FACTS & FIGURES 2012-2013

Febelfin vzw, de Belgische federatie van de financiële sector, opgericht in 2003, bestaat uit vijf financiële beroepsfederaties : de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen vzw (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Leasingvereniging vzw (BLV) en de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL).(1) Daarnaast verwelkomt Febelfin nog andere financiële organisaties en instellingen (als leden met bijzonder statuut), wat haar tot een dynamische gemeenschap maakt. De koepelstructuur maakt van Febelfin een partner die meer is dan de pure optelsom van haar deelfederaties. In dit document wordt een overzicht gegeven op basis van een selectie cijfers en grafieken.

(1) Deze beroepsfederaties vormen de ‘gewone leden’ van Febelfin. De ondernemingen-leden van de federaties zijn automatisch ‘aangesloten lid’ van Febelfin. Daarnaast heeft Febelfin nog enkele aangesloten leden met een bijzonder statuut. Wat de BVB betreft: zij heeft als aangesloten leden de in België gevestigde banken (kredietinstellingen) en beursvennootschappen; voorts telt ze verscheidene ‘geassocieerde leden’ (namelijk de in België aanwezige vertegenwoordigingskantoren van buitenlandse banken).

2

De Belgische bancaire en financiële sector

De Banksector Internationale en Europese dimensie

Sociaal-economische facetten

Voornaamste ontwikkelingen en tendensen

Resultaten van de banksector

Kredietverstrekking aan gezinnen

Leasing-financiering

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s)

Beleggingsondernemingen

Financiële markten: valuta’s, aandelen, schuldpapier en afgeleide producten De financiële markten op mondiaal en Europees niveau

(NYSE) Euronext

Enkele bijkomende facetten van Belgische geld-en kapitaalmarkten

Clearing en settlement

3

Grafiek 2: Spreiding bruto toegevoegde waarde over de financiële subsectoren (in % van het totaal, periode 2009-2012)

» Monetaire�nanciële

instellingen (1):44,9

» Overige �nanciële intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen enpensioenfondsen (2): 19,7

» Financiëlehulpbedrijven (3): 13,6

» Verzekeringsinstellingenen pensioenfondsen (4): 21,7

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens nationale rekeningen (INR, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2012).(1) Kredietinstellingen, monetaire ICB’s en centrale bank.(2) Financiële leasebedrijven, instellingen die consumentenkrediet, hypotheekleningen en andere kredieten verstrekken, financiële holdings, beursvennootschappen, factoringmaatschappijen, ICB’s (behoudens die met monetair karakter), enz.(3) Maatschappijen voor beheer van beurzen (o.a. Euronext), maatschappijen voor portefeuillebeheer, vermogensbeheer en beleggingsadvies, makelaars in hypothecair krediet, wisselkantoren, verzekeringsagenten en –makelaars, schade- en risicodeskundigen, enz.(4) Verzekeringsmaatschappijen, herverzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, Delcrederedienst.

Grafiek 1: Belang van de financiële sector in de economie (in %, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens nationale rekeningen (INR, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2012).(1) Het betreft de branche financiële activiteiten en verzekeringen.(2) Tertiaire sector: het geheel van de verhandelbare diensten (zie voetnoot 3), de overheid (openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen), het onderwijs, en de overige diensten (gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten, sport en recreatie, verenigingen, particuliere huishoudens met werknemers).(3) Verhandelbare diensten: het geheel van handel, vervoer, verkeer en communicatie, financiële diensten, immobiliën, verhuur machines, informatica, onderzoek/ontwikkeling en zakelijke diensten.

0 3 6 9 12 15

Financiële sector (1) in de gehele economieFinanciële sector (1) in de gehele tertiaire sector (2)

Financiële sector (1) in de verhandelbare diensten (3)

Financiële sector (1) in de gehele economieFinanciële sector (1) in de gehele tertiaire sector (2)

Financiële sector (1) in de verhandelbare diensten (3)

Bruto investeringen

in vaste activa

Beloningwerknemers

Werk-gelegenheid

Bruto toegevoegde waarde 8,4

12,3

5,8

3,0

3,8

6,6

5,3

6,9

12,9

4,1

5,1

6,0

De Belgische bancaire en financiële sector

4

Grafiek 3: Internationale vergelijking van het belang van de MFI’s in de economie(1) (Totale activa in % van het BBP, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB en Eurostat.(1) MFI’s staat voor monetaire financiële instellingen.(2) Gewogen gemiddelde 17 lidstaten behorend tot de Europese Monetaire Unie (EMU).

Luxemburg

Malta

Cyprus

Ierland

EMU-17 (2)

Nederland

Frankrijk

Spanje

Portugal

Oostenrijk

Finland

Duitsland

België

Italië

Griekenland

Slovenië

Estland

Slovakije

0 200 400 600 800 2.300

2.241,1783,3

716,0713,9

471,7

415,5

397,4

348,0

337,6

317,6311,8

308,5

288,7

269,5228,3

143,9

113,284,0

Grafiek 6: Internationalisatie van de bankenpopulatie - Europese vergelijking (aantal buitenlandse banken (1) in het totaal aantal banken, in %, eind 2012)

Bron: Febelfin voor België en berekeningen Febelfin op gegevens ECB voor overige landen.(1) Banken naar buitenlands recht (‘branches’), alsook banken naar het recht van de betrokken lidstaat maar met een buitenlandse meerderheid (‘subsidiaries’).(2) Gegeven voor de 15 ‘oude’ lidstaten van de EU.

Grafiek 4: Aantal in België gevestigde banken (eind december 2013)

Bron: Febelfin-berekeningen op eigen gegevens en gegevens NBB.

104Banken naarbuitenlands

recht: 65 «

» Banken naar Belgisch rechtmet Belgische meerderheid: 15

» Banken naar Belgisch rechtmet buitenlandse meerderheid: 24

Grafiek 5: Buitenlandse banken (1) gevestigd in België (aantal, eind december 2013)

Bron: Febelfin -berekeningen en -voorstelling op gegevens NBB.(1) Geheel van dochterondernemingen (‘subsidiaries’) en bijkantoren (‘branches’) van buitenlandse banken.

