Grashoek

Koningslust

Evertsoord

Maasbree

Kronenberg

Lomm

America

Sevenum

Meterik

Hegelsom

Horst

Boekend

Blerick

Venlo*

LottumMelderslo

Grubbenvorst

Velden

Velden

A67

A73

A73

A67

N295

0 1000 2000 3000 4000 5000m

© ROgeo BV e-mail: info@rogeo.nl telefoon: 088 – 700 6000

NDatum 06-12-2016 Schaal 1 : 50.000 op A3Werklandschap

Kennislandschap*Tuinbouwgebied

Bestaande bedrijventerreinen

Californië

Agri Business Park

Siberië

Trade Port West

Trade Port Noord FreshPark

Venlo

VenloTrade Port

TPO

BrightlandsCampus

Maas

Nijmegen 55 kmAmsterdam 175 km

A73

Duisburg 50 kmBerlijn 595 km

A67

München 675 km

A73 / A74

Maastricht 80 kmParijs 475 km

Eindhoven 50 kmAntwerpen 130 kmRotterdam 165 km

A67

Parc Zaarder-

heiken

Locatie Venray (30 ha)

Kwartaalrapportage B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

3 - 2018

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 1

Uitgiftekaart

4b / c

6e

4a

5

7

8

3a / b

5a / b

5c

5d

3c / d II

2e2d

2c

14-G114-G2

14-G414-G5

14-G6

14-G7

Brightlands CampusGreenport Venlo14-G8

14-G3

2b2

2b1

2a

1d

1c

1a1a / b

1a11a1a11b

1a11c

1a15

1a11d

6b

6b6a

8A2

8A1

Smakterheide I

3c

3d

Railterminal

N295

N556

A 67

A 73

A 73

A 67

Uitgeefbaar

Toekomstige ontwikkeling

In optie

Reeds uitgegeven en/ofverkocht onder voorbehoud

Uitgiftekaart Greenport VenloStatusdatum: 24 september 2018Datum 24-09-2018 Schaal 1:19.000 op A3

© ROgeo BV e-mail: info@rogeo.nl telefoon: 088 – 700 6000

N

0 200 400 600 800m

Klaver ha Klaver ha Klaver ha Klaver ha1a/b 21,4 4a 10,0 11a 3,8 14-G1 4,61c 6,1 4b/c 5,1 2,5 14-G2 6,31d 16,0 14,8 4,2 14-G3 3,22a 12,3 5a/b 27,0 2,0 14-G4 1,02b1 18,1 5c 9,1 11b 1,8 1,42b2 4,6 5d 4,9 11c 3,9 14-G5 3,8

1,6 6a 10,0 13,5 14-G6 0,52c 5,7 1,1 11d 7,2 14-G7 3,7

2,53,8

6b 5,2 14-G8 2,4

2d 8,74,8

2e 1,112,7

3a/b 17,23c 11,6

6e 15,1

3d 6,4

88A1

0,91,3

8A2 13,3

Venray - Klaver 15

15 30,00,3

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 2

Dashboard (d.d. 30/09/2018)

1.a. Stand van zaken gronduitgifte

1.b. Gronduitgifte in 2018 (in hectares)

1.c. Ontwikkeling gronduitgifte (in hectares)

Werklandschap hectare

Geleverd 167 Verkocht (nog te leveren) 41 Optie 47

Subtotaal 255 Uitgeefbaar 63

Subtotaal 318 Nog te ontwikkelen (incl. 30 ha. Venray)

148

Totaal 466

Klaver Klant <2018 Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal 2018

Begr. 2018

Geleverd

2 PostNL 2,5 6 Prologis 1,1 13,3

Totaal 150,6 3,6 13,3 16,9 21,0 Verkocht (nog te leveren)

3 Next Level 6,3 3 H.v.d.Boogaard 6,4 6 Cabooter (Railterminal) 15,1

11 RMS 13,5

Geleverd 36%

Verkocht (nog te leveren)

