Investor Relations

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위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기바랍니다.

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Ⅰ. Investment Points

Contents

스마트카드사업 Cash Cow + 플랫폼 사업 전환 = 실적 턴어라운드

▪지역화폐 결제플랫폼 운영확대 → 플랫폼 사업자 전환 원년-인천, 경기등 국내최대지역화폐플랫폼사업자

▪ 코나카드 결제플랫폼 생태계 구축-배달, 쿠폰, 대출, 자산관리, 콜택시등 고객서비스확대

▪ 종합플랫폼 사업자로 전환-지역화폐기반결제플랫폼 + 공공DATA 플랫폼 + 헬스케어플랫폼등

▪ 세계 4위의 IC칩 제조업체 → 비접촉식 카드 교체수요(‘21년부터 의무발행)

▪ 메탈/지문카드 등 Special카드로 신규시장 개척- Visa, Master, Amex Card 등 시범사업진행

-신규계약추진및성과가시화

▪ 통신사 5G USIM 공급 확대

▪ 4년만에 연결영업이익 흑자전환(반기실적 기준)

▪ 내년에도 실적 증가 추세 지속

스마트카드사업투자 확대 지속

플랫폼사업전환

실적턴어라운드

Investments Points

▪ 해외법인 매년 외부 회계감사 실시

▪ 내부회계관리제도 재구축

▪ 회계전문가(공인회계사) 채용

주주가치제고

Ⅱ. Company Overview

Contents

코나아이 소개

설 립 일 1998년 3월 11일

사 업 내 용 선불형 충전카드 플랫폼사업, IC카드/Usim 제조

매 출 액 1,219억 (2019년말 현재)

자 본 금 78억원

총 주 식 수 15,559,118주

시 가 총 액 2,030억원(2020. 9. 30 기준)

주 가 52주 최고:19,450원/최저:12,750원

임 직 원 총 358명(2020.6.30 기준)

구 분 주식수(주) 지분율(%) 비 고

최대주주 外 4,636,222 29.80

자 사 주 627,904 4.04

외 국 인 951,543 6.12

국내기관 外 9,343,449 60.05

합계 15,559,118 100.00

최대주주

外 29.80

자사주

4.04

외국인

6.12

국내기관

外 60.05

2020년 09월 30일 기준

[ 개요 ] [ 연혁 및 임직원 수 ]

[주주 구성 ]

‘12년 사명변경(케이비테크놀러지 → 코나아이) - 선불형 코나카드 발행 카드사

- 선불형 코나카드 운영 플랫폼 사업

- SE기반 카드(금융,통신,공공ID)제작

- 공공DATA기반 플랫폼 운영사업

- 헬스케어 플랫폼 사업

‘14년 1억불 수출의 탑 수상

‘16년 결제플랫폼 사업 진출(코나머니)

’17년 정보통신망 정보보호컨퍼런스 행정자치부 장관상 수상

단위 : %

… … …

‘02년 353억

’11년 1,353억

'15년 2,167억

’19년 1,245억

0억

500억

1,000억

1,500억

2,000억

2,500억

'98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19

코나아이의 업적

매출액

위기 속에서 또 다른 기회를 찾는 기업 → 플랫폼BIZ로 제 3의 성장

교통카드시스템

스마트카드

플랫폼 BIZ

[ 사업영역 ]

▪ 선불카드 플랫폼 운영- 코나카드(‘17년~)

▪ 지역화폐 결제플랫폼 국내 M/S 1위- 경기, 인천, 강원, 서울 강동 등 운영사업자

▪ 공공DATA플랫폼 운영(전자인증/전자민원)

▪ 해외 전자복권플랫폼 운영 추진(라오스)

코나아이 사업영역

[ 사업부문별 매출 비중 ]

’18 ’19 ’19.06

스마트카드

플랫폼

846억(99.6%)

1,045억

(86.9%)

158억(13.1%)

849억

1,203억41.7%

23.5%

538억

511억(95.0%)

27억(2.0%)

-7.4%

35.0%

838%4,686%3억

(0.4%)

726억

473억(65.2%)

253억(34.8%)

’20.06

스마트카드/CHIP사업

플랫폼 사업

▪ 신용/체크카드 및 IC chip 공급- Global 90여개국 수출

▪ 세계 4위 Chip제조 기업▪ 고부가 신제품(메탈, 지문) 확대

- M/S카드(1차) → I/C카드 → 지문/메탈카드(3차)