0 2010

89

7527

15

14

73

3

614

4

3

7

4030 50 60 70 80 90

Totaal

Totaal EU-landen

Frankrijk

Nederland

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Spanje

Overige

Totaal Niet-EU-landen

Verenigde Staten

Japan

Overige

De BanksectorInternationale en Europese dimensie

0 20 40 60 80 100

Luxemburg

België

Verenigd Koninkrijk

Griekenland

Spanje

EU 15 (2)

Frankrijk

Nederland

Portugal

Zweden

Denemarken

Italië

Ierland

Oostenrijk

Finland

Duitsland

96,5

84,6

68,9

51,940,8

34,031,9

23,3

23,0

21,016,8

14,3

13,1

8,5

8,3

7,8

5

Grafiek 7: Geografische verdeling van het aantal buitenlandse vestigingen (1) van de Belgische banken (eind 2013)

124

EU (2): 86 «

» Andere Europese landen: 3» Oceanië: 0

» Azië: 15

» Afrika: 1

» Latijns-Amerika: 4

» Noord-Amerika: 15

Bron: Febelfin.(1) Het betreft bijkantoren, bancaire en financiële dochterondernemingen, vertegenwoordigingskantoren en gekwalificeerde deelnemingen in banken en financiële instellingen.(2) EU met 28 lidstaten.

Grafiek 8: Aanmeldingen van banken uit andere EU-lidstaten om in België diensten te kunnen aanbieden onder het stelsel van vrije dienstverlening (aantal, eind december 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen en -presentatie op gegevens NBB.

0 200100 300 400 500 600

659

124

104100

81

6440

431

90

38

68

49

50

30

Totaal

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Frankrijk

Duitsland

Luxemburg

Ierland

Aanmeldingen voor depositowervingAanmeldingen voor depositowerving

waarvanwaarvan

Grafiek 9: Aandeel van de internationale verrichtingen (1) in de activiteiten van de in België gevestigde banken (in %, eind december 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Verrichtingen in EUR met het buitenland en verrichtingen in vreemde valuta’s.(2) Gemiddelde van activa en passiva.(3) Alle effecten en deelnemingen, uitgezonderd de Belgische overheidseffecten.

0 20 40 60 80 100

Balanstotaal (2)

Klantendeposito’s

Klantenkredieten

Effectenportefeuille (3)

Interbankenverrichtingen

41,2

25,2

28,5

81,9

40,2

Grafiek 10: Belang buitenlandse banken (1) in het activiteitenvolume van de MFI sector (2) (aandeel, in %, in de totale activa, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB.(1) Geheel van dochterondernemingen (‘subsidiaries’) en bijkantoren (‘branches’) van buitenlandse banken.(2) Aangezien de balanstotalen van kredietinstellingen niet voor alle landen ter beschikking zijn, werden de actieftotalen van de monetaire financiële instellingen (MFI) genomen.

0 20 40 60 80

Luxemburg

België

Verenigd Koninkrijk

Denemarken

Italië

Duitsland

Nederland

Frankrijk

Spanje

71,5064,08

46,0316,58

13,45

12,17

10,99

10,359,06

6

Grafiek 11: Klantendeposito’s van ingezetenen(1) bij de in België gevestigde banken naar vorm (uitstaande bedragen, in % van het totaal, eind september 2013)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Het betreft alle niet-bancaire klanten (inclusief niet-bancaire financiële instellingen).

Termijn-deposito's:

11,6 «

Gereglementeerde spaardeposito's:

50,7 «

» Zichtdeposito's: 25,5

» Overige: 3,0

» Deposito-certi�caten: 1,5

» Kasbons en obligaties: 7,7

479,1miljard EUR

Grafiek 12: Spaarquote gezinnen (1) – Europese vergelijking (in %, eind 2012)(2)

Bron: Eurostat..(1) Brutospaarquote gezinnen, als procent van beschikbaar inkomen.(2) Griekenland n.b.(3) Ongewogen rekenkundig gemiddelde van de 15 ‘oude’ EU-lidstaten, exclusief Griekenland.

0 5 10 15 20

Luxemburg

Duitsland

België

Frankrijk

Zweden

Oostenrijk

EU 15 (3)

Portugal

Italië

Nederland

Spanje

Ierland

Finland

Verenigd Koninkrijk

Denemarken

19,7

16,4

15,215,2

14,8

12,6

12,3

12,011,6

10,4

8,8

7,2

6,6

10,7

10,2

Grafiek 13: Totale deposito’s bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s) t.a.v. het BBP Europese vergelijking (in %, eind 2012) (1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB (voor deposito’s) en Eurostat (voor BBP).(1) De deposito’s omvatten de volumes aan deposito’s die door niet-bancaire klanten bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s, voornamelijk kredietinstellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken), worden aangehouden. BBP-cijfers betreffen ramingen zoals gepubliceerd door Eurostat. Aan de aldus berekende gegevens mag alleen een indicatieve waarde worden toegekend.

0 100 200 300

Luxemburg

Cyprus

Malta

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Spanje

België

Portugal

Ierland

Duitsland

Eurozone

Oostenrijk

Frankrijk

Italië

Griekenland

Finland

Zweden

Estland

Slovenië

Slovakije

955,6

269,3172,2

151,5147,6

142,6

127,7

125,9

117,8112,8

111,6

100,5

94,894,2

84,265,9

62,958,0

56,755,4

1.000

Grafiek 14: Totale kredieten t.a.v. de totale deposito’s bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s) (in %, eind 2013) (1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB.(1) Voorlopige gegevens afkomstig uit de balansrapportering van de monetaire financiële instellingen (MFI’s, voornamelijk de kredietinstellingen), exclusief het ESCB ( Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft de kredieten aan en de deposito’s van de niet-bancaire sectoren. De kredieten zijn exclusief de ‘geëffectiseerde’ volumes. De berekende data hebben slechts een indicatieve waarde.

