LRP SELECTIES, GROEPEN,VRIJE GEBIEDEN release 2.1 Koos Willemse.

Post on 08-Jun-2015

215 views 0 download

Transcript of LRP SELECTIES, GROEPEN,VRIJE GEBIEDEN release 2.1 Koos Willemse.

LRPSELECTIES, GROEPEN,VRIJE GEBIEDEN

release 2.1

Koos Willemse

Deze instructie behandelt het onderwerp SELECTIES, GROEPEN EN VRIJE GEBIEDEN.

Zet het programma op DIAVOORSTELLING en klik op uw keuze:

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPGEREGISTREERDEN IN LRP

GEREGISTREERDENLID- gedoopt - belijdenis gedaan

VOORKEURSLID- lid van PKN-gemeente op ander geografisch grondgebied

GASTLID- gedoopt of belijdend lid van een ander kerkgenootschap

MEEGEREGISTREERDE- ‘gezins’lid van PKN-lid

ONGEDOOPT KIND- niet gedoopt kind van PKN-lid- vroegere geboorteleden

BLIJKGEVER- lid van andere PKN-gemeente- personen die meeleven zonder zich aan te sluiten

EINDE GEREGISTREERDEN IN LRP

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPSELECTIES LA/PW

Geautoriseerden voor een wijkgemeente of sectie zien alleen die selecties die speciaal voor hun autorisatiegebied gelden!

mogelijkheden

zoeken op naam selectie

nieuwe selectie maken

selectie(criteria) bewerken

selectie verwijderen

bij kiezen van

eigenaar (maker), enige die de selectie kan verwijderen uit de lijst *)

*) om het systeem niet te laten vervuilen (maker levert sleutel in, maar verwijdert zijn/haar selecties niet, kan ook de LB de selecties verwijderen. Doe dit alleen in noodgevallen!

naam (verplicht)

• geef (goed herkenbare) naam[het is handig om de naam te laten beginnen met de rol van de maker: dus bv. LA-70+ ; onder Uitdraai zijn namelijk alle ‘leesbare’ selecties te zien]

kies standaardselectie

of maak nieuwe selectie

kies (eventueel) sectie kies (eventueel) wijkgemeente

N.B. een selectie gemaakt op gemeenteniveau kan gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

Als dit vinkje gezet is, kan een selectie gemaakt op hoger niveau gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

wijkgemeente ysectie x

selectie aangemaakt op gemeenteniveau

geautoriseerde voor wijkgemeente y ziet

geautoriseerde voor sectie x ziet

geautoriseerde voor gemeente ziet

TIP: maak de selecties zoveel mogelijk op gemeenteniveau aan dat houdt de lijst met selecties overzichtelijk.

sortering (verplicht)

mogelijkheden voor sortering

vinkje: voor anderen zijn criteria niet zichtbaar in lijst met selectiecriteria

geen vinkje: door anderen zijn criteria niet te wijzigenwel te gebruiken let op: vrije exportvinkjes niet door anderen aan te passen

vink aan als de selectie subselecties bevatvoornamelijk van belang bij aanschrijvingen voor financiële acties

geef (eventueel) omschrijving (bijvoorbeeld de gehanteerde selectiecriteria)

categoriën; vinkje aan: categorie vouwt zich uitvinkje uit: categorie vouwt zich in

LRPVOORBEELDEN VAN SELECTIES LA/PW

Stop

Algemene selectie

Jubilea

Overlijden

Start START

ALGEMEEN

JUBILEA

OVERLIJDEN

STOP

Voorbeelden van selecties

LRPALGEMEEN SELECTIE

vul naam inkies sortering bepaal of selectie zichtbaar moet zijn voor anderenzo ja: mogen zij wijzigingen aanbrengen (selectie schrijven uit)bepaal of selectie op lager nievau bruikbaar moet zijnlaat leeg

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten

NB: In de vakjes [noem A]Email adresVrij gebied Buitenland, Voorkeurslid Sectievoorkeur Wil nooit bijdragen Niet in staat bij te dragenWenst geen contact Geen contact mogelijkSILA bezwaar GBA blokkade Geheim adres Adres onbekend

zijn de keuzemogelijkheden

• leeglaten → zowel A als niet-A geselecteerd! • insluiten → alleen A geselecteerd; • uitsluiten → A niet meegenomen;

