de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische ...gehouden met het leren kennen van de...
Transcript of de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische ...gehouden met het leren kennen van de...
Jaaroverzicht
Jaaroverzicht 2
006
2006 Inhoud
2 Voorwoord5 Inleiding6 Methode van onderzoek8 Marktrapportage/samenvatting9 Overlegstructuren
10 Totale markt groothuishoudelijke apparaten januari - december 200612 Wasautomaten onderverdeling naar toerentallen14 Wasautomaten onderverdeling naar energieklasse16 Droogautomaten condensatie vs luchtafvoer18 Droogautomaten onderverdeling naar energieklasse20 Afwasautomaten onderverdeling naar vrijstaand - inbouw22 Afwasautomaten onderverdeling naar energieklasse24 Koelkasten onderverdeling naar segmenten26 Koelkasten onderverdeling naar energieklasse28 Vriezers onderverdeling naar type30 Vriezers onderverdeling naar energieklasse32 Inbouwkookplaten onderverdeling naar energiebron34 Fornuizen & ovens onderverdeling naar inbouw en vrijstaand36 Afzuigkappen onderverdeling naar segmenten38 Magnetrons onderverdeling naar segmenten40 Stofzuigers onderverdeling naar wattage42 Strijkijzers onderverdeling naar segmenten44 Koffiezetapparaten onderverdeling naar segmenten
46 Ledenlijst48 Samenstelling bestuur
Uitgave
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
de N
ederland
se markt vo
or g
rote en kleine elektrische huisho
udelijke ap
paraten
Vlehan Vereniging leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland
april 2007
bezoekadres Boerhaavelaan 402713 HX Zoetermeer
postadres Postbus 1902700 AD Zoetermeer
telefoon +31 79 - 353 13 72fax +31 79 - 353 13 65e-mail [email protected] www.vlehan.nl
ontwerp 52 graden noorderbreedte, www.52graden.comdrukkerij druno en dekker, www.druno-dekker.nlmarktanalyse GFK
met medewerk ing van
vlehan omslag 19-04-2007 16:20 Pagina 1 (1,1)
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
2
Voorwoord
Het jaar 2006 stond in het teken van verandering.
In juli nam mijn voorganger Martijn Muijser na
negen jaar afscheid als directeur van de Vlehan.
Onder zijn leiding maakte de Vlehan een verdere
professionalisering door. Dat resulteerde onder
meer in een goede regeling voor de verwijdering
en recycling van apparaten, de succesvolle imple-
mentatie van een aantal Europese richtlijnen in de
Nederlandse wet- en regelgeving en een sterk
verbeterde relatie met de Consumentenbond.
Als relatieve buitenstaander heb ik, als zijn opvol-
ger, mij de eerste paar maanden vooral bezig-
gehouden met het leren kennen van de branche.
Een kennismaking die mij uitstekend is bevallen,
mede door het sterk innovatieve karakter en de
uitstekende kwaliteit van de producten.
De Vlehan hield op 15 november 2006 alweer haar
derde symposium. Tijdens deze middag, met veel
bezoekers uit de hele branche, werd het rapport
van professor Cor Molenaar gepresenteerd. Daarin
concludeert hij onder meer dat er tegenwoordig
andere eisen worden gesteld aan de detailhandel
en de keukenhandel. De branche is namelijk in
beweging. Door een groot aantal partijen binnen
de keten wordt nagedacht over de veranderende
distributiekanalen. Deze ontwikkelingen bieden
zowel kansen als bedreigingen. Een uitdaging, die
de leveranciers van witgoed en kleine huishoudelij-
ke apparaten graag samen met zowel de detail-
handel als de keukenhandel aangaan.
Door de aantrekkende economie hebben consu-
menten meer te besteden. Dit heeft zich vertaald
in de cijfers, zoals u verderop in dit jaarverslag
zult zien. In 2006 werden in veel productgroepen
meer apparaten afgezet. Zo steeg het aantal
verkochte koelkasten met 8% en koffiezetters
zelfs met 10%. Deze tendens zet zich in 2007
naar verwachting door. Het nieuwe kabinet heeft
aangekondigd dat er meer nieuwe woningen
gebouwd gaan worden. Daarnaast wordt er veel
geld uitgetrokken voor stadsvernieuwing: hele
wijken gaan de komende periode op de schop.
Kortom: kansen genoeg om van 2007 een
geslaagd jaar te maken.
Tot slot is in 2006 de klimaatverandering stevig op
de agenda gezet. Efficiënter gebruik van energie,
lees: vermindering van de uitstoot van kooldioxide
(CO2), is noodzakelijk om verdere opwarming van
de aarde tegen te gaan. Onze branche heeft zich
de afgelopen jaren vrijwillig ingezet om steeds
energiezuiniger apparaten te ontwikkelen en te
produceren. De producten die tegenwoordig op de
markt worden gebracht, zijn vele tientallen procenten
energiezuiniger dan pakweg tien jaar geleden (zie
het overzicht in dit jaarverslag). Deze ontwikkeling
zal naar verwachting de komende jaren doorzetten.
Additionele regelgeving uit Brussel op dit punt acht
de Vlehan daarom niet nodig.
Jeroen de Roos, directeur Vlehan
Zoetermeer, april 2007
2006: een jaar van verandering
>>>
A++
A+
A
B
C
D
overig
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
2000
0%
1,7%
54,2%
24,7%
12,8%
2,0%
4,6%
2001 2002 2003 2004 2005 2006
0%
5,6%
96,9%
14,5%
6,6%
0,7%
2,6%
0,7%
12,6%
70,9%
9,3%
3,4%
0,2%
2,8%
1,4%
20,9%
67,4%
5,2%
2,3%
0%
2,5%
1,0%
19,6%
67,2%
7,3%
1,1%
0%
3,8%
Koelkasten >>> 2000 - 2006
0,8%
19,6%
69,9%
8,3%
0,5%
0,1%
0,8%
0,7%
21,4%
70,4%
6,4%
0,3%
0%
0,7%
5
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Inleiding
Onder de markt van grote en kleine elektrische
huishoudelijke apparaten wordt in dit rapport
verstaan de totale jaarlijkse uitgaven van de
Nederlandse consument aan deze apparaten.