▪ 5G Usim카드 공급- Global 50여개사 수출

Ⅲ. SmartCard BIZ

Contents

스마트카드사업

0억

200억

400억

600억

800억

1,000억

1,200억

'17년 '18년 '19년

코나아이 U社 B社 I社

국내 1위 사업자, 세계 4위 IC CHIP 제조 기업

◆ 국내 No1. 신용카드 제조사

- 국내 신용카드 3장 중 1장은 코나아이가 발행

◆ 금융사 IC카드 공급 확대

- 카드사 지역화폐 제휴카드 공급 추진

- 인터넷은행, 신규 핀테크 사업자 IC카드 공급(카카오뱅크/토스 등)

◆ 비접촉식(Dual Interface) 카드 수요 대응

- 글로벌 카드브랜드사(Visa, Master 등) 의무발행 정책(’21년~) 시행→ 카드교체수요 증대

◆ 통신사 5G USIM 공급 확대

- 5G SA USIM 출시 및 공급 확대(통신사 대상)

- 국가재난망 사업 USIM 공급사업 추진

◆ 전자카드사업 확대

- 지문카드 신규 공급 확대 및 차량용 스마트 디지털키 공급 추진

[ 연도별 매출액]

스마트카드사업 시장

SmartCard 성장세 지속, 지문카드 시장 태동 중

◆ SmartCard 시장은 기술의 발전으로 지속적 성장추세

- 간편결제 확산으로 접촉식(contact)카드 → 비접촉식(Dual Interface)

카드로 전환이 빠르게 진행

- ’21년부터 글로벌 카드 브랜드사(Visa, Master Card 등) 비접촉식카드의무발행정책 시행 예정

→ 카드교체수요 본격화

스마트카드 시장 현황

지문카드 시장 현황

◆ 보안 및 간편결제 Issue로 지문카드에 대한 Needs 확대

- 지문카드시장은 보안/간편결제 이슈로 시장이 태동기에 있음

- 금융권, 특수보안구역, 기업출입카드 등을 중심으로지문카드 Needs 증가(시장 태동기)

- ‘23년이후 성장이 본격화 될 것으로 예상

*자료 : ABI Research

Shipments of Smart Cards by Interface

World Market, Forecast: 2015 to 2023

Segment Units 2018 2019 2020 2021 2022 2023

CAGR

(18-23)

Contact Only

ATM (Millions) 102.7 113.0 120.8 123.6 116.5 119.7 3.1%

Credit Card (Millions) 376.7 355.8 311.1 262.6 220.6 176.7 -14.1%

Debit Card (Millions) 891.3 765.2 669.8 621.9 552.4 499.2 -10.9%

Prepaid Card (Millions) 145.7 158.0 163.2 168.0 176.1 183.1 4.7%

Total (Millions) 1,516.4 1,392.0 1,265.0 1,176.1 1,065.7 978.8 -8.4%

Dual Interface

ATM (Millions) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -

Credit Card (Millions) 461.9 543.6 623.4 704.2 783.9 860.6 13.3%

Debit Card (Millions) 999.5 1,162.0 1,279.7 1,452.6 1,618.0 1,778.1 12.2%

Prepaid Card (Millions) 61.0 77.5 87.8 99.3 113.4 130.7 16.4%

Total (Millions) 1,522.5 1,783.1 1,990.9 2,256.0 2,515.3 2,769.4 12.7%

*자료 : Edgar Dunn & company

성장전략

Special 카드 활성화 → 선두업체로서 시장지배력 강화

◆ Metal카드 활성화(프리미엄시장 진출)

- Global 대형 카드사(A社)에 장기공급계약 추진→ ‘21년 진행 예상(코로나19 영향으로 연기)

- 국내 VVIP/VIP 대상 공급 확대 추진(시범사업 中)→ 카카오 / 토스 등

◆ 지문인증 스마트카드 상용화

- 공공기관 지문카드 공급 레퍼런스 확보(ETRI)

- 인천공항공사, 조폐공사, 도로공사 등 공공기관 공급경험

- VISA / MASTER CARD 지문카드 시범사업자 참여

- FIDO 기술을 활용한 스마트카드 개발 완료(보안시장 진출)

