KEUZEOPDRACHT ECONOMIE

MISSIE GERELATEERD INVESTEREN

Marleen Jansen

S1001596

MARLEEN JANSEN

Vierdejaars communicatiestudent Hogeschool

Windesheim te Zwolle;

volgde de minor FG&S 1 & 2;

21 jaar oud;

woonachtig in Den Bosch.

KEUZEOPDRACHT ECONOMIE

Over missie gerelateerd investeren

Opdracht in het kader van de minor FG&S 2

Voor iedereen die interesse heeft in missie

gerelateerd investeren

MISSIE GERELATEERD INVESTEREN

Missie gerelateerd investeren (MRI) houdt in dat

een vermogensfonds dusdanige keuzes maakt bij

het beheer van het vermogen dat niet alleen de

schenkingen bijdragen aan de missie, maar ook

de investeringen van het basisfonds niet in strijd

zijn met de maatschappelijke doelstelling van het

fonds.

Het betreft dus een mix van investeringen én

schenkingen (die je ook zou kunnen zien als een

maatschappelijke "investeringen"), die beide aan

de missie worden gerelateerd.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORT

Ik concludeer dat vermogensfondsen bij uitstek de verantwoordelijkheid hebben om alle mogelijkheden aan te wenden die bij kunnen dragen aan het realiseren van de missie.

Verder kan ik concluderen dat het rendement van een uitgeleende euro doorgaans hoger is dan van een geschonken euro.

Daarnaast is de VFI druk bezig met beleid over verantwoord vermogensbeheer. Hieruit kun je concluderen dat toonaangevende instanties in gaan zien dat instrumenten als missie gerelateerd investeren bij dragen aan de doelstellingen van vermogensfondsen.

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES RAPPORT(2)

Tot slot heb ik geconcludeerd dat de volgende

zaken belangrijk zijn voor een succesvol MRI-

beleid:

MRI moet in het beleggingsstatuut worden

opgenomen

In de visie/mission statements van het fonds

moet de rol van MRI erkennen

Er moet een duidelijk investeringsproces komen

voor MRI

Een goede Due Diligence is vereist

Heldere rapportage voor MRI is noodzakelijk

AANBEVELINGEN

Voor het over de streep trekken van vermogensfondsen

om missie gerelateerd te investeren, doe ik de volgende

aanbevelingen:

Toonaangevende instellingen, zoals de VFI, moeten vermogensfondsen stimuleren om missie gerelateerd te investeren.

Deze instellingen moeten met succesvolle praktijkvoorbeelden komen, dit kunnen voorbeelden zijn uit Nederland (Fonds 1818) of uit de VS.

De belastingdienst moet de ANBI-wetgeving op het gebied van verantwoord vermogensbeheer aanpassen.

In de CBF-keur moeten duurzaamheidcriteria worden geïmplementeerd.

AANBEVELINGEN (2)

Als vermogensfondsen eenmaal missie gerelateerd willen

gaan investeren (of hun vermogens verantwoord willen

beheren) beveel ik hen de volgende stappen aan:

Formuleren welke thema's (zoals wapenhandel, kinderarbeid, milieuvervuilende productiemethoden etc.) rechtstreeks verband houden met de doelstelling van het fonds

Een onderzoeksinstellingen (wel of niet gelieerd aan banken) die bedrijven doorlichten op een aantal duurzaamheidcriteria en op basis daarvan bedrijven een status van duurzaamheid toekennen (‘best of class’)

Als vermogensfonds besluiten om alleen in die ‘best of class’ te investeren en dus alle overige bedrijven uit te sluiten.

Financieren van of investeren in proactieve projecten, initiatieven of ondernemingen die qua core-business aansluiten bij de missie van het fonds.

MEER INFO?

Marleen Jansen:

Marleenjansen@hyves.nl

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!