Les Grandes Cultures Bio - DRAAF...
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Les Grandes Cultures BioGroupe de travail du Comité régional des Céréales
17 octobre 2019
Marianne SANLAVILLE
Chargée de mission filières bio – Coop de France Occitanie
Plan de la présentation
1. Présentation de la Section Bio de Coop de France Occitanie – rôle au sein d’Interbio Occitanie
2. Conjoncture bio en Grandes Cultures au niveau national et régional
3. Enquête CDF sur les volumes en GC bio / complémentarités avec les données FAM
4. Projets et enjeux des GC bio en Occitanie
2
1 – Le bio au sein de Coop de France Occitanie
et Interbio Occitanie
Le bio au sein de Coop de France Occitanie• Une Commission Bio historique, active sur toutes les
filières
• Une Section Bio créée en 2018 :‐ Président : Claude GIBERT (Vice-Président QUALISOL)‐ Deux représentants professionnels / filière représente les 154 coopératives engagées en AB en
Occitanie
• Représentativité des filières bio coopératives :‐ Plus de 20% de la collecte nationale de céréales bio‐ ¼ des ventes d’agneaux bio en circuit long et ¾ des brebis bio‐ 20% du vin bio produit en Région
• Suivi des dossiers GC bio nationaux pour CDF :‐ Animation du Comité GC bio national de CDF (3/an)‐ Participation au groupe bio national Intercéréales-Terres
Univia (4/an)4
Coop de France et Interbio Occitanie
5
: Association interprofessionnelle Bio régionale
Composée des 5 réseaux adhérents
BIO Occitanie
CRA Occitanie
Coop de France
Occitanie
SudVinBio OCEBIOOccitanie
EntreprisesBio
= +
• Missions d’Interbio Occitanie :
‐ Concertation sur les projets filières et structuration Amont /Aval ‐ Représentation de l’ensemble de la filière bio auprès des pouvoirs
publics‐ Concertation stratégique et rédaction du plan stratégique régional bio‐ Observatoire régional de la Bio‐ Promotion / Communication (grand public et professionnelle)
10 Commissions au sein d’Interbio Occitanie
6
7 commissions filières :➢ Fruits et Légumes : Dany La Noé – Civam bio 66
➢ Grandes Cultures : Marianne Sanlaville – Coop de France Occitanie
➢ Viticulture : Thierry Duchenne – Sud Vin Bio
➢ Elevage Lait : Stéphane Doumayzel - CDA 12
➢ Elevage Viande : Marianne Sanlaville – Coop de France Occitanie, Corinne Amblard - CIVAM Bio 09
➢ PPAM : Gérard Deleuse – Civam Bio Gard
➢ Apiculture : Hélène Frey – ADA Occitanie
3 commissions transversales : ➢ Restauration Collective : Magali Ruello - Civam Bio 09 / Bio Occitanie
➢ Distribution : Amélie Berger – Ocebio, Ludivine Cureau - Interbio Occitanie
➢ Promotion /communication : Laureline Terris - Interbio Occitanie
2 - Conjoncture nationale et régionale des Grandes Cultures Bio
Données issues des chiffres de l’Agence Bio et de l’Observatoire de l’AB en Occitanie
LA PRODUCTION DE GRANDES CULTURES BIO EN FRANCE EN 2018
1e
2e
3e4e
6e
5e
7e
8e
9e
10e
GRAND-EST
43 883 ha (+32%)Dont 19 330 ha en conversion
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
