Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

13
{ Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2

description

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM. Inti Baguet 3EPM2 . Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen . Flexible goal management. Overzicht van opbrengsten Actuele opbrengsten gesloten deals Opbrengsten lopende deals. Opbrengsten. Klik: “in progress” - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Page 1: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

{

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS

Dynamics CRMInti Baguet 3EPM2

Page 2: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen

Flexible goal management

Page 3: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Opbrengsten

Overzicht van opbrengsten

Actuele opbrengsten gesloten deals

Opbrengsten lopende deals

Page 4: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Lopende opbrengsten

Klik: “in progress” lint verschijnt bovenaan Klik: “Edit”

Page 5: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Informatie

Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn

Page 6: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Actuele opbrengsten

Terug naar overzicht

Vink de actuele opbrengsten aan

Klik: “Edit” (lint) Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ Sluiten

Page 7: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Q3 Quote

Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode

Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren)

Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten

Page 8: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Doelcriteria

Terug te vinden in zij balk

zien welke query’s er zijn gebruikt

Page 9: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Query: actuele opbrengsten

Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM

Waarde Gebruiker Status

Page 10: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Klik:“View Record” Kansen

Page 11: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Query: Lopende opbrengsten

Klik:“zie records”

Page 12: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

14 kansen: klant, opbrengst en status

Opslaan en sluiten

Page 13: Taak  4B:  Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

Grafiek van doelen

Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek

Hier vind je de opbrengsten en het doel terug