanlevering loopt, bijvoorbeeld verwerkt januari
• Aantal werkgevers: 78%
• Aantal deelnemers: 80%
• Aantal succesvol verwerkt:93%
• Aantal WG aangiftes in portaal: 60% 21
Bevindingen PFZW
Positief
• Naamsbekendheid UPA onder werkgevers is 94%• Alle gevalideerde software leveranciers sturen in• Veel partijen houden zich meteen aan de 10 dagen grens• Aantal incidenten valt mee en de meesten zijn eenmalig• Een relatief korte piek aan vragen op de servicedesk
Oplossen
• Percentage (tijdige) aanleveraars verder laten stijgen
• UPA factuur, die ook het variabele salaris afrekent, wordt later in 2017 geïmplementeerd
• 7% bevindingen op ingezonden berichten
• validatie aanleveraars ivm aangescherpte privacy regelgeving• aanlevering voor werknemer met Meerdere arbeidsverhoudingen
• Bevindingen op foutief aangeleverde werknemersgegevens • foutieve Burger Service Nummers• afwijkende datum overlijden volgens Gemeentelijke Basis Administratie• foutieve geboortedatum
22
Lessons learned
• Voorkomen van piekbelasting bij SWO en PUO lukt alleen als planningen worden
nageleefd
• Veel en communicatie naar klanten door PUO en SWO samen over implementatie en
bevindingen is van groot belang
• Vooraf meer aandacht voor slordigheden in de administratie van werkgevers (foute
BSN, foute geboortedatum, verkeerd aansluitnummer e.d.)
• Controles buiten UPA om die tot uitval leiden (firewall, virus, ZIP, datalekbeveiliging)
• Gemiddeld 4-5 cycli nodig voor validatie
• Doorlooptijd van validatie SWO varieert van 6 weken tot 1 jaar
• Koppeling leggen via ftp of web gaat niet in een keer goed en moet in test en opnieuw
in productie
• Vaste aanspreekpersonen aan beide zijden van groot belang
• Bij overgang niet afmelden en aanmelden, maar koppelen
23
Verdere implementaties
PGGM
• Onderzoekt overgang van Philips, Schilders en StiPP
• Philips per 1-4-2018
• Schilders per 1-1-2019
• StiPP per 1-1-2019?
Andere Implementaties
• Verzekeraars doen een zelfstandige pilot met UPA
• PGB Pensioendiensten start in 2017 met UPA voor DC product
• AZL onderzoekt overgang van True Blue, Rijn- en Binnenvaart
• AGH onderzoekt overgang overgang Molenaars en Slagers
Vragen
25
UPA-klankbordgroep SWO’s
• Jouke Sjaardema
29 maart 2017
27
Samenstelling klankbord
Pakketleveranciers
Serviceverwerkers
Cloud-oplossingen
ADP
Afas
Nmbrs
Raet
SAP
Unit4
28
The road to victory
29
Beheer UPA specificaties (huidige situatie)
30
Aandachtspunten UPA
In lijn met aangifte Loonheffingen (Belastingdienst)
Definitie IKV’s
Jaarwisseling bij 4-weken
‘U’ van Uniformiteit
Werkwijze bij PUO’s
Oplossing knelpunten
Voorkomen administratieve lastenverzwaring
Partnerinformatie
Informatie over ziekmeldingen
31
Kwaliteit productbeschrijving
Praktijk versus theorie
Theorie versus gegevensspecificaties
Gegevensspecificaties versus XSD
Schoonheidsfoutjes
Onvoorziene situaties
32
Interesse commerciële marktpartijen
UPA = Pensioenfederatie
BPF
Commerciële marktpartijen <> Pensioenfederatie
BeFrank
Nationale Nederlanden
…
33
Werkgroep Datalekken
Aanleiding
Ervaringen uit het verleden
Ontwikkelingen wetgeving privacy en datalekken
Doelstellingen
Hoe gaan we met elkaar om bij een incident
Adviesrapportage aan PF
Geen doelstelling:
Uitleg wetgeving
Technische aspecten
34
Werkgroep Datalekken
Resultaat = Adviesrapportage
Inzicht in onderlinge verhoudingen
Inzicht in proces en datastromen
Beschrijving risicogebieden
Advies bij risico of incident
Openheid van zaken
Ook indien geen/geen directe juridische relatie
16 maart jl. adviesrapportage goedgekeurd door HLG
35
Bedankt voor uw aandacht!
