Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN
-
Upload
marijke-barkey-kloppenburg -
Category
Documents
-
view
383 -
download
4
description
Transcript of Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN
![Page 1: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/1.jpg)
INHOUD:
DIA 1 DE BESTANDEN
DIA 2.1 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR – STAP 1 EN 2
DIA 2.2 DE AANMAAK VAN DE FACTUUR - STAP 3
DIA 3.1 DE RESULTATEN – IN WORD
DIA 4.1 -4.3 DE RESULTATEN IN ACCESS
DIA 5.1 DE VERZONDEN FACTUREN NAAR EXCEL
DIA 5.2 DE OPENSTAANDE FACTUREN NAAR EXCEL
UITLEG -INSTRUCTIE/
DE FACTUUR
Programma in Microsoft Office - GALENA
Word-Sjablonen in 3 stappen met registratie in Access/Excel
![Page 2: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/2.jpg)
DIA 1: DE BESTANDEN VAN GALENA: Mappen: SJABLONEN:
In de map “SJABLONEN” staan: de Word-sjablonen. Het gaat hier om de database en het bestand om de volgnummers op te hogen
• Alle facturen worden vanzelf opgeslagen in de map: “Boekhouding/facturen verzonden/jaar• De bestandsnaam wordt vanzelf opgebouwd met factuurnummer, bedrijf/naam, IDnr, omschrijving, datum en bedrag
In de bijbehorende database moeten de namen/adressen van contactpersonen zijn opgenomen.
(via het intakeformulier of formulier “nieuw contact” of rechtstreeks in de database)
![Page 3: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/3.jpg)
DIA 2.1: De AANMAAK van de factuur- stap 1 en 2:
Met dit formulier worden de factuurgegevens ingevuld.
STAP 1: Open in “G:\GALENA ..\ “SJABLONEN” het Word-sjabloon: STAP 2: Vul de gegevens in:
•OPTIE: Als de factuur op een verzamelnota voor de verzekeringsmaatschappij vermeld moet worden, kruis je “niet verzenden” aan.
SELECTEER de geadresseerde uit de keuzelijst• de datum in
• selecteer de omschrijving• vul bedrag in• Als er is betaald: CONTANT OF
PIN• klik op OK
En klik op OKZodra de naam is geselecteerd, verschijnen de bijbehorende gegevens uit de database onderaan het scherm
![Page 4: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/4.jpg)
STAP 3: KLIK OP “OPSLAAN” als de voorgestelde Directory en Bestandsnaam OK zijn.
DIA 2.2: DE AANMAAK van de FACTUUR - stap 3:
En KLAAR!
Op de volgende dia’s zijn de resultaten te zien.
![Page 5: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/5.jpg)
Ingevuld is:Het polisnummerHet BSN nrDe adresseringHet factuurnummerHet klantnummerDe factuurdatumDe referentieDe omschrijvingDe behandeldatum/tijdHet bedragHet totaalContant of per pin betaaldHet betaalde bedrag en de datum van betaling
Opties: De naam van de behandelaar/therapeutBTW, bedrag excl. BTW, uiterste betaaldatum
DIA 3.1: DE RESULTATEN –de FACTUUR in Word:
Dit is een voorbeeld voor therapeuten. Er zijn vele opties mogelijk
![Page 6: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/6.jpg)
Tab 01 – Persoonsgegevens
DIA 4.1: DE RESULTATEN –in ACCESS Cliëntendossier/tab facturen:
Zoek de naam in de keuzelijst door de eerste letters van de naam te typen.
In de map sjablonen: de database openen. Klik op
Daarna TAB 07 FACTUREN
Met een hyperlink naar de factuur in WORD
![Page 7: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/7.jpg)
DIA 4.2: DE RESULTATEN –in ACCESS OVERZICHT VERZONDEN FACTUREN
Klik in het START MENU VAN ACCESS OP:
Klantnr factuurnr betaald door cliënt/door Verzekeringmij hyperlink naar factuur inWord
Met de knop uit het START menu -kies je voor een bepaalde periode .
Het overzicht over deze periode komt dan als Excel-bijlage in de Inbox van Outlook, zie dia 5.1.
Voor de overzichten zijn vele (lay-out)opties/vaste perioden mogelijk
![Page 8: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/8.jpg)
DIA 4.3: DE RESULTATEN –in ACCESS OVERZICHT OPENSTAANDE FACTUREN
Klik in het START MENU VAN ACCESS OP:
Als je de factuur selecteert, verschijnen de factuurgegevens in het onderste gedeelte.
Als de factuur NIET betaald zou zijn, verschijnt hij in de keuzelijst
Voer vervolgens rechts: •de datum van betaling •en het betaalde bedragin
Als betaaldatum/bedrag is ingevuld, valt deze van de openstaande facturen lijst af.Met de knop gaat dit overzicht als Excel-bijlage naar de Inbox van Outlook, Zie ook dia 5.1.
![Page 9: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/9.jpg)
Met de knop uit het STARTmenu van Access, wordt een factuuroverzicht over een bepaalde periode (zie ook dia 4.2)
als EXCEL-bijlage naar Outlook verzonden.
DIA 5.1: DE RESULTATEN –in EXCEL OVERZICHT VERZONDEN
FACTUREN
Het email-adres kan standaard worden vermeld.
het Excel bestand
![Page 10: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/10.jpg)
Met de knop uit het STARTmenu van Access
gaan de OPENSTAANDE facturen als EXCEL bijlage naar Outlook
DIA 5.2: DE RESULTATEN –in EXCEL OVERZICHT
OPENSTAANDE FACTUREN
Het email-adres kan standaard worden vermeld.
verzenden
Zo ziet het Excel bestand er uit
![Page 11: Factuur MAKEN, OPSLAAN EN REGISTREREN IN SECONDEN](https://reader036.fdocuments.nl/reader036/viewer/2022062405/556c052bd8b42a6d768b53a3/html5/thumbnails/11.jpg)
Amsterdam en Osterwald –D
Marijke Barkey
Vragen bij voorkeur via email: [email protected]
Barkey’s Office Solutions & Secretarial Services