Home | BinckBank - Amsterdam, 30 april 2015...Bonusplafond van 20% conform wet per 1 januari 2016...
Transcript of Home | BinckBank - Amsterdam, 30 april 2015...Bonusplafond van 20% conform wet per 1 januari 2016...
1
Algemene Vergadering Amsterdam, 30 april 2015
2
Dhr. Kees Scholtes
Opening Algemene Vergadering
3 3
Agenda
1
2
3
Opening AvA door Kees Scholtes
Verslag boekjaar 2014 door Vincent Germyns
Resultaat 2015 Q1 door Vincent Germyns
4 Behandeling overige agendapunten door Kees Scholtes
4
Dhr. Vincent Germyns
Verslag boekjaar 2014
5 5
Visie en missie
“BinckBank wil mensen helpen grip te krijgen op hun beleggingen en om hun financiële ambities te bereiken.”
Klanttevredenheid is bepalend voor ons succes. De Europese belegger verdient meer… Meer inzicht, meer kennis, meer informatie, meer service en dat tegen
lage kosten. We stellen alles in het werk om de behoeften van klanten te kennen en
deze te beantwoorden.
Onze toekomstdroom (visie)
Ons bestaansrecht (missie)
6 6
Start with ‘why?’
Mensen zoeken een betrouwbare partner die hen hulpmiddelen ter beschikking stelt om hun vermogenspositie te behouden en verder uit te bouwen. De rol van BinckBank hierin is om naast het aanbieden van financiële diensten te fungeren als ‘navigator’ voor extern ontwikkelde producten. Zo willen wij voor mensen een onafhankelijke financiële toekomst mogelijk maken.
7 7
Strategische herijking (1)
Customer intimacy & operational excellence: De nadruk ligt op de dienstbaarheid en klantfocus Daarnaast zullen de processen en de organisatie optimaal ingericht
worden om maximale efficiëntie te bewerkstelligen Gebalanceerde inkomstenstroom: Van hoofdzakelijk Transactions based naar beter gespreide revenue-mix Dus ook Assets en Interest based income
’Navigator’ rol: focus op distributie: Distributie primeert op productie
2
3
Zes strategische werkrichtingen 2018 :
1
8 8
Strategische herijking (2)
Verstevigen bestaande internationale footprint: Verder kapitaliseren op onze posities in NL/BE/FR/IT Doorontwikkeling verdienmodel: Combinatie van basisdienstverlening met ‘toegevoegde waarde’-diensten Een gepersonaliseerde dienstverlening en aangepaste prijsstructuur op
basis van ‘choice based conjoint’-analysis Positionering van de twee merken: Binck → Self directors – klanten die zelf willen beslissen over hun
financiële toekomst Alex → Validators & Delegators – klanten die zoeken naar advies/extra
ondersteuning of graag hun financiën willen uitbesteden
4
5
6
Zes strategische werkrichtingen 2018 :
9 9
Middellange termijn doelstellingen 2015- 2018
Doelstelling Target eind 2018 Eind 2014
Klanttevredenheid >= 8 gewogen gemiddelde 7,7
Meer gebalanceerde inkomstenstroom Minimaal 66% van de inkomsten uit operationele activiteiten komt
uit doorlopende provisie, rente en vermogensbeheervergoedingen
-
Aantal transacties totaal 11 miljoen 8,6 miljoen
Geadministreerd vermogen totaal € 21 miljard € 18,5 miljard
Beheerd vermogen € 3,5 miljard € 2,0 miljard
Cost/income ratio (ex IFRS afschrijving) <65% 72%
10
Business Projecten
11 11
Strategische doelstellingen – projecten (1)
Omschrijving Gebalanceerde inkomsten CI/OE* Distributie Internationa
le footprint Verdien-
model 2 merken
Lancering Fundcoach en Binck Turbo's
Doorontwikkelen 360
Organisatie klantenpanels
Pilottesten voor pricing
Choice Based Conjoint analysis
* Customer Intimacy / Operational Excellence
12 12
Strategische doelstellingen – projecten (2)
Omschrijving Gebalanceerde inkomsten CI/OE* Distributie International
e footprint Verdien-
model 2 merken
Vermogensbeheer: - Uitrol van Think
Bond ETF's - Lancering van US
Equities
Vernieuwde mobiele site en Android/iPhone apps
Portfolio Based Margining
Lancering Alex Beleggerskompas
* Customer Intimacy / Operational Excellence
13 13
Strategische doelstellingen – projecten (3)