55 592 ha (+45%)Dont 25 203 ha en conversion
AURA36 279 ha (+9%)Dont 10 278 ha en conversion
PACA12 117 ha (+10%)
Dont 3 291 ha en conversion
OCCITANIE
127 133 ha (+32%)Dont 40 873 ha en conversion
NOUVELLE AQUITAINE
99 585 (+41%)Dont 39 181 ha en conversion
PAYS DE LA LOIRE
46 434 ha (+24%)Dont 13 312ha en conversion
CENTRE VAL DE LOIRE
33 748 ha (+32%)Dont 12 900 ha en conversion
Source : Agence Bio / OC
FRANCE
513 783 ha (+28%)Dont 194 211 ha en conversion 4,3% de la SAU nationale en GC
BRETAGNE
19 765 ha (+15%)Dont 6 643 ha en conversion
NORMANDIE
14 205 ha (+20%)Dont 5 717 ha en conversion
Evolution des surfaces de grandes cultures bio
depuis 2007
(évolution / 2017)
11e
HAUTS DE FRANCE
10 813 ha (+22%)Dont 4 684 ha en conversion
ILE DE FRANCE
14 021 ha (+48%)Dont 7 529 ha en conversion
12e
BILAN DES DYNAMIQUES DE LA FILIÈRE GRANDES CULTURES EN 2018
Source : Agence Bio / OC
• 513 783 HA DE SURFACES DE GRANDES CULTURES engagées en bio (+31% vs 2017)dans 16 077 FERMES (+14%)
• 1743 EXPLOITATIONS NOUVELLEMENT ENGAGÉES ayant des surfaces de grandescultures C1
• 38 % des surfaces de GC bio sont en conversion
• Au 1er semestre 2019, LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS SE MAINTIENNENT À UN
RYTHME SOUTENU : 1061 nouvelles notifications d’exploitations en GC (contre
1172 en 2018, soit -9%)
• LES SURFACES CERTIFIÉES BIO SONT ATTENDUES EN AUGMENTATION DE 20% pour lacampagne 2019/2020
PREMIERES TENDANCES 2019…
Source : Agence BIO/Notifications au 1er juin 2019
Nouveaux producteurs de GC bio au 1er juin de chaque année
1
EVOLUTION DES SURFACES DE GC BIO ENTRE 2008 ET 2018 EN OCCITANIESu
rfac
es
(ha)
1 110
1 4641645
1772 17771966
2523
2894
3145
3 592
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SurfacesConversion (ha)
Surfaces Bio(ha)
Nombre deproducteurs
96 000 ha
127 000 ha
50 000 ha
LOT
+516
+58% AVEYRON
+1 380
+30%
LOZÈRE
+291
+31%
GARD
+ 206
+12%HÉRAULT
+207
+41%
TARN
+1 747
+36%
AUDE
+ 1 402
+ 45%
PO+105
+71%
ARIÈGE
+338
+18%
HTE
GARONNE
+ 3 662
+39%
TARN ET GAR.+2 009
+48%GERS
+10 752
+37%
HTES
PYRÉNÉES
+401
+25%
FRANCE
+28%
OCCITANIE
+36%
¼ des surfaces de GC bio françaises
12 % de la SAU GC est en bio
(vs 9% en 2017)
Source : Agence Bio / OC
260
605
534
962
1 600
1 347
4 989
2 666
3 804
3 716
5 309
7 794
8 246
6 894
25 026
133
1 830
2 782
14 743
16 796
119
1 283
1 696
4 284
200
4 050
5 466
0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000
Maïs doux
Autres céréales
Riz
Seigle
Sorgho
Epeautre
Blé dur
Avoine
Triticale
Mélanges céréaliers
Maïs grain
Orge
Mélanges céréales-légumineuses
Sarrasin
Blé tendre
Autres oléagineux
Colza
Lin
Tournesol
Soja
Lupin
Autres protéagineux
Pois protéagineux
Féverole
Autres légumes secs
Lentilles
Pois chiches
Surfaces (ha)
+55%
+46%
+120%
+4%
-28%
+121%
+32%
+24%
+41%
O%
+126%
+75%
+47%
+37%
+22%
+24%
+58%
+3%
+17%
+147%
-3%
-16%
+37%
+25%
+5%
-11%
+370%
EMBLAVEMENT DES GC BIO EN OCCITANIE ENTRE 2017 ET 2018
