Sectormonitor 2019-Q2...kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die...

Sectormonitor 2019-Q2

Ontwikkeling arbeidsmarkt

transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek

September 2019

Inhoud Sectormonitor 2019-Q2

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling1 en ondernemersvertrouwen

- Rijbewijzen vrachtwagenchauffeurs

- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten

- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator

- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:

o Aantal werkgevers en bedrijfsomvang

o Aantal faillissementen

o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote

o Oproepkrachten

o Parttimers

o In- en uitstroom werknemers

o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

2

1Van de indicatoren vacatures en arbeidsmarktspanning zijn ten tijde

van deze publicatie nog geen cijfers van het 2e kwartaal beschikbaar

Omzetontwikkeling1: omzetgroei houdt aan

- Goederenwegvervoer: omzetgroei +6,4% ten opzichte van jaar eerder

Profiteert van binnenlandse vervoervraag vanuit Bouw , Horeca en Detail

- Logistieke dienstverlening2: omzet groeit +2,5%

(omzetgroei loopt terug t.o.v. voorgaande kwartalen)

3

Bron: CBS, 2019; ABN

AMRO, 2019; ING, 2019

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)

1 Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

2 Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening

voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer

over water en laden, lossen en overslag

66,4

4,5

2,5

-4

-2

0

2

4

6

8

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Goederenvervoer over de weg Logistieke dienstverlening

Transportondernemers zijn positief gestemd

- Stemmingsindicator transportondernemers positiever dan vorig kwartaal en

hetzelfde kwartaal jaar eerder

- Ondernemers zijn begin 3e kwartaal positief over omzetontwikkeling,

bedrijvigheid en winstgevendheid in afgelopen kwartaal

4Bron: CBS, 2019

1 Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen

vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers.

Het beroepsgoederenvervoer is hierbinnen de grootste deelbranche: een kwart van de bedrijven en 27 procent

van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2017)

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers transport en logistiek1

9,1 10,3

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ondernemersvertrouwen = oordelen/verwachtingen ondernemers van o.a. ontwikkeling omzet, personeelsbezetting, economisch klimaat en winst

Aantal afgegeven rijbewijzen vrachtwagen neemt toe

- In 2018 8.118 afgegeven rijbewijscategorieën (+9,6% t.o.v. 2017),

halverwege 2019 staat teller op 4.216

- Afname in periode 2012-2014, vanaf 2015 weer toename

Bron: RDW, 2019

5

1 Het gaat niet om het totaal aantal nieuwe chauffeurs, maar om het aantal afgegeven rijbewijscategorieën; één persoon kan namelijk in hetzelfde jaar zowel C als CE halen. Het is niet mogelijk om vast te stellen hoeveel personen jaarlijks beide rijbewijscategorieën halen.

Indicatief voor de instroom van nieuwe chauffeurs1

4.6453.964

3.447

4.456

5.709

7.4048.118

4.216

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 t/mjuni

C + code 95 CE + code 95 Totaal per jaar

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

- Begin 3e kwartaal 2019 ondervindt 41% van beroepsgoederenvervoerders

een belemmering door personeelstekort (aandeel niet eerder zo hoog)

- Aandeel dat tekort aan personeel en onvoldoende vraag ervaart neemt

toe ten opzichte van vorig jaar

6

Bron: CBS, 2019

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart

voor bedrijfsactiviteiten

8%

7%

3%

41%

9%

32%

0% 20% 40% 60%

Andere oorzaken (inclusief weer)

Financiële beperkingen

Productiemiddelen, materiaal, ruimte

Tekort aan arbeidskrachten

Onvoldoende vraag

Geen belemmeringen

2019-Q3

2018-Q3

2017-Q3

Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek

Aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs ligt lager als in voorgaande

kwartalen en lager als vorig jaar: in 1e kwartaal 2019 zijn er 4.900 openstaande

vacatures voor chauffeurs (waren er 7.200 in 2018-Q1)

7 Bron: UWV, 2019, bewerking Sectorinstituut

7.200

4.900

9.300

14.800

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2016 2017 2018 2019

Vrachtwagenchauffeurs Transportplanners en logistiek medewerkers

Verhouding openstaande vacatures / kortdurendWW’ers1 2019-Q1

8

- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in meerderheid

van arbeidsmarktregio’s

- Krapte neemt af ten opzichte van vorig jaar

1 Kortdurend werkzoekend

(<6 maanden) wordt

gehanteerd omdat deze

groep snel inzetbaar is op

de arbeidsmarkt.

Bron: UWV, 2019

Ontwikkelingen werkgevers en

werknemers SOOB/Pensioenfonds

Vervoer1

1 Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.

Aantal werkgevers in sector

- Aantal bedrijven 2019-Q2: 6.811 (+5,4% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)

(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)

- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever (22,6 in 2019-Q2) neemt

iets af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

10Bron: Pensioenfonds Vervoer 2019, bewerking Sectorinstituut

6.811

22,822,6

19,5

20

20,5

21

21,5

22

22,5

23

5.600

5.800

6.000

6.200

6.400

6.600

6.800

7.000

Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal bedrijven

Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf (rechteras)

Aantal faillissementen

- In 2019-Q2 gingen 30 bedrijven failliet, meer dan in hetzelfde

kwartaal jaar eerder

- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk, daarna

stabiel op een laag niveau11

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2019, bewerking Sectorinstituut

23

30

0

10

20

30

40

50

60

70

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers

- In 2019-Q2 bestaat 61% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers

- Meerderheid van werknemers (59%, 90.451 werknemers) werkt wel in de

grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)


