{

Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS

Dynamics CRMInti Baguet 3EPM2

Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen

Flexible goal management

Opbrengsten

Overzicht van opbrengsten

Actuele opbrengsten gesloten deals

Opbrengsten lopende deals

Lopende opbrengsten

Klik: “in progress” lint verschijnt bovenaan Klik: “Edit”

Informatie

Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn

Actuele opbrengsten

Terug naar overzicht

Vink de actuele opbrengsten aan

Klik: “Edit” (lint) Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ Sluiten

Q3 Quote

Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode

Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren)

Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten

Doelcriteria

Terug te vinden in zij balk

zien welke query’s er zijn gebruikt

Query: actuele opbrengsten

Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM

Waarde Gebruiker Status

Klik:“View Record” Kansen

Query: Lopende opbrengsten

Klik:“zie records”

14 kansen: klant, opbrengst en status

Opslaan en sluiten

Grafiek van doelen

Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek

Hier vind je de opbrengsten en het doel terug