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten

NB binnen deze selectie kunnen maar twee categorieën tegelijk worden geselecteerdhoe de overige relaties worden meegenomen: zie verderop

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten

hier zouden bijv alleen de PE-hoofden kunnen worden gekozen

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten

Sla de zo gemaakte selectiecriteria op

Open de selectiecriteria weer

We hebben nu de basisselectiecriteria, die we door dubbelklikken kunnen openen.Er is nog geen selectie!Die wordt gemaakt met de knop

gemaakte selectie te vinden onder tabblad

m.b.v. de knop kan een geselecteerde

worden verwijderd uit de selectie

Komt te staan onder de tab ; daar kan de

uitsluiting weer ongedaan worden gemaakt

gemaakte selectie naar groep te exporteren via

merk op: er is een vakje

dit kan op 1, 2 of 3 worden gezethierbij komen extra selectiemogelijkheden te voorschijn:

vergelijk met

NB: begin altijd met het aantal insluitingscriteria leeg te laten, zijn er meer criteria nodig zet dan achtereenvolgens deze criteria op 1, 2 etc.

Voor de selectie die we maken: lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten, zetten we het aantal op 1

ga naar tabblad

vul in onderBurgerlijk Leeftijd van: 70; Buitenland: Uitsluiten Kerkelijk Inschrijfstatus: Ingeschreven; Relatie: MeegeregistreerdeOverig Wenst geen contact: Uitsluiten

nu hier ook om de resultaten te zien

lijst van binnenlandse leden, gastleden en meegeregistreerden van 70-jaar en ouder, waarbij degenen die geen contact wensen zijn uitgesloten, zetten we het aantal op 1

onder dit tabblad staan de resultaten

Hebben we aan deze criteria nog niet genoeg dan kunnen ook

en nog gebruikt

worden

Vergeet niet!!

Het is verstandig om deze criteria te vermelden bij de opmerkingen:

Tenslotte is het nog mogelijk om onder het tabblad individuele personen op te nemen

onder het tabblad zijn groepen in of uit te sluiten

onder het tabblad zijn vrije gebieden in of uit te sluiten

Voor de mogelijkheden van het tabblad zie bij onderdeel JUBILEA

PAS OP: Uitsluitingen, Extra Insluitingen, Groepen en Vrije Gebieden ‘verversen’ niet bij het maken van een selectie of het genereren van een totaaloverzicht!

Dus bij hergebruik van de selectiecriteria:• altijd de Uitsluitingen en Extra Insluitingen

controleren• altijd eerst de Geregistreerden in de Groepen en Vrije

Gebieden herbepalen

Er kunnen nu negen selecties zijn:1. basisselectie2. insluitingen 13. insluitingen 24. insluitingen 35. jubilea6. extra insluitingen7. uitsluitingen8. groepen9. vrije gebieden

Deze selecties moeten we samenvoegen in een

Hierbij worden ook de dubbele geregistreerden verwijderd

NB in de voorbeeldselectie aantal insluitingscriteria op 1 bij het genereren !!

LET OP:• aan uitdraaien etc. is het totaaloverzicht gekoppeld; dit moet dus altijd gegenereerd worden (zelfs als alleen maar basisselectiecriteria zijn gebruikt• iedere keer dat er iets in de selectiecriteria wordt veranderd, moet het totaaloverzicht opnieuw gegenereerd worden!!• bij opslaan worden extra insluitingen en uitsluitingen mee opgeslagen

BELANGRIJK: gebruik niet meer insluitingscriteria dan nodig; “lege” insluitingscriteria geven in het totaaloverzicht alle geregistreerden!

Gevisualiseerd:

in de box selectiecriteria zitten alle geregistreerden; daaruit kiezen we; in het totaaloverzicht nu alleen die geselecteerden

selectiecriteria totaaloverzicht

selectiecriteria totaaloverzichtinsluitcriteria1

+

in de box insluitcriteria1 zitten ook alle geregistreerden; daaruit kiezen we; in het totaaloverzicht nu de som van de geselecteerden in beide criteria

selectiecriteria totaaloverzichtinsluitcriteria1 insluitcriteria2

+ +

in de box insluitcriteria2 zitten ook alle geregistreerden; als we geen selectie hieruit maken (dwz alle velden leeg laten), zullen alle geregistreerden in het totaaloverzicht komen

idem: als we insluitcriteria3 ‘open’ hebben maar leeg laten, geeft dat in het totaaloverzicht alle geregistreerden

Conclusie: pas het aantal insluitcriteria aan aan wat nodig is!

mogelijkheden:

in het laatste geval

m.b.v. de knop kan aangegeven worden welke

gegevens van de geselecteerden moeten worden geëxporteerd.

