7 jaar Maincontracting op Schiphol: “is de belofte ingevuld?” C5 - 7 jaar... · 2009-05-04 ·...

7 jaar Maincontracting op Schiphol: “is de belofte ingevuld?”

Kostenreductie

Kwaliteitsnorm handhaven

Regisseren & Innoveren

Erik Diks, Manager Terminal Services SchipholJeroen van der Velden, Associate VFM facility expe rts

1. Strategie & Visie: Airport City Formule

2. De belofte van Maincontracting en alternatieve beheermodellen

3. Conclusies & Resultaten

4. Discussie.

Agenda

� ‘Serving The Netherlands’

� Schiphol als belangrijke driver voor de economie en het vestigingsklimaat

� Schiphol als betrouwbaar en efficiënt multimodaal knooppunt dat Nederland verbindt met de rest van de wereld

� Competitieve en innovatieve bedrijfsvoering, pro-actief, klant-gericht, lean & mean, geïnspireerd en gastvrij

� Financieel gezonde bedrijfsvoering op corporate niveau

ConsumersReal Estate

Aviation

AirportCity

Strategie Schiphol

verbindt met de rest van de wereld

� Anticiperen op toekomstige selectieve groei door anticyclisch investeren in capaciteit en kwaliteit

� Verantwoord ondernemen� Veiligheid� Duurzaamheid� Innovatie� Draagvlak

� Uitvoering Aldersakkoord: Groei naar 580k vliegtuigbewegingen (510k AAS, 70k RELU)

� Voor de korte termijn sterk inzetten op kostendaling, voor langere termijn op daling kosten per WLU

� Tariefstelling Aviation inzetten als instrument voor een betere concurrerende positie in Europa

� Variabiliteit in rendement Aviation is acceptabel, mits op langere termijn WACC wordt gehaald

� Consumers en Real Estate dienen economic profit te realiseren

Maatschappelijke

functie

Ondernem

ende bedrijfsvoering

Géén beursgang, maar financieel management wel onderworpen aan de eisen

van de financiële markt

Strategie:Vrij vertaald

Schiphol Group ziet een luchthaven als een AirportCity: een dynamische omgeving waar mensen en bedrijven, logistiek en winkels, informatie en entertainment samenkomen en elkaar versterken.

De ambitie hierbij is om een van de meest De ambitie hierbij is om een van de meest toonaangevende luchthavenondernemingen van de wereld te zijn met Amsterdam Airport Schiphol als de meest toonaangevende AirportCity.

Binnen TRE FS vraagt de strategie om herijking van de eigen structuur en de manier waarop TRE FS met haar stakeholders invulling geeft aan deze ambitie

Visie TRE/FacilityRegiseur zijn van alle facilitaire processen in de Terminal die de passagiers perceptiebeinvloeden en en gerelateerd zijn aan de hygiene en de kpi’s met betrekking tot de inrichting het beheer en en het in stand houden van de functie als Terminal.

MissieEen kleine compacte hoogwaardige beheer organisatie zijn met flexibel ingerichte

Strategie:TRE FS

Een kleine compacte hoogwaardige beheer organisatie zijn met flexibel ingerichtecontracten, uitgevoerd door betrokken contractpartners, invulling geven aan de doelen gesteld door klanten (pmc’s) en de behoeften van de passagiers

Doelstelling TRE FS:TRE FS is in staat is om middels haar service activiteiten en haar leveranciers een bijdrage te leveren aan de resultaten en ambitie van Schiphol Group bestaande uit:● Airport City formule.● Kwaliteitsbeleid (3 tal Kpi’s)● Klantbediening: Product Markt Combinatie centraal ● Rendementsdoelstelling AAS.