CÉRÉALES: 73 751 ha (+18 578 ha). 20% des S nationales
OLÉAGINEUX : 36 283 ha (+8 590 ha) 42% des S nationales
PROTÉAGINEUX: 7 382 ha (+244 ha)24% des S nationales
LÉGUMES SECS: 9 717 ha (+3 332 ha)49% des S nationales.8%
6%
29%
58%
Source : Agence Bio / OC
+34%
+52%
+3,4%
+31%
DYNAMIQUES DE LA FILIÈRE GRANDES CULTURES EN OCCITANIE
• 1 495 NOUVELLES NOTIFICATIONS dont 376 EN GRANDES
CULTURES ( 1025 et 202 l’année dernière)
• 305 conversions, 64 installations et 7 en situation inconnue
• 26% DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS de producteurs bio
• 4 ARRÊTS en 2018 (motifs inconnus)
Source : Agence Bio / OC
DYNAMIQUES 2018
PREMIÈRE TENDANCE 2019
• En Occitanie, au 1er juin 2019 : 273 NOUVELLES EXPLOITATIONS DE GC BIO (contre 329 au 1er juin 2018)
13
UN MARCHÉ BIO TOUJOURS EN FORTE CROISSANCE
324 346 361 394 454546
621
Evolution du marché des produits de boulangerie / pâtisserie fraiche bio en France (Millions €)
75% d’origine France25% origine UE
Source : Agence BIO
Utilisations par les Fabricants d'Aliment du Bétail
17 047 26 109
21 999
40 921 34 404
26 922
44 461
47 917
61 000*
9 959
21 48127 809
37 000*
12 090
36 149
40 728
51 964 57 000*47 80553 490 53 763 58 538
71 871 70 159 71 61482 249
102 000*
86 901
107 347120 114
136 221144 150
151 905
178 284
209 939
257 000*
15 194 13 671 11 753 13 802 15 630 17 049 19 232 21 506 22 000*0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Prév. 18/19
Ton
nes
Campagne
Blé tendre Orges Triticle Maïs 4 Céréales Protéagineux (pois + féverole)
* Prévisionnel
60% des volumes de GC bioAugmentation soutenue des
utilisations +22%
Source : FranceAgriMer
80 83185 043 85 486 88 911 89 071
105 410
122 255
144 764
165 031
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Prév. 18/19
Utilisation du Blé Tendre Bio par les Meuniers(tonnes)
+18%
+18%
+16%
+14%prévisionnel
40% des volumes de GC bio Une demande toujours en croissance
Source : FranceAgriMer
3 – Enquête Grandes Cultures Bio de Coop de France
et établissement des bilans marchés bio FAM
Enquête Grandes Cultures bio de Coop de France
• Enquête réalisée auprès de tous les OS coopératifs bio identifiés, 3 fois/an (janvier, juin, septembre)
• Informations demandées pour les 20 principales espèces de COP produites en AB :
‐ Sur campagne précédente : Collecte, Stocks fin de campagne, Ventes directes des OS aux éleveurs et IAA
‐ Sur campagne en cours : Collecte prévisionnelle et Importations/Exportations prévisionnelles des OS
‐ Sur campagnes n+1 et n+2 : Collectes prévisionnelles
• Résultats partagés avec FAM pour élaborer les bilans marchés GC bio nationaux
17
Représentativité des Résultats
Enquête de Septembre 2019 29 OS répondants
Soit une représentativité
de près de 93 %du périmètre de CDF pour les récoltes 2018 et 2019
&
près de 84 % pour les récoltes 2020 et 2021
Structures dont lacollecte est intégrée =à compléter, car enconstante évolution...
