Febelfin connect persconferentie 12.03.15

Persconferentiefebelfin connect

Rik Vandenberghe, Voorzitter

Michel Vermaerke, Gedelegeerd bestuurder

12/03/2015

Agenda

Febelfin persconferentie 2

1. De maatschappelijke rol van de banken

• Kredietverleningsbeleid

• Sparen & beleggen

• Moderne betaalinfrastructuur

2. Open dialoog

• Kan de sector nog structureel rendabel blijven en zijn rol blijven spelen

in het kader van de vele uitdagingen in het verschiet?

3. Brussel financieel centrum

• Bancaire sector & dienstverlening bevindt zich op kantelpunt

• Overlegplatform bouwen op zoek naar opportuniteiten

- Kredietverleningsbeleid

- Sparen & beleggen

- Moderne betaalinfrastructuur


Maatschappelijke rol van de banken

Een gezonde economie vereist gezonde bankenBelgië voorloper in bancaire transformatieproces

Evolutie van de risicogewogen activa (in miljard EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Evolutie (%)

583.5 491.7 407.5 372.5 373.8 352.7 339.4 - 41.8%

Operationele

risico’s

34,2 miljard

EUR

10%

Marktrisico’s

9,9 miljard

EUR

2,9%

Kredietrisico’s

287,7 miljard

EUR

85%

Het marktrisico bedraagt nog slechts 3% van de risicogewogen activa (Risk Weighted Assets)

De onderliggende risico’s zijn gevoelig gedaald!

Totale activa van de sector

(geconsolideerde basis, in

miljoen EUR)

Totaal eigen vermogen

(geconsolideerde basis, in

miljoen EUR)

Hefboom

(of « schuldenratio op eigen

vermogen », (geconsolideerde

basis, in eenheden)

Eind september 2008 1,663,138 51,339 31.40

Eind juni 2014 1,023,6 65,2 14.79

Evolutie in % - 38.5 + 27.1 - 53.2

Bron: Febelfin berekeningen op basis van NBB gegevens

4

Kerntaak 1: kredietverleningsbeleidToename van 88 miljard sinds 2007 = circa 25% Belgisch BBP

5

Er is geen

credit

crunch

Bron: berekeningen Febelfin op basis van gegevens NBB

Evolutie kredietverlening(in miljoen EUR)

Toename in %

(eind 2007 – nov. 2014)

Toename in absolute

bedragen

(eind 2007 – nov. 2014)

Uitstaand volume

(eind nov. 2014)

Krediet aan Belgische

overheden +23,50% +16.168 84.956


gezinnen (hoofdzakelijk

hypothecair krediet)

+37,90% +52.805 192.147


niet-financiële

ondernemingen

+19,67% +19.090 116.160

Totaal van de kredieten

aan niet-financiële

sectoren

+28,85% +88.063 393.263

+88 miljard of circa 25%

van het BBP

Febelfin persconferentie

Spaargeld

slaapt niet:

Customer loan

to deposit rate

= 92%


0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2003 2005 2007 2014

Kredieten aanhuishoudens

Kredieten aanondernemingen

Kredieten aande overheid

Kerntaak 1: kredietverleningsbeleidMeer dan ooit gecentreerd op gezinnen en ondernemingen

Bankkrediet aan de Belgische economie (uitstaande opgenomen kredietvolumes, op territoriale

basis, inclusief geëffectiseerde kredieten; aandeel in het totaal, in %)

Bron : Febelfin berekeningen op gegevens NBB

Cijfers van Febelfin

= NBB +

verbindingskredieten +

zelfstandigen/ liberale

beroepen

Kerntaak 1: Ondernemingskrediet stagneert de laatste maanden

na sterke toename te hebben gekend

Cijfers van NBB

= omloop van bancaire

kredieten aan niet-

financiële Belgische

ondernemingen

Bron: Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse barometer krediet aan ondernemingen (september 2014)

Cijfers NBB – Schema A (november 2014)

7Febelfin persconferentie


Kerntaak 1: Ondernemingskrediet stagneert de laatste maandenDesondanks presteert België globaal genomen beter dan rest Eurozone