• Van 50 mio naar 60 mio PAX met gelijkblijvend oppervlak• Continu proces van verbouwen, veranderen, innoveren• AirportCity: onderscheidend vermogen en (keten)integratie• Stringentere beveiliging

RandvoorwaardenSchiphol

• Stringentere beveiliging•Mensen, Logistiek, Goederen

• Milieu en duurzaamheid• Lean en Mean organiseren (specialisatie en ‘activity based’)

•Geen organieke groei, tenzij….•Hogere uitbestedingsgraad

• Druk op rendement AAS

Oefening Perceptie

1. Wat is de huidige perceptie van de terminal (2009)2. Wat is de gewenste perceptie gegeven de uitgangspunten (2012)

Hoe kan TRE FS bijdragen aan de gewenste perceptie Terminal?

•Verbeteren van de samenwerking met de PMC’s van TRE FS

(ketenintegratie & ketenverlenging)

•Sturen, meten en rapporteren op pax perceptie

(Van aanbod naar vraagsturing; TRE FS als opdrachtgever)

Bijdrage TRE FS

(Van aanbod naar vraagsturing; TRE FS als opdrachtgever)

•Clusteren van de serviceactiviteiten in de Terminal bij 1 beheerder zijnde TRE FS

(integrale verantwoordelijkheid)

•Concept-, (markt)ontwikkeling en innovatie verantwoordelijkheid van TRE FS

(accountmanagement)

•Splitsing van de service activiteiten in:

1. Invloed op PAX perceptie

2. Facilitaire commodity c.q. uitvoering

•Proceskennis binnen TRE FS, uitvoering bij leveranciers

De belofte & alternatieven

Kostenreductie



• Evaluatie Maincontracing

• Commodity concept

De belofte en alternatieven


• Hospitality concept

• Sanitair concept

• Logistiek concept

• Samenhang concepten

De belofte

1. Kostenverlaging door bundeling volume;

2. Tijdwinst en gemak door één partij, één aanspreekpunt, één verzamelfactuur;

3. Synergievoordelen door integraal dienstenpakket;

4. Flexibiliteit in contractvolume; 4. Flexibiliteit in contractvolume;

5. Kwaliteitsverbetering van facilitaire processen;

6. Professionele managementinstrumenten;

7. Continu inzicht in kosten en kwaliteit van faciliteiten;

8. Ontzorging door middel van overname operatie en financieel risico;

9. Expertise op het gebied van facility management.

evaluatie

Evaluatie huidige contractvorm

De huidige contractvorm is op basis van maincontracting. Hierbij zijn alleactiviteiten van TRE FS belegd bij 3 leveranciers die op basis van volume en geografie zijn ingedeeld.

StrengthsStrengthsStrengthsStrengths WeaknessesWeaknessesWeaknessesWeaknesses

Integrale verantwoor- Transparantie in

delijkheid in uitvoering performance

MaincontractingMaincontractingMaincontractingMaincontracting

en geografie zijn ingedeeld. Doelstelling hierbij was om de doelmatigheid en integratie van het beheer en de uitvoering te vergroten.

delijkheid in uitvoering performance

Minder beheer Sturen op PAX

Minder administratie Eenheid en profilering

Integratie van activiteiten

Innovatie

OpportunitiesOpportunitiesOpportunitiesOpportunities ThreathsThreathsThreathsThreaths

Focus TRE FS op Regie Afhankelijkheid

Proceskennis uit handen

Stapelen van overhead

Beoordeling

• Taakverbreding, taakteams en taakverrijking een brug te ver voor

schoonmaakbedrijven.

• Proces integratie nagenoeg niet tot stand gekomen.

• Reparatie en coordinatie niet schoonmaak activiteiten door toevoegen nieuwe

functie van facilitymanager of contractmanager.

• Beheerskosten van gemiddeld 8 % (soms 20%) relatief hoog. • Beheerskosten van gemiddeld 8 % (soms 20%) relatief hoog.

Mede door Complexe Schiphol organisatie met veel randvoorwaarden.

• Maincontracter is onvoldoende in staat zich een weg te vinden binnen

Schiphol partijen en belangen.

• Kosten reductie & efficiency vraagstukken kwamen altijd van Schiphol uit.