Het gaat hier zowel om vrijstaande als inbouw-
apparatuur. De zakelijke markt voor deze
apparaten wordt buiten beschouwing gelaten.
Hieronder volgt een opsomming van alle produc-
ten die in dit rapport samen de markt voor
elektrische huishoudelijke apparatuur vormen.
Productgroepen die niet worden genoemd, zijn
dus niet meegenomen in de totale omzetcijfers
voor deze markt.
Groot elektrische
huishoudelijke apparatuur
Afwasautomaten I Wasautomaten I Koelkasten
Diepvriezers I Droogautomaten I Kookplaten
Ovens I Fornuizen I Afzuigkappen I Magnetrons
Klein elektrische
huishoudelijke apparatuur
Filterkoffiezetapparaten I Espressoapparaten
Stoom- en droogstrijkijzers I Strijksystemen
Stofzuigers
Methode van onderzoek
Het internationale marktonderzoekbureau GfK
Benelux Marketing Services B.V. (GfK MS)
opereert sinds 1978 op de Nederlandse markt
met een permanent panel dat zich richt op de
Nederlandse detailhandel. GfK MS registreert de
verkopen van huishoudelijke apparatuur van de
detailhandel aan de consument. Dat maakt het
mogelijk om de ontwikkeling van de verschillende
producten over een langere periode te volgen.
Vervolgens kunnen onder meer trendanalyses
worden gemaakt. GfK MS is onderdeel van de
Retail & Technology Business Unit van de GfK
Group, die deze markt in meer dan zeventig
landen volgt. Voor meer informatie over de
wereldwijde activiteiten van GfK Retail &
Technology zie www.gfkms.com.
Overige bronnen
Voor aanvullende informatie over de totale
Nederlandse markt voor huishoudelijke appara-
tuur zijn gegevens van andere instituten gebruikt,
zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
en de Effectory-statistiek van de Vlehan.
Samenstelling rapport
Op basis van de trendanalyses uit de marktrap-
portages, de inbreng van de diverse bij de Vlehan
aangesloten leden, alsmede door raadpleging van
verschillende andere bronnen, zijn de volgende
tabellen samengesteld. De gegevens hebben
betrekking op de totale uitgaven van de
Nederlandse consument aan huishoudelijke appa-
ratuur, zoals eerder gedefinieerd. Door herweging
van de resultaten kunnen de in dit jaarverslag
vermelde cijfers enigszins afwijken van de in het
Jaarverslag 2005 genoemde.
Alle genoemde bedragen zijn in euro incl. BTW.
Bij de grafieken zijn de aantallen in 1.000 stuks en
de omzet in s 1.000.000,- weergegeven.
Door afrondingsverschillen kunnen bepaalde
percentages afwijken.
>>>
76
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Huizenmarkt
De omzet in de bouw steeg in 2006 met ruim 7%
naar recordhoogte, hoger dan in het topjaar 2002.
De omzet van het groot- en middenbedrijf in de
bouw begon in 2005 na enkele mindere jaren weer
te stijgen. In 2006 zette deze stijgende lijn zich
versterkt door voor alle branches binnen de bouw.
Samen met de toename van het aantal nieuwe
huizen geeft dit een goede indicatie voor de
omzetkansen in grote huishoudelijke apparaten:
er is volop activiteit in het veld, wat onder meer
blijkt uit het feit dat er veel keukens worden aan-
geschaft (bron CBS).
Ontwikkeling van de prijzen
Voor het eerst sinds jaren zagen we vorig jaar een
stijging van de gemiddelde prijs van grote huis-
houdelijke apparaten. De hogere prijs wordt
gemaskeerd door veranderingen in de product-
mix; in de warme zomermaanden werden bijvoor-
beeld extra veel kleine koelkasten met een lage
gemiddelde prijs verkocht. We kunnen nog steeds
stellen dat de consument een beduidend beter
product koopt tegen - bijna - dezelfde prijs.
Een goed voorbeeld is de wasautomaat waarvan
de gemiddelde prijs marginaal steeg van s 574,-
naar s 576,-. Het percentage betere machines,
met meer dan 1200 toeren of een belading boven
5 kilo, nam in 2006 wederom aanmerkelijk toe.
Wassen, drogen en afwassen
Met een robuuste groei van ruim 4%, in zowel aan-
tallen als waarde, zette de wasautomatenmarkt de
toon voor de positieve ontwikkelingen in 2006.
Na de wat mindere jaren zien we een inhaalvraag,
waarbij de oude wasautomaat vervangen wordt door
een nieuwe met aanmerkelijk betere specificaties.
De focus op de hogere toerentallen is opvallend:
inmiddels is de categorie > 1200 toeren verant-
woordelijk voor 75% van de omzet! Het vervangen
van de oude machine heeft een positief effect op
het milieu: de huidige generatie machines is veel
efficiënter. Maar ook binnen de verkopen van de
‘eerste’ wasautomaten zien we een stevige trend
naar de betere energieklassen.
Ook in de groep droogautomaat zagen we een
goede afzetontwikkeling. In de zomermaanden
veroorzaakte het wisselvallige weer wel extreme
pieken en dalen. Frappant is de snelle overgang
naar de grotere droogtrommels: inmiddels is de
categorie > 5,5 kg verantwoordelijk voor 85%
van de omzet. Ook hier gaat de keuze voor de
betere machines gepaard met een aanmerkelijke
verbetering in de energielasten en met een
hogere gemiddelde prijs. De omzetgroei kwam
in 2006 dan ook uit op een gezonde 4,6%.
Afwasautomaten stonden met een afzetgroei
van eveneens ruim 4% ook weer in de belang-
stelling van de consument. De trend richting
in-/onderbouw zette zich door: inmiddels wordt
daar 79% van de omzet gerealiseerd. Evenals in
de voorgaande jaren was er een lichte daling
van de gemiddelde prijs, tot s 651,- in 2006.