Graag gaan we om 14.45u weer verder …
Pauze
UPA voor Molenaars en Slagers
Peter DriehuijsTeamleider Werkgeversadministratie
Inhoud
Ik wil het met u hebben over …• Administratie Groep Holland (AGH)
• pf Molenaars en Slagers
• Karakteristieken
• Stand van zaken
• De plannen van AGH met UPA
• Planning
• Samenwerking met SWO’s
Administratie Groep Holland
Vertrouwen, Deskundig, Kwaliteit en Thuisgevoel
Onze klanten
Nieuwe klanten
Molenaars en Slagers• Vanaf 1 januari 2017
• Gegevensinwinning via
• Online invoer portaal
• Pensioenaangifte (Syntrus-formaat)
• MDV/PLO
Molenaars200 werkgevers
2.000 actieve deelnemersSlagers
2.500 werkgevers13.000 actieve deelnemers
Stand van zaken
Molenaars• Basisregeling en vrijwillig Excedentregeling
Januari-loon is bepalend
• Administratie beschikbaar
Voorschotnota verstuurd
• Werkgeversportaal in ontwikkeling
Planning: April 2017
Stand van zaken
Molenaars• Pensioenaangifte 90%
• Online invoeren 10%
Waarom nog online invoeren?
• Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA …
Stand van zaken
Slagers• Pensioen + Sociaal Fonds (VOS)
Basis pensioenregeling, Aspirantenregeling,VPL-regeling – werkelijke loon is bepalend
• Tijdelijke omgeving t.b.v. aanleveringCloud
• Werkgeversportaal klaar voor ingebruiknamePlanning: April 2017
Stand van zaken
Slagers• Pensioenaangifte 20%
• MDV/PLO 70%
• Online invoer 10%
• Vanaf 1 januari 2018 gebruik UPA …
Verwerken MDV/PLO en PA
Koppelvlak PA/UPA
Afstemmen inrichting UPA
Uitrol en communicatie
Apr Jul Okt Jan
Planning 2017
Testen UPA
Globale planning AGH ontwikkeling UPA
1 juli - Basis dienstverlening op orde
1 juli - Koppeling aanlevering SWO’s
15 juli - Afstemming regeling en inrichting gereed
1 november – Testen afgerond
1 februari - Klaar
Bespreken techniek en inhoud
1. Koppelvlak specificaties
2. Inrichting UPA
• Basis is inrichting Pensioenaangifte
• Verbeteren en verduidelijken
+ Planning
Samenwerking met SWO’s
Technisch Koppelvlak
Regelingen Molenaars
Regelingen Slagers
Communicatie en uitrol
15 17 19 21 23 .. 37 40
Samenwerking met SWO’s
Afstemming SWO’s
Week
Informatie voor u
• www.agh.nl/swo.htm– Regelingenoverzicht
– Koppelvlak documentatie
– Toelichting inrichting
– Test scenario’s – samen met andere PUO’s
Globale planning AGH ontwikkeling UPA
… voor onze gezamenlijke klanten!
Bedankt voor uw aandacht!
Samenwerken voor een beter resultaat
503 september 2015Uw pensioen bij PGB in 2016
Bijeenkomst SWO’s
UPA plannen 2017-2018 PGB
Antje Derksen, 29 maart 2017
51
DOEL: u informeren over hoe wij samen de UPA-aansluiting mogelijk maken
• Werkgevers/administratiekantoren
– periodiek via UPA aanleveren vanaf 2018
– voor werkgevers met een DC regeling
– automatisch uit administratie
– tijdelijk uitstel waar nodig + alternatieve route (arbeidsintensief)
• Werkgevers : ± 450 (> 7.000 werknemers)
Administratiekantoren : wordt geïnventariseerd (± 75% van de werkgevers)
Software leveranciers : ± 35
Doel van deze bijeenkomst?
52
• Ons UPA-plan
• Hoe ziet onze planning eruit?
• Wat bieden wij u wanneer?
• Wat vragen wij van u?
• Heeft u nog vragen?
Inhoud
53
Q1: ontwerpen & inventariseren
Q3: testen
Q2: bouwen Q4: uitrol
Ons UPA-plan
UPA LIVE
2017 2018
54
Ons UPA-plan
versie 0.9
55
Hoe ziet onze planning eruit?
versie 1.0
56
Hoe ziet onze planning eruit?
57
UPA bericht
Hoe ziet onze planning eruit?
koppelvlak
58
• Vandaag: informatiepakket
• Juli: testscenario’s beschikbaar
• Augustus: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor u
• Oktober: koppelvlak en validatieservice beschikbaar voor werkgever en administratiekantoor
• December:
– Regelingenoverzicht 2018 voor PGB
– XSD 2018 beschikbaar
• 1 januari 2018: UPA Live
Wat bieden wij wanneer?
versie 2018
59
• Input op het regelingenoverzicht en de toelichting
• Het implementeren van UPA voor DC bij PGB
• Inzenden van de test scenario’s
• Informeren van de werkgevers/administratiekantoren
Wat vragen wij van u?
TEST SCENARIOS
TEST CASE TEST CASE TEST CASE
60
Samen zorgen wij ervoor dat werkgevers met een beschikbare premieregeling
vanaf 1 januari 2018 aanleveren met UPA.
Resultaat
61
Heeft u nog vragen?
?