L'observatoire de l'automobile 2012

De De elektrischeelektrische wagenwagen en en de de EuropeanenEuropeanen

Dat Dat kliktklikt!!

PresentatiePresentatie 18 18 januarijanuari 2012 2012

L’Observatoire de l’Automobile 2012

InleidingInleiding JeanJean--Marc Marc BuresiBuresi

Lid van het Uitvoerend Comité – BNP Paribas Personal Finance

PresentatiePresentatie van de van de resultatenresultaten Flavien Flavien NeuvyNeuvy

Verantwoordelijke van ‘L’observatoire de l’Automobile’ BNP Paribas Personal Finance

Tom Tom AvontsAvonts Marketing Directeur AlphaCredit

GaGaëëtan tan VercruysseVercruysse Commercieel Directeur AlphaCredit

VragenrondeVragenronde

2

3

JeanJean--Marc Marc BuresiBuresi Lid van het Uitvoerend ComitéBNP Paribas Personal Finance

- Automotive Market 2012 - - BNP Paribas Personal Finance and

Alphacrédit -

PersonalPersonal Finance Finance –– ProductsProducts & & MarketsMarketsJeanJean--Marc BURESIMarc BURESIJanuaryJanuary 18th, 201218th, 2012

Cars registrations (PC + LCV) in 2011 and forecasts 2012

Europe of the 17: history of registrations LV=PC+LCV and Forecasts

Source: Autoactu

The global sales of new vehicles still progressed

in 2011 of almost 4% (74 million new vehicles)This

progression

is

due

to

USA

(+11%)

with

nearly

13

million

registrations,

China

(+5%

only) and the other BRICs.In Europe, the sales of new vehicles are down (‐

1.3%)

to

13.5

million

registrations

with

situations

very

contrasted

according

to

the

countries

France GermanyItalySpainRussiaBelgium

The registrations are expected to drop by 2% in

Europe for 2012 :

Heavy falls in Greece and in PortugalDrops in France (‐5%), in Italy

(‐6%), in Belgium (‐

3%), in the Netherlands(‐4%)Similar

or

slightly

positive

in

Germany,

Spain,

United Kingdom.

BNP Paribas Personal

Finance 18/ 01 / 2012 ‐

World registrations at end of November 2011 (mln

units)

BNP Paribas Personal Finance A global consumer credit player, european leader

* A périmètre historique et normes consolidées

25 million customers in 30 countries

divided into 6 operational areas:FranceItalySouth Europe / Latin AmericaNorth Europe

Central & Eastern Europe

PF Inside

ProductionProduction OutstandingsOutstandings

EOPEOP NBINBI


Finance 18/ 01 / 2012 ‐

BNP Paribas Personal Finance : A consumer credit business model fully integrated … with a strong presence of car financing activity

Acquisition

≈

8 million customers of which 6 million Active

Cross Selling

Automotive

Distribution

Direct

≈

15 million customers of which 8 million Active

≈

2 million customers of which 1,6 Active

IndividualsIndividuals

Cards

& Accounts

Protection products

Transformation

26%

22 %

52%

Breakdown of PF consumer credit production (2011)

Breakdown of consumer credit outstandings

Partnerships Car financing

DistributionDirect


Finance 18/ 01 / 2012 ‐

PF Auto: A business development centered on certain « PF countries »; from A5 to A10 to A21

The A5 perimeter

includes PF leading

countries. These are

countries with solid

experience and a large

product offer. It

represents 75% of PF

Automobile production.

The A10 perimeter

includes the A5 plus the

countries with high car

financing potential

business. A10 production

represents 95% of total

production.