Répondants à l'enquête de Septembre 2019
Structures déclarantes Structures dont la collecte est intégrée
AGRIBIO UNION
COOP AGRI BIO + ALCOR CEREALES (dont TERRES DU SUD) + EURALIS UNION + ALLIANCE OCCITANE (dont ARTERRIS) + UNION
ACTEO (VIVADOUR) + MAISADOUR + AGRALIA + CRLBIOAGRI EUREA,+ Coop de l'Allier (UCAL)
BIOGRAINS CAPL CAPL (Coopérative Agricole des Pays de Loire)BIOSUD ARTERRIS SUD EST - STE THOMASCAPA
CAPLA
CAVAC Vendée Sèvre Négoce
CENTRE BIOAXEREAL BIO + UCBC (Agora, Cerena, Sanaterra, Coop de Milly,
Noriap, Sevepi, Valfrance, Uneal, Ucac, Scael)]
CERESIAAcolyance fusionnée avec CERENA, et CAJ (Coop agricole de
Junivolle)COMPTOIR AGRICOLE
COOP DE CREULLY
CORAB Corab, Terre AtlantiqueDAUPHINOISE
DIJON CEREALES
DROMOISE TERRES DISOISESFERMES BIO Cocebi, Biocer, Probiolor
FRANCE GATINAIS
CEREALESCAPROGA + IDF SUD
GERSYCOOP Gersycoop, Cascap
GRAINS DE SOLEIL
GPS, Naturapro, Alpilles céréales, SA de Tourtoulen, groupe CAPL (Coopérative Agricole Provence-Languedoc fusionné avec Céréalis,
et Terroirs du Sud et Union SIV)INTERVAL Interval, SAS GirouxQUALISOL
SCA CARMAUX
SCARA
TERRE D ALLIANCES
TERRENATerrena, SYNOA (SAMAB + CAM + AMC-ACTI -BELLANNE - NEOLIS -
GRANEO)
TRISKALIAà partir de 2020 : EUREDEN = Triskalia + Groupe d'Aucy / Groupe
d'Aucy : Agrobiopinault + Cecab + BroonsUFAB
UNICOR
VAL DE GASCOGNE SAS OGR
Collecte régionale 2018 de 94 029 tonnes
27% des volumes nationaux CDF
20% de la collecte bio nationale (FranceAgriMer)
19
Représentativité Enquête collecte Coop de France Septembre 2019
OS d’Occitanie répondant à l’enquête de septembre 2019 :
AGRIBIO UNION
CAPA
CAPLA
GERSYCOOP
QUALISOL
SCA CARMAUX
UNICOR
VAL DE GASCOGNE
20
Bio C2 TOTAL Bio+C2Part du C2 /
Vol Tot Bio C2
TOTAL
Bio+C2
Part du C2 /
Vol Tot
Blé 18 499 6 040 24 539 24,6% 32 575 8 853 41 429 21,4%
Orge
Fourrager1 721 791 2 512 31,5% 3 976 3 116 7 092 43,9%
Orge
Brassicole310 0 310 0,0% 602 0 602 0,0%
Trit 1 585 1 721 3 306 52,1% 4 531 4 152 8 683 47,8%
Avoine 1 412 164 1 576 10,4% 3 138 143 3 281 4,4%
Mais 9 036 6 945 15 981 43,5% 11 710 9 897 21 607 45,8%
Sorgho 1 321 6 1 327 0,4% 2 065 60 2 125 2,8%
Pois 621 266 887 30,0% 1 061 629 1 690 37,2%
Fèverole 1 440 1 049 2 489 42,1% 2 673 985 3 658 26,9%
Soja 18 776 5 148 23 924 21,5% 22 883 10 803 33 686 32,1%
T. Oléique 5 346 181 5 527 3,3% 6 622 25 6 647 0,4%
T. Linoléiq 2 875 73 2 948 2,5% 4 944 0 4 944 0,0%
Ss Total 1 : 62 942 22 383 85 325 26,2% 96 779 38 663 135 442 28,5%
Collectes 2018 Collectes 2019
Bio C2 TOTAL Bio+C2Part du C2 /
Vol Tot Bio C2
TOTAL
Bio+C2
Part du C2 /
Vol Tot
Blé 18 499 6 040 24 539 24,6% 32 575 8 853 41 429 21,4%
Orge
Fourrager1 721 791 2 512 31,5% 3 976 3 116 7 092 43,9%
Orge
Brassicole310 0 310 0,0% 602 0 602 0,0%
Trit 1 585 1 721 3 306 52,1% 4 531 4 152 8 683 47,8%
Avoine 1 412 164 1 576 10,4% 3 138 143 3 281 4,4%
Mais 9 036 6 945 15 981 43,5% 11 710 9 897 21 607 45,8%
Sorgho 1 321 6 1 327 0,4% 2 065 60 2 125 2,8%
Pois 621 266 887 30,0% 1 061 629 1 690 37,2%
Fèverole 1 440 1 049 2 489 42,1% 2 673 985 3 658 26,9%
Soja 18 776 5 148 23 924 21,5% 22 883 10 803 33 686 32,1%
T. Oléique 5 346 181 5 527 3,3% 6 622 25 6 647 0,4%