De omzet viel voor 83% in de beste energie-
klasse AAA en kende in dit topsegment een
groei van 3,5%.
Koelen en vriezen
Net als bij de droogautomaten zagen we bij de
koelkasten extreme pieken. In de langere
periode met warm weer werden extreem veel
koelkasten verkocht. Aanbiedingen van kleine
tafelmodellen deden het goed in de zomer-
maanden.Maar ook de trend naar duurdere
producten, zoals koelkasten met No-Frost en de
grotere kasten van het type ‘Side by Side’, zette
zich sterk door in 2006. ‘Side by Side’ tekent
inmiddels voor 9% van de omzet. Dubbeldeurs
koelkasten met de vriezer aan de onderzijde
blijven het populairst in de Nederlands markt
met een omzetaandeel van 41%.
De vriezers gingen mee in de algemene trend,
met een afzetgroei van 3,1%. De gemiddelde
prijs steeg en de omzetgroei kwam dan ook uit
op 4,8%. Met meer dan 40% van de omzet in
de energieklassen A+ en A++ wordt de alge-
mene trend naar meer efficiëntie ook in dit
segment bevestigd.
Algemene economische samenvatting
In 2005 zagen we nog wat laatste haperingen in
de groeicijfers van de Nederlands economie,
maar sinds het eerste kwartaal in 2006 schijnt
toch echt het zonnetje. Elk kwartaal benaderde
de 3% groei, die ook voor 2007 voorspeld
wordt. Met een afnemend aantal werklozen en
een oplopend aantal vacatures is het fenomeen
‘moeilijk vervulbare vacatures’ weer terug.
Het herstelde consumentenvertrouwen ging
gepaard met een forse bestedingsgroei, met in
het voorjaar van 2006, in de aanloop naar het
WK Voetbal, recordomzetten in platte LCD kleu-
rentelevisies. De trend in het consumenten-
vertrouwen bleef het hele jaar positief. Het aan-
tal mensen dat een positieve toekomst voorziet,
is ook nu nog in de meerderheid. Ook de indica-
tor ‘Geschikt moment voor grotere aankopen’,
erg belangrijk voor onze branche, is positief.
Consumptieve bestedingen
De stijging van de consumptieve bestedingen van
de huishoudens ten opzichte van 2005 was 6% in
de voor onze branche relevante sector ‘duurzame
consumentengoederen’. De groei in duurzame
consumentengoederen was hoger dan het gemid-
delde: de al genoemde records in televisieomzet,
maar ook de stevige groei in klein huishoudelijk,
waren daar mede debet aan.
De consument koos in 2006 opnieuw voor
leuke, innovatieve producten. Daarbij leek het
absolute prijspunt ondergeschikt. De LCD
televisies illustreren dat: de productgroep gaat
van een gemiddelde prijs van zo’n s 445,-
voor de vertrouwde breedbeeldtelevisie met
conventionele beeldbuis naar ruim s 1100,-
voor een platte LCD TV. Datzelfde zien we bij
andere succesvolle productintroducties, zoals
navigatieapparatuur en de thuistap, stuk voor
stuk producten met een hoge gemiddelde
verkoopprijs. Binnen de meer ‘gevestigde’
productgroepen doet het hoger geprijsde
designaanbod het uitstekend. Zo lagen de
verkopen van de stainless-steel en aluminium
kleine huishoudproducten op een relatief
hoog niveau.
Het internet speelt een steeds belangrijkere rol
in de oriëntatie van de consument. Het gemak
van de vergelijkingssites draagt hier aan bij
- ook voor huishoudelijke apparaten. Als de
consument zijn machine wil vervangen, kan hij
snel en overzichtelijk het brede aanbod op een
rij zetten. Het valt daarbij op dat de consument
in eerste instantie de hoger gespecificeerde
producten selecteert. De consument komt beter
beslagen ten ijs: hij wil een beter product en is
ook bereid daarvoor te betalen. Een gemiddeld
groot huishoudelijk apparaat zit immers op
ongeveer s 460 en dat is aanmerkelijk minder
dan andere producten in het huis - zoals de
LCD TV. Voeg hier aan toe, dat de consument
bereid is om geld uit te geven en er ligt een
goede basis voor omzetstijging in 2007.
Detailhandelsomzet
In 2006 heeft de detailhandel fors meer omge-
zet dan in 2005, zo blijkt uit publicaties van het
CBS. De toename bedroeg 5,4%. De groei komt
vooral uit het gestegen omzetvolume: 4,6%.
De prijsstijging in de detailhandel was met
0,8% gering. Het krachtige herstel van de
detailhandel in 2006 volgt op drie achtereen-
volgende jaren van krimpende omzetten.
Door de hoge groei was het omzetniveau in
2006 voor het eerst weer hoger dan in het
topjaar 2002.
De winkels in non-foodartikelen realiseerden
hoge groeicijfers in 2006. In vergelijking met
2005 hebben deze winkels 6,3% meer omgezet.
Vooral het omzetvolume groeide sterk.
De prijzen waren iets hoger dan het jaar
daarvoor. Alle onderscheiden branches in de
non-foodsector realiseerden meer omzet dan
in 2005. De winkels in woninginrichtingartikelen
en in consumentenelektronica behaalden de
hoogste groeicijfers.
Marktrapportage/samenvatting
98
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koken
Kookplaten ontwikkelden zich per saldo positief
in omzetgroei: de groei in volume werd helaas
grotendeels teniet gedaan door de daling van de
gemiddelde prijs. Het gestegen aandeel van de
minder dure kookplaten op gas is hier debet aan.
De fornuizen/ovens toonden eveneens groei in
aantallen, maar een dalende gemiddelde prijs.
Voor de bijbehorende afzuigkappen rapporteren
we een groei van 1,9%. Conform de trend in de
afgelopen jaren is het aandeel van het
‘eiland/schouwkap’-model in 2006 verder
gegroeid tot 41% in aantallen en 65% in waarde.