Diverse projecten uitsluitend op het gebied van Customer Intimacy en Operational Excellence: Uitrol nieuwe organisatie:
Van ‘productdriven’ naar ‘customer driven’; Internationale aansturing
Versterkingen Risk/Compliance
Migratie IT platform België
Uitrol Two Factor Authentication
Verhoging aantal IT-releases binnen Topline van 6 8 per jaar
Invoering automatisch testen/software deployment & delivery
Ombouw ICT Back-end van Delphi naar C#
Ombouw ICT Front-end van Classic ASP naar MVC
14
Highlights 2014
15 15
2014 Highlights en aandachtspunten
Goede resultaten Q4: Volumes brokerage
Marges in de landen
Verkoop
Binck turbo
Able staken verkoopproces
Binck beste broker NL volgens IEX Netprofiler Binck Frankrijk no 2 volgens Le Particulier Binck België – beste klantenservice Sijthoffprijs voor beste jaarverslag Think ETF publieksprijs van het jaar bij DFT
Fundcoach
Awards:
< € 2mrd
Benoeming dhr. Germyns
Benoeming 3 commissarissen
Aankondiging vertrek dhr. Beentjes
> € 2,5 mrd
BUSI
NES
S CO
RPO
RATE
Able start verkoopproces
16 16
2014 Product introducties
Binck turbo: krappe spread ruimere handelstijden zeer goed ontvangen bij klanten groei naar 53% marktaandeel gemeten in omzet
Binck Fundcoach: eenvoud & gemak
ETF’s & tools toegevoegd ‘open architectuur’ met hoogwaardig aanbod periodiek beleggen groei fondsen binnen Binck > € 2 mrd
17 17
2014 Desinvesteringen
BeFrank Eerste Premie Pensioen Instelling (PPI) van Nederland
in 2011 Verkoop 50% belang aan Delta Lloyd op 18 juli 2014 Hiervoor betaalde Delta Lloyd € 19,5 miljoen Na aftrek boekwaarde een nettowinst van € 15,5 miljoen
Able 2013 aankondiging desinvestering 18 juli 2014 intentieverklaring met Blackfin 7 november 2014 verkoopproces gestaakt
Wederzijdse instemming BPO-dienstverlening geïntegreerd in ICT-organisatie Able Reeuwijk: ad interim directie, mogelijk verkoop
in de toekomst
18 18
2014 Alex Vermogensbeheer
Performance: Moeilijk voor instappers. Bezien in perspectief van langere horizon Situaties als in 2014 deden zich eerder voor maar niet met deze frequent Over de jaren heen beschouwd toont vermogensbeheer goede prestaties
Klantklachten zijn te relateren aan recente instroom:
VEB onderzoek. Bestuur in dialoog Vermogensmonitor Volle aandacht voor goede afhandeling
Communicatie met klanten geïntensiveerd:
Webinars, ieder kwartaal & thema’s Brief met uitleg naar klanten Aanpassingen op de website
Uitbreiding beleggingsuniversum naar USA met 1500 aandelen
19 19
2014 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Integratie in dienstverlening en producten: Afschaffing distributievergoedingen is
impuls voor vernieuwing: Binck Fundcoach & Binck turbo
Best execution met Smart Order Router Duurzame producten en diensten: Uitsluitingsbeleid Alex Vermogensbeheer
Klantwaarde, dialoog en betrokkenheid Dialoog met klanten en
klanttevredenheid Educatie wordt steeds belangrijker Veiligheid internet Maatschappelijk betrokken
ondernemen
1
2
3
Ambitie, organisatie en doelstellingen
4
Bedrijfsvoering Papier Energie en water
5
20 20
Nieuwe samenstelling bestuur en raad van commissarissen
Best
uur
V. Germyns
Rvc
J.M.A. Kemna C. v.d. Weerdt J.W.T. v.d. Steen
E. Kooistra
L. Deuzeman
21 21
Corporate governance
BinckBank voldoet aan nagenoeg alle principles en best practices bepalingen van de “Code” en de “Code Banken.” (zie blz 106 t/m 113 jaarverslag) Afwijkingen zijn deugdelijk gemotiveerd.
Wijzigingen in Corporate governance: terugtreden CEO Koen Beentjes en benoeming gedelegeerd commissaris (Leo Deuzeman).
Code banken is onderdeel geworden van het “Toekomstgericht bankieren”: Maatschappelijk statuut (gewenste positie van banken in samenleving en
sector als geheel) Gedragsregels individuele bankmedewerkers (bankierseed alle
medewerkers, geschiktheid en betrouwbaarheidstoets medewerkers “Tweede Echelon”).
Toename wet & regelgeving en toename invloed van toezichthouders.
