1

Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRMYANNICK NAUWELAERTS

2 OVERZICHT VAN JE DOELENSamenvatting van de verkoop doelstellingen.

3 OPBRENGSTENOverzicht van je opbrengsten

Actueel inkomsten van gesloten verkopenOpbrengsten van nog lopende deals

4 LOPENDE OPBRENGSTENKlik op in-progress opbrengsten

Lint verschijnt bovenaanKlik in het lint op Edit

5 INFORMATIEDe detailgegevens van de geschatte inkomsten die nog lopend zijn

6ACTUELE OPBRENGSTENKlik op actuele opbrengstenKlik in het lint op EditInformatie over de details van de actuele opbrengstenSluit het terug

7Q3 QUOTEMogelijkheid om uw opbrengsten te meten over een bepaalde of fiscale periodeDe fiscale periode is geselecteerd. Deze zijn opgedeeld in kwartalen en jarenSelecteer het kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wil weten

8DOELCRITERIAKlik links in de zijbalk of scroll naar benedenZo kun je zien welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten

9 QUERY: ACTUELE OPBRENGSTENHier zie je hoe de query is opgesteld door gebruik te maken van CRM:

De waardeDe gebruikerDe status

10 QUERYKlik op ‘View records’ Hierbij worden de kansen weergegeven

11 QUERY: LOPENDE OPBRENGSTENEr kunnen ook andere criteria worden toegevoegd door op zie records te klikken en daarbij te voegen.

12QUERYKlik op ‘View Records’

Hier zie je14 kansen: klant, opbrengst en statusKlik op opslaan en sluiten

13 GRAFIEK DOELENKlik op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek

Weergave van de opbrengstenWeergave van het doel