Toegang tot

kredietverlening =

competitief voordeel

in België

Bron: Cijfers Febelfin – Driemaandelijkse barometer krediet aan ondernemingen (actuele cijfers)

9

Kerntaak 1: Ondernemingskrediet lijkt vooral geremd vanuit

de vraagzijde

Bron: NBB jaarverslag 2014


Vraag blijft negatief maar er worden wel

grotere kredietbedragen opgenomen (door

lage rente)

Kerntaak 1: ondernemingskrediet nooit zo goedkoop

Bron: Cijfers NBB – Maandelijks observatorium krediet aan niet-financiële ondernemingen (actuele cijfers)


Jaarlijks gemiddelde

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 oktober

2014

november

2014

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97% 2,87% 2,69% 2,49% 2,35% 2,31%

10

Kerntaak 1: hypothecair krediet2014 was een recordjaar voor hypothecaire kredietverlening

11

64,287

74,775

89,414

114,105

137,016

161,723

183,615197,327

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Hypothecaire omloop (FSMA), in miljoen EUR

11

Recordjaar op vlak van omloop

Recordjaar op vlak van

productie (zonder

herfinancieringen)


Febelfin persconferentie12

Evolutie van het belang van het hypothecair krediet voor de financiering van de aankoop van een bestaande woning

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Aantal hypothecaire kredieten aankoop/aantal aankopenbestaande woningen

Kerntaak 1: hypothecair krediet nooit zo belangrijk voor

financiering aankoop woning

Conclusies:

1. Indien de particuliere kredietverlening een stagnatie gekend zou hebben tussen 1995 en 2013, zou het BBP in België

op jaarbasis maar liefst 0,76% lager uitgevallen zijn op basis van studie prof. Nancy Huyghebaert KU Leuven.

2. In 2013 werden 87.12% van alle woningaankopen (gedeeltelijk) via een hypothecair krediet gefinancierd; dit

percentage is sterk toegenomen vanaf 2005 => op basis van studie prof. Nancy Huyghebaert KU Leuven.

12


13

Kerntaak 1: hypothecair krediet, rentecurve

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

0 €

1,000,000,000 €

2,000,000,000 €

3,000,000,000 €

4,000,000,000 €

5,000,000,000 €

6,000,000,000 €

01/1998

07/1998

01/1999

07/1999

01/2000

07/2000

01/2001

07/2001

01/2002

07/2002

01/2003

07/2003

01/2004

07/2004

01/2005

07/2005

01/2006

07/2006

01/2007

07/2007

01/2008

07/2008

01/2009

07/2009

01/2010

07/2010

01/2011

07/2011

01/2012

07/2012

01/2013

07/2013

01/2014

07/2014

herfinancieringen

Toegepaste rentevoeten - Vast (na 2003)

Toegepaste rentevoeten - Vast (vóór 2003)

Bron: Beroepsvereniging van het Krediet

Hypothecair krediet nooit zo

goedkoopExplosie van herfinancieringen stellen heel wat

uitdagingen voor bancaire balans

Nooit zulke grote golf van

herfinancieringen waargenomen

13

Kerntaak 2: sparen & beleggenAangroei spaargelden lijkt voorbij piek


Bron: berekening op basis van data NBB

Kerntaak 2: sparen & beleggenCirca 141 miljard in België publiek gecommercialiseerde fondsen


Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuur


120

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Number of card payments, with cards issued in the country , per capita (2000-2013)

Sweden

United Kingdom

Netherlands

France

Belgium

EU

Germany

Italy

Aantal abonnementen

internetbankieren blijft

toenemen

Aantal jaarlijkse kaartbetalingen bereikt

piek van 1,3 miljard (!)

België blijft Europese middenmotor

weliswaar

1.82.4

3.03.8

4.65.7

6.67.4

8.19.1

10.110.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal abonnementen internet bankieren (in miljoen)

Bron: Febelfin (banken-leden)

Mobiel bankieren kent explosieve toename


0.136

0.361

1.039

2.065

0

1

1

2

2

3

3

2011 2012 2013 2014

Aantal abonnementen mobile banking (in miljoen)

Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuur

x2

Kerntaak 3: efficiënte betaalinfrastructuurAangehouden inzet op veilig internetbankieren werpt vruchten af


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

21 48 37 3 194

1,003

1,772

277

Aantal fraudes

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

119,740549,528

172,0718,023 0 175,332

2,995,545

5,170,000

653,082

Fraudeverlies in euro

Bruto Netto(na aftrek van

recuperatie)

Open dialoog omtrent de uitdagingen voor

de banksector?



