INVESTOR RELATIONS 2020 · 2020. 12. 29. · 기업 내부 정보보호 강화를 위한 사용자,...

INVESTORRELATIONS

2020IoT ・ 5G ・ AI 시대 통합 보안 플랫폼 기업

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Contents

Prologue

Chapter 1. 국내 정보보안 선도기업 ‘지니언스’

Chapter 2. 숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장

Chapter 3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업

Appendix

물리 보안약 7조원

정보보안약 3조원

물리 보안 정보 보안

3.6%

9.4% 물리 보안

성장률%

정보 보안

물리

보안

대비

약 3배

성장률

2018년 국내 보안산업 시장 전체 규모는 10조 원정보보안 시장 성장률(9.6%)은 물리보안 시장 성장률(3.6%) 대비 약 3배* 2018 국내 정보보호 산업 실태조사, 과학기술정보통신부

Prologue.GENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 4

[ 보안산업 시장 규모 ] [ 시장규모 성장률 ]

5G+ 핵심서비스

5G+ 핵심산업

5G

스마트 공장

실감콘텐츠

자율주행차

스마트시티

디지털 헬스케어

차세대 스마트폰

엣지컴퓨팅 9. 정보보안5G+ Enabler

보안·컴퓨팅

네트워크·단말 디바이스 융합서비스

5G Core 5G+ Device 5G+ Service

(미래형) 드론

(커넥티드)로봇

5G V2X

지능형 CCTV

웨어러블

VR·AR네트워크 장비

2

1

3

4

5

2

10

6

7

8

5

4

31

정부의 ‘5G+ 전략’의 10대 핵심 산업 중 정보보안 분야의 선도적 기업, 지니언스 * 5G 기반의 새로운 산업과 서비스 창출을 위한 ‘5G+ 전략’, 과학기술정보통신부


PROLOGUE 5

정보보안 물리보안 융합보안

정보 보안(클린인터넷 경제) 물리 보안(안전안심 생활) 융합 보안(안전성 강화)

해킹 / 침입탐지,개인 정보 유출 방지컴퓨터 포렌식 등

영상 감시,바이오 인식,무인 전자 경비 등

운송 보안(자동차 / 항공 등)의료 / 건설 / 국방 보안방범보안로봇 등

기업 내부 정보보호 강화를 위한 사용자, 단말, 네트워크 보안기술을 바탕으로 한 소프트웨어를 개발하고 공급하는 전문기업 ‘지니언스’


PROLOGUE 6

차세대 기업용 단말 보안

통합 내부 네트워크보안 플랫폼· IoT, 클라우드 등 새로운 네트워크 환경 지원

· 단말, 사용자에서 서비스까지 통합 관리

· 단말 플랫폼 인텔리전스 기반

· 백신의 한계를 뛰어넘는 지능형 단말보안

· 침해지표(IOC), 딥러닝(ML), 행위기반(XBA) 등 첨단 탐지/분석 기술 탑재

· 국내환경에 최적화된 위협탐지 및 운용환경 제공

· PC 사용자를 위한 보안수칙과 조치방법 안내

· 정기적인 검사와 피드백을 통한 개선조치

· 보안수준 향상을 위한 사용자 교육 연계

사용자 보안의식 향상

NAC

단말

인증받은사용자

내부 네트워크를 보호하기 위해 접속하는 사용자와 단말의 상태를 점검하는 솔루션 NAC국내 네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control) 시장의 표준 ‘지니안 NAC’

Solution - NACGENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 7

1. 압도적 시장 점유 1위 (72%, Y17/18 조달 기준)

3. 최다 보안 제품 연동 (백신, 방화벽, 인증 등 40여 제품)

2. 다양한 업무 환경 지원 (Win/MAC, Agent/Agent-less, CLOUD 등)

4. 자산 및 플랫폼 분류 (25,000여 단말 및 관련 취약점)

네트워크 접근제어(NAC: Network Access Control)

NAC의 역할

네트워크에 접속하는 사용자, 단말을 보는 눈

어떤 IP/MAC을 통해 어떤 장비로 누가 어디서

내부 보안을 위한통합 플랫폼 Genian NAC

지니안 NAC (Genian NAC)는 네트워크 접속 중인 단말을 누가, 언제, 어디서 접속하고 있는지 실시간으로 관리할 수 있는 보안 제품내부 네트워크 보안 관리를 위한 업계 표준(de-facto) 솔루션

Solution - NACGENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 8

지니안 인사이츠 E(Genian Insights E)는 사용자 행위 및 PC 내부의 행위를 모니터링하여 위협을 탐지할 수 있는 제품국내 최초 개발, 최초 조달 등록, 최다 고객사 보유(Y19, 현재)

Solution - EDRGENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 9

[ 위협 모니터링 ]

[ 공격 스토리 라인]

