Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

of 13 /13
Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1

Embed Size (px)

Transcript of Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

Page 1: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

1

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMYANNICK NAUWELAERTS

Page 2: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

2 OVERZICHT VAN JE DOELENSamenvatting van de verkoop doelstellingen.

Page 3: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

3 OPBRENGSTENOverzicht van je opbrengsten

Actueel inkomsten van gesloten verkopenOpbrengsten van nog lopende deals

Page 4: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

4 LOPENDE OPBRENGSTENKlik op in-progress opbrengsten

Lint verschijnt bovenaanKlik in het lint op Edit

Page 5: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

5 INFORMATIEDe detailgegevens van de geschatte inkomsten die nog lopend zijn

Page 6: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

6ACTUELE OPBRENGSTENKlik op actuele opbrengstenKlik in het lint op EditInformatie over de details van de actuele opbrengstenSluit het terug

Page 7: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

7Q3 QUOTEMogelijkheid om uw opbrengsten te meten over een bepaalde of fiscale periodeDe fiscale periode is geselecteerd. Deze zijn opgedeeld in kwartalen en jarenSelecteer het kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wil weten

Page 8: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

8DOELCRITERIAKlik links in de zijbalk of scroll naar benedenZo kun je zien welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten

Page 9: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

9 QUERY: ACTUELE OPBRENGSTENHier zie je hoe de query is opgesteld door gebruik te maken van CRM:

De waardeDe gebruikerDe status

Page 10: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

10 QUERYKlik op ‘View records’ Hierbij worden de kansen weergegeven

Page 11: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

11 QUERY: LOPENDE OPBRENGSTENEr kunnen ook andere criteria worden toegevoegd door op zie records te klikken en daarbij te voegen.

Page 12: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

12QUERYKlik op ‘View Records’

Hier zie je14 kansen: klant, opbrengst en statusKlik op opslaan en sluiten

Page 13: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

13 GRAFIEK DOELENKlik op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek

Weergave van de opbrengstenWeergave van het doel