Open dialoog

… over de maatschappelijke rol van de banken?

- Sentiment dat toegang tot hypothecaire financiering moeilijker is geworden?

- Sentiment dat kleine ondernemingen moeilijk toegang tot krediet vinden?

- Voortschrijdend inzicht: zorgplicht?

…

… de uitdagende context waarin de banken moeten werken

kan de sector nog structureel rendabel blijven en haar

rol spelen in het kader van:

- Extreem lage rentetarieve

- Deflatiescenario

- Hogere kapitaalsvereisten

Digitaliseringstendens

- Oplopende bankenheffingen

…


Punt van kritiek: toegang tot ondernemingkredietSentiment aanwezig bij ondernemer dat kredietverlening moeilijk is

Sentiment van moeilijkere

krediettoegang

50% KMO’s heeft indruk dat toegang tot

bancair krediet veel moeilijker is

geworden

Vooral jonge ondernemingen

ervaren moeilijkheden

29,5% jonge ondernemingen heeft

onvoldoende financiering verkregen

UCM, Janvier 2015: Un échantillon représentatif de

1.280 entrepreneurs y a répondu. Celui-ci est composé

essentiellement de TPE (91,8%) tous secteurs

confondus.

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

België eurozone

Krediet aangevraagd maarnog geen beslissing

Krediet aangevraagd enlening geweigerd

Krediet aangevraagd enlening gedeeltelijk aanvaard

Krediet aangevraagd enlening volledig goedgekeurd

Bron: ECB “Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area” (april 2013 – oktober 2014)

22

Punt van kritiek: toegang tot ondernemingkredietStudie ECB geeft aan dat toegang in België eenvoudiger is en

weigeringsgraad op zeer laag niveau

122.30 114.06132.32

120.57 117.82

0.0020.0040.0060.0080.00

100.00120.00140.00

Weigeringen – gemiddelde index per trimester(index 100 = eerste 8 maanden van 2008)

Mogelijke problemen

worden aangepakt:

• Bankenplan Vlaamse

regering

• Samenwerking

Waalse regering

• Platform financiering

ondernemingen

• Evaluatie KMO wet

• Voorstel aanpassing

spaarfiscaliteit

• Juncker Plan

• …

Bron: kredietbarometer Febelfin



Punt van kritiek: vastgoedfinanciering jongerenSentiment aanwezig om opnieuw zeer lange looptijden toe te staan met

lage eigen inbreng

Bron: NBB

Vermindering van productie

hypothecaire krediet +20 jaar

looptijd


Punt van kritiek: vastgoedfinanciering jongeren

Kiezen voorgezonde

vastgoedmarkt met eigen

inbreng

Lange looptijdenniet langer

wenselijk/mogelijkbinnen nieuwe

liquiditeitscriteria

Particuliereschuldgraadop gezondpeil houden

Gezonde vastgoedmarkt vereiste

verantwoorde kredietverlening =

kerntaak bankieren

Bron: ECB, NBB

Punt van kritiek - compliance zorgplichtFebelfin neemt verantwoordelijkheid

25

• FSMA organiseerde in 2013-2014 uitgebreide inspecties

• grootbanken, spaarbanken, internetbanken, beursvennootschappen

• mystery shopping

• meer dan 80% van de sector betrokken

• plaatsbezoeken bij 10% van de agentschappen, in alle regio’s

• toezichthouder identificeerde verschillende aandachtspunten enaanbevelingen

FSMA inspecties zorgden voor beter begrip en

vooruitschrijdende inzichten

• kent de bank de behoeften van de klant?

• krijgt de klant de juiste informatie?

• zorgt het beleid ervoor dat enkel geschikte producten worden aangeboden?