• Innovatieproces verliep moeizaam ook mede door gekozen constructie

en opstelling Schiphol organisatie.

Dus:

Herziening van contracten en contractvorm noodzakelijk

Aanleiding en ambitie

Aanleiding:• Nieuwe Schiphol Strategie vraagt om herijking van de eigen structuur en de manier waarop TRE FS met haar klanten invulling geeft aan deze ambitie;

• Weinig grip op de processen en kwaliteit;• Bonus malus systeem had geen effect meer op resultaat;• Te weinig innovatie kacht;• Hoog uurtarief op schiphol in relatie tot markttarief(druk vanuit inkoop);• Dalende passagier aantallen geven extra druk op kosten.• Dalende passagier aantallen geven extra druk op kosten.

Ambitie 2009 t/m 2011:TRE/ FS heeft de ambitie om tegen 10 %* lagere kosten een minimaal gelijkblijvende PAX perceptie te realiseren op de factoren:

▪ Terminal Cleanliness score 89% uitstekend en goed; ▪ Cleanliness Washrooms score 82% uitstekend en goed;▪ Washroom facilities score 90% uitstekend en goed.

Kosten stabilisatie gedurende de looptijd van het contract.

Hoe dit te realiseren?Note: * => Startbudget 2008, zijnde 24,0 miljoen Euro

HefboomproductenAlternatieve leveranciers beschikbaar

Verwisseling mogelijk

Strategie:Concurrentiestelling

Strategische productenMoeilijk om van leverancier te

wisselen

Kritisch voor kostprijs en levering

Strategie:

Samenwerking

HoogF

ina

nci

ee

l ri

sico

/be

lan

g

Kraljic

professioneel opdrachtgeverschap

Laag Hoog

KnelpuntproductenMonopolistische markt

Hoge entreebarrières

Strategie:

Veiligstelling levering

Ontwikkelen alternatieven

RoutineproductenGroot aanbod

Grote diversiteit aan producten

Bewerkelijk

Strategie:

Procesvereenvoudiging

Reduceren aantal leveranciers

Fin

an

cie

el

risi

co/b

ela

ng

Toeleveringsrisico

Laag

Contractvormen



Alternatieveconcepten






Commodity concept

Het commodity concept bestaat uit het ontvlechten van de activiteiten van TRE FS naar logische clusters van specialisatie. Doelstelling hierbij is eenkwalitatieve uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten volgens het principe: “Schoenmaker blijf je leest”

Beheermodellen

In de SWOT ‘Commodity’ is een

beoordeling gemaakt van

het concept.


Marktvergroting Meer leveranciers

Specialisatie Meer afstemming

Helder proces Geen PAX gedachte

Focus op uitvoering Meer beheer


Proceskennis Chaos in regie

Lagere kosten Beheersbaarheid

(product) Innovatie Aansturing

CommodityCommodityCommodityCommodity

Sanitair concept

Het sanitair concept bestaat uit het clusteren van alle activiteiten binnensanitaire groepen incl. revisie, onderhoud en supplies. Doelstelling hierbij is een hoogwaardige kwaliteit op alle sanitaire groepen in de terminal die minimaal gelijk is aan de PAX perceptie.

Beheermodellen

In de SWOT ‘Sanitair’ is een


het concept.


1 op 1 PAX resultaat Opslag middelen & supply

Optimale effiency Afhankelijkheid van

op sanitair 1 leverancier

1 Kwaliteit in Terminal Loopafstanden


Innovatie Kleine markt

Total Cost of Ownership Personeel

Concept ontwikkeling Afbreukrisico bij

/ Commercie non performance

Sanitair Sanitair Sanitair Sanitair

Hospitality concept

Het hospitality concept bestaat uit het toezicht houden, signaleren en regisseren van alle TRE FS activiteiten op de pieren en gates. Doelstellinghierbij is een hoogwaardige kwaliteitsbeleving te leveren (Comfort) aan allepassagiers.

Beheermodellen

In de SWOT ‘Hospitality’ is een


het concept.


