Cross Channel Financieel Advies by Virtual Affairs.pdf
25
Online success. Delivered. Cross channel financieel advies 7 mei 2013 Peter Groenewegen UX Consultant & UX Team Lead
-
Upload
virtual-affairs -
Category
Economy & Finance
-
view
223 -
download
6
description
Op 7 mei 2013 organiseerde partner Figlo het seminar "Multi channel financieel advies: Van strategie tot implementatie”. Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe vertaal je de strategie naar een bijbehorende customer journey en realiseert u een feilloze integratie met bestaande systemen? Virtual Affairs (Peter Groenewegen, user experience team lead) was een van de gastsprekers en gaf inzage in het toepassen van een multi channel adviesstrategie en het vormgeven van de bijbehorende customer journey. Het was een besloten bijeenkomst, maar gezien de interesse in dit onderwerp delen we graag de presentatie/onze kennis met je. Mocht je interesse hebben in het onderwerp neem vooral contact met ons op via [email protected].
Transcript of Cross Channel Financieel Advies by Virtual Affairs.pdf
Online success. Delivered.
Cross channel financieel advies 7 mei 2013
Peter Groenewegen UX Consultant & UX Team Lead
NO PAIN NO GAIN
1. Wat is de uiteindelijke prijs?
2. Wat is de pijn?
3. Hoe kom je er doorheen?
Cross channel advies maakt financieel advies…
Betaalbaar,
1. Volledig zelf doen
2. Digitaal advies
3. Samen met de adviseur
4. Door de adviseur / intermediair
Geen advies Advies
Kosten Zelfwerkzaamheid
Beter
Data & Automation
en Pre8ger
New New
Bron: AFM en IG&H Consulting
1. Wat is de uiteindelijke prijs?
2. Wat is de pijn?
3. Hoe kom je er doorheen?
Financieel advies…
is inhoudelijk complex
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit in gebruik
(pijn)
PGGM
Knab
Rabobank
Knab – Financieel Plan
Rabobank -‐ Hypotheekdossier
PGGM -‐ Uitgavenwijzer
Financieel advies…
is inhoudelijk complex
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit in gebruik
(pijn)
PGGM
Knab
Rabobank
Financieel advies…
duurt lang
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Mogelijke afhaakmomenten
Waar begint advies?
Financieel advies…
is procesmaJg complex
PAIN
1. Wat is de uiteindelijke prijs?
2. Wat is de pijn?
3. Hoe kom je er doorheen?
1. Strategie
2. Customer Journey map
3. Customer Experience
4. Drempels wegnemen
5. Persuaders toevoegen
6. IT & OrganisaLe aanpassen
Strategie
Unieke eigenschappen
Onderscheidende eigenschappen
Basis voorwaarden
Customer Journey map
Klantproces
Kanalen
Touch points
Rode Loper
Triggers
Customer Experience
Trigger beantwoorden
Logisch en efficiënt
Kanaalaanbod
Samenhang in interacLe
Consistent gedrag
Ondersteun moeilijke momenten
Drempels wegnemen
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Laagdrempelig inventariseren
Makkelijk wisselen van kanaal
Begrijpelijke taal gebruiken
Analyse stapsgewijs opbouwen
Onzekerheid over advies wegnemen
Zichtbare mijn omgeving
AlerLng en terugkerend
bezoek
Persuaders toevoegen
Attentie Oriëntatie Inzicht Advies Koop Service
Autoriteit Bewijs Social proof Voldoening
InformaLe Pijnbestrijding Resultaat Schaarste
Design proces
IT & OrganisaJe aanpassen
Functionaliteit
IT Wijzigingen
Organisatie Wijzigingen
GAIN
Cross channel advies maakt financieel advies…
Betaalbaar, Beter en Pre8ger
Detail van het advies (waarde)
Complexiteit in gebruik
(pijn)