Handhaving Stichting Prioriteit BinckBank als beschermingsconstructie: Stichting prioriteit functioneert goed Niet strijdig met wetgeving, geen reden tot wijziging Bevoegdheden zijn relatief beperkt, werende invloed is beperkt Algemene Vergadering heeft de hoogste macht bij BinckBank Geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van de Stichting
1
2
4
5
3
22 22
Resultaat 2014 in € miljoen 2014 2013 Netto-rentebaten 28,5 27,7 Netto-provisiebaten 126,0 137,9 Overige operationele inkomsten 11,1 11,1 Totale operationele inkomsten 165,7 176,7 Personeelskosten 56,6 51,5 Afschrijvingen 27,7 29,1 Overige operationele lasten 57,1 53,7 Totale operationele lasten 141,4 134,3 Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 24,3 42,3
Gecorrigeerde nettowinst 57,5 55,2
in € 2014 2013 Winst per aandeel 0,45 0,27 Gecorrigeerde winst per aandeel 0,82 0,78 Dividend per aandeel 0,41 0,39
Koers bij aanvang boekjaar 7,71 6,28 Dividendrendement 5,8% 6,2%
23 23
Kapitaalpositie per 31 december 2014
in € miljoen Basel III Eigen vermogen 440,3 Core Tier 1 Vermogen 225,9 Toetsingsvermogen 225,9
Benodigd toetsingsvermogen Pilaar I 44,3 Benodigd toetsingsvermogen Pilaar II 9,3 Totaal benodigd kapitaal 53,6
Totaal kapitaalratio (%) 37,1%
36,2% 39,6%
36,5% 32,8% 37,1%
0%
10%
20%
30%
40%
FY13 Q4 FY14 Q1 FY14 Q2 FY14 Q3 FY14 Q4
Totaal kapitaalratio
* Gebaseerd op Basel II ** Gebaseerd op Basel III
24 24
Kapitaalbeleid (1)
Opschorting uitkering kapitaal surplus Besluit tot uitkering van het kapitaal surplus opgeschort: Met name vanwege nieuwe ECB aanbeveling (ECB/2015/2) Deze richtlijn beveelt aan uiterst prudent om te gaan bij gewijzigde
economische vooruitzichten Behoudend kapitaalbeleid is onderdeel van adequaat risicobeheer &
degelijke bedrijfsvoering van een bank
Gewijzigde economische vooruitzichten: Sterke groeivertraging bij groeipijler Alex Vermogensbeheer Aangepaste lange termijndoelstellingen
BinckBank zal begin 2016 de mogelijkheid van een besluit tot uitkering van (een deel van) het kapitaalsurplus opnieuw beoordelen.
25 25
Dividendbeleid ongewijzigd Uitgangspunt: 50 procent van gecorrigeerde netto winst uitgekeerd als dividend Dividend 2014 Dividend 2013 € 0,41 per aandeel € 0,39 per aandeel € 0,10 interim-dividend € 0,13 interim-dividend € 0,31 slotdividend € 0,26 slotdividend Tijdslijnen 5 mei 2015: ex-dividend 6 mei 2015: record-date dividend 8 mei 2015: betaling dividend
Kapitaalbeleid (2)
26
Eerste kwartaal 2015
27 27
Business highlights FY15 Q1
FY15 Q1: Beter dan 2014 Q4 (beste Q uit 2014) Gecorrigeerd netto-resultaat per aandeel FY15 Q1: € 16,4 miljoen / € 0,23
per aandeel FY14 Q4: € 12,7 million / € 0,18 per aandeel
18% groei in transacties; groei in alle vier de markten (NL/BE/FR/IT) Aantal transacties 2,7 miljoen (FY14 Q4: 2,3 million) Drie kwartalen achter elkaar groei in transacties (FY15 Q1/ FY14 Q4/
FY14Q3) All time highs in België en Italië
Alex Asset Management: Sterk resultaat voor klanten in 2015 Q1 Netto uitstroom vlakt af: € 126 miljoen in januari naar € 55 miljoen in
maart Totale AuM eind FY15 Q1: € 1,971 miljard (FY14 Q4: € 1,952 miljard) Hoge ‘watermarks’ weer in zicht
28
Vragen
29
Behandeling overige agendapunten Dhr. Kees Scholtes
30 30
Voor Tegen
Onthouding
Correctietoets Correction button
Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven.
Testvraag
Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015?
31 31
Voor Tegen
Onthouding
Correctietoets Correction button
Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven.
U kunt nu stemmen
Testvraag
Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015?
32 32
Zal het vertrouwen onder beleggers toenemen in 2015?
Voor Tegen
Onthouding
Correctietoets Correction button
Kaart aan de zijkant invoeren met de chip naar boven.