(hier wordt maar een deel van de lijst getoond)

geregistreerden of alleen PE’s

PAS OP: Bij de export van het totaaloverzicht wordt het standaardadres geëxporteerd, niet het tijdelijk of correspondentieadres!via de vrije export zijn deze adressen te verkrijgen

De resultaten van de vrije export kunnen enigszins verschillen van de export van het totaaloverzicht (‘s nachts wordt de database van waaruit de vrije export komt bijgewerkt met de veranderingen van die dag)

Wanneer er alleen een groep of vrij gebied wordt geselecteerd

door toevoegen onder het tabblad

resp

is het belangrijk dat de criteria onder tabblad

niets opleveren, zodat in de totaalselectie alleen de groepsleden voorkomen!Dit kan o.a. door onder selectiecriteria te kiezen voor leeftijd 200 jaar en ouder

Dus: de tabbladen groepen en vrije gebieden zijn in- of uitsluitingen bij selectiecriteria

Stop

Algemene selectie

Jubilea

Overlijden

Start START

ALGEMEEN

JUBILEA

OVERLIJDEN

STOP

EINDE ALGEMENE SELECTIE

LRPVERBINTENISJUBILEA EN VERJAARDAGEN

Onder het tabblad kunnen verjaardagslijstjes of

lijstjes met huwelijksjubileaworden gemaakt. Alle ingeschrevenen worden hierbij geselecteerd ook zij die geen contact wensen of nooit willen bijdragen. Als die niet niet moeten worden meegenomen moeten zij achteraf worden verwijderd (zie verderop)

vul naam inkies sortering bepaal of selectie zichtbaar moet zijn voor anderenzo ja: mogen zij wijzigingen aanbrengen (selectie schrijven aangevinkt)bepaal of selectie op lager nievau bruikbaar moet zijnlaat leeg

BELANGRIJK: De uitkomst van de selectie onder het tabblad moet altijd 0 zijn

selectiecriteria totaaloverzichtjubilea

+

selectiecriteria totaaloverzichtjubilea

+

anders:

selecteer daarom onder het tabbladiedereen met een leeftijd van 200 of ouder

kies bij tussen verjaardagen en verbintenisjubileaNB in één selectie kunnen niet beide tegelijk worden gekozen!

Verjaardagen vul periode in (moet binnen eenzelfde jaar liggen)

klik op

selecteer de leeftijden die gewenst worden en

of laat dit leeg en vul een leeftijd van tot en met in (zo zijn bijv. alle 70+-ers te selecteren!)

geselecteerden (ook wenst geen contact en wil niet bijdragen)

onder daar is export mogelijk

NB: Leeftijd onder Burgerlijk = aantal jaar nu; Leeftijd onder Jubilea = aantal jaar op verjaardag

VerbintenisjubileaOok hier moet het resultaat van Selectiecriteria 0 zijn! vul periode in (moet binnen eenzelfde jaar liggen)

klik op

selecteer de jubilea die gewenst worden en

voeg eventueel nog jubilea van tot en met toe

bij 12,5 jarig jubileum geeft LRP wel de juiste personen, maar de jubileumdatum is niet correct. Corrigeer deze aan de hand van de verbintenisdatum”.

onder geselecteerden is het resultaat te zien

onder geselecteerden is het resultaat te zien onder het tabblad

exporteer de lijst via de

NB huwelijksjubilea: aantal jaren verbintenis op tijdstip van maken van de lijstaantal jaar verbintenis: op jubileum (alleen correct voor de periode die ligt na de computerdatum!)

het uitsluiten van degenen die geen contact willen en/of niet willen bijdragen moet via de Vrije export worden gedaan

kies behalve de velden die verder gewenst zijn voor de lijst ook

NB: Aantal jaar (huwelijk) onder Burgerlijk = aantal jaar nu; Aantal jaar verbintenis onder Jubilea = aantal jaar jubileum

PAS OP: Bij de export van het totaaloverzicht wordt het standaardadres geëxporteerd, niet het tijdelijk of correspondentieadres!via de vrije export zijn deze adressen te verkrijgen

De resultaten van de vrije export kunnen enigszins verschillen van de export van het totaaloverzicht (‘s nachts wordt de database van waaruit de vrije export komt bijgewerkt met de veranderingen van die dag)

Alternatief voor het uitsluiten van degenen die geen contact willen en/of niet willen bijdragen Maak een groep van deze personen en sluit die uit.