De ontwikkelingen bij magnetrons waren grillig,
mede door de verschillende groepen die we in
deze productcategorie tegenkomen. De vrij-
staande magnetrons ontwikkelden zich slecht in
de eerste helft van 2006, met 5% daling van de
jaarafzet ten opzichte van 2005. De markt voor
inbouwmagnetrons ontwikkelde zich zeer voor-
spoedig met een ruime 7% groei in aantallen.
In het segment inbouwmagnetrons vormt de com-
binatie compacte oven/magnetron een zeer popu-
laire categorie. Per saldo gaat de verschuiving
naar de beter gespecificeerde inbouwcategorie
gepaard met een aanmerkelijke stijging in prijs.
Daardoor kan, ondanks de 2% afzetdaling, een
stabiele omzet gerapporteerd worden.
Klein huishoudelijke apparaten
De consument omarmde in 2006 de betere pro-
ducten met een mooi design; de producten met
‘RVS-look’ zijn een goed voorbeeld. De groep klein
huishoudelijke apparaten laat dan ook een boven-
gemiddelde groei zien van ruim 12% in waarde.
Innovatieve productconcepten leverden daaraan
een goede bijdrage. De thuistap was zeer populair
in het voorjaar; het WK Voetbal zorgde voor pure
additionele omzet in de sector. Een snelgroeiend
segment in de persoonlijke verzorging voor mannen
is de ‘bodygroom’ (dit product is geschikt voor het
verwijderen van lichaamshaar onder de kaaklijn).
Maar ook bestaande concepten zoals de sapcentri-
fuge, passend in de gezondheidstrend van verse
fruitsapjes, deden het goed. In de veelheid van
productgroepen zien we tal van ontwikkelingen.
De eerder gesignaleerde verschuiving naar andere
verkoopkanalen varieert per productgroep; zo
beginnen ‘personal care’ producten binnen het dro-
gisterijkanaal langzamerhand een vaste plek krijgen.
Diverse ‘kitchen’-producten hebben inmiddels een
vaste positie in het huishoudkanaal - of komen daar
via acties geregeld terug - en duiken nu ook op in
de food- en doe-het-zelf distributie.
Uit meer dan 26 productgroepen selecteerden we
de drie grootste: koffiezetters, strijkijzers en stofzui-
gers. Stuk voor stuk groepen met een lange traditie,
en toch nog steeds zeer sterk in beweging. We zien
dat ook buiten de traditionele ‘elektronicawinkels’
steeds meer strijkijzers en koffiezetters worden
verkocht. Maar de betere producten met een
hogere toegevoegde waarde vinden nog steeds via
de traditionele handel hun weg naar de consument.
Bij koffiemachines zien we, naast een zeer stevige
groei van de ‘pads’ en ‘capsules’ - en de bijbeho-
rende machines met een afgemeten portie - de
‘espresso’ volautomaten een opmars maken. Kijken
we naar de landen om ons heen dan ligt hier een
groot potentieel. Dit blijkt ook uit de waardegroei
van het segment ‘espresso inclusief capsules’: van
25% naar 35% in 2006. De voor de Nederlandse
markt relatief nieuwe groep strijksystemen zorgde
met een groei naar 45% in waarde voor een verge-
lijkbare ontwikkeling in strijken. En in stofzuigers
werd met een groot aantal productintroducties een
stevige groei in aantallen en omzet gerealiseerd.
Ook hier zorgen nieuwe ontwikkelingen voor een
aanmerkelijk verbeterd productaanbod, waarbij de
consument een duidelijke voorkeur toont voor
nieuwe en betere apparaten.
De rode draad voor 2006, in zowel grote als
kleine huishoudelijke apparaten, is dat de consu-
ment duidelijk waardering heeft voor de inspan-
ningen van de fabrikant en retailer. De nieuwe
en/of vernieuwde en betere producten slaan
zeer goed aan en zorgen voor een gezonde
omzetgroei in deze grotendeels op vervangings-
vraag gebaseerde markt.
De Technische Commissie
De Technische Commissie heeft in het verslagjaar
een groot aantal onderwerpen behandeld.
Op 1 juli 2006 werd de richtlijn Reduction of
Hazardous Substances (RoHS) geïmplementeerd
in de Nederlandse wetgeving. Mede door de
inzet van de Technische Commissie is de invoe-
ring goed verlopen.
Op het gebied van veiligheid boog de Technische
Commissie zich over de implementatie van de
richtlijn Algemene Productveiligheid. In dit kader
is vruchtbaar samengewerkt met de Voedsel-
en Warenautoriteit.
De Standaard Product Informatie (SPI) voor
witgoed werd geactualiseerd. De Technische
Commissie beoordeelt periodiek de SPI van ver-
schillende productgroepen, zodat de informatie
aansluit bij de actuele stand van de techniek.
Verder stond de regulering van materialen die in
contact kunnen komen met voedsel in 2006 op
de agenda. Ook hiervoor is een praktische
methode voor implementatie overeengekomen.
Consumentenbond en Vlehan
De Vlehan volgt het vergelijkend warenonder-
zoek van de Consumentenbond nauwlettend en
onderneemt actie indien de toegepaste onder-
zoeksmethoden afwijken van afspraken met het
bedrijfsleven. In 2006 werd de code door de
Consumentenbond nageleefd en was er geen
reden actie te ondernemen. De Vlehan heeft in
2006 een aantal malen overleg gevoerd met een
delegatie van de Consumentenbond. De
gesprekken waren constructief en werden door
beide partijen als positief ervaren. De directeur
van de Vlehan is lid van de Commissie
Consumenten Vraagstukken van VNO-NCW en
namens deze commissie delegatieleider voor het
reguliere overleg met de Consumentenbond.
Uneto-VNI, FIAR en Vlehan
Het overleg tussen Uneto-VNI, FIAR en Vlehan is
het afgelopen jaar geïntensiveerd. Gezien de
raakvlakken tussen de drie verenigingen en de
gezamenlijke belangen is besloten om vaker
gezamenlijk op te trekken op het gebied van
public relations.
