Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex ... IKB Omgevingsdie… · zijn volledig...
Transcript of Handleiding Individueel Keuze Budget (IKB) Youforce Flex ... IKB Omgevingsdie… · zijn volledig...
Handleiding
Individueel Keuze Budget (IKB)
Youforce – Flex Benefits
2
Inhoudsopgave IKB Overzicht .......................................................................................................................................... 3
IKB uitbetalen .......................................................................................................................................... 4
Extra vakantie-uren kopen ...................................................................................................................... 6
Vakantie-uren verkopen .......................................................................................................................... 8
Reiskosten woonwerk (1x per jaar) ......................................................................................................... 9
Reiskosten (maandelijks) ...................................................................................................................... 11
Studiekosten ......................................................................................................................................... 13
Overzicht alle keuzes ............................................................................................................................ 15
Overzicht overeenkomsten ................................................................................................................... 16
Meer keuzevrijheid! Dat is in essentie wat er verandert met de invoering van
het Individueel Keuze Budget (IKB) per 1 januari 2016. Vanaf die datum
beschik je als gemeentemedewerker naast je salaris over een vrij besteedbaar
budget. Daardoor beslis je voortaan zelf wanneer je je budget ontvangt en
waaraan je dit besteedt. Zo kun je keuzes maken die passen bij jouw
persoonlijke levensfase, ambities en doelen. Nu en in de toekomst.
Deze handleiding is bedoeld voor medewerkers die hun IKB keuzes willen doorvoeren, maar
nog niet helemaal wegwijs zijn binnen het IKB gedeelte van Youforce. Hierin wordt uitgelegd
hoe je jouw IKB keuzes invoert binnen Flex Benefits.
1-03-2018
3
IKB Overzicht
Hier vind je het overzicht van jouw IKB en de gevolgen van je keuze. Flex Benefits
presenteert voor jou een prognose voor de resterende maanden van het jaar.
Budget dat je overhebt van voorgaande maand(en)
Budget per maand
Budget wat je besteedt hebt
Budget dat je nog te beste-den hebt in de be-treffende maand
4
IKB uitbetalen
Hier volgt een voorbeeld hoe je in kan stellen dat je gereserveerd budget uit laat betalen
in de maand mei. Dit voorbeeld is vergelijkbaar met de betaling van het vakantiegeld in
de voorgaande jaren. Aan het eind van het jaar met de salarisbetaling van december
wordt het restant van het budget van dat jaar automatisch uitbetaald. Hiervoor hoef je
geen handeling te verrichten.
Stap 1
Ga naar IKB uitbetalen
Stap 2
Zet bovenin beeld de periode op mei
Stap 3
Zet het schuifje helemaal naar rechts als je het volledige bedrag (= gereserveerd budget van
januari t/m mei) wil laten uitbetalen. Wil je slechts een deel uit laten betalen?
Vul dan het bedrag in het vakje of verplaats het schuifje tot je op het juiste bedrag bent.
Stap 4
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
Stap 5
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor IKB uitbetalen mei en klik onderin beeld op OK. Je keuze is nu
ingediend.
Mei
5
Wil je elke maand of enkele maanden (een deel van) je budget uit laten betalen?
In onderstaand voorbeeld is ervoor gekozen om in bepaalde maanden (maart, augustus
en november) een deel van het budget (€ 100,-) uit te laten betalen.
Stap 1
Ga naar IKB uitbetalen
Stap 2
Zet bovenin beeld de periode op februari
Stap 3
Vul het bedrag van € 100,- in het vakje achter IKB budget.
Stap 4
In voorgaande stappen is aangegeven dat in de periode maart € 100,- IKB budget uitbetaald moet
worden. Ditzelfde moet ook voor de maanden augustus en november. Door een vinkje te zetten in
de vakjes voor deze maanden, geef je dit aan.
Stap 5
Klik onderin beeld op Bewaren
Stap 6
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in de vakjes voor IKB uitbetalen maart, augustus en november en klik onderin
beeld op OK. Je keuze is nu ingediend.
€ 100
6
Extra vakantie-uren kopen
Let op: je kunt maar 1x per jaar ervoor kiezen om extra verlof te kopen. Dit moet je ook in 1x
betalen. Dit betekent dat je aan het begin van het jaar nog niet genoeg budget hebt als je heel
veel verlof terug wilt kopen. Dit kan pas na enkele maanden.
Je mag jaarlijks maximaal 144 uur (deeltijders naar rato) kopen. Uren worden in de verlofmodule
bijgeschreven bij “Bovenwettelijk verlof”.
Stap 1
Ga naar Extra vakantie-uren kopen
Stap 2
Het maximum aantal uren dat de medewerker in dit voorbeeld kan kopen is 93,60 uur, maar hij
kiest ervoor om 60 uur terug te kopen in april. Hiervoor zet hij het schuifje naar rechts tot 60 of
vult hij 60 in in het vakje achter verlofuren. Na een druk op de tab-toets wordt het bedrag
berekend wat de te kopen uren kosten.