Stemming gesloten
Testvraag
33 33
Agendapunt 3 Bezoldigingsbeleid
Beloningsbeleid gebaseerd op Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014
Beloningsbeleid kent de volgende bezoldigingscomponenten: Vast bruto jaarsalaris Variabele beloning Pensioenvoorziening en WIA-excedentverzekering Autoleaseregeling en vergoeding van mobiele telefoonkosten
Uitvoering beloningsbeleid 2014:
Geen wijzigingen in bruto jaarsalarissen van bestuurders Doelstellingen voor variabele beloningen voor 67,4% gerealiseerd Bonusplafond van 20% conform wet per 1 januari 2016 Bij definitieve vaststelling bestuur worden aanpassing en compensatie
meegenomen Pensioenregeling waarbij jaarlijks 20% van het bruto jaarsalaris door de
onderneming wordt afgedragen voor beschikbare premieregeling BinckBank neemt 50% van de premie van de WIA-excedentverzekering voor haar
rekening
34 34
Agendapunt 3 Bezoldigingsbeleid
35 35
Agendapunt 4
Jaarrekening over het boekjaar 2014
36 36
Agendapunt 4a
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014
37 37
Agendapunt 4a
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
38 38
Agendapunt 4a
Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014
Voor Tegen
Onthouding
Stemming gesloten
39 39
Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid
Agendapunt 4b
40 40
Agendapunt 4c
Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling
41 41
Agendapunt 4c
Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
42 42
Agendapunt 4c
Voorstel (i) tot vaststelling van het slotdividend over het boekjaar 2014 en (ii) tot vaststelling van de datum van betaalbaarstelling
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
43 43
Agendapunt 5
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014
44 44
Agendapunt 5
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
45 45
Agendapunt 5
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van het bestuur voor het door hen gevoerde bestuur tijdens het boekjaar 2014
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
46 46
Agendapunt 6
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014
47 47
Agendapunt 6
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
48 48
Agendapunt 6
Voorstel tot verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen voor het door hen gehouden toezicht tijdens het boekjaar 2014
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
49 49
Agendapunt 7a
Samenstelling raad van commissarissen: a. Kennisgeving van een te vervullen vacature
50 50
Agendapunt 7b
Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
51 51
Agendapunt 7b
Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
52 52
Agendapunt 7b
Samenstelling raad van commissarissen: b. Gelegenheid tot doen van aanbevelingen voor de benoeming van een lid van de raad van commissarissen (ter beslissing)
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
53 53
Agendapunt 7c
Samenstelling raad van commissarissen: 7c. Kennisgeving van de voordracht van de raad van commissarissen voor de te vervullen vacature
54 54
Agendapunt 7d
Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen
55 55
Agendapunt 7d
Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
56 56
Agendapunt 7d
Samenstelling raad van commissarissen: 7d. Voorstel tot herbenoeming van de heer L. Deuzeman tot lid van de raad van commissarissen
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
57 57
Agendapunt 8
Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris
58 58
Agendapunt 8
Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
59 59
Agendapunt 8
Voorstel tot vaststelling van de bezoldiging van een gedelegeerd commissaris
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
60 60
Agendapunt 9
Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
61 61
Agendapunt 9
Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
Voor Tegen
Onthouding
U kunt nu stemmen
62 62
Agendapunt 9
Voor Tegen
Onthouding
Stemming gesloten
Voorstel van de prioriteit om de prioriteit aan te wijzen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot (i) uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (ii) het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank en (iii) het beperken of uitsluiten van het aan aandeelhouders toekomende voorkeursrecht
63 63
Agendapunt 10
Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
64 64
Agendapunt 10
Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
U kunt nu stemmen
Voor
Tegen
Onthouding
65 65
Agendapunt 10
Voorstel van de prioriteit om het bestuur van BinckBank te machtigen, mits na verkregen goedkeuring van de prioriteit, gewone aandelen in het kapitaal van BinckBank of daarvoor uitgegeven certificaten, anders dan om niet, te verkrijgen
Stemming gesloten
Voor
Tegen
Onthouding
66 66
Agendapunt 11
Aanwijzing van een accountant
67 67
Agendapunt 11
Aanwijzing van een accountant
U kunt nu stemmen
Voor Tegen
Onthouding
68 68
Agendapunt 11
Aanwijzing van een accountant
Stemming gesloten
Voor Tegen
Onthouding
69 69
Agendapunt 12
Rondvraag
70 70
Wilt u bij het verlaten van de zaal uw stemkastje en stemkaartje weer inleveren? Hartelijk dank voor uw aanwezigheid