Vakbladen en Vlehan
De Vlehan verricht meerdere malen per jaar
merk-neutrale onderzoeken en geeft op basis van
deze onderzoeken persberichten uit. In maart
2006 werd een onderzoek naar stoomovens
gepubliceerd. In mei was er een bericht over het
gebruik van airconditioningsystemen. De voor-
delen van afwasautomaten ten opzichte van
handwassen werden in oktober uitgebreid
belicht. Tenslotte werd in november, in het kader
van ‘De week van het tandenpoetsen’, een
persbericht verstuurd over elektrische tanden-
borstels. Diverse vakbladen, (landelijke) dagbladen
en online media namen deze persberichten over.
Daarnaast is er meerdere malen contact geweest
met de vakbladen. Door zaken van algemeen
belang toe te lichten, stelden wij deze bladen
in staat hun voorlichtende taak optimaal uit
te voeren.
Energielabels en Vlehan
De Vlehan verzorgde ook in 2006 centraal het
drukken en verspreiden van de energielabels naar
de detailhandel. Op diverse producten - te weten:
wasautomaten, droogautomaten, koelkasten en
diepvriezers, was-droogcombinaties, afwasauto-
maten, elektrische ovens en airconditioners - zijn
energielabels verplicht. De Economische Controle
Dienst (ECD) bezoekt ieder jaar detailhandelaren
om te controleren of alle energielabels correct op
deze producten zijn aangebracht. Indien dit niet
het geval is, kan de ECD de detaillist verbaliseren.
Onze centrale dienstverlening blijkt een goede
manier om dat te voorkomen.
Overlegstructuren
10
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparatende Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparatende Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
aantallen
3.492 x 1.000
2005
afwasautomaten
9%droogautomaten
17%wasautomaten
9%
koelkasten 18%
vriezers 7%
fornuizen/ovens 6%
kookplaten 10%
afzuigkappen 10%
waard
e
1.618 x 1.000.000
2005
afwasautomaten
9%droogautomaten
21%wasautomaten
13%
koelkasten 18%
vriezers 5%
fornuizen/ovens 8%
kookplaten 9%
afzuigkappen 7%
groei 3.8%
aantallen
3.626 x 1.000
2006
afwasautomaten
droogautomaten
wasautomaten
9%
koelkasten 19%
vriezers 7%
fornuizen/ovens 6%
kookplaten 10%
afzuigkappen 10%
groei 3.0%
waard
e
1.667 x 1.000.000
2006
afwasautomaten
droogautomaten
wasautomaten
13%
koelkasten 19%
vriezers 5%fornuizen/ovens 7%
kookplaten 8%
afzuigkappen 7%
9%
17%
9%
22%
magnetrons 14% magnetrons 13%
magnetrons 10% magnetrons 10%
Totale markt groothuishoudelijkeapparaten januari - december 2006
>>>
12
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Wasautomatenonderverdeling naar toerentallen
>>>
601 x 1.000
2005
1.201-1.400 tpm
35%1.001-1.200 tpm
2%< 1.000 tpm
43%
1.401-1.600 tpm 20%
> 1.600 tpm 0%
waard
e
345 x 1.000.000
2005
1.201-1.400 tpm
28%1.001-1.200 tpm
1%< 1.000 tpm
41%
1.401-1.600 tpm 29%
> 1.600 tpm 1%
groei 4.3%627 x 1.000
2006
1.201-1.400 tpm
1.001-1.200 tpm
< 1.000 tpm
49%
1.401-1.600 tpm 19%
> 1.600 tpm 0%
groei 4.6%
waard
e
361 x 1.000.000
2006
1.201-1.400 tpm
1.001-1.200 tpm
< 1.000 tpm
44%
1.401-1.600 tpm 30%
> 1.600 tpm 1%
30%
2%
24%
1%
aantallen
aantallen
14
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
>>>Wasautomatenonderverdeling naar energieklasse
groei 4.3%601 x 1.000
2005
energieklasse AAA
9%energieklasse AAB+
5%energieklasse AAA+
11%
energieklasse AAB 67%
energieklasse AAC 1%
energieklasse overigen 7%
627 x 1.000
2006
energieklasse AAA
energieklasse AAB+
energieklasse AAA+
6%energieklasse AAB 59%
energieklasse AAC 1%
energieklasse overigen 7%
groei 4.6%
waard
e
345 x 1.000.000
2005
energieklasse AAA
10%energieklasse AAB+
8%energieklasse AAA+
15%
energieklasse AAB 60%
energieklasse AAC 1%
energieklasse overigen 6%w
aarde
361 x 1.000.000
2006
energieklasse AAA
energieklasse AAB+
energieklasse AAA+
8%
energieklasse AAB 48%
energieklasse AAC 1%
energieklasse overigen 6%
19%
8%
24%
13%
aantallen
aantallen
16
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
>>>Droogautomatencondensatie vs luchtafvoer
322 x 1.000
2005
condens elektronisch
11%afvoer tijdgestuurd
22%afvoer elektronisch
61%
condens tijdgestuurd 6%
waard
e
141 x 1.000.000
2005
condens elektronisch
6%afvoer tijdgestuurd
20%afvoer elektronisch
70%
condens tijdgestuurd 4%
groei 2.3%329 x 1.000
2006
condens elektronisch
afvoer tijdgestuurd
afvoer elektronisch
66%
condens tijdgestuurd 4%
groei 4.2%
waard
e
147 x 1.000.000
2006
condens elektronisch
afvoer tijdgestuurd
afvoer elektronisch
73%
condens tijdgestuurd 3%
9%
21%
5%
19%
aantallen
aantallen
18