0 100 15050 200

Luxemburg

België

Malta

Duitsland

Slovakije

Eurozone

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Oostenrijk

Frankrijk

Italië

Portugal

Ierland

Nederland

Slovenië

Estland

Griekenland

Finland

Cyprus

Zweden

148,56133,39

207,28

152,59

120,49128,04

118,34116,17

113,00

112,81

108,71

107,19100,74

100,08

100,40

89,50

84,63

73,64

59,78

55,65

Sociaal-economische facetten

7

Grafiek 17: Aantal ATM’s (1) per miljoen inwoners (eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens ECB.(1) Volgens de ECB definitie gaat het om automaten waar cashafhalingen en/of andere diensten mogelijk zijn.

0 300100 500 700 900

Portugal

België

Spanje

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Oostenrijk

Eurozone Totaal

Frankrijk

Slovenië

EU Totaal

Italië

Luxemburg

Cyprus

Bulgarije

Griekenland

Ierland

Letland

Estland

Malta

Roemenië

Polen

Denemarken

Hongarije

Slowaakse Republiek

Nederland

Litouwen

Finland

Tsjechische Republiek

Zweden

1.100 1.300 1.500 1.700

772,39

737,29666,86

624,29

618,05

516,19

515,42

484,43484,08

482,02

463,91

451,84

442,56407,92

390,63

1.565,891.416,50

1.218,68

1.045,70

1.008,46

990,59949,41

894,59869,85

863,73

833,73

833,49

803,72

358,92

Grafiek 18: Self-banking faciliteiten en automaten in België

Bron: Febelfin (alleen banken-leden).(1) Self-banking eenheden die los staan van een bemand kantoor. Exclusief geldautomaten die los staan van self-banks eenheden.(2) Geldautomaten die niet staan opgesteld in een bankkantoor of self-banking eenheid.(3) Het gaat om geldautomaten die niet behoren tot één van de voorgaande categorieën.

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door personeel in loondienst van de banken 2.174

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten 1.119

Eenheden in kantoren eigendom van zelfstandige agenten 895

Autonome eenheden (1) 126

Geldautomaten in self-banking eenheden van kantoren van banken en zelfstandige bankagenten, alsook in autonome self-banking eenheden 7.569

Geldautomaten ‘off premise’ (2): 193

Andere geldautomaten (3): 939

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door personeel in loondienst van de banken 2.174

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten 1.119

Eenheden in kantoren eigendom van zelfstandige agenten 895

Autonome eenheden (1) 126

Geldautomaten in self-banking eenheden van kantoren van banken en zelfstandige bankagenten, alsook in autonome self-banking eenheden 7.569

Geldautomaten ‘off premise’ (2): 193

Andere geldautomaten (3): 939

0

Self-banking eenheden(aantal, eind 2013)

Geldautomaten toegankelijk voor iedereen

(aantal, eind 2013)

4.314

8.701

2.000 4.000 6.000 8.000

Grafiek 16: Net van contactpunten van de banken: kantoren en zelfstandige bankagenten

Bron: Febelfin (enkel banken-leden).

0

Kantoren eigendom van de banken: 3.738

(a) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door hun personeel in loondienst

(b) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten

Kantoren eigendom van zelfstandige agenten: 3.400

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren waarvan ze zelf eigenaar zijn: 3.214

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren eigendom van de banken: 663

Kantoren eigendom van de banken: 3.738

(a) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door hun personeel in loondienst

(b) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten

Kantoren eigendom van zelfstandige agenten: 3.400

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren waarvan ze zelf eigenaar zijn: 3.214

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren eigendom van de banken: 663

Kantoren (aantal, eind 2013)

Zelfstandige agenten (aantal, eind 2013)

2.000 4.000 8.0006.000

(a) 2.596 (b) 1.142

7.138

3.877

Grafiek 15: Kredietfinanciering van de Belgische reële economie (exclusief bancaire en andere financiële instellingen) door de banken (uitstaande kredieten, in % van het totaal, eind december 2013)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB. (1) Omloop van de opgenomen uitbetalingskredieten, op territoriale basis, inclusief de kredietvolumes die werden ‘geëffectiseerd’. Voor de kredieten aan de overheid zijn de door de banken aangehouden schuldtitels (schatkistcertificaten en obligaties uitgegeven door de overheid) inbegrepen.

Kredieten aan gezinnen: 47,8 «

» Kredieten aan de overheid: 22,0

» Kredieten aanniet-�nanciële ondernemingen: 30,2

390,7miljard EUR

8

Grafiek 19: Werkgelegenheid – Intersectorvergelijking (aantal werkzame personen, in duizend, eind 2012)

Grafiek 20: Onderverdeling van het bankpersoneel volgens diploma (in % van het totaal, eind 2012)

Bron: Febelfin (enkel banken-leden).(1) HOBU: Hoger onderwijs buiten de universiteit.

Hoger secundair: 23,6 «

» Overige diploma's: 2,1

» Universitair: 31,5

» HOBU (1): 42,8

Grafiek 21: Onderverdeling van de nieuw aangeworven medewerkers in de banksector, volgens diploma (in % van het totaal, aanwervingen in de loop van 2012)

Bron: Febelfin (enkel banken-leden).(1) HOBU: Hoger onderwijs buiten de universiteit.

Universitair: 51,9 «

» Overige diploma's: 1,1

» Hoger secundair: 10,6

» HOBU (1): 36,3

0 200 400 600 800

Verhandelbare diensten

Secundaire sector (exclusief bouw)

Bouw

Primaire sector

Onroerend goed, verhuur, zakelijke diensten

Groot- en kleinhandel

Vervoer en opslag

Hotels en restaurants

Financiële instellingen

Chemische en farmaceutische producten,rubber, kunststof

Machines, apparaten, transportmiddelen,informaticaproducten, elektronische en

optische producten

Informatie en communicatie

Voedings- en genotsmiddelen

Metaal en metaalproducten

Electriciteit, gas, water, stoom, luchtkoelingafvalwater en sanering

Hout, papier, uitgeverijen, drukkerijen

Meubelen, overige industrie,reparatie en installatie van machines

Textiel, kleding en leer

Schaal boven

Schaal onder

0 500 1.000 1.500 2.000

2.067,7580,1

281,5

62,6

831,9

593,4

247,2

150,3

137,1

118,5

110,5

107,8

96,1

95,9

46,2

43,2

36,7

28,5

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), nationale rekeningen, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2012.