Aansluiting PAX Geen dekking vanuit

Profilering AAS huidig budget

Kwaliteit dienstverlening Aansturing uitvoerende

leveranciers

Maakbaarheid


Klanttevredenheid Kolom denken AAS

Aansluiting PMC Kwetsbaar in uitvoering

Innovatie Niet bewezen concept

HospitalityHospitalityHospitalityHospitality

Logistiek concept

Het logistiek concept bestaat uit het centraal uitleveren van de verbruiks- en kapitaal goederen en middelen in de terminal. Doelstelling is eeneenduidige logistieke flow opdat de middelen en goederen optimaal wordeningezet tegen de laagste kosten.

Beheermodellen

In de SWOT ‘Logistiek’ is een


het concept.


Minder beweging Extra tijd

Kosten lager Afstemming

Productinnovatie Afhankelijkheid

Integratie

Andere logistieke flow


Uitstraling Verkeerde focus

Grotere innovatiekracht Vingerwijzen

LogistiekLogistiekLogistiekLogistiek



Alternatieveconcepten






In de beoordeling is het logistiek concept niet meegewogen omdat ditconcept ondersteunend is aan de beoordeelde concepten

BeoordelingscriteriaBeoordelingscriteriaBeoordelingscriteriaBeoordelingscriteria CommodityCommodityCommodityCommodity HospitalityHospitalityHospitalityHospitality SanitairSanitairSanitairSanitair

1111 Beste Europese transfer luchthaven ++++ ++++ ++++++++

2222 In top 3 Europese o/d luchthavens ++++ ++++ ++++++++

3333 Ambiance en Terminal comfort 0000 0000 ++++

4444 10 % besparing ++++++++ - -- -- -- - ++++

Beoordelingconcepten

4444 10 % besparing ++++++++ - -- -- -- - ++++

5555 Handhaven PAX perceptie ++++ ++++++++ ++++++++

6666 PMC centraal (aansluiten bij de klant) 0000 ++++++++ ++++

7777 Flexibiliteit contract / concurrentie ++++++++ ++++ ++++

8888 Afbreukrisico ++++ - -- -- -- - ----

9999 Innovatiekracht 0000 ++++++++ ++++++++

A.A.A.A. Mate van belang van criterium voor de PAX perceptie of TRE FS beoordeling

B. B. B. B. Criterium dat aan de markt wordt meegegeven als doelstellinig.

C. C. C. C. Geldt zowel A als B in de beoordeling en doelstelling

+ / +++ / +++ / +++ / ++ Goede tot zeer goede beoordeling

0000 Gelijkblijvend geen verandering

- / - -- / - -- / - -- / - - Slechte tot zeer slechte beoordeling

Activiteit Contract Commodity Hospitality Sanitair1 Algemene schoonmaak Resultaat √ √2 Balie (PAX related) Resultaat √ √3 Gevelglas (binnen + sep) Inspanning √ √4 Gevelglas (buiten) Inspanning √5 PAX bruggen Inspanning √

6 Sanitair (schoonmaak) Resultaat �� √ √

Verdeling van de activiteiten naar contract output en concept.

Perceel inrichting

6 Sanitair (schoonmaak) Resultaat �� √ √

7 Sanitaire supplies Resultaat �� √ √8 Servies Horeca Resultaat √9 Schoonmaak frequentie Inspanning √

Verkeersruimten Inspanning √

TSO Inspanning √

Balie binnenzijde Inspanning √

Kantoor Inspanning √

Sanitair niet-PAX (incl. supplies) Inspanning √

10 Zitgelegenheden Inspanning √ √11 Groenvoorzieningen Inspanning √ √

12 Sanitair onderhoud (techn. + bouwk.) Inspanning �� √ √

PAX related �� √ √

niet-PAX �� √13 Techn. Onderhoud balies Inspanning uitbesteden aan BAG / ISM

14 Bagage karren (zwerf) Inspanning √

Beoordeling:Het sanitair concept voldoet aan de beoordelingscriteria en kan als zodanig in de markt

uitgevraagd worden.