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Droogautomatenonderverdeling naar energieklasse
>>>
groei 2.3%322 x 1.000
2005
energieklasse C
0%energieklasse B
0%energieklasse A
99%
energieklasse D 1%
energieklasse overigen 0%
329 x 1.000
2006
energieklasse C
energieklasse B
energieklasse A
92%
energieklasse D 1%
energieklasse overigen 1%
groei 4.2%
waard
e
141 x 1.000.000
2005
energieklasse C
0%energieklasse B
1%energieklasse A
98%
energieklasse D 1%
energieklasse overigen 0%w
aarde
147 x 1.000.000
2006
energieklasse C
energieklasse B
energieklasse A
88%
energieklasse D 0%
energieklasse overigen 1%
5%
1%
9%
2%
aantallen
aantallen
20
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Afwasautomatenonderverdeling naar vrijstaand - inbouw
>>>
324 x 1.000
2005
38%vrijstaand
in- onderbouw 62%
waard
e
212 x 1.000.000
2005
24%vrijstaand
in- onderbouw 76%
groei 4.1%337 x 1.000
2006vrijstaand
in- onderbouw 67%
groei 3.5%
waard
e
219 x 1.000.000
2006vrijstaand
in- onderbouw 79%
33%
21%
aantallen
aantallen
22
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Afwasautomatenonderverdeling naar energieklasse
>>>
324 x 1.000
2005
energieklasse AAC
12%energieklasse AAB
72%energieklasse AAA
0%energieklasse ABB 5%
energieklasse ABC 0%
energieklasse overigen 11%
waard
e
212 x 1.000.000
2005
energieklasse AAC
10%energieklasse AAB
78%energieklasse AAA
0%energieklasse ABB 5%
energieklasse ABC 1%
energieklasse overigen 6%
groei 4.1%337 x 1.000
2006
energieklasse AAC
energieklasse AAB
energieklasse AAA
1%
energieklasse ABB 3%
energieklasse ABC 1%
energieklasse overigen 6%
groei 3.5%
waard
e
219 x 1.000.000
2006
energieklasse AAC
energieklasse AAB
energieklasse AAA
1%
energieklasse ABB 3%
energieklasse ABC 1%
energieklasse overigen 3%
12%
77%
10%
82%
aantallen
aantallen
24
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koelkastenonderverdeling naar segmenten
>>>
642 x 1.000
2005
2 deurs vriezer boven
16%1 deurs kastmodel >90cm
35%1 deurs tafelmodel
11%
2 deurs vriezer onder 35%
Side by Side 3%
3 + deurs 0%
waard
e
302 x 1.000.000
2005
2 deurs vriezer boven
21%1 deurs kastmodel >90cm
22%1 deurs tafelmodel
8%
2 deurs vriezer onder 42%
Side by Side 7%
3 + deurs 0%
groei 7.8%692 x 1.000
2006
2 deurs vriezer boven
1 deurs kastmodel >90cm
1 deurs tafelmodel
9%
2 deurs vriezer onder 35%
Side by Side 3%
3 + deurs 0%
groei 6.3%
waard
e
321 x 1.000.000
2006
2 deurs vriezer boven
1 deurs kastmodel >90cm
1 deurs tafelmodel
7%
2 deurs vriezer onder 41%
Side by Side 9%
3 + deurs 0%
17%
36%
22%
21%
aantallen
aantallen
26
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koelkastenonderverdeling naar energieklasse
>>>
642 x 1.000
2005
A
19%A+
1%A++
70%
B 8%
energieklasse overigen 2%
waard
e
302 x 1.000.000
2005
A
21%A+
1%A++
71%
B 6%
energieklasse overigen 1%
groei 7.8%692 x 1.000
2006
A
A+
A++
71%
B 7%
energieklasse overigen 1%
groei 6.3%
waard
e
321 x 1.000.000
2006
A
A+
A++
70%
B 4%
energieklasse overigen 1%
20%
1%
24%
1%
aantallen
aantallen
28
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Vriezersonderverdeling naar type
>>>
231 x 1.000
2005
85%kast
15%kist
waard
e
85 x 1.000.000
2005
86%kast
14%kist
groei 3.1%238 x 1.000
2006
kast
kist
groei 4.8%
waard
e89 x 1.000.000
2006
kast
kist
86%
14%
87%
13%
aantallen
aantallen
30
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Vriezersonderverdeling naar energieklasse
>>>
aantallen
231 x 1.000
2005
energieklasse A
21%energieklasse A+
7%energieklasse A++
57%
energieklasse B 10%
energieklasse C 5%
energieklasse overigen 0%
waard
e
85 x 1.000.000
2005
energieklasse A
24%energieklasse A+
10%energieklasse A++
54%
energieklasse B 9%
energieklasse C 3%
energieklasse overigen 0%
groei 3.1%
aantallen
238 x 1.000
2006
energieklasse A
energieklasse A+
energieklasse A++
56%
energieklasse B 7%
energieklasse C 4%
energieklasse overigen 0%
groei 4.8%
waard
e
89 x 1.000.000
2006
energieklasse A
energieklasse A+
energieklasse A++
51%
energieklasse B 6%
energieklasse C 2%
energieklasse overigen 0%
26%
7%
29%
12%
32
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Inbouwkookplatenonderverdeling naar energiebron
>>>
239 x 1.000
2005
66%gas
34%elektrisch
waard
e
130 x 1.000.000
2005
45%gas
55%elektrisch
groei 5.4%252 x 1.000
2006
gas
elektrisch
groei 0.0%
waard
e
130 x 1.000.000
2006
gas
elektrisch
68%
32%
47%
53%
aantallen
aantallen
34
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Fornuizen & ovensonderverdeling naar inbouw en vrijstaand