9%

Optie10%

Uitgeefbaar14%

Nog te ontwikkelen32%

Werklandschap

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

Geleverd Geleverd na terugkoop Verkocht nog niet geleverd Optie Prognose verkopen

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 3

2. Stand van zaken natuur en landschap

3. Stand van zaken duurzame energie

4. Ontwikkeling werkgelegenheid

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Geothermie

Zon

Wind

Duurzame energie in MW(totale ambitie = 80 MW <=> electriciteit voor 60.000 huishoudens)

Gerealiseerd In ontwikkeling Ambitie

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Aantal werknemers(o.b.v. gemiddeld 30 werknemers per hectare 1 jaar na verkoop)

realisatie plan prognose

Groen landschappen hectare

Gerealiseerd 90 Compensatie/derden 30

Subtotaal 120 In ontwikkeling 97

Subtotaal 217 Nog te ontwikkelen 183

Totaal 400 Gerealiseerd

23%

Compensatie/derden

7%

In ontwikkeling

24%

Nog te ontwikkelen

46%

Groen landschappen

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 4

5. Voortgang activiteitenschema 2018

Activiteit Status Aandachtspunt

Aquisitie Verkooptransacties Proposities/exposure

Locatieontwikkeling Klaver 3 Klaver 5 Klaver 15 (Venray)

Landschapsplan Groote Molenbeek Parc Zaarderheiken Bestemmingsplan

Projecten Spoorse aanpassingen Sevenumseweg

Exploitaties Veilig Venlo Aantal deelnemers Organisatie Inkoopbeleid Handboek AOIC = goed / volgens planning

= matig / vergt aandacht = slecht / loopt achter

6. Risicomanagement

Risico’s Kans Effect Mitigerende maatregel

Grondexploitatie De marktsituatie is slechter dan voorzien (minder verkopen, lagere prijzen)

_ G Meer acquisitie

Onvoorziene kosten in ondergrond (bodemverontreinigingen, archeologische vondsten, niet gesprongen explosieven)

G G Onderzoek verrichten

Onvoorziene kosten of vertraging i.v.m. procedures (bestemmingsplannen, ontheffingen, onteigeningen)

G G Tijdig opstarten, zorgvuldig werken, aandacht voor draagvlak

Rente risico _ G Financieringsarrangement met aandeelhouders

Landschapsplan valt duurder uit G G Alternatieve inrichtings- en beheersvormen, kostenbeheersing

Overige

Spoorse aanpassingen vallen duurder uit dan begroot _ _ Aanbesteding achter de rug

,kostenbeheersing, extra subsidieverstrekking

Minder opbrengsten in cameraproject Veilig Venlo + G Inzetten op meer deelnemers en kostenbeheersing

Exploitatie evenementen in Parc Zaarderheiken komt niet op gang

G G Tempo bestemmingsplan, acquisitie

- = laag; G = gemiddeld; + = hoog

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 5

7. Financiën BV Ontwikkelbedrijf

Omschrijving Begroting Realisatie Forecast

Effect grex 2018 * t/m Q3 * 2018 *

Opbrengsten 31.322 33.371 44.963

Uitgiften 28.573 31.461 42.263 positief Overige ontvangsten 1.402 1.085 1.488 Activering productie 1.347 825 1.213 positief

Lasten 29.413 29.611 40.461

Kostprijs verkopen 26.027 27.431 37.324 Kosten exploitatie 384 356 483 Organisatiekosten 2.794 1.754 2.492 Afschrijvingskosten 208 70 163

Operationeel resultaat 1.909 3.760 4.503

Dividenduitkering 930 930 930

Resultaat na dividend 979 2.830 3.572

Investeringen 40.495 35.812 44.096

Verwerving 18.245 22.840 23.696 neutraal Civiel 12.719 4.881 11.905 neutraal Overige kosten 9.531 8.091 8.495 positief