9

Grafiek 22: Raming van het gebruik van betaalinstrumenten (1) in België (in % van het totaal, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB.(1) Alle gebruikers (particulieren, bedrijven) samen. Sommige instrumenten (contanten, handelspapier, ATM-afhalingen) worden buiten beschouwing gelaten.

Debet-, krediet- en privatieve kaarten:

49,0 «

» Cheques: 0,2

» Elektronische portemonnee: 1,8

» Domiciliëringen: 11,4

» Overschrijvingen: 37,5

10

Grafiek 23: Aandeel van de vijf grootste banken in de totale activa van de gezamenlijke banken (in %, eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens ECB.(1) De ‘oude’ 15 lidstaten van de EU. Ongewogen rekenkundig gemiddelde.

0 20 40 60 80 100

Nederland

Griekenland

Finland

Portugal

België

Denemarken

Zweden

Ierland

EU 15 (1)

Spanje

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Italië

Oostenrijk

Luxemburg

Duitsland

82,1

79,5

79,0

70,0

66,3

65,657,4

56,9

55,7

51,4

44,6

40,639,7

36,533,1

33,0

Voornaamste ontwikkelingen en tendensen

Grafiek 24: Herfindahl-index op basis van de totale activa (1) (eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens ECB.(1) Som van de kwadraten van de marktaandelen van alle individuele kredietinstellingen inzake totale activa.(2) De ‘oude’ 15 lidstaten van de EU. Ongewogen rekenkundig gemiddelde.

Finland

Nederland

Griekenland

Portugal

Denemarken

België

Ierland

EU 15 (2)

Zweden

Spanje

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Italië

Oostenrijk

Luxemburg

Duitsland

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

3.010

2.026

1.487

1.191

1.130

1.061

1.000

990

853

654

545

436

410

395

345

307

Grafiek 25: Bruto-financieel vermogen van de Belgische gezinnen (1) (in miljard EUR, eind september 2013)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Exclusief chartaal geld.(2) Totale financiële activa van gezinnen bij Belgische financiële instellingen, in de vorm van deposito’s bij en schuldbewijzen uitgegeven door deze instellingen.

0 200 400 600 800

« (2) »

In België

In het buitenland

Deposito's bij �nanciële instellingen: 302,0Schuldbewijzen van �nanciële instellingen: 37,1Verzekeringen en pensioenen: 232,3Aandelen (en gelijkgesteld): 211,2Participaties in ICB's: 58,5Schuldbewijzen van overheid en niet-�nanciële vennootschappen: 8,7Overige: 10,6

Deposito's bij �nanciële instellingen: 302,0Schuldbewijzen van �nanciële instellingen: 37,1Verzekeringen en pensioenen: 232,3Aandelen (en gelijkgesteld): 211,2Participaties in ICB's: 58,5Schuldbewijzen van overheid en niet-�nanciële vennootschappen: 8,7Overige: 10,6

860,4

172,5

11

Grafiek 26: Aandeel in het bruto financiële vermogen van de Belgische gezinnen van respectievelijk deposito’s bij nationale financiële instellingen (inclusief schuldbewijzen), participaties in ICB’s en verzekeringsactiva (in % van het totale financiële vermogen (1), einde periode)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.

(1) Exclusief biljetten en munten.(2) Het geheel van enerzijds de deposito’s aangehouden bij de nationale financiële instellingen en anderzijds de effecten met uitzondering van aandelen uitgegeven door deze instellingen en in het bezit van de Belgische gezinnen.(3) Participaties in ICB’s(4) Verzekeringstechnische voorzieningen (vooral voorzieningen pensioen- en levensverzekeringen).

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2000

1995

2005

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

Deposito's en schuldtitels nationale �nanciële instellingen (2)ICB's (3)Verzekeringen (4)

Deposito's en schuldtitels nationale �nanciële instellingen (2)ICB's (3)Verzekeringen (4)

29,3

17,9

21,5

39,48,8

10,1

25,9

14,6

13,1

32,8

13,9

25,1

33,1

12,8

24,9

33,5

12,0

26,2

33,6

11,0

25,9

32,8

11,7

25,5

32,9

11,1

25,5

Grafiek 27: Financiële verplichtingen van de Belgische niet-financiële vennootschappen (in % van het totaal, eind september 2013)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Voornamelijk leningen van andere niet-financiële vennootschappen (onder meer binnen groepsstructuren).

Door de kredietinstellingen toegekende leningen: 7,3 «

Overige leningen (1):

23,7 «

Vastrentende effecten:

1,9 «

» Overige verplichtingen: 1,0

» Aandelen en overige deelnemingen: 66,0

2.215,0miljard EUR

12

Grafiek 29: Spaarquote Belgische gezinnen (1) (in %, einde jaar)

Bron: Eurostat.(1) Brutospaarquote van de gezinnen, in procent van het beschikbare inkomen.

0 5 10 15 20

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

17,2

17,4

16,7

17,8

17,3

16,7

15,4

15,215,9

16,4

17,0

15,4

14,4

18,3

15,2

Grafiek 30: Europese vergelijking inzake woningkredieten verstrekt door monetaire financiële instellingen (MFI’s): uitstaand kredietbedrag per hoofd van de bevolking (in EUR, eind 2013) (1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB.(1) Monetaire financiële instellingen (voornamelijk krediet-instellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft het kredietvolume zoals dat voorkomt in de MFI-balansen (d.w.z. exclusief ‘geëffectiseerde’ kredietvolumes). De berekende gegevens hebben slechts een indicatieve waarde.