Het commodity concept levert de grootste bijdrage in de besparingsdoelstelling en voldoet aan de gewenste leveringsprestaties en flexibiliteit.

Het hospitality concept heeft een te groot afbreukscenario indien dit zelfstandig in de markt wordt uitgevraagd zonder mandaat naar de uitvoerende leveranciers.

Beoordelingconcepten

markt wordt uitgevraagd zonder mandaat naar de uitvoerende leveranciers. Daarintegen levert het hospitality concept veel toegevoegde waarde t.a.v PAX perceptie en klantbediening.

Conclusie’s:1) Sanitair concept als zelfstandig perceel uitvragen.

2) Commodity concept als perceel uitvragen.

Afbreukrisico reduceren en stimuleren competitie door keuze van meerdere percelenvoor reguliere schoonmaak (3)

Contractvorm & beheermodel

Conclusies & Resultaten

Kostenreductie



Huidige business model:

Maincontracting3 maincontractors, met elk een eigen gebied,

waarvoor eigen leveranciers (vb 3x glaswas)

Nieuw business model:

Single use contractingSchoonmaak opdelen in kleinere percelen

Overige processen (glaswas, zitgelegenheden, groen) 1 leverancier per proces

Geen financiële ruimte meerOorzaak

1. meerdere bezuinigingsrondes

2. huidig bonus /malussysteem uitgewerkt (malus

Nieuwe financiële mogelijkheden door andere werkwijze (zie het hierna volgende)

Huidig vs Nieuw

2. huidig bonus /malussysteem uitgewerkt (malus

reeds verwerkt in contractsom).

Beperkte concurrentie Oorzaak grote omvang percelen, 4 van de 5 bedrijven werken voor AAS, laatste aanbesteding dateert van 2002.

Kleinere percelen hanteren biedt ruimte voor concurrentie uit middensegmentGevolg mogelijkheid opzeggen contract /vervangen,

meer sturing nodig door afdeling (afdeling directer betrokken bij operatie).

Hoge beheerskosten, 8% van totaal

Maincontractor stuurt subcontracten aan

Gevolg regiefunctie afdeling Facility Services (FS) nietoptimaal georganiseerd, afstand tot operatie

Halvering beheerskosten, 4% van totaalAansturing kleinere partijen

Gevolg uitbreiding werkzaamheden FS, mogelijkheidom aansturing strakker in te richten, meersturingsinstrumenten (ook financieel)

Huidige business model:

Maincontracting

Nieuw business model:

Single use contracting

Contractsom hoog /productiviteit laagOorzaak

1. veel verstorende aspecten (beschikbaarheid gates,

toegankelijkheid airside, inzet mensen/ machines op

de dag)

Contractsommen kleiner /productiviteit hogerWaarin meer focus op innovatie i.s.m. branchepartijen (robotisering, mobiele vuilpersunits etc.), zelf verstorendeoperationele problemen oplossen

Huidig vs Nieuw

de dag)

2. lage innovatie- en mechanisatiegraad

Behoud Pax perceptie niet langer in contract vast te leggenReden geen toereikende mogelijkheden voor contractors om achterblijvende pax perceptie t.a.v. hygiëne sanitair te beïnvloeden (extra schoonmaak duur + weinig effect i.v.m. verouderd sanitair)

Overwegend contracteren op beïnvloedbare technische normenGevolg Verlagen de directe en indirecte kosten en zorgen voor scherpere focus op hygiëne en schoonmaak.