Deze groep moet voor gebruik geactualiseerd worden!!

PAS OP: Bij export van leeftijd en huwelijksjaren wordt gerekend tot aan de computerdatum!wanneer dus bij huwelijksjubilea of leeftijd in volgende maand het aantal jaren wordt geëxporteerd, moet daarbij 1 jaar worden opgeteld!

wordt gebruik gemaakt van het vakje leeftijd of aantal jaar verbintenis onder Jubilea, dan wordt het aantal jaren op de verjaardag resp. jubileumdatum getoond

Stop

Algemene selectie

Jubilea

Overlijden

Start START

ALGEMEEN

JUBILEA

OVERLIJDEN

STOP

Einde selectie huwelijksjubilea/verjaardagen

LRPOVERLEDENEN

Selecteer de personen die deze maand zijn overleden

via kunnen gegens als overlijdensdatum en –plaats worden geëxporteerd

onder

PAS OP: Bij de export van het totaaloverzicht wordt het standaardadres geëxporteerd, niet het tijdelijk of correspondentieadres!via de vrije export zijn deze adressen te verkrijgen

De resultaten van de vrije export kunnen enigszins verschillen van de export van het totaaloverzicht (‘s nachts wordt de database van waaruit de vrije export komt bijgewerkt met de veranderingen van die dag)

EINDE SELECTIES LA/PW

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPSELECTIES BA

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Geautoriseerden voor een wijkgemeente of sectie zien alleen die selecties die speciaal voor hun autorisatiegebied gelden!

mogelijkheden

zoeken in selectiecriteria

nieuwe selectiecriteria maken

selectiecriteria bewerken

selectiecriteria verwijderen

bij kiezen van

eigenaar (maker), enige die de selectie kan verwijderen uit de lijst selectiecriteria

*) om het systeem niet te laten vervuilen (maker levert sleutel in, maar verwijdert zijn/haar selecties niet, kan ook de LB de selecties verwijderen. Doe dit alleen in noodgevallen!

naam (verplicht)

• geef (goed herkenbare) naam[het is handig om de naam te laten beginnen met de rol van de maker: dus bv. BA-KB ; onder Uitdraai zijn namelijk alle ‘leesbare’selecties te zien]

kies standaardselectie

of maak nieuwe selectie

kies (eventueel) sectie kies (eventueel) wijkgemeente

N.B. een selectie gemaakt op gemeenteniveau kan gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

Als dit vinkje gezet is, kan een selectie gemaakt op hoger niveau gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

wijkgemeente ysectie x

selectie aangemaakt op gemeenteniveau

geautoriseerde voor wijkgemeente y ziet

geautoriseerde voor sectie x ziet

geautoriseerde voor gemeente ziet

TIP: maak de selecties zoveel mogelijk op gemeenteniveau aan dat houdt de lijst met selecties overzichtelijk.

sortering (verplicht)

mogelijkheden voor sortering

vinkje: voor anderen zijn criteria niet zichtbaar in lijst met selectiecriteria

geen vinkje: door anderen zijn criteria niet te wijzigenwel te gebruiken let op: vrije exportvinkjes niet door anderen aan te passen

kies (eventueel) sectie kies (eventueel) wijkgemeente

N.B. een selectie gemaakt op gemeenteniveau kan gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

Als dit vinkje gezet is, kan een selectie gemaakt op hoger niveau gebruikt worden door geautoriseerden van alle lagere niveaus, waarbij alleen die resultaten getoond worden die de geautoriseerde mag zien (zie volgende dia), in dat geval moeten sectie en wijkgemeente leeg gelaten worden.

wijkgemeente ysectie x

selectie aangemaakt op gemeenteniveau

geautoriseerde voor wijkgemeente y ziet

geautoriseerde voor sectie x ziet

geautoriseerde voor gemeente ziet

TIP: maak de selecties zoveel mogelijk op gemeenteniveau aan dat houdt de lijst met selecties overzichtelijk.