• staat het belang van de klant centraal bij commerciële doelstellingen?

Meer dan ooit aandacht voor zorgplicht bij

beleggingsdiensten

• stelden actieplannen op

• organiseerden informatiesessies voor medewerkers samen met toezichthouders

• pasten opleidingen aan

• werkten richtsnoeren uit voor een betere beheersing van belangenconflicten envergoedingsstructuren bij beleggingsdiensten

• scherpten intern toezicht aan: verschillende banken doen nu zelf aan mystery shopping


Banken gingen aan de slag met aanbevelingen


Open dialoog

… over de maatschappelijke rol van de banken?

- Sentiment dat toegang tot hypothecaire financiering moeilijker is geworden?

- Sentiment dat kleine ondernemingen moeilijk toegang tot krediet vinden?

- Voortschrijdend inzicht: zorgplicht?

…

… de uitdagende context waarin de banken moeten werken

kan de sector nog structureel rendabel blijven en haar

rol spelen in het kader van:

- Extreem lage rentetarieve

- Deflatiescenario

- Hogere kapitaalsvereisten

Digitaliseringstendens

- Oplopende bankenheffingen

…

Bron: Febelfin op basis van gegevens NBB.

Geconsolideerde gegevens, sinds 2006 gebaseerd op IAS / IFRS reporting.

ROE : return on (average) equity.

De rendabiliteit verbetert zeer geleidelijk maar…

27

Rendabiliteit noodzakelijk voor

versterking eigen vermogen:

• Aantrekken extern kapitaal vereist

zekere rendabiliteit

• Reservatie van winsten vereist zekere

rendabiliteit

• Gezonde rendabiliteit verhoogt

schokabsorptiecapaciteit in tijden van

financiële onrust

Meer eigen vermogen geeft mogelijkheid

om meer krediet te verlenen = kerntaak

… geconfronteerd met grote uitdagingen op middellange termijn

Bron: NBB jaarverslag 2014


Banken betreden onbekend terreinMacro economische onzekerheden

28

Deleveraging privé sector =>

vraaguitval

Deflatiespook=> risico

geldontwaarding

Zwakkeconjunctuur =>

vraaguitval

Extreem lagerente => ‘search

for yield’


Banken betreden onbekend terreinBancair business model in volle transformatie

29

Banking

apps

Algemene

betalingssystemen

Wereldwijde

Spelers betreden markt

Aantal bemande bankkantoren

3.607

3.203

17.757

16.645

12.751

8.945

7.744 7.573 7.360 7.138 6.810

1993 1995 2000 2005 2010 '11 '12 '13 2014

Bron/Source : Febelfin (enkel banken-leden/uniquement banques-membres)

kantoren van de gevolmachtigde agenten/agences d'agents délégués

kantoren van de banken/agences bancaires

Sector moet enorme investeringen doen om

business model aan te passen aan

digitaliseringstendens evenals nieuw type

concurrenten


http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://appadvice.com/appnn/2014/12/my-apple-pay-experience-at-bloomingdales-left-me-feeling-ugg&ei=RPXhVJrEDYb5UPeygrgP&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNFsQ1iwhBURQrWznTmmeIwxImFkTw&ust=1424180924000584

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://appadvice.com/appnn/2014/12/my-apple-pay-experience-at-bloomingdales-left-me-feeling-ugg&ei=RPXhVJrEDYb5UPeygrgP&bvm=bv.85970519,d.d24&psig=AFQjCNFsQ1iwhBURQrWznTmmeIwxImFkTw&ust=1424180924000584

-580.1

-171.4

48.1 53.8138.9

248.8

626.6

257.8 274.2 280.9 280.9 280.9 280.9

238.4 166.9 166.9 166.9 166.9 166.9

105.3 98.799.4

125.1

142.4

145.0 234.6399.5 399.5 399.5 399.581.0

96.0

96.0 96.0 96.0 96.0

351,8 285,8 252,8

75

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Taxes annuelles sur les établissements de crédit

"Taxes d'abonnement" sur les dépôts d'épargne

Contributions au Fonds de Résolution(FSC)

Prélèvements effectifs pour la garantie des dépôts(DGS)(4)