The A21 perimeter

includes the A10 plus the

future countries

Countries with

high

business potential

ITALYSPAIN

BELGIUM

TURKEY

A5

PORTUGAL

MEXICO

GERMANYRUSSIA

ROMANIA

CZECH REPUBLIC

POLAND

SERBIA

MOROCCO

EGYPT

ALGERIA

UKRAINE

FRENCH TERRITORIES

TUNISIA

ARGENTINA

FRANCE

CHINA

A10

A21


Finance 18/ 01 / 2012 ‐

• Partnerships with car manufacturers or their financial company

• Historical relationships with certain brands : Renault, Peugeot, Ford• Partnerships with Asian manufacturers (except China): Suzuki, Kia-Hyundai,

Toyota, Mazda

BNP Paribas Personal Finance Auto Activity

A partnership experience


Finance 18/ 01 / 2012 ‐

BNP Paribas Personal Finance in Belgium

A strong Leader on the Consumer Finance Market in Belgium and Luxemburg:

A customer base of over

1 Million individuals

A credit portfolio of

about 3.5 Billion €

Market share in new car

Loans of 32%

Offering a wide product range through diversified sales‐channels :

Retail Banking network: Retail Distribution:Partnership with main

Retailers

Automotive Distribution:•Frame agreements with

Car Manufactures •Independent Dealers


Finance 18/ 01 / 2012 ‐

11

Flavien Neuvy Flavien Neuvy Verantwoordelijke van ‘L’Observatoire de l’Automobile’

BNP Paribas Personal Finance

De elektrische wagen

12

Het 'Observatoire de l’Automobile‘Ruim 25 jaar geleden besloot Cetelem in Frankrijk zijn knowhow te gebruiken en te investeren in het Observatoire Cetelem, dat zich toelegt op onderzoek naar consumptie, distributie, auto's, vastgoed en consumentenkrediet. Deze studies zijn voor alle spelers op de markt een waardevolle bron van informatie en reflectie.

Het Observatoire Cetelem heeft momenteel vestigingen in 13 landen in Europa: Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Hongarije, de Republiek Tsjechië, Servië, Slowakije, Polen, Turkije en Rusland.

Sinds 2006 is er ook een filiaal in Brazilië en dit jaar gaat Cetelem ook in Argentinië van start.

Cetelem heeft zich tot taak gesteld regelmatig Europese onderzoeken uit te voeren, waarbij de enige echte beoordelaar van alle markten, de consument, centraal staat.

Methodologie

Enquête door TNS Sofres: in 10 landen werden representatieve steekproeven uitgevoerd op de nationale bevolking (18 jaar en ouder): Duitsland, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Polen, Rusland en Turkije.

Meer dan 6000 Europeanen werden bevraagd, minstens 500 personen per land.

In Parijs werden bijkomende kwalitatieve gesprekken gehouden met twee focusgroepen door TNS Sofres tijdens een test van elektrische wagens (op 5 oktober 2011 in de regio Parijs).

De analyses en vooruitzichten werden opgesteld in december 2011 in samenwerking met het Franse studie- en adviesbureau BIPE.

13

Overzicht

Europeanen lieten zich verleiden en zijn overtuigd

100% elektrische wagen = schone wagen

Prijs en autonomie: 2 uitdagingen

Besluit

Europeanen verwachten een 100% elektrische wagen

14

Le véhicule électrique

Une nouveauté qui intéresse et qui plaît

De elektrische wagen

Europeanen lieten zich verleiden en zijn overtuigd.

Gaëtan VercruysseCommercieel Directeur AlphaCredit

De elektrische wagen verleidt de Europeanen.Hebt u interesse in de 100% elektrische wagen? [in %]

Gemiddelde 10 landen België

Ja Nee

16Bron: L’Observatoire de l’Automobile

71 %

29 %29 %

65 %

35 %35 %

41% van de Europeanen is reeds bereid om hem aan te schaffen.Zou u de aankoop van een 100% elektrische wagen overwegen? [in % geïnteresseerden]

Ja Nee Ik weet het niet

37%

57%

6%

Gemiddelde 10 landen

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR

17

57% van de 71% geïnteresseerden = 41%

Bron: L’Observatoire de l’Automobile

IJzersterke argumenten.Top 3 antwoorden van de geïnteresseerden (in %)

België Europa

Het is ecologisch

Het is voordeliger

Het is de toekomst

73% 70%

53%

29%27%

48%


Besparingen bij het gebruik. Denkt u dat bij een elektrische wagen de gebruikskosten dalen (bijvoorbeeld: onderhoud, verbruik …) in vergelijking met een thermische wagen? [in %]