vink aan als de selectie subselecties bevatkan van belang zijn bij aanschrijvingen voor kerkbalans

subselectiesHandig als verschillende categorieën een verschillende brief moeten hebben

De subselectie moet een selectie uit de hoofdselectie bevatten. Voorbeeld: hoofdselectie alle PE-hoofden subselectie PE-hoofden 18 t/m 25

Dus: 1) Maak een selectie van PE-hoofden 18 t/m 25 2) Maak een selectie van alle PE-hoofden

3) Vink bij de laatste selectie aan

PE-hoofden

PE 18 t/m 25

4) Voeg onder tabblad de selectie

PE-hoofden 18 t/m 25 toe

Bij de selectie PE-hoofden 18 t/m 25

geef (eventueel) omschrijving (bijvoorbeeld de gehanteerde selectiecriteria)

categoriën; vinkje aan: categorie vouwt zich uitvinkje uit: categorie vouwt zich in

Bedenk welke categorieën personen en/of PE’s uw gemeentewil aanschrijven voor de Kerkbalans.

Een keuze kan zijn:1. De PE hoofden die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn *)2. De kinderen die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn3. De “overigen” die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn

*) strikt genomen hoeft het criterium “die lid zijn” niet te worden meegenomen, immers alleen een lid kan PE-hoofd zijn, maar de vroegere geboorteleden die een PE vormen (en daarvan dus hoofd zijn) blijven bij de conversie PE-hoofd ; dit criterium zorgt er voor dat zij niet worden meegenomen.

let op: bij de conversie is bij gemengd gehuwden de Meegeregistreerde soms PE-hoofd geworden en het Lid partner. Verander dit!

vul naam inkies sorteringbepaal of selectie zichtbaar moet zijn voor anderenzo ja: mogen zij wijzigingen aanbrengen (selectie schrijven uit)laat leeg

Geen subselecties

Eerste deel van de selectie

De PE hoofden die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn

controleer kerkelijk bijv. inschrijfstatus

De PE hoofden die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn

De PE hoofden die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn

De PE hoofden die lid en 18 jaar en ouder zijn

Onder ‘Overig’ zijn nog mensen in/uit te sluiten die niet kunnen of willen bijdragen

NB: In de vakjes [noem A]Vrij gebied Buitenland, Voorkeurslid Sectievoorkeur Wil nooit bijdragen Niet in staat bij te dragenWenst geen contact Geen contact mogelijkSILA bezwaar GBA blokkadeGeheim adres Adres onbekend

zijn de keuzemogelijkheden

• leeglaten → zowel A als niet-A geselecteerd! • insluiten → alleen A geselecteerd; • uitsluiten → A niet meegenomen;

Financieel: in dit stadium nog niet van belang

Tip: zet de selectiecriteria in de omschrijving

Sla de zo gemaakte selectiecriteria op

heropen de selectie

We hebben nu de basisselectiecriteria, die we door dubbelklikken kunnen openen.Er is nog geen selectie!Die wordt gemaakt met de knop

nu zijn de geselecteerden te zien onder tabblad

eventueel zijn de geselecteerden te exporteren naar een groep via

merk op: er is een vakje

Nu moet de volgende selectie gemaakt worden

dit kan op 1, 2 of 3 worden gezethierbij komen extra selectiemogelijkheden te voorschijn:

vergelijk met

NB: begin altijd met het aantal insluitingscriteria leeg te laten, zijn er meer criteria nodig zet dan achtereenvolgens deze criteria op 1, 2 etc.

zet op 1 en ga naar

Onder insluitingscriterium 1 maken we de selectie De kinderen die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn vul in onderBurgerlijk Leeftijd van: 18 t/m ..Kerkelijk Inschrijfstatus: inschrijfstatus: ingeschreven; relatie: lid of gastlid Pastoraal Relatie: KindOverig Wil nooit bijdragen, kan niet bijdragen, wil geen contact: uitsluiten

De resultaten zijn dan te zien onder het tabblad

zet op 2 en ga naar

Onder insluitingscriterium 1 maken we de selectie De overigen die lid of gastlid en 18 jaar en ouder zijn vul in onderBurgerlijk Leeftijd van: 18 t/m ..Kerkelijk Inschrijfstatus: inschrijfstatus: ingeschreven; relatie: lid of gastlid Pastoraal Relatie: OverigOverig Wil nooit bijdragen, kan niet bijdragen, wil geen contact: uitsluiten

De resultaten zijn te vindenonder het tabblad

We vermelden de selectiecriteria bij de opmerkingen

Sla de selectiecriteria op!