Formatie (fte) 18,7 18,8 18,8

In Dienst 13,3 12,65 12,65 Inhuur 5,5 6,13 6,13

* in duizenden €

Toelichting Operationeel Ondanks de vakantieperiode die in Q3 valt zijn toch enkele gebeurtenissen vermeldenswaard: • In de klavers 3 en 8 zijn aanbiedingen uitgegaan naar potentiële kopers voor percelen van resp. 11,6 en

13,3 hectare. • In september is een bewonersavond gehouden om informatie te verstrekken over de voortgang van de

plannen voor Parc Zaarderheiken. Vanuit de gemeente Venlo was o.a. wethouder Peeters aanwezig. • Met het Waterschap is een gezamenlijke studie naar de Gekkengraaf 2030 opgeleverd, teneinde de impact

op het watersysteem als gevolg van de gebiedsontwikkeling inzichtelijk te maken. De huidige aanpak en gekozen oplossingen blijken grotendeels te voldoen. Wel is aandacht gevraagd voor berging van hemelwater op eigen terrein bij hevige piekbuien en innovaties die op dat gebied worden ontwikkeld.

• Met Otto Workforce is een overeenkomst op hoofdlijnen gesloten voor de huur van een perceel in klaver 8 t.b.v. de vestiging van een Labourhouse, een short-stay huisvesting voor arbeidsmigranten. De gemeente Horst aan de Maas is een besluitvormingsproces gestart met o.a. een omgevingsdialoog, teneinde een tijdelijke vergunning af te kunnen geven.

• Op 20 september was een feestelijk moment gepland voor de start van de bouwwerkzaamheden aan het spoor t.b.v. de railterminal. Vanwege het tragische spoorongeval in Oss is deze activiteit verplaatst naar een later tijdstip.

Q3 - 2018 Kwartaalrapportage BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo . 6

• Op 28 september hebben PS het provinciaal inpassingsplan (PIP) vastgesteld voor het windpark Greenport Venlo. Via een coördinatieprocedure is daarmee ook de omgevingsvergunning verleend en kon de subsidieaanvraag voor de SDE-ronde in oktober worden aangevraagd.

Financieel Op basis van de realisatie tot en met het derde kwartaal en de verwachtingen voor het 4e kwartaal is een nieuwe forecast gemaakt voor 2018. Als gevolg van een hogere omzetverwachting in de grondverkopen neemt het geprognosticeerd jaarresultaat 2018 toe naar € 4.503K. Voor de grondexploitatie (grex) zijn de gronduitgiften zelf nagenoeg neutraal (verschuiving in de tijd) maar door het positieve prijsverschil is het effect op de grex positief. De overige opbrengsten (bestaande uit dienstverlening aan derden, opbrengsten Veilig Venlo, exploitatie Zaarderheiken) en de activering van eigen productie vallen in totaal lager uit dan geraamd. De kostprijs verkopen is gerelateerd aan de mate van realisatie van de verwachte opbrengsten in 2018 ten opzichte van de totale verwachte opbrengsten in de grondexploitatie (Percentage of Completion). Dit betreft voorlopige cijfers omdat uit de update van de grondexploitatie die in het 4e kwartaal wordt vastgesteld afwijkingen kunnen ontstaan. De exploitatie- en afschrijvingskosten kennen naar verwachting geen materiele afwijking. De organisatiekosten vallen naar verwachting iets lager uit dan begroot. In de opgegeven formatie is inbegrepen de personele inzet voor de BV Campus Vastgoed die middels een doorbelasting wordt verrekend. In de media zijn berichten verschenen over het stil leggen van de geothermiebronnen in Californië. Dat betreft ook de bron die door Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. (CLG) wordt geëxploiteerd. CLG maakt onderdeel uit van onze deelneming in de Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V. (Californië B.V). De stilstand heeft echter geen negatief effect op onze deelnemingswaarde in Californië B.V. omdat deze haar deelneming in CLG voor een nominale waarde van € 1,- op haar balans heeft opgenomen.