♣ 이중인증방법 조합으로 안정성을향상시킨 카드

♣ 전자금융 거래시 일회용 비밀번호생성으로 보안성 강화

♣ 카드 보유고객의 차별성과 개성을강조하는 특수금속 제작 카드(카드사 고급화 전략에 부합)

♣ NFC기능 지원으로 기존 메탈카드단점 보완

♣ 도난에 따른 부정사용 방지, 복제방지 등 보안성 최상위 등급 카드

♣ VISA, MASTER카드 시범사업자참여 中

<OTP Card>

<Metal Card>

<Fingerprint Card>

Ⅳ. PLATFORM BIZ

Contents

플랫폼 사업모델

카드발행 주체에 따라 3가지 사업모델 운영

B2C모델 B2B / B2G 모델

선불형 카드 모델(코나아이가 직접 선불카드플랫폼 운영)

매입대행사

결제

판매

승인요청

승인결과

승인결과

승인요청충전

<B2C>

가맹점 플랫폼제공 모델(특정대형가맹점, 특정지자체를 위한

선불형 카드 플랫폼 제공사업)

지자체=

카드사

정책수당구매혜택

신청

입금/ 감독

입금충전

지급

DATA

재화

결제

소비자

가맹점

대행사

운영주체

DATA

<B2G> <B2B>

운영대행승인/정산

판매자=

카드사

카드신청/발급

입금(충전)

결제

판매

간편결제제공

구매자

정책발행방식

• 이용자가 할인(6%~10%)을 받아 지역화폐(지역사랑상품권)를 구입

→ 할인형, 추가지급형, 캐시백으로 구분

• 지역 內 소상공인 지원 및 소비 역외 유출 차단으로 지역 경제 활성화 기여

• 앱 + 카드 서비스 도입

→ 부정사용(지류상품권 ‘깡’)방지 및 기존 카드결제시스템 사용으로 소비자 편리성 증대

• 지자체에서 각종 사회복지수당(청년수당, 산후조리비 등)을 지역화폐(앱+카드)로 지급

- ’17년기준 지자체 복지사업예산 84.7조(지자체당 평균 588개 복지사업 시행 中)

- 투명한 수당집행(부정수급/미수급자 발생 방지), 업무절차 간소화, 신속한 예산집행 가능

• 지역주민 복지 향상 + 지역 소상공인 매출 증대 → 지역 선순환 경제 구축

• 당사 사회복지수당 지역화폐 지급 확대 : 6~10개(‘19년) → 30여개(‘20년 8월)

지역화폐시장

지역화폐 발행 증가 → 지역화폐기반의 결제플랫폼사업 지속 확대 가능

일반발행방식

66개

172개

226개245개

0개

50개

100개

150개

200개

250개

300개

0

30

60

90

120

150

'18년 '19년 '20년 '21년

발행액 지자체 수

3천7백억

2.3조3조

15조■ 연도별 지역사랑상품권 발행액

*자료 : 행전안전부, 기획재정부

■ 지자체 복지사업 수 및 복지예산 규모

계 보조사업 자체사업

전체 194,315 137,273 57,042 (평균) (588) (346) (242)

계 보조사업 자체사업

전체 84.7조 74.7조 10.0조(평균) (3,609억) (3,149억) (460억)

구 분지자체 복지사업 (개)

구 분복지사업 예산

*자료 : 한국보건사회연구원(‘19.11)

코나카드플랫폼

카드형 지역화폐 발행 48개 지역 중 44개 지역 지역화폐 운영 중

코나카드플랫폼

플랫폼사업 비중 확대 → 플랫폼 사업자로의 전환 원년

‘19년대비 거래액 2.8배, 회원수 4배, 매출액 9배 증가

‘18 ’20.09

<총 회원 수>

‘19

702만명

174만명

33만명

5조 2,900억

1조 8,800억

280억

‘18 ’20.09‘19

<연간거래금액>

플랫폼 스마트카드’19년 상반기 ‘20년 상반기

27억

253억

<매 출>

538억

726억

성장전략 – 서비스 확대

쇼핑몰

쿠폰

결제

계모임

배달

콜택시 금융세무

서비스

대출자산관리

헬스케어

플리

마켓

중고마켓 광고

공동구매

관광

지식공유

지역핫딜

금융, 자산관리 등 서비스 확대로 코나카드 결제플랫폼 생태계 구축

성장전략 - 종합플랫폼 사업자 전환

코나카드기반 결제 플랫폼을 바탕 → 다양한 서비스를 플랫폼화

700만 회원

천만 회원

블록체인 기반 플랫폼

전자투표 전자설문

공공DATA 기반 플랫폼(솔리데오)