Nu drie selecties:1. basisselectie2. insluitingen 13. insluitingen 2

Deze selecties moeten we samenvoegen in één

1 2 3

LET OP:• aan uitdraaien etc. is het totaaloverzicht gekoppeld; dit moet dus altijd gegenereerd worden (zelfs als alleen maar basisselectiecriteria zijn gebruikt• iedere keer dat er iets in de selectiecriteria wordt veranderd, moet het totaaloverzicht opnieuw gegenereerd worden!!

selectiecriteria totaaloverzicht

BELANGRIJK: gebruik niet meer insluitingscriteria dan nodig; “lege” insluitingscriteria geven in het totaaloverzicht alle geregistreerden!

Gevisualiseerd:

in de box selectiecriteria zitten alle geregistreerden; daaruit kiezen we; in het totaaloverzicht nu alleen die geselecteerden

selectiecriteria totaaloverzichtinsluitcriteria1

+

in de box insluitcriteria1 zitten ook alle geregistreerden; daaruit kiezen we; in het totaaloverzicht nu de som van de geselecteerden in beide criteria

selectiecriteria totaaloverzichtinsluitcriteria1 insluitcriteria2

+ +

in de box insluitcriteria2 zitten ook alle geregistreerden; als we geen selectie hieruit maken (dwz alle velden leeg laten), zullen alle geregistreerden in het totaaloverzicht komen

idem: als we insluitcriteria3 ‘open’ hebben maar leeg laten, geeft dat in het totaaloverzicht alle geregistreerden

Conclusie: aanpassen van het aantal insluitcriteria aan wat nodig is!

Er zijn geregistreerden die niet onder de criteria vallen maar toch in de selectie moeten worden meegenomen

Open de selectie

Verfijning van de selectie

en gaan naar het tabblad

in dit geval één niet geselecteerde persoon uit de ledenlijst om in te sluiten, nl H. Graafland

de geregistreerde zoeken m.b.v

Stappen:

Is dit de correcte persoon, zo ja

selecteren en

opslaan

eventueel is hier de insluiting ongedaan te maken

Als sommige geselecteerden uit de selectie niet meegenomen moeten worden, kijk dan bij de geselecteerden en sluit deze personen uit.

In dit geval moet R. van der Ende uit de lijst worden verwijderd.

Stappen:Ga naar tabblad

selecteer de juiste persoon en klik op

maar terug te vinden onder tabblad persoon verdwenen uit geselecteerdenlijst

hier kan de uitsluiting (na selectie) ongedaan gemaakt worden

Nu vijf selecties :1. basisselectie2. insluitingen 13. insluitingen 24. extra insluitingen5. uitsluitingen

Deze selecties moeten we samenvoegen in een

R. van der Ende ontbreekt, H. Graafland is aanwezig

het resultaat kan desgewenst naar een groep worden geëxporteerd

het resultaat kan eventueel op standaardmanier geëxporteerd worden

bij de knop kan aangegeven worden welke gegevens van de geselecteerden moeten worden geëxporteerd.

(hier wordt maar een deel van de lijst getoond)

geregistreerden of alleen PE’s

eventueel (maar niet van belang voor ons voorbeeld)zijn onder het tabblad eerder gemaakte

groepen in hun geheel in te sluiten of uit te sluiten

onder het tabblad zijn vrije gebieden in

hun geheel in te sluiten of uit te sluiten

daarnaast is er nog een tabblad

In totaal dus selecties mogelijk:1. basisselectie2. insluitingen 13. insluitingen 24. insluitingen 35. jubilea6. extra insluitingen7. uitsluitingen8. groepen9. vrije gebieden

Deze selecties worden samengevoegd m.b.v. de knop

onder het tabblad

bij het opslaan worden extra insluitingen en uitsluitingenmee opgeslagenhet kan dus handig zijn bij de opmerkingen te vermelden dat er in- of uitsluitingen zijn

Vergeet niet de selectiecriteria op te slaan als die bewaard moeten worden.

De resultaten van die criteria zijn op elk moment weer te maken

Daarbij kan elke selectie opnieuw gemaakt worden via

maar moet het totaaloverzicht in elk geval weer genereerd worden

LET OP: bij elke verandering in de selectiecriteria moet dit ook weer gebeuren!