In dit geval kost het hem: 60 x € 23,01 (uurloon) = € 1.380,60. Dit is het bedrag dat verrekend
moet worden met zijn IKB budget.
Het maandelijkse IKB budget van de medewerker is € 380,36. Dit betekent dat hij na 4 maanden
zijn volledig budget gespaard te hebben, hij in de maand april voldoende budget heeft om de 60
uur verlof te kopen.
Stap 3
Zet bovenin beeld de periode op april.
Stap 4
Vul het te verrekenen bedrag van € 1.380,60 in het vakje achter IKB budget óf klik op
zodat het bedrag van € 1.380,60 automatisch wordt ingevuld in het vakje achter IKB budget.
7
Stap 5
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
Stap 6
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor Extra vakantie-uren kopen april en klik onderin beeld op OK.
Je aanvraag is nu ingediend en wordt verwerkt door het systeem. De leidinggevende hoeft deze
aanvraag niet goed te keuren.
8
Vakantie-uren verkopen
Een medewerker kan jaarlijks maximaal 72 uur (naar rato) verkopen. Volgens de CAO mag alleen
het bovenwettelijk verlof (voor IKB) verkocht worden. Wettelijk verlof mag formeel niet
verkocht worden. Bovenwettelijk mag ook niet verkocht worden, dit is verlof dat in dit jaar
aangekocht is. Verder moet je, als je 36 uur per week werkt, tenminste 144 vakantie-uren
overhouden en opnemen voor vakantie (deeltijders naar rato). Dit betekent dus dat je alleen die
uren kunt verkopen die het aantal van 144 te boven gaan. De uitbetaling is bruto, je betaalt dus
belasting en premies over deze uitbetaling. Aanvragen voor verkoop vakantieuren kunnen één
keer per jaar worden ingediend.
Stap 1
Ga naar Vakantie-uren verkopen
Stap 2
Het maximum aantal uren te verkopen uren in dit voorbeeld is 48 uur. De medewerker wil 47 uur
verkopen. Vul 47 uur in in het vakje in achter verlofuren en klik op enter.
Je ziet in dit voorbeeld achter het schuifje 105,92 uren staan. Dit betekent niet dat je zoveel uren
mag verkopen. Het maximum in dit voorbeeld is immers 48 uur. Vul je toch meer uren in, dan
geeft het systeem een foutmelding.
Je ziet nu bij jaarbedrag extra geld hoeveel geld de te verkopen uren je bruto oplevert.
In dit voorbeeld is dat € 878,90 (= 47 uur x uurloon € 18,70)
Stap 3
Je kan hier aangeven in welke periode je het geld van je verkochte verlof uitbetaald wilt krijgen.
In dit voorbeeld is voor de periode april gekozen.
Stap 5
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
Stap 6
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor Vakantie-uren
verkopen april en klik onderin beeld op OK. Je
aanvraag is nu ingediend. De leidinggevende hoeft deze
aanvraag niet goed te keuren.
9
Reiskosten woonwerk (1x per jaar) In dit voorbeeld kiest de medewerker ervoor om gelijk aan het begin van het jaar in december
de reiskosten van het hele jaar te fiscaliseren. Je kan er ook voor kiezen om het maandelijks te
doen (zie volgende bladzijde). De fiscale ruimte is het maandelijks berekende bedrag aan
reiskosten. Dit bedrag is afhankelijk van de reisafstand van huis naar jouw vaste werkadres en het
aantal reisdagen per week
Let op: als je verhuist, een ander werkpatroon hanteert of als er andere factoren zijn waardoor
je fiscale ruimte wijzigt dan moet je de reeds ingediende keuzes voor de reiskosten wijzigen.
Wijzig je de oorspronkelijke aanvraag niet dan fraudeer je (ongemerkt) of loop je mogelijk het
extra financiële voordeel mis.
Stap 1
Ga naar Reiskosten
Stap 2
Zet de periode op december
Stap 3
Hier zie je je fiscale ruimte van alle maanden van het lopende jaar. Zet het schuifje achter keuze
helemaal naar rechts of vul het bedrag van € 2611,16 in het vakje achter keuze en klik op
enter.
Stap 4
Vul het te verrekenen bedrag van € 2.6110,16 in het vakje achter IKB budget óf klik op
zodat het bedrag van € 2.6110,16 automatisch wordt ingevuld in het vakje achter IKB budget.
Je kan er ook voor kiezen om (een deel) brutoloon in te zetten.
Stap 5
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
10
Stap 6
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor Reiskosten december en klik onderin beeld op OK.
Je aanvraag is nu ingediend.
11
Reiskosten (maandelijks)
Wil je maandelijks je reiskosten fiscaliseren? In onderstaand voorbeeld fiscaliseert de
medewerker zijn reiskosten maandelijks. Hij start hiermee in periode mei.