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Luxemburg

Zweden

Nederland

Verenigd koninkrijk

Ierland

Finland

Cyprus

Frankrijk

Spanje

Duitsland

Eurozone

Oostenrijk

Portugal

België

Malta

Griekenland

Italië

Estland

Slovakije

Slovenië

18.030

16.236

13.63413.409

43.290

27.42623.126

19.659

13.16412.417

11.55110.351

10.153

8.828

7.8256.280

5.913

4.408

2.821

2.572

Grafiek 28: Bij de in België gevestigde banken uitstaande hypotheekleningen en consumentenkredieten (1) aan de Belgische gezinnen (2) (uitstaande bedragen (3), in miljard EUR, einde jaar)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Niet-hypothecaire leningen op afbetaling.(2) Geheel van particulieren en zelfstandigen.(3) Exclusief geëffectiseerd volume.(4) Daling uitstaand bedrag te wijten aan effectiseringsoperaties bij sommige banken.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2009

2011

2012

2013

0 20

Hypotheekleningen

Consumentenkredieten

40 60 80 100 120

54,08,7

55,48,3

58,98,5

66,98,5

7,9

8,4

8,8

9,4104,7

97,8

86,7

74,8

9,179,5 (4)

8,778,5

9,077,4

8,872,8 (4)

8,583,1

9,0

8,094,0

13

Grafiek 32: Kredieten van de in België gevestigde banken aan de Belgische niet-financiële vennootschappen, naar grootte van de ondernemingen (in % van de totale uitstaande en opgenomen bankkredieten; einde periode)

Bron: Berekeningen Febelfin op gegevens Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen bij de NBB.(1) Tijdstip waarvoor de gegevens voor het eerst beschikbaar zijn.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2005

2006

2007

2008

2009

2010

03.1999 (1)

2000

2011

09.2013

2012

KMO'sGrote vennootschappenKMO'sGrote vennootschappen

56,3

43,7

58,2

41,8

64,3

35,7

67,5

32,5

66,9

33,1

69,9

30,1

70,4

29,6

67,4

32,6

72,0

28,0

74,6

25,4

75,9

24,1

Grafiek 31: Europese vergelijking inzake consumentenkredieten verstrekt door de monetaire financiële instellingen (MFI’s): uitstaand kredietbedrag per hoofd van de bevolking (in EUR, eind 2013) (1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens ECB.(1) Monetaire financiële instellingen (voornamelijk krediet-instellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft het kredietvolume zoals dat voorkomt in de MFI-balansen (d.w.z. exclusief ‘geëffectiseerde’ kredietvolumes). De berekende gegevens hebben slechts een indicatieve waarde.(2) Gewogen gemiddelde van 17 landen in de eurozone.

Luxemburg

Cyprus

Ierland

Oostenrijk

Griekenland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Zweden

Verenigd Koninkrijk

Eurozone (2)

Nederland

Spanje

Portugal

Slovenië

Italië

Malta

België

Slovakije

Estland

0 1.000 2.000 3.000 4.000

2.575

2.512

2.415

3.696

3.435

2.798

2.2242.138

2.093

2.031

1.7231.493

1.354

1.153

1.075

959920

725

697436

14

Grafiek 33: Gewicht van de banken in de financiering van de Belgische overheidsschuld (uitstaande bedragen, einde jaar, in miljard EUR)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Geconsolideerde brutoschuld (Definitie ‘Maastricht’).(2) In de vorm van zowel schuldbewijzen als directe kredietverstrekking.

50

100

150

200

250

300

350

400

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bij de Belgische banksector uitstaande kredieten aan de overheid (2)

Belgische overheidsschuld (1)

Grafiek 34: Evolutie en samenstelling van de termijnverrichtingen van de Belgische banksector (uitstaande bedragen, einde periode, in miljard EUR)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.

12.95 12.97 12.99 12.01 12.03 12.05 12.07 12.11 09.1312.09 samen-stelling

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

» Totaal termijnverrichtingen

Op rente: 5.729,7

Op deviezen: 404,0

Overige: 114,4

9.000

10.000

6.248,1

Grafiek 35: Belang van de bankverzekering in de distributie van verzekeringsproducten op de Belgische markt - Aandeel in diverse verzekeringssegmenten (1) (in %, eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Assuralia.(1) Limitatieve opsomming. Op basis van premie-incasso’s of productie van nieuwe zaken.

0 10 20 30 40 50 60 70

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Brand en andere gelijkgestelde gevaren

Motorrijtuigen

Ongevallen

Ziekte

Totaal niet-leven

Groepsverzekering

Individuele levensverzekering

Totaal leven

Totaal leven en niet-leven

4,9

12,9

6,7

16,7

7,4

1,4

69,2

47,4

33,8

6,8

15

Grafiek 37: Evolutie van de risk assets ratio van de gezamenlijke banken naar Belgisch recht (in %, einde periode) (1)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens van de NBB.(1) Risk assets ratio (RAR): verhouding van enerzijds het reglementaire eigen vermogen van de banken en anderzijds hun gewogen risicovolume, dat eveneens op basis van de reglementering wordt bepaald.

0 2 6 10 12 16

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

4 8 14 18 20

11,9

12,9

13,1

12,8

13,0

11,5

11,9

11,2

17,316,2

19,3

18,5

18,2

18,7

Grafiek 36: Evolutie van de ROA en de ROE van de gezamenlijke in België gevestigde banken (in %, einde periode) (1)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) Gegevens op geconsolideerde basis. Vanaf 2006, gegevens volgens het IAS/IFRS-rapporteringsschema (om deze methodologische breuk aan te geven werd tussen 2005 en 2006 een stippellijn geplaatst). ROA: return on (average) assets; ROE: return on (average) equity (alleen voor de banken naar Belgisch recht).

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008

2009

2010

2011

2012

09.2013

ROA

20002001200220032004200520062007

0-20-30 -10 10 20 30-40

20082009

ROE

201020112012

09.2013

0-1.5 -1 10.5-0.5 0-1,5 -1 10,5-0,5

20,4

0,60,4

0,4

0,4

0,50,5

0,7

11,813,6

15,818,5

22,4

13,7

0,4

0,5

0,0

-1,3

-0,1

13,2-36,5

10,5

4,10,7

-2,6

0,2

0,4

8,3

Grafiek 38: Evolutie cost/income-ratio van de banken (in %, einde periode) (1)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Gezamenlijke banken naar Belgisch recht, gegevens op geconsolideerde basis.