>>>
195 x 1.000
2005
42%inbouw
58%vrijstaand
waard
e
125 x 1.000.000
2005
50%inbouw
50%vrijstaand
groei 3.6%202 x 1.000
2006
inbouw
vrijstaand
groei -2.7%
waard
e
122 x 1.000.000
2006
inbouw
vrijstaand
45%
55%
51%
49%
aantallen
aantallen
36
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Afzuigkappenonderverdeling naar segmenten
>>>
362 x 1.000
2005
vlakscherm
4%geïntegreerd
33%vrij/onderbouw
20%
inbouw 5%
schouw/eilandmodel 38%
waard
e
108 x 1.000.000
2005
vlakscherm
2%geïntegreerd
10%vrij/onderbouw
18%
inbouw 7%
schouw/eilandmodel 63%
groei 1.9%369 x 1.000
2006
vlakscherm
geïntegreerd
vrij/onderbouw
20%
inbouw 6%
schouw/eilandmodel 40%
groei -0.1%
waard
e
108 x 1.000.000
2006
vlakscherm
geïntegreerd
vrij/onderbouw
17%
inbouw 6%
schouw/eilandmodel 65%
4%
30%
2%
10%
aantallen
aantallen
38
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Magnetronsonderverdeling naar segmenten
>>>
486 x 1.000
2005
magnetron
7%magnetron + grill
56%combimagnetron
37%
waard
e
160 x 1.000.000
2005
magnetron
4%magnetron + grill
82%combimagnetron
14%
groei -1.9%477 x 1.000
2006
magnetron
magnetron + grill
combimagnetron
37%
groei -0.1%
waard
e
160 x 1.000.000
2006
magnetron
magnetron + grill
combimagnetron
15%
7%
56%
4%
81%
aantallen
aantallen
40
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Stofzuigersonderverdeling naar wattage
>>>
974 x 1.000
2005
1301 - 1400 WATT
2%1201 - 1300 WATT
5%< 1200 WATT
9%
1401 - 1500 WATT 7%
1501 - 1600 WATT 17%
1601 - 1700 WATT 9%
1701 - 1800 WATT 33%
1801 - 2000 WATT 17%
2001 WATT > 1%
waard
e
119 x 1.000.0000
2005
1301 - 1400 WATT
2%1201 - 1300 WATT
5%< 1200 WATT
11%
1401 - 1500 WATT 4%
1501 - 1600 WATT 12%
1601 - 1700 WATT 6%
1701 - 1800 WATT 35%
1801 - 2000 WATT 24%
2001 WATT > 1%
groei 13.8%1109 x 1.000
2006
1301 - 1400 WATT
1201 - 1300 WATT
< 1200 WATT
8%
1401 - 1500 WATT 4%
1501 - 1600 WATT 12%
1601 - 1700 WATT 6%
1701 - 1800 WATT 37%
1801 - 2000 WATT 18%
2001 WATT > 10%
groei 16.5%
waard
e
139 x 1.000.000
2006
1301 - 1400 WATT
1201 - 1300 WATT
< 1200 WATT
14%
1401 - 1500 WATT 2%
1501 - 1600 WATT 6%
1601 - 1700 WATT 4%
1701 - 1800 WATT 36%
1801 - 2000 WATT 20%
2001 WATT > 14%
1%
4%
1%
3%
aantallen
aantallen
42
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Strijkijzersonderverdeling naar segmenten
>>>
685 x 1.000
2005
reis/droog strijkijzers
12%strijksystemen
79%stoomstrijkijzers
9%
waard
e
37 x 1.000.000
2005
reis/droog strijkijzers
39%strijksystemen
58%stoomstrijkijzers
3%
groei 12.9%773 x 1.000
2006
reis/droog strijkijzers
strijksystemen
stoomstrijkijzers
6%
groei 14.9%
waard
e
43 x 1.000.000
2006
reis/droog strijkijzers
strijksystemen
stoomstrijkijzers
2%
16%
78%
45%
53%
aantallen
aantallen
44
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Koffiezetapparatenonderverdeling naar segmenten
>>>
1247 x 1.000
2005
8%espresso ( incl “capsules” )
92%dripfilter ( incl “pads” )
waard
e
92 x 1.000.000
2005
25%espresso ( incl “capsules” )
75%dripfilter ( incl “pads” )
groei 10.1%1373 x 1.000
2006
espresso ( incl “capsules” )
dripfilter ( incl “pads” )
groei 11.0%
waard
e
102 x 1.000.000
2006
espresso ( incl “capsules” )
dripfilter ( incl “pads” )
12%
88%
35%
65%
aantallen
aantallen
4746
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
LG Electronics Benelux Veluwezoom 151327 AE ALMEREtelefoon +31 36 - 547 77 77fax +31 36 - 547 87 89www.lge.nl
LSY Companies BVBARue de Mont des Carliers 15B-7522 Blandain/TournaiBelgiëtelefoon +32 69 - 34 33 00fax +32 69 - 34 33 13 www.ge.com
Micave B.V. Schimminck 10a5301 KR ZALTBOMMELPostbus 20865300 CB ZALTBOMMELtelefoon +31 418 - 54 05 05fax +31 418 - 54 05 06www.micave.nl
Miele Nederland B.V. De Limiet 24131 NR VIANEN Postbus 1664130 ED VIANEN telefoon +31 347 - 37 89 11fax +31 347 - 37 82 90www.miele.nl
Philips Nederland B.V.Boschdijk 5255621 JG EINDHOVENPostbus 900505600 PB EINDHOVENtelefoon +31 40 - 279 11 11fax +31 40 - 278 82 35www.philips.nl
Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 1003067 GG ROTTERDAMPostbus 13453000 BH ROTTERDAMtelefoon +31 10 - 286 33 27fax +31 10 - 286 31 51www.pg.com
Samsung Electronics Nederland B.V. Olof Palmestraat 102616 LR DELFTPostbus 6812600 AR DELFTtelefoon +31 15 - 219 61 00fax +31 15 - 219 63 00www.samsung.nl
Siemens Nederland N.V. Werner von Siemensstraat 12712 PN ZOETERMEERPostbus 160682500 BB DEN HAAGtelefoon +31 70 - 333 22 70fax +31 70 - 333 39 60www.siemens.nl/huishouden