Taakverbreding en multi- tasking werkt niet in schoonmaakindustrie

Taakspecialisatie en -standaardisatie leiden tot een lean en mean proces

Kostenontwikkeling 2004 – 2009Realisatie 2004 Realisatie 2005 Realisatie 2006 Realis atie 2007 JVW 2008

Budget2009 (Tender)

Budget (mio euro) 19,9 22,1 24,3 25,2 24,4 22,3

Passagiersaantallen (mio) 42,5 44,1 46 47,8 47,8 48,2

Bruto Vloer Oppervlak BVO (m2's ) 534.420 547.809 605.523 636.496 638.425 650.000

Kosten /pax (euro’s) 0,47 0,50 0,53 0,53 0,51 0,46

Kosten /m2's (euro’s) 37,24 40,34 40,13 39,59 38,19 34,31

Bezuinigingen Aviation 5%

BesparingSix Sigma 10%

Aviation -5%

Six Sigma-10%

� 25% besparing op facilitaire kosten, bij toename va n vloeroppervlak 26.500 m2, + pax groei + CAO verho ging

Kosten Schoonmaak per m2

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

2004 2005 2006 2007 JVW2008

bud2009

JarenE

uro'

s

kosten/m2's

Kosten Schoonmaak per pax

0,45

0,47

0,49

0,51

0,53

0,55

2004 2005 2006 2007 JVW2008

bud2009

Jaren

Eur

o's

kosten/pax

BesparingEuropese Tender 10%

Uitbreiding

Lounge 1: + 7.247m2

Terminal 4: + 6.456 m2

BC Corridor: + 4.496 m2

H-Pier: + 8.362 m2

Europese Tender -10%

Handhaven KPI niveau kwaliteit(gemeten a.h.v. Pax perceptie)

Pax perceptie algemene hygiëne Terminal

85

86

87

88

89

90

91

92

Moving Average AlgemeneHygiëneNorm Hygiëne

Periode Cijfers AlgemeneHygiëne

Pax perceptie hygiëne sanitair Terminal

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Moving Average Santair

Norm

Periode Cijfers Sanitair

84

85

jun. 07 aug. okt. dec. feb. apr. jun. 08

75

76

jun. 07 aug. okt. dec. feb. apr. jun. 08

� Pax perceptie hygiëne algemene ruimte onder controle (gemiddeld boven norm van 87% u+g)

�Pax perceptie hygiëne sanitair terminal structureel te laag (gemiddeld onder norm, sinds medio 2000 daling vanaf 86%)

Oorzaken: 1. Slecht Schoonmaak2. verouderd sanitair3. achterstallig onderhoud4. capaciteitsproblemen tijdens pieken

• Invoering nieuw sanitair concept.

• Innovatie (logistiek, robotisering, verhogen mechanisatiegraad)

Hoe kan schiphol de invloed op de passagiersperceptievergroten en tegelijk de kosten verlagen?

PAX vs Kosten

• Innovatie (logistiek, robotisering, verhogen mechanisatiegraad)

• Project : Professioneel Opdrachtgever Strakke sturing op kostendoor professionele regie voering.

• Efficiency target in de contracten van 3% per jaar.

• Eigen beheerkosten minimaliseren(geen verdere uitbreiding fte’s en minimale inhuur adviseurs)

• Heldere Taak, rol, verantwoordelijkheid en besturing per functie.

• Vastleggen in handboekbeheer hoe en wat te bereiken.

• Training Contractbeheer en Contactmanagement.

• Coaching en begeleiding van facilitair Engineers en opzichters in hun nieuwe rol.

Opdrachtgeverschap

Resultaten

De keuze voor single use contracting biedt:

• Minimaal 10% besparing op facilitaire kosten • Kostenbeheersing in contracten vastgelegd• Behoud technische Kwaliteit en Hygiëne normen• Behoud technische Kwaliteit en Hygiëne normen• Focus op innovatie (belangrijke driver in contracten)• Gezonde marktconcurrentie• Eigen afdeling dichter op het operationele proces• Goede borging van kennis en kunde m.b.t

schoonmaak- proces in house (afd. Facility Services)

7 jaar Maincontracting op Schiphol: “is de belofte ingevuld?” C5 - 7 jaar... · 2009-05-04 ·...

Documents

Transcript of 7 jaar Maincontracting op Schiphol: “is de belofte ingevuld?” C5 - 7 jaar... · 2009-05-04 ·...