50 55 60 65 70 80 85

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

75

74,1

74,7

73,9

72,672,0

55,7

72,2

61,1

85,0

77,5

65,9

67,3

73,3

61,1

Resultaten van de banksector

16

Grafiek 39: Financiële verplichtingen van de Belgische gezinnen (uitstaande bedragen, einde periode, in miljoen EUR)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

09.2013Hypothecaire leningen: 177.823Consumentenkredieten: 18.068Overige leningen op meer dan 1 jaar: 11.757Leningen op hoogstens 1 jaar: 7.903Diversen: 3.816

09.2013Hypothecaire leningen: 177.823Consumentenkredieten: 18.068Overige leningen op meer dan 1 jaar: 11.757Leningen op hoogstens 1 jaar: 7.903Diversen: 3.816

0 40.00020.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 220.000

104.302

133.610

147.443

174.968

179.577

191.166

161.674

82.560

204.750

213.798

219.368

Kredietverstrekking aan gezinnen

Grafiek 40: Consumentenkrediet naar kredietvorm (1) (in % van het totaal uitstaand bedrag, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens van ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie).(1) Overeenkomsten waarop de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet van toepassing is (enkel consumentenkrediet aan particulieren); overeenkomsten gesloten bij alle kredietverstrekkers.

Leningen op afbetaling: 73,7 «

» Financieringshuur: 0,2

» Verkopen op afbetaling: 5,8

» Kredietopeningen: 20,3

21.206miljoen EUR

Grafiek 41: Hypothecaire kredieten naar bestemming (in 2013 verleende kredieten, in % van het totale bedrag van de verleende kredieten)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.

Aankoop: 57,3 «

» Her�nanciering: 10,4

» Ander onroerend doel: 3,2

» Aankoop + verbouwing: 6,8

» Verbouwingswerken: 8,9

» Nieuwbouw: 13,4

24.431miljoen EUR

17

Grafiek 42: Europese vergelijking schuldgraad gezinnen (financiële schulden gezinnen als % van het BBP, 2012)

Bron: Voorstelling en berekeningen Febelfin op gegevens Eurostat.(1) EU-15: ongewogen rekenkundig gemiddelde van de 15 EU-lidstaten opgenomen in deze Europese vergelijking.

0 20 40 60 80 100 120 140

Denemarken

Nederland

Ierland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Spanje

EU-15 (1)

Griekenland

Finland

Frankrijk

Italië

Duitsland

België

Luxemburg

Oostenrijk

149,0

139,0112,5

100,6

98,8

88,287,8

84,8

70,5

70,3

68,759,4

58,7

56,9

56,8

54,9

Grafiek 43: Evolutie schuldgraad gezinnen (financiële schulden gezinnen als % van het BBP, 1995-2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Eurostat.(1) Voor Ierland, gegevens beschikbaar vanaf 2001.(2) Voor Luxemburg, gegevens beschikbaar vanaf 2006.

0

50

100

150

1995 1998 2000 2003 2004 2006 2008 2010 2012

Italië

België

Oostenrijk

Frankrijk

Duitsland

Spanje

Portugal

Ierland(1)

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Denemarken

Luxemburg(2)

18

Grafiek 44: Samenstelling van de leasingproductie (2012, in % van het totaal) (1)

Bron: BLV (Febelfin).(1) Enkel BLV-leden.

Industriële machines en uitrustingen: 27,8 «

Computers en kantooruitrusting:

17,4 «

» Overige: 9,1

» Onroerende leasing: 8,1

» Bedrijfs-voertuigen: 13,5

» Personenwagens: 24,1

4.450,3miljoen EUR

Grafiek 45: Waarde uitstaande leasingfinanciering – Evolutie in de tijd (1) (einde jaar, in miljoen EUR)

Bron: BLV (Febelfin).(1) Enkel BLV-leden.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7.815,4

8.345,7

8.846,7

9.666,2

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

10.368,412.211,8

11.958,1

12.347,1

11.637,4

12.216,9

Leasing-financiering

19

Grafiek 47: Europese ICB-sector naar nationaal recht - Totaal nettoactief (in miljard EUR, eind september 2013)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens van EFAMA. (1) De Belgische ICB-markt, d.w.z. in België verdeeld nettoactief van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht.(2) ICB’s naar Belgisch recht.

Luxemburg

Frankrijk

Duitsland

Ierland

Verenigd Koninkrijk

Zwitserland

Italië

Zweden

Denemarken

Spanje

Oostenrijk

België (1)

België (2)

Noorwegen

Finland

Nederland

Portugal

Griekenland

0 500 1.000 1.500 2.000

355,7

2.536,2

1.508,4

1.360,9

1.318,0

1.070,8

203,6

193,8

180,9

172,3

150,3

113,0

92,7

78,2

68,2

25,2

6,7

72,7

2.500

Grafiek 46: In België openbaar verdeeld nettoactief van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht (einde periode, in miljard EUR)

Bron: BEAMA (Febelfin).

0 30 60 90 120 150 180

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

47,19

54,61

68,26

94,22

117,86

128,57133,15

121,56

127,21

137,06

166,92

174,68

172,64

119,41

124,27

104,39

106,55

121,90

112,98

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s)

Grafiek 48: Nettoactief van de ICB’s naar nationaal recht, in verhouding tot het BBP (in %, eind 2012)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens EFAMA (ICB’s), BEAMA en Eurostat (BBP). (1) De Belgische ICB-markt, d.w.z. in België verdeeld nettoactief van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht.(2) ICB’s naar Belgisch recht.