Belangrijk:bij het koppelen van een selectie aan een fonds wordt gekoppeld met het totaaloverzicht.

Dus zelfs als alleen maar een basisselectie wordt gemaakt, toch altijd ook een Totaaloverzicht genereren

LET OP: zijn de selectiecriteria gemaakt in versie 1.0 dan kunnen ook andere geautoriseerden bij deze criteria.

Ze kunnen ze dus ook veranderen en/of verwijderen!

Maak goede afspraken binnen uw gemeente hoe hiermee te handelen en controleer zelf voor gebruik of ze nog kloppen.

PAS OP: Bij de export van het totaaloverzicht wordt het standaardadres geëxporteerd, niet het tijdelijk of correspondentieadres!via de vrije export zijn deze adressen te verkrijgen

De resultaten van de vrije export kunnen enigszins verschillen van de export van het totaaloverzicht (‘s nachts wordt de database van waaruit de vrije export komt bijgewerkt met de veranderingen van die dag)

PAS OP: Uitsluitingen, Extra Insluitingen, Groepen en Vrije Gebieden ‘verversen’ niet bij het maken van een selectie of het genereren van een totaaloverzicht!

Dus bij hergebruik van de selectiecriteria:• altijd de Uitsluitingen en Extra Insluitingen

controleren• altijd eerst de Geregistreerden in de Groepen en Vrije

Gebieden herbepalen

EINDE SELECTIES BA

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPSELECTIES LB

Ook de LB kan selecties maken, maar zal dat in de praktijk overlaten aan de andere gebruikers;voor een handleiding zie de selecties voor LA/PW resp BA

Specifieke voor rol van de LB is de mogelijkheid om selecties te verwijderen zonder eigenaar te zijn

Selecties voor de Lokale Beheerder

hier zijn alle leesbare selecties van de gemeente te zien

de LB kan ze bewerken NIET DOEN!de LB kan ze verwijderen dit is nuttig als de gebruiker van het systeem is afgekoppeld maar zijn/haar selecties niet heeft opgeruimd. de volgende waarschuwing verschijnt

deze kunnen door de LB verwijderd worden

het is verstandig om dit te doen na verwijdering van een gebruiker van het systeem (gaat vervuiling tegen)

zodra een gebruiker van het systeem is afgekoppeld zullen hier de niet-leesbare selecties van hem/haar verschijnen

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

EINDE SELECTIES LB

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPGROEPEN

Een groep is een verzameling geregistreerden

Een groep is statisch: overledenen, uitgeschreven of vertrokken geregistreerden blijven in de groep

d.m.v. van de knop GEREGISTREERDEN HERBEPALEN kunnen die geregistreerden verwijderd worden uit de groep

als de samenstelling van de groep door andere oorzaak verandert, moet de groep handmatig worden bijgewerkt

een gebruiker ziet alleen die geregistreerden die binnen zijn/haar autorisatiegebied vallen

LET OP: groepen kunnen door iedere geautoriseerde (behalve de LB) gemaakt, gebruikt, veranderd en verwijderd worden, maak dus goede afspraken hoe hiermee om te gaan!

BA, LA PW

toon zoekveld

nieuwe groep maken

groep bewerken

groep verwijderen

groep importeren (zie handleiding)

herbepalen geregistreerden

alles selecteren

alles deselecteren

geef naamvul omschrijving inkies zo nodig wijkgemeente

zoek geregistreerde

voeg op dezelfde manier de andere leden van de groep toe

sla op

via is de groep te openen en zijn leden te

verwijderen

wanneer alle potentiële leden van de groep een gemeenschappelijk (selecteerbaar) kenmerk hebben is het mogelijk om een groep te maken via

Dienstverlening > Selecties

BA en LA PW

zie voor het maken van een Selectie de betreffende module;als voorbeeld is genomen een selectie van leden en meegeregistreerden ouder dan 70 jaar

sla op

het is niet nodig om de selectiecriteria te bewaren

VOOR HET GEBRUIKEN VAN EEN GROEP ALTIJD

eerst selecteren welke groepen herbepaald moeten worden

herbepalen is ook mogelijk als een groep is geopend

EINDE GROEPEN

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB

LRPVRIJE GEBIEDEN

Vrije gebieden zijn postcodegebieden die wat gebiedsomvang elkaar mogen overlappen en ook postcodes buiten het grondgebied van de kerkelijke gemeente kunnen bevattenvanwege de mogelijkheid van deze overlap is het verstandig om geen wijkgemeente of sectie in te vullen

LET OP: Vrije gebieden kunnen door iedere geautoriseerde (behalve de PW) gemaakt, gebruikt , veranderd en verwijderd worden, maak dus goede afspraken hoe hiermee om te gaan!