Stap 1
Zet de periode op december, nu verschijnt het jaarbedrag wat je mag fiscaliseren. In dit voorbeeld
is dat € 41,12. Deel dit bedrag door het aantal resterende maanden van dit jaar. Stel je maakt
deze keuze in de periode mei dan kun je het jaarbedrag (€ 41,12) delen door 8 maanden (mei
t/m december) = € 5,14
Stap 2
Zet de periode (terug) op de maand mei
12
Stap 3
Vul het bedrag van € 5,14 in achter keuze en klik op enter.
Stap 4
Vul het te verrekenen bedrag van € 5,14 in het vakje achter IKB budget óf klik op
zodat het bedrag van € 5,14 automatisch wordt ingevuld in het vakje achter IKB budget.
Je kan er ook voor kiezen om (een deel) brutoloon in te zetten.
Stap 5
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
Stap 6
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor Reiskosten mei t/m december en klik onderin beeld op OK.
Je aanvraag is nu ingediend.
13
Studiekosten
Stap 1
Ga naar Studiekosten
Stap 2
Vul de kosten van de studie/cursus in achter Scholingskosten
Stap 3
Vul de naam in van de studie/cursus in achter Soort scholing
Stap 4
Vul de (eventuele) bijdrage van de werkgever in achter Bijdrage van de werkgever
Stap 5
Vul het te verrekenen bedrag van € 200,00 (= kosten voor werknemer) in het vakje achter IKB
budget óf klik op zodat het bedrag van € 200,00 automatisch wordt ingevuld in het vakje
achter IKB budget.
Stap 6
Je kan hier aangeven in welke periode je de belastingvrije vergoeding wilt ontvangen voor de
studie/cursus. In dit voorbeeld is voor de periode mei gekozen.
Stap 7
Klik onderin beeld op Bewaren. Rechts in beeld zie je vervolgens je gemaakte voorlopige keuze.
14
Stap 8
Klik onderin beeld op Indienen, je komt nu in het volgende scherm:
Zet een vinkje in het vakje voor Studiekosten mei. Voeg de factuur en/of studiefaciliteiten-
formulier als bijlage toe door op te klikken en het bestand te uploaden.
Klik onderin beeld op OK. Je keuze is nu ingediend.
Je ingediende keuze gaat nu naar je leidinggevende ter goedkeuring.
15
Overzicht alle keuzes
In dit scherm kan je al je gemaakte keuzes zien. Het overzicht bestaat uit drie onderdelen:
Voorlopige keuzes
Hier zie je een overzicht met de door jou gemaakte voorlopige keuzes. Dit zijn de doelen
waarvoor je keuzes hebt opgeslagen met de knop bewaren, maar nog niet hebt ingediend.
Dit betekent dat er niets met je keuze gebeurt.
Voorlopige keuze indienen: Ga via menu naar het betreffende doel en klik alsnog op
de knop indienen onderin beeld.
Voorlopige keuze wijzigen: Ga via menu naar het betreffende doel en klik in dat
scherm naast je gemaakte keuze op de knop verwijderen. Voer een nieuwe keuze in, klik
onderin beeld op bewaren en vervolgens op indienen.
Voorlopige keuze verwijderen: Ga via menu naar het betreffende doel en klik in dat
scherm naast je gemaakte keuze op de knop verwijderen.
Ingediende keuzes
Hier zie je een overzicht met de door jou ingediende keuzes. Dit zijn de doelen die je met
behulp van Flex Benefits hebt ingediend. Als de salarisverwerking van de maand waarin je
hebt aangegeven dat de keuze moet plaatsvinden nog niet is geweest, dan kan je je
ingediende keuze nog wijzigen of verwijderen. Zie de instructie hierboven hoe je dat kunt
doen.
Verwerkte keuzes
Hier zie je een overzicht met de door jou gemaakte verwerkte keuzes. Dit zijn de doelen
die je met behulp van Flex Benefits hebt ingediend en die inmiddels zijn goedgekeurd.
Deze keuzes kan je niet meer wijzigen of verwijderen.
16
Overzicht overeenkomsten
Na het indienen van een keuze maakt Flex Benefits automatisch een overeenkomst aan. De overeenkomst is de bevestiging van de door jou ingediende keuze.
De menu-optie 'Inzien overeenkomsten' opent een venster waarop je de voor jou gemaakte overeenkomsten kan inzien.
Als je het venster opent wordt er een overzicht getoond van beschikbare overeenkomsten. In de tabel zie je alle actuele overeenkomsten uit het huidige keuzejaar.
Selecteer één van de overeenkomsten en klik op de knop 'Inzien'. De geselecteerde overeenkomst wordt dan geopend met het programma Adobe Reader.
c
Goedgekeurd betekent in dit geval goedgekeurd door het systeem. Je ingediende keuze wordt verwerkt.
De enige ingediende keuze die door een leidinggevende geaccordeerd moet worden is “studie”.