Luxemburg

Ierland

Frankrijk

Denemarken

Zwitserland

Duitsland

Oostenrijk

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Finland

België (1)

België (2)

Noorwegen

Spanje

Portugal

Italië

Nederland

Griekenland

0 50 100 700 5.400

5.365,8

694,9

74,0

51,6

47,7

42,3

41,7

34,1

32,6

22,1

14,3

14,3

12,6

11,4

3,3

48,6

67,1

16,6

20

Grafiek 49: Enkele activiteitenindicatoren voor de gezamenlijke beursvennootschappen (einde periode)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) Effectenportefeuille bestaat uit de hausseposities (financiële instrumenten die de beursvennootschappen voor eigen rekening houden, behalve de deelnemingen) en de baisseposities (financiële instrumenten die ongedekt werden verkocht). De posities zijn ‘marked to market’.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

16,2

20,7

19,7

32,8

28,4

41,1

46,6

73,2

54,8

69,6

78,8

69,7

80,1

91,5

Effecten in bewaring (in miljard EUR)

Beleggingsondernemingen Grafiek 50: Enkele resultatenindicatoren voor de gezamenlijke beursvennootschappen

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) Geheel van inkomsten uit provisies en commissielonen, alsook uit ‘trading’ voor eigen rekening.(2) Werkingskosten in verhouding tot de totale ontvangsten.(3) Het betreft het resultaat na belastingen.

0 10 20 30 40 50 60

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2011

2010

0 20 40 60 80 100 120

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totale ontvangsten (omzet, in miljard EUR) (1)

Cost/income-ratio (in %) (2)

Rendement van het eigen vermogen (ROE, in %) (3)

Risk assets ratio (RAR, in %)

0,50

54,0

103,6

102,9

103,2

94,7

66,7

65,6

31,8

31,4

22,0

17,7

16,2

36,0

58,2

46,5

2,90,6

2,7

11,9

28,0

36,5

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

44,3

7,8

103,4

69,4

37,8

35,9

0,28

0,34

0,31

0,19

0,27

0,32

0,360,28

100,0

8,0

39,1

0,29

53,0

-0,9

92,9

0,28

33,9

11,2

96,3

0,27

21

Grafiek 52: Schuldbewijzen uitgegeven door ingezetenen van de eurozone (uitstaande bedragen, in miljard EUR, eind november 2011)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Eurostat.

Totaal

Monetaire �nanciële instellingen (MFI)

Overige �nanciëleinstellingen

Overheidssector

Niet-�nanciëlevennootschappen

0 5.000 10.000 15.000

16.455,9

5.452,9

3.282,9

6.849,8

870,3

Grafiek 51: Internationale schuldbewijzen (1) (uitstaande bedragen, in miljard USD, eind september 2013)

Bron: Berekeningen en voorstelling Febelfin op gegevens van de Bank for International Settlements (BIS). (1) De betrokken schuldbewijzen omvatten de titels in vreemde valuta’s door residenten en niet-residenten uitgegeven op de diverse nationale markten, alsook de titels in de nationale munten door niet-residenten uitgegeven. Bovendien worden ook opgenomen de titels uitgegeven door residenten op de diverse nationale markten doch bestemd voor beleggers niet-residenten.

0

Totaal

In EUR

In USD

In JPY

Andere munten

Commercial paper

Andere geldmarktinstrumenten

Obligaties met vlottende rente

Obligaties met vaste rente

Met aandelen verbonden obligaties

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

21.600,1

9.644,6

7.781,3

516,9

3.657,3

541,8

354,3

5.950,2

15.308,2

341,6

Grafiek 53: De 15 grootste aandelenmarkten van de wereld, op basis van de marktkapitalisatie (in miljard USD, eind 2013)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens van de World Federation of Exchanges.

NYSE Euronext (US)

NASDAQ OMX

Tokyo SE Group

London SE Group

NYSE Euronext (Europe)

Hong Kong Exchanges

Shanghai SE

TMX Group

Deutsche Börse

SIX Swiss Exchange

Shenzhen SE

Australian SE

NASDAQ OMX Nordic Exchange

Korea Exchange

Bombay SE

0 1.500 3.000 4.500 6.000 18.000

17.949,9

6.085,0

4.543,2

4.429,0

3.583,9

3.100,8

2.497,0

2.113,81.936,1

1.540,7

1.452,2

1.366,0

1.269,21.234,5

1.138,8

Financiële markten: valuta’s, aandelen, schuldpapier en afgeleide productenDe financiële markten op mondiaal en Europees niveau

Grafiek 54: Aantal op de aandelenmarkten genoteerde ondernemingen (eind 2013)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens van de World Federation of Exchanges.

Bombay SE

TMX Group

Tokyo SE Group

BME Spanish Exchanges

London SE Group

NASDAQ OMX

NYSE Euronext (US)

Australian SE

Korea Exchange

Hong Kong Exchanges

National Stock Exchange India

Shenzhen SE

NYSE Euronext (Europe)

Shanghai SE

Bursa Malaysia

Binnenlandse ondernemingen

Buitenlandse ondernemingen

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

5.294

3.245

2.736

3.886

3.419

2.637

2.371

1.813

2.055

1.643

1.638 1.536

1.062

953910

Grafiek 55: Internationale vergelijking van het relatieve belang van de aandelenmarkten (marktkapitalisatie t.a.v. het BBP, in %, 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Eurostat.(1) Landen die deel uitmaken van NYSE Euronext (Europe), namelijk: België, Frankrijk, Nederland, Portugal.(2) Gewogen gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.

0 50 100 150 200

Zwitserland

Verenigd Koninkrijk

Luxemburg

Verenigde Staten

Spanje

NYSE Euronext (Europe) (1)

EU 27 (2)

Japan

Ierland

DuitsIand

Oostenrijk

189,7

135,5

120,1

115,9

71,9

67,7

60,6

56,8

50,5

42,6

25,9

Grafiek 56: De mondiale markten van de afgeleide producten (1) (notionele uitstaande bedragen, in miljard USD, eind juni 2013)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Bank for International Settlements (BIS).(1) Het betreft hier de ‘over-the-counter (OTC) derivatives’.

Totaal contracten

Contracten op vreemde valuta's

Contracten op rente

Aandelen-gebonden contracten

Contracten op goederen

Credit default swaps

Diversen (onbepaald)

0

24.349

24.860

6.821

2.458

73.121

692.908

561.299

100.000 500.000 700.000

22

Grafiek 57: Aantal noteringen op Euronext: ondernemingen en effecten (eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NYSE Euronext.(1) Gegevens voor Brussel: 218 (obligaties); 38 (trackers); 1.212 ( structured products).