Prélèvements spécifiques pour la garantie desdépôts(DGS)

Effectieve heffingen voor depositogarantie

(DGS)

Effectieve heffingen voor depositogarantie

(DGS)

Bijzondere heffingen voor depositogarantie

(DGS)

Abonnementstaks op spaardeposito’s

Jaarlijkse taks op kredietinstellingen

Bankenheffingen bereiken onhoudbare niveausIn 2014 betekenen bankenheffingen 25% van de nettowinst

769,0

1.302,3

943,1 943,0373,9283,3152,2153,4

105105

1334,11370,1 1301,1

Contribution de résolutioneuropéenne

Mesures gouvernement Michel I

30

Sinds 2007 circa 4,6 miljard aan louter bankenheffingen betaald (!)Febelfin persconferentie

Bijdragen aan het resolutiefonds (FSC)

Bijdrage aan Europese

resolutie

Maatregelen regering Michel I

982 977

587

374

264 246222 209

134

77

0 00

200

400

600

800

1,000

1,200

BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE IT ES

VERGELIJKING BANKENHEFFINGEN EN TAKSEN: BELGIË EN BUURLANDEN(VERHOUDING HEFFING TOT 1 MILJOEN EUR BALANSTOTAAL)

BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE IT ES

BE DK AT PT FI NL IE SE FR DE

DGS X

Abonnementstaks X

Additionele abonnementstaks X

FAT X

Resolutie Fonds X X X X X X X X X

Bankenheffingen die gelden als begrotingsopbrengstenBelgië koploper in Europa (toenmalige inschatting 2014)

1.370 mio in 2015

31

Bron: European Banking Federation


Brussel financieel centrum?


Financiële sector bevindt zich op een kantelpunt


Hoe toekomstigebusiness modellenrendabelmaken?

Structurelezwakke

conjunctuur

+

Internationa-lisatie

Inwerkingtredingkapitaalsvereisten

+ explosiebankenheffingen

Deleveraging privésector

Dreigende deflatie

Negatieverenteklimaat

Digitalisering-tendens

Om de financiële sector haar rol te kunnen laten vervullen in de toekomst is

er nood een diepgaande reflectie-oefening gericht op de lange termijn

Brussel financieel centrumRegeerakkoord


“De regering organiseert een overleg met de stakeholders over de rol van "Brussel" als financieel

centrum om de behoeften van de bedrijfswereld en de aanbieders van financiële diensten te

identificeren en maatregelen te ontwikkelen die op duurzame wijze kunnen bijdragen tot groei en

werkgelegenheid. “

Febelfin grote voorstander van opzet geïnstitutionaliseerd overlegplatform tussen politiek,

financiële sector en toezichthouders en maatschappelijke actoren zodanig een lange termijn

visie voor de sector uit te denken.

Streefdoel daarbij is duidelijkheid te creëren en ruimte te scheppen voor de uitbouw van gezonde

financiële activiteiten vanuit Brussel. Dit moet de sector ademruimte en stabiliteit bieden voor de

ontplooiing van investeringen en activiteiten in een competitieve internationale context.

Conclusie

• Kerntaken & maatschappelijke rol van het bankieren staan meer dan ooit

centraal

Performante banksector is noodzakelijk voor groei & jobs

• Dialoog durven aangaan over terechte en onterechte kritiek

Terechte kritiek ter harte nemen onterechte kritiek ontzenuwen

Bancaire sector betreedt heel wat ongekend gebied welke de structurele

rendabiliteit verder dreigt aan te tasten

Bankenheffingen bereiken onhoudbare niveaus

• De banksector morgen – Brussel financieel centrum?

Sector bevindt zich op ‘kantelpunt’ en heeft nood aan maatschappelijk gedragen

lange termijn visie

Noodzaak voor financiële sector om opnieuw vooruit te denken

Vandaag de basis leggen voor performante financiële structuur op lange termijn

35Febelfin persconferentie

Febelfin vzw/asbl

Belgian Financial Sector Federation

www.febelfin.be

Febelfin connect persconferentie 12.03.15

Economy & Finance

Transcript of Febelfin connect persconferentie 12.03.15