25%

19%17%

16%14%

5%4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1-2 werkn. 3-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101 of meer

Aantal werknemers in sector

- Aantal werknemers 2019-Q2: 153.853 (+4,5% t.o.v. vorig jaar)

- Aantal stijgt nu 21 kwartalen op rij

- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

13 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2019, bewerking Sectorinstituut

153.853

126.000

131.000

136.000

141.000

146.000

151.000

156.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aantal chauffeurs

- Aantal chauffeurs 2019-Q2: 87.050 (+2,6% t.o.v. jaar eerder)

- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

- Aantal stijgt sinds 2015-Q1, aantal stijgt nu wel minder hard


87.690

70.000

72.000

74.000

76.000

78.000

80.000

82.000

84.000

86.000

88.000

90.000


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chauffeursquote

- In 2019-Q2 ligt de quote op 57%

- Aandeel chauffeurs daalt, duidt op toename van andere functies in sector

(logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en koeriers)


Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers

58,1%

57,0%

54%

55%

56%

57%

58%

59%

60%

61%

62%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Percentage oproepkrachten in sector

- Percentage oproepkrachten 2019-Q2: 17% (26.699 werknemers)

- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten

opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs blijft gelijk


16%17%

2,3% 2,3%

35%37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Percentage werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract

Percentage oproepkrachten in sector

Percentage chauffeurs met oproepcontract

Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector

- Percentage parttimers 2019-Q2: 27% (41.242 werknemers)

- 9% van chauffeurs werkt parttime en 50% van werknemers niet-chauffeurs

- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel onder

chauffeurs blijft (ongeveer) gelijk17


26% 27%

48%50%

9,5% 9,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Percentage parttimers onder werknemers niet-chauffeurs

Percentage parttimers in sector

Percentage parttime chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

- 2019-Q2: instroom 5.718 en uitstroom 3.885

- In- en uitstroom liggen lager als in voorgaande kwartalen

(vertonen ook vaak dip in 2e kwartaal)

- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom18


Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

6.077 5.718

3.9493.885

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instroom

Uitstroom

In- en uitstroom chauffeurs in sector

- 2019-Q2: instroom chauffeurs 2.322 en uitstroom 2.074

- Instroom van chauffeurs ligt lager als in dezelfde periode jaar eerder en

komt dichter op niveau uitstroom te liggen


Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

2.6632.322

1.9402.074

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instroomchauffeurs

Uitstroomchauffeurs

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen

- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=59% van alle instroom)

- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 25 jaar


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2018-Q3 t/m 2019-Q2 Uitstroom 2018-Q3 t/m 2019-Q2

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

- In 2018: toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/faillissement en

afname uitstroom naar WIA t.o.v. voorgaande jaren

- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

21Bron: Pensioenfonds Vervoer

2019, bewerking Sectorinstituut

Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector,

WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend).

Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is

niet mogelijk.

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019t/mjuni

Bedrijfsbeeindiging/Faillissement

Overlijden WIA Pensioen

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019t/mjuni

Regulier

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- In 2018/19 op meeste leeftijden meer instroom van werknemers

- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar


0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Instroom 2015-Q3 t/m 2016-Q2 Instroom 2018-Q3 t/m 2019-Q2

Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

- In 2018/19 is pensioenuitstroom opgeschoven (van 65 naar 66 jaar)

- Uitstroom ligt in 2018/19 op meeste leeftijden hoger dan in 2015/16

23 Bron: Pensioenfonds Vervoer 2019 , bewerking Sectorinstituut

0

100

200

300

400

500

600

700

800

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

Uitstroom 2015-Q3 t/m 2016-Q2 Uitstroom 2018-Q3 t/m 2019-Q2

Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2019

- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)

- Afname % werkenden 35-45 jaar

- % werknemers tot 25 jaar wordt groter (vergroening)


9% 8% 11%

20% 19%19%

27%23% 19%

26%28% 26%

17%19% 20%

1% 3% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011Q2 2015Q2 2019Q2

15 tot 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar

45 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 of ouder

Leeftijdsopbouw werknemers per leeftijdsjaar

Leeftijdsopbouw 2019-Q2 ten opzichte van 2015-Q2:

- Op meeste leeftijden toename van werknemers in sector

- Alleen afname aantal werkenden 41-46 jaar


0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

2015Q2 2019Q2

Gemiddelde leeftijd werknemers

- Gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector daalt door daling

leeftijd niet-chauffeurs (sinds eind 2016)

- Gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op, is 44,8 jaar in 2019-Q2


43,643,4

44,8

41,6

39

40

41

42

43

44

45

46


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Chauffeurs

Niet-Chauffeurs

Werknemers in sector totaal

Conclusies arbeidsmarkt transport en logistiek 2019-Q2

- Omzetgroei in beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening,

ondernemers zijn positief over ontwikkeling omzet en bedrijvigheid in

afgelopen kwartaal

- Aantal faillissementen neemt toe ten opzichte van vorig jaar

- Aantal vacatures voor chauffeurs neemt af, maar arbeidsmarkt blijft krap

Tekort aan personeel belemmerd veel ondernemers in hun

bedrijfsactiviteiten

- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:

o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs nemen verder toe, aantal werknemers stijgt nu 21 kwartalen op rij

o Instroom en uitstroom werknemers liggen lager als in voorgaande kwartalen, piek instroom op 21 en piek uitstroom op 66 jaar

o Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, blijft gelijk onder chauffeurs, aandeel parttimers stijgt

o Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op

27

Sectormonitor 2019-Q2...kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die...

Documents

Transcript of Sectormonitor 2019-Q2...kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die...