Ja, waarschijnlijk

Ja, zeer zeker Nee, waarschijnlijk niet

Nee, zeker niet Ik weet het niet

14%

4%

18%

18%

46%

Gemiddelde 10 landen DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR


Proberen … en overtuigd! “Levensechte” test op 5 oktober 2011 in de regio ParijsIs rijden met een elektrische wagen vergeleken met een thermische wagen volgens u: [in %]

In vergelijking met een thermische wagen, voelt u zich in een elektrische wagen: [in %]

De elektrische wagen zal natuurlijk stil zijn. Vindt u dat als bestuurder: [in %]

Voor de test Na de test Gunstig voor het milieu

Prettiger

Minder prettig

Grotendeels hetzelfde

Veiliger

Minder veilig

Even veilig Voor de test

Na de test

Voor de test Na de test


Une voiture propre aux yeux des Européens

Le véhicule électriqueDe elektrische wagen

100% elektrische wagen = schone wagen


“100% elektrisch” rijden is de planeet beschermen.Denkt u dat de elektrische wagen op automobielvlak de beste oplossing is voor de toekomst van het milieu? [in %]

Akkoord Niet akkoord

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Gem. 10 landen


Een gunstige C02 balans.

23

De globale balans inzake uitstoot van broeikasgassen van een elektrische wagen is volgens u … [in %]

Nihil Lager dan bij een benzine- of dieselwagen

27 2436 26

4422

4328

40 33

66 6961 71

54

67

5566

58

19

7 7 3 3 2 11 2 6 2

48

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR Gem. 10 landen

Hoger dan bij een benzine- of dieselwagen

32

61

7

0


Gedreven door kernenergie, houdt de elektrische wagen het bovenhand.

Bron: L’Observatoire de l’automobile

Wat is uw mening vanuit een ecologisch standpunt? [in %]

Het is beter om een klassieke thermische wagen (benzine, diesel) te gebruiken dan een 100% elektrische wagen (kernenergie)

Het is beter om een 100% elektrische wagen (kernenergie) te gebruiken dan een klassieke thermische wagen (benzine, diesel)

Gem. 10 landen


24

België Gemiddelde 10 landen

Toekomst van de elektrische wagen?Denkt u dat het opnieuw ter discussie stellen van kernenergie de elektrische wagen opnieuw op losse schroeven zet? [in %]

Ja Nee


Batterijen leveren problemen opVormen de productie en behandeling van gebruikte batterijen een milieuprobleem? [in %]


95% 85%

15%5%


14% 15%

86% 85%

België Europa

Het netwerk van concessiehouders.

27

Bijna één Europeaan op twee gelooft niet dat het huidendaagse verdelers netwerk in staat is om in de nabije toekomst het onderhoud van een elektrisch voertuig te verzekeren.

Het huidig netwerk moet zich bewijzen op het gebied van het onderhoud van elektrische wagens. [in %]


Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk Zeker

Gem.10 landen

Uitdagingen voor het netwerk.

28

Verkoop : een nieuwe aanpak

Na-verkoop: het business model wordt in vraag gesteld

- Uitrusting en vaardigheden- Slijtage en onderhoud- Behandeling van de batterijen


Des obstacles importants à franchir

Le véhicule électriqueDe elektrische wagen

Prijs, autonomie: 2 uitdagingen

Tom AvontsMarketing Directeur AlphaCredit

Elektrische wagen? Ja, maar niet tegen elke prijs …Tot welke financiële inspanning zou u bereid zijn om een elektrische wagen aan te kopen in plaats van een thermische? [in %]

Van 1 tot 9% meerGeen Van 10 tot 30% meer + 30% meer



België

4%17%

26%

53%

… en zonder huur van de batterij…

Interesse Geen interesse


Om de kosten voor de aankoop van een elektrische wagen terug te dringen, stellen sommige constructeurs de huur van de batterij aan een vaste prijs voor. Zou u persoonlijk interesse hebben in een dergelijke oplossing? [in %]

DE BE ES FR IT PL PT UK RU TR31Bron: L’Observatoire de l’Automobile

32

Studie van het verschil tussen de reële kosten van de huur of de aankoop van een batterij (thermisch vs elektrisch).