전자증명

공공정보 민간서비스

헬스케어 플랫폼

(비버)

맞춤형건강콘텐츠

실시간건강검진

코나카드기반 결제플랫폼(코나아이)

공공배달서비스

지역사회 발전

코나카드(카드+앱)

Ⅴ. ENHANCE SHAREHOLDER VALUE

Contents

주주가치 제고방안

◆ 해외법인 매년 외부감사 실시

방글라데시, 중국, 라오스 등(글로벌 회계법인과 계약체결)

◆ 내부회계관리시스템 재구축

삼정회계법인과 내부회계관리시스템 구축 계약체결 (‘20년 9월)

◆ 회계전문가(공인회계사) 채용 추진

[불가피한 상황(코로나19)으로 한정의견 발생→ 별 이슈없이 재감사 완료]

내부통제체제 강화로 투자자 신뢰회복 추진

Ⅵ. VISION

Contents

886 849 1,203

1,453

-134

-308

31 164

-500

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

'17 '18 '19 '20(E) '21(E) '22(E) '23(E)

매출액(억원) 영업이익

VISION

플랫폼 사업확대 / 스마트카드사업 활성화로 실적증가 및 수익성 개선 추진→ 3년 內 최대 매출액 달성 목표(매출액 23% 신장, 영업이익률 11% 유지)

※ 별도 재무제표 기준

※ ’20년 추정실적은 상반기 실적 단순합산함

Ⅶ. Appendix

Contents

(단위: 억원)

구 분연간실적 반기실적

’18년 ‘19년 ’19년 상반기 ’20년 상반기 YoY

매 출 899 1,220 544 744 36.8%

매출총이익(%)

185(32.2%)

327(32.2%)

176(32.2%)

271(36.3%)

54.1%

영업이익(%)

-319(-35.4%)

-26(-2.1%)

-68

(9.2%)

영업외 및 관계기업 손익 -124 -70 40 13 68.7%

법인세비용 차감전 순이익(%)

-443(-49.2%)

-96(-7.9%)

40(7.3%)

81(10.9%)

102.9%

당기 순이익(%)

-501(-55.7%)

-97(-7.9%)

40(7.3%)

74(9.8%)

84.6%

손익계산서(연결기준)

(단위: 억원)

구 분연간실적 반기실적

’18년 ‘19년 ’19년 상반기 ’20년 상반기 YoY

매 출 849 1,203 538 726 35.0%

매출총이익(%)

165(19.4%)

338(28.1%)

171(31.8%)

264(36.3%)

54.2%

영업이익(%)

-308(-36.2%)

31(2.6%)

29(5.4%)

82(11.3%)

183.2%

영업외 손익 -126 -91 44 18-

42.1%

법인세비용 차감전 순이익(%)

-434(-51.1%)

-60(-5.0%)

73(13.6%)

100(13.7%)

46.9%

당기 순이익(%)

-490(-57.7%)

-61(-5.0%)

73(13.6%)

92(12.7%)

26.2%

손익계산서(별도기준)

구 분 ‘18년 ‘19년 ’20년 상반기

유 동 자 산 1,090 2,514 8,624

현금및 현금성자산 173 1,743 7,848

기타자산 917 771 776

비 유 동 자 산 446 370 411

유무형자산 332 290 301

기타비유동자산 114 80 110

자 산 총 계 1,536 2,884 9,035

부 채 총 계 581 2,025 8,093

유동부채 580 2,013 8,085

비유동부채 1 12 8

자 본 총 계 955 859 942

부채와 자본 총계 1,536 2,884 9,035

(단위: 억원)

요약 재무제표(연결기준)

구 분 ‘18년 ‘19년 ’20년 상반기

유 동 자 산 1,090 2,433 8,446

현금및 현금성자산 173 1,698 7,713

기타자산 917 735 733

비 유 동 자 산 446 395 583

유무형자산 332 281 287

기타비유동자산 114 114 296

자 산 총 계 1,536 2,828 9,029

부 채 총 계 581 1,990 8,057

유동부채 580 1,986 8,055

비유동부채 1 4 2

자 본 총 계 955 838 972

부채와 자본 총계 1,536 2,884 9,029

(단위: 억원)

요약 재무제표(별도기준)