T. Linoléiq 2 875 73 2 948 2,5% 4 944 0 4 944 0,0%
Ss Total 1 : 62 942 22 383 85 325 26,2% 96 779 38 663 135 442 28,5%
Collectes 2018 Collectes 2019Ecarts
2019/2018
BIO+C2
69%
182%
94%
163%
108%
35%
60%
91%
47%
41%
20%
68%
59%
% volume
CDF
national
26%
25%
9%
14%
21%
20%
51%
11%
19%
81%
38%
62%
21
Bio C2TOTAL
Bio+C2
Part du C2 /
Vol Tot Bio C2
TOTAL
Bio+C2
Part du C2 /
Vol Tot
Lentilles 924 0 924 / 2 466 0 2 466 /
Pois Chiche 2 126 0 2 126 / 3 633 0 3 633 /
Lin 1 301 0 1 301 / 1 815 0 1 815 /
Grand
Epeautre196 0 196 / 950 0 950 /
Petit Epeautre 800 0 800 / 309 9 318 /
Sarrasin 1 622 0 1 622 / 1 445 0 1 445 /
Colza 830 0 830 / 1 768 0 1 768 /
Seigle 472 0 472 / 1 063 0 1 063 /
Ss Total 2 : 5 347 0 8 270 / 9 173 9 13 458 /
AUTRES 407 26 433 / 1 038 0 1 038 /
Collecte
Totale
Collectes 2018 Collectes 2019
149 93794 029
% volume
CDF
national
38%
86%
77%
23%
15%
37%
62%
22%
Présentation des résultats de l’enquête de Septembre 2019 + BILANS CdF / FAM
Résultats consolidés au 09 Octobre 2019
Bilans Fin de Campagne 2018 / 2019
&
Bilans prévisionnels
Fin de Campagnes 2019 / 2020
Bilan
Fin de Campagne :
Blé tendre
BLE TENDRE 2016/17 2017/18 2018/19 Prévision*
2019/20
Evolution
18/19 - 19/20
RESSOURCES POUR LE MARCHE
Stock de report au 1/7 29 500 24 922 47 019 47 126 0%
Collecte 93 892 159 905 135 522 230 000 70%
dont Bio 74 508 118 902 110 746 175 000 58%
dont C2 19 384 41 003 24 776 55 000 122%
Importations Moulins + FAB 36 007 36 183 39 049 30 000 -23%
Autres imports 40 047 37 264 70 000 45 000 -36%
Total des ressources 199 446 258 274 291 590 352 126 21%
UTILISATIONS INTERIEURES
Meuneries (mises en œuvre globale) 122 255 144 769 164 783 182 000 10%
F.A.B. 44 461 47 917 63 889 70 000 10%
Semences 2 192 5 034 3 633 4 200 16%
Bio déclassé 500 1 000 2 000 2 000 0%
Autres dont ventes directes
(Eleveurs+IAA….)2 707 7 136 6 626 7 500 13%
Exports 1 000 3 000 1 500 10 000 567%
Freintes 1 408 2 399 2 033 3 450 70%
Total des utilisations 174 523 211 255 244 464 279 150 14%
Stock final au 30/6 24 922 47 019 47 126 72 976 55%
dont chez les collecteurs 17 778 37 894 36 825
dont chez les meuniers 5 883 7 421 8 045
dont chez les FAB 1 261 1 704 2 256
Source : FranceAgriMer - Unité Grains et Sucre - CONFIDENTIEL -
* Prévisionnel établi par FAM et le groupe experts CDF au 01/09/2019
4 – Enjeux des filières Grandes Cultures bio et travaux en cours
Enjeux des filières GC bio régionalesEnjeux :
• Adaptation offre / demande : renforcer nos capacités d’anticipation des collectes pour sécuriser les débouchés / Besoins de données collecte régionales par production
• Développer des filières régionales bio à forte VA (diversification, légumineuses, blé dur, filières locales, etc.)
Travaux en cours :
• Groupe de travail Semences bio : garantir une offre variétale permettant de répondre aux besoins des producteurs bio d’Occitanie
• Travail FAB/OS bio : répondre aux enjeux sur l’autonomie protéiques des filières bio
• Travail en cours sur l’élaboration de bilans oléagineux bio
• Travail interprofessionnel sur le développement de la filière brassicole bio en Occitanie (orge – malt – houblon)
25