Ondernemingen met aandelennotering

Obligaties (1)

Trackers (1)

Structuredproducts (1)

Binnenlands 771Buitenlands 122Binnenlands 771Buitenlands 122

Gen

otee

rde

effe

cten

Gen

otee

rde

effe

cten

Brussel

0 5.000 10.000 15.000 20.000

AmsterdamParijs Lissabon

25.000

893

4.173

24.569

667

(NYSE) Euronext

Grafiek 58: Aantal verhandelde contracten op de derivatenmarkt van Euronext (in miljoen, in 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NYSE Euronext.

0 200 400 600 800

Totaal Euronext LIFFE

Renteproducten

Aandelenproducten

Producten op grondstoffen

955,8

450,9

482,0

22,9

1.000

23

Grafiek 59: Vastrentende effecten op meer dan één jaar, volgens sectoren van emittenten en houders (uitstaande bedragen, in miljoen EUR, eind september 2013)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) Enerzijds de niet-financiële vennootschappen (18.650 miljoen EUR) en anderzijds de Belgische overheid (15.664 miljoen EUR).

Sectoren van emittenten

Sectoren van houders

Sectoren van emittentenBuitenland: 302.739Overheid: 323.692Financiële instellingen: 147.725Niet-�nanciële vennootschappen: 35.187

Sectoren van emittentenBuitenland: 302.739Overheid: 323.692Financiële instellingen: 147.725Niet-�nanciële vennootschappen: 35.187

Sectoren van houdersMonetaire �nanciële instellingen (MFI's): 249.452Buitenland: 210.637Gezinnen: 88.079Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen: 190.944Overige �nanciële instellingen: 35.915Andere houders (1): 34.314

Sectoren van houdersMonetaire �nanciële instellingen (MFI's): 249.452Buitenland: 210.637Gezinnen: 88.079Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen: 190.944Overige �nanciële instellingen: 35.915Andere houders (1): 34.314

0 200.000 400.000 600.000 800.000

809.343

809.343

Grafiek 60: Openbaar beroep op de Belgische primaire markt van vastrentende effecten op meer dan één jaar (in miljoen EUR, eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB/FSMA.(1) Het betrof uitsluitend uitgiften van buitenlandse vennootschappen.

Belgische vennootschappen 2.824Buitenlandse vennootschappen 6.990Belgische vennootschappen 2.824Buitenlandse vennootschappen 6.990

Obligaties

Achtergestelde certi�caten van kredietinstellingen

Staatsbons

Schuldinstrumenten met kapitaalrisico (1)

Kapitalisatiebons aan toonder

0 2.000 4.000 6.000 8.000

0

61

142

124

9.815

Grafiek 61: Houderschap van OLO’s (in miljoen EUR, eind 2001, eind 2012 en eind september 2013)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) In deze statistiek wordt ervan uitgegaan dat er bij cessie/retrocessie-operaties eigendomsoverdracht van effecten plaatsheeft.

2001 2012 Sept. 2013Kredietinstellingen in België 32.184 72.098 50.630Andere houders in België 40.953 40.406 51.226Houders in andere EU-lidstaten 88.560 111.565 129.163Houders in niet-EU-landen 24.030 62.480 66.076

2001 2012 Sept. 2013Kredietinstellingen in België 32.184 72.098 50.630Andere houders in België 40.953 40.406 51.226Houders in andere EU-lidstaten 88.560 111.565 129.163Houders in niet-EU-landen 24.030 62.480 66.076

2001

2010

2011

2012

September 2013

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

185.727

257.803

297.095

272.351

286.549

Enkele bijkomende facetten van de Belgische geld- en kapitaalmarkten

Grafiek 62: Openbaar beroep op Belgische primaire aandelenmarkt (in miljoen EUR, eind 2012)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB/FSMA.

0

Aandelen

Deelnemingsrechten en aandelen van

Belgische ICB's

10.000 20.000 30.000 40.000

32.411

295

Grafiek 63: Houderschap van gedematerialiseerde schatkist-certificaten (in miljoen EUR, eind 2001, eind 2012 en eind september 2013)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens NBB.(1) In deze statistiek wordt ervan uitgegaan dat er bij cessie/retrocessie-operaties eigendomsoverdracht van effecten plaatsheeft.

2001 2012 Sept. 2013Kredietinstellingen in België: 6.643 1.601 1.782Andere houders in België: 6.393 2.174 1.272Houders in andere EU-lidstaten: 10.061 17.684 15.338Houders in niet-EU-lidstaten: 4.658 10.331 8.852

2001

2010

2011

2012

September 2013

10.000 20.000 30.000 40.0000

40.663

35.484

27.244

27.755

31.790

24

Grafiek 64: Evolutie turnover Euroclear (tijdens de periode, in duizend miljard EUR)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Euroclear.

0 100 200 300 400 500 600

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

Euroclear Bank: 249,3

209,8

241,9

256,2

307,2

361,4

451,7

559,8

561,8

427,5

526,1

580,6

513,5

541,6

Grafiek 65: Euroclear-aantal transacties na netting (aantal in miljoen, tijdens de periode)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Euroclear.

0 20 40 60 80 140100 120 160 180

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

123,4

123,4

113,6

114,9

129,2

143,1

163,3

158,9

155,6

157,3

179,6

150,4

127,0

Grafiek 66: Waarde van de effecten in bewaring bij Euroclear (in duizend miljard EUR, einde periode)

Bron: Voorstelling Febelfin op gegevens Euroclear.

0 5 10 15 2520

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

09.2013

11,2

Euroclear Bank: 10,8

10,8

11,9

13,1

15,7

18,2

23,9

18,0

19,2

21,9

22,1

20,2

23,0

Clearing en settlement

www.febelfin.beBelgische federatie van de financiële sector vzw

Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel

T 02 507 68 11 | info@febelfin.be

www.febelfin.be