Voordat een vrij gebied wordt gebruikt moeten overleden, uitgeschreven of verhuisde geregistreerden uit de geselecteerde vrije gebieden worden verwijderd. d.m.v. de knop GEREGISTREERDEN HERBEPALEN.

Een gebruiker ziet alleen die geregistreerden die binnen zijn/haar autorisatiegebied vallen

NB Herbepalen van geregistreerden in vrije gebieden ziet het systeem als een mutatie; het levert dus veel mutatieregels in het mutatieoverzicht op

Stop

Vrije gebieden LB

Vrije gebieden BA, LA

Vrije gebieden PW

Start START

LB

BA,LA

PW

STOP

LRPVRIJE GEBIEDEN

LB

vrije gebieden kunnen op gemeente- of wijkgemeenteniveau worden aangemaaktgemeenteniveau: ga naar tabblad

Pas op: bij gebruik van een vrij gebied voor een looplijst in een fonds moeten fonds en vrij gebied op hetzelfde niveau zijn aangemaakt

wijkgemeenteniveau: selecteer eerst de wijkgemeente

kies daarna tabblad

kies om verder te gaan klik op vervolg

LRPVRIJE GEBIEDEN

BA, LA

om nieuw vrij gebied aan te maken

om bestand vrij gebied te bewerken

geef naam en vul eventueel de omschrijving in en kies indien nodig de wijkgemeente;

uit 3589 postcodes de gewenste postcodes 88 postcodes

NB: deze knop selecteert alleen de postcodes

zichtbaar op het scherm dus 1 t/m 20!

Gebruik om ook de voldende bladzijde te kunnen selecteren;

herhaal tot alle postcodes zijn geselecteerd en

met zijn postcodegebieden uit heel Nederland te selecterensluit het venster als alle postcodes zijn toegevoegd

zoek nu de andere postcodes die in het vrije gebied moeten

komen; ;

96 postcodes in dit vrije gebied

ga naar tabblad kies

ga naar tabblad kies

sla op

splitsen van postcodereeksen

stel: postcode 1811 BA 1 t/m 15 moet behoren tot deze looplijst, postcode 1811BA 17 t/m 63 tot een kerkblad looplijst 2

selecteer postcode 1811BA en kies

selecteer 63

vervang door 15sla op

postcode 1811BA van 1 t/m 15 in vrij gebied; 17 t/m 63 ontbreekt;denk aan het herbepalen van de geregistreerden en overige contacten, het aanpassen van de omschrijving van het vrije gebied en sla op

open vrij gebied kerkblad looplijst 2

NB alleen hele postcodereeksen kunnen worden toegevoegd

selecteer de reeks waarin de gezochte nummers staan

sluit het venster

selecteer de reeks waarin de gezochte nummers staan

vergeet geregisteerden herbepalen en overige contacten herbepalen niet!sla op

Stop

Vrije gebieden LB

Vrije gebieden BA, LA

Vrije gebieden PW

Start START

LB

BA,LA

PW

STOP

EINDE VRIJE GEBIEDEN LB, BA, LA

LRPVRIJE GEBIEDEN

PW

een pastoraal werker kan de vrije gebieden en de geregistreerden en overige contacten daarin inzien

maar kan de vrije gebieden niet bewerken of verwijderen

ook kan de PW de GEREGISTREERDEN NIET HERBEPALEN

hij/zij weet dus nooit of de geregistreerden in het vrije gebied de actuele situatie weerspiegelen!

Alleen daar waar de Vrije gebieden automatisch herbepaald worden (Uitdraai looplijsten) kunnen Vrije gebieden nuttig zijn voor een PW

EINDE VRIJE GEBIEDEN

Stoppen

Geregistreerden in LRP

Selecties voor de Ledenadministrateur/Pastoraal Werker

Selecties voor de Bijdragenadministrateur

Selecties voor de Lokale beheerder

Groepen

Vrije Gebieden

Begin

STOP

BA

LA/PW

LRP

START

GROEPEN

VRIJE GEBIEDEN

LB