Totale kost voor een stadswagen [in %]

AANKOOP BATTERIJ HUUR BATTERIJ

Onderhoud Verzekering Energie

Instalatie elektrisch Aankoop Huur batterijOnderhoud Verzekering Energie (elektriciteit of benzine)

Instalatie elektrisch Aankoop

Elektrische stadswagenElektrische stadswagen Thermische stadswagen Thermische stadswagen


Batterijen… een twijfelachtige betrouwbaarheid.

33


De batterijen hebben een te korte levensduur. [in %]

80 73 75 76 70 6782 84

66 62

20 27 25 24 30 3318 16

34 38

DE BE ES FR IT PL PT UK

74

26

Gem. 10 landen

RU TR


Gem. 10 landen

De Europeanen rijden weinig.

34

Aantal gereden kilometers op een normale weekdag – Enkel particulier voertuig. [in %]

16 tot 30 km 31 tot 50 kmMinder dan 16 km 51 tot 100 km Meer dan 100 km

21 19 24 15 8 9 1829

10 19

3626

3125

1833

2926

2929

1916

20

19

12

20 1814

2222

1619

15

18

21

20 20 16 2319

820 10

2341

18 15 15 16 11


17

28

18

19

18


…en toch wordt de autonomie nog altijd te laag bevonden.


Vanaf welk autonomieniveau zou u bereid zijn om een 100% elektrische wagen te kopen? [in %]

Tussen 101 en 250 km Meer dan 250 kmMinder dan 100 km

55%

23%

22%


De Europeanen zijn nog niet bereid om hun persoonlijke wagen op te geven.

36

Bent u bereid om niet langer een eigen wagen te bezitten en alleen een gebruiker van een voertuig te zijn dat u huurt wanneer u het nodig hebt? [in %]

Ja Nee

Bron : L’Observatoire de l’AutomobileBron : L’Observatoire de l’Automobile

Gem. 10 landen

Angst om aan de kant van de weg te staan.


De installatie van snelle oplaadpalen op de openbare weg is … [in %]

Belangrijk Niet erg belangrijkOnontbeerlijk Nutteloos

4%6%

59%

31%


De overheden helpen niet genoeg. Vindt u dat de overheden voldoende inspanningen doen om de elektrische wagen te ondersteunen? [in %]

België Europa

36%

64%

Ja Nee 3 Europeanen op 4 denken dat de elektrische wagen een mooie toekomst tegemoet gaat.

84% van de Europeanen vindt dat overheidssteun voor elektrische wagens gerechtvaardigd is.


69%

31%

Les clés de la réussite

Le véhicule électrique

Besluit


Wat hebben we bereikt? de Europeanen verwachten de 100% elektrische wagen:

Een verleidelijke technologieen al sterke koopintenties.Een verleidelijke technologieen al sterke koopintenties.

Een zeer positief beeld vanuit milieustandpunt. Een zeer positief beeld vanuit milieustandpunt.

Proberen … en overtuigd!Proberen … en overtuigd!

40

De marktspelers moeten NU een tandje bijsteken.

Wat staat ons nog te doen?

Aankoopprijzen voorstellen die in lijn liggen met het budget van de automobilisten:

de kosten moeten blijven dalen,

de rol van de overheden is doorslaggevend.

De automobilisten overtuigen om te kijken naar TCO (total cost of ownership) en dat aanleren.

Verhuur (wagen en/of batterij) toevoegen aan de mogelijkheden voor nog wantrouwige automobilisten.

Op economisch vlak

41

Wat staat ons nog te doen? Op technisch vlak

Elektrische wagens met een hogere autonomie aanbieden.

R & D bij de constructeurs.

Een dicht netwerk van openbare oplaadpalen creëeren.

Overheden.

Aanleren, overtuigen dat de elektrische wagen aangepast is aan de dagelijkse trajecten.

42

VragenrondeVragenronde

43

De complete studie opwww.alphacredit.be/survey.php

http://www.alphacredit.be/survey.php

Formule 1 en elektrische wagens

44

Pierre GosselinVice-President Formulec

L'observatoire de l'automobile 2012

Documents

Transcript of L'observatoire de l'automobile 2012