Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
description
Transcript of Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
![Page 1: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/1.jpg)
{
Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS
Dynamics CRMInti Baguet 3EPM2
![Page 2: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/2.jpg)
Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen
Flexible goal management
![Page 3: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/3.jpg)
Opbrengsten
Overzicht van opbrengsten
Actuele opbrengsten gesloten deals
Opbrengsten lopende deals
![Page 4: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/4.jpg)
Lopende opbrengsten
Klik: “in progress” lint verschijnt bovenaan Klik: “Edit”
![Page 5: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/5.jpg)
Informatie
Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn
![Page 6: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/6.jpg)
Actuele opbrengsten
Terug naar overzicht
Vink de actuele opbrengsten aan
Klik: “Edit” (lint) Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ Sluiten
![Page 7: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/7.jpg)
Q3 Quote
Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode
Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren)
Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten
![Page 8: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/8.jpg)
Doelcriteria
Terug te vinden in zij balk
zien welke query’s er zijn gebruikt
![Page 9: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/9.jpg)
Query: actuele opbrengsten
Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM
Waarde Gebruiker Status
![Page 10: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/10.jpg)
Klik:“View Record” Kansen
![Page 11: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/11.jpg)
Query: Lopende opbrengsten
Klik:“zie records”
![Page 12: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/12.jpg)
14 kansen: klant, opbrengst en status
Opslaan en sluiten
![Page 13: Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062520/568163a2550346895dd4a2e3/html5/thumbnails/13.jpg)
Grafiek van doelen
Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek
Hier vind je de opbrengsten en het doel terug