SMEG Nederland B.V. Veemkade 3841019 HE AMSTERDAMtelefoon +31 20 - 449 01 20fax +31 20 - 358 26 40www.smeg.nl
Vestel Benelux B.V.Rivium Boulevard 272909 LK CAPELLE AAN DEN IJSSELtelefoon +31 10 - 235 10 06fax +31 10 - 235 10 03www.vestel.nl
Whirlpool Nederland B.V. Heerbaan 50-524817 NL BREDAPostbus 71124800 GC BREDAtelefoon +31 76 - 530 65 30fax +31 76 - 530 65 39www.whirlpool.nlwww.bauknecht.nl
Willem van Rijn Huishoud-elektro B.V. Burgemeester Stramanweg 1221101 EN AMSTERDAM ZUIDOOSTPostbus 225251100 DA AMSTERDAM ZUIDOOSTtelefoon +31 20 - 430 45 00fax +31 20 - 430 44 00www.bosch.nlwww.neff.nlwww.solitaire.nl
Ledenlijst Vlehan
Asko Nederland B.V. Sasdijk 14a8281 BM GENEMUIDENPostbus 1378280 AC GENEMUIDENtelefoon +31 38 - 385 40 26fax +31 38 - 385 68 65www.asko.nl
Asogem Nederland B.V.Signaalrood 212718 SH ZOETERMEERPostbus 412700 AA ZOETERMEERtelefoon +31 79 - 363 73 10fax +31 79 - 342 21 92www.asogem.nl
Buram Electro B.V. Handelsweg 301422 DW UITHOORNPostbus 741420 AB UITHOORNtelefoon +31 297 - 23 99 99fax +31 297 - 23 99 20www.koelen.nl
Candy Hoover NederlandKryptonweg 83812 RZ AMERSFOORTPostbus 7633800 RZ AMERSFOORTtelefoon +31 033 - 422 40 00fax +31 033 - 422 40 15www.candyhoover.nl
Daewoo Electronics Europe GmbH Sportlaan 2553364 DK SLIEDRECHTPostbus 943360 AB SLIEDRECHTtelefoon +31 184 - 43 41 61fax +31 184 - 43 41 69www.daewoo-electronics.com
De Longhi Nederland B.V. Claudius Prinsenlaan 128a4818 CP BREDAPostbus 320632303 DB LEIDENtelefoon +31 76 - 523 36 00fax +31 76 - 522 88 86www.delonghi.comwww.kenwoordworld.com
EDY NederlandAmbachtsmark 91355 EA ALMEREPostbus 500431305 AA ALMEREtelefoon +31 36 - 531 44 84fax +31 36 - 531 92 72www.EDY.nl
Electrolux Home Products (Nederland) B.V. Vennootsweg 12404 CG ALPHEN AAN DEN RIJNPostbus 1202400 AC ALPHEN AAN DEN RIJNtelefoon +31 172 - 46 84 68fax +31 172 - 46 85 23www.aeg.nl www.electrolux.nl www.mijnapparaten.nl www.zanussi.nlwww.marijnen.nl
Fagor Benelux B.V. Produktieweg 162404 CC ALPHEN AAN DEN RIJNtelefoon +31 172 - 24 33 55fax +31 172 - 24 47 30www.fagor.nl
Glen Dimplex Benelux B.V.Antennestraat 841322 AS ALMEREtelefoon +31 36 - 538 70 40fax +31 36 - 53 70 41www.glendimplex.nl
Groupe SEB Nederland B.V. Generatorstraat 63903 LJ VEENENDAALPostbus 2383900 AE VEENENDAALtelefoon +31 318 - 58 24 24fax +31 318 - 55 46 58www.groupeseb.com
Indesit Company Nederland Veldzigt 223454 PW DE MEERNPostbus 523454 ZH DE MEERNtelefoon +31 30 - 669 29 00fax +31 30 - 669 29 97www.indesit.nl
ITHO holding B.V. Admiraal de Ruyterstraat 23115 HB SCHIEDAMPostbus 213100 AA SCHIEDAMtelefoon +31 10 - 427 85 00fax +31 10 - 427 88 88www.itho.nl
Jura Nederland B.V.Platinastraat 872718 ST ZOETERMEERPostbus 4942700 AL ZOETERMEERtelefoon +31 79 - 330 07 90fax +31 79 - 330 07 99www.juraworld.nl
48
de Nederlandse markt voor grote en kleine elektrische huishoudelijke apparaten
Samenstelling bestuur
S.A.J. de Roos I directeur vanaf 1 juli 2006
VlehanBoerhaavelaan 402713 HX ZOETERMEERPostbus 1902700 AD ZOETERMEERtelefoon +31 79 - 353 13 72fax +31 79 - 353 13 65www.vlehan.nl
M.P.J.A. Muijser I directeur tot en met 30 juni 2006
VlehanBoerhaavelaan 402713 HX ZOETERMEERPostbus 1902700 AD ZOETERMEERtelefoon +31 79 - 353 13 72fax +31 79 - 353 13 65www.vlehan.nl
A.R. Blom I penningmeester tot en met 14 november 2006
Electrolux Home Products (Nederland) B.V. Vennootsweg 12404 CG ALPHEN AAN DEN RIJNPostbus 1202400 AC ALPHEN AAN DEN RIJNtelefoon +31 172 - 46 84 68fax +31 172 - 46 85 23www.aeg.nl www.electrolux.nl www.mijnapparaten.nl www.zanussi.nlwww.marijnen.nl
J.H.W. Verhoeven I penningmeester vanaf 15 november 2006
Philips Nederland B.V. Boschdijk 5255621 JG EINDHOVENPostbus 900505600 PB EINDHOVENtelefoon +31 40 - 279 11 11fax +31 40 - 278 82 35www.philips.nl
E.R. van der WoldeMiele Nederland B.V. De Limiet 24131 NR VIANENPostbus 1664130 ED VIANENtelefoon +31 347 - 37 89 11fax +31 347 - 37 82 90www.miele.nl
B.J. in ‘t VeldSiemens Nederland N.V. Werner von Siemensstraat 12712 PN ZOETERMEERPostbus 160682500 BB DEN HAAGtelefoon +31 70 - 333 32 10fax +31 70 - 333 39 60www.siemens.nl/huishouden
J.J. BosmaWhirlpool Nederland B.V. Heerbaan 50-524817 NL BREDAPostbus 71124800 GC BREDAtelefoon +31 76 - 530 65 30fax +31 76 - 530 65 39www.whirlpool.nlwww.bauknecht.nl
F.A. Tweebeeke I voorzitter
Willem van Rijn Huishoud-elektro B.V. Burgemeester Stramanweg 1221101 EN AMSTERDAMPostbus 225251100 DA AMSTERDAM telefoon +31 20 - 430 45 00fax +31 20 - 430 44 00www.bosch.nlwww.neff.nlwww.solitaire.nl