인식 Aw

areness

실천 Self-regulation

참여 Part

icipation

강제적인 Forceful 관리

보안 수준 향상 노력+

보안 규제 강제화Compliance

지니안 GPI(Genian GPI)는 내부 사용자의 직접적인 행동 변화를 유도해 보안 체질을 개선하기 위해 PC의 보안 취약점을 점검하고 조치할 수 있는 PC 보안 수준 진단 솔루션

Solution - GPIGENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 10

· 체계적인 보안 활동

· 피드백을 통한 지속적 개선

· Nudge Effect, 계량화(수치)

· 보안 교육/점검에 적극적 참여

· 개선 노력, 지속적 교육 연계

· 추이 관리

· 필요성 및 당위성의 인식

· 긍정의 착각

· 연동을 통한 관리 및 개선

· NAC 등을 통한 강제화

[ 전사적 보안 의식 개선 ]

Cloud

User

Devices

Corporate Network

FullVisibility

&

FullOrchestration

File, Module, Etc...

통합 내부 네트워크 보안 플랫폼

사용자 보안의식 향상

차세대 기업용 단말 보안

Solution MapGENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

PROLOGUE 11

Chapter 1

국내 정보보안 선도기업 ‘지니언스’

국내 No.1NAC

차세대 기업용 단말

보안

IoT, 클라우드 지원

변화하는 보안위협에 대응하는 NAC 기술 기반 보안 플랫폼 선도기업

· 나라장터(조달) 판매 기준 72%, 국내 전체 NAC 시장 기준 45% 이상 확고한 시장점유율 차지

· 국내 최대 사용자 단말 에이전트, 네트워크 장비 구축

· 국내외 40여개 이상의 보안제품과 연동

· 2017년 국내 보안기업 최초 차세대 기업용 단말 보안(EDR) 출시

· 자체 개발 머신러닝 기술 탑재

· Global CTI(Reversing Labs) 협업

· 2019년 국내 최초 EDR분야 조달 등록

· 2만 여종 이상의 국내 최대규모 단말 정보 DB 보유

· 미국, 일본 클라우드 기반 NAC서비스 출시

· SD-WAN 결합된 차세대 NAC 출시

국내 보안 플랫폼 선도기업

CHAPTER1. 국내 정보보안 플랫폼 선도기업 ‘지니언스’ 13

GENIANS INVESTOR RELATIONS 2020

주요 연혁



글로벌사업확대

국내보안시장선도

원천기술확보

시큐리티 어워드 코리아 2018, 네트워크 접근제어 솔루션 대상

과학기술정보통신부 장관 표창 수상

가트너(Gartner) 보고서 등재(Gartner Market Guide for NAC)

IoT・클라우드 환경지원 네트워크 접근제어 솔루션

Genian NAC v5.0 출시

딥러닝 기반 머신러닝 엔진 탑재 EDR Genian Insights E 출시

EDR 사업 부문, 공공・금융・제조 대형 레퍼런스 확보

우정사업본부에 국내 최대 규모 NAC 공급

미주・유럽・중동에 클라우드 기반 차세대 NAC 공급

2019 시큐리티 어워드 코리아 NAC 부문 솔루션 대상 수상

싱가포르 ‘클라우드&사이버시큐리티 엑스포 2019’ 참가

전 세계 33개국 34개 현지 파트너 확보

SK인포섹과 EDR 솔루션 총판 계약 체결

엔키와 악성코드 분석 및 대응 사업 제휴

APAC 파트너 서밋 2019 개최

‘Infosecurity Europe 2019’ 참가

EDR 솔루션 ＇Genian Insights E ‘ 조달등록

SD-WAN 결합한 차세대 NAC 출시

미국에 ‘We-Bridge’ 공동 설립

클라우드 네트워크 관리 1위 기업 ‘인포블록스(Inforblox)’와 기술 제휴

세계 최대 보안 전시회 ‘RSA 2020’ 참가

이동범 대표이사, KISIA 회장 선출

EDR 솔루션 ‘Genian Insights E v2.0’ 출시

12

11

07

02

01

12

12

11

10

10

09

08

08

06

06

03

03

04

02

02

02

01

2018

2019

2020

정보보호 산업인의 날 장관 표창 수상팔로알토네트웍스 기술 협력Genian NAC Suite v4.0 CC인증 획득

111102

2014

기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 선정지식경제부 우수보안기술 업체 선정

1008

2008

코스닥 상장산업통상자원부 주관 우수기술연구센터(ATC) 선정 지니언스㈜ 사명변경

EDR 솔루션 Genian Insights E 출시

08070302

2017

유무선 네트워크 접근제어 솔루션 Genian NAC Suite v4.0 출시안양 평촌 사옥 이전

07

06

2012

네트워크 접근제어 기술관련 2건 특허 획득네트워크 접근제어 Genian NAC v1.5 GS인증 획득

0701

2007

미국 RSA 2016 참가미국법인 GENIANS, INC. 설립

0201

2016

DDoS 회피 관련 기술 특허 획득122011

네트워크 접근제어 Genian NAC v1.5 출시062006

경기도 성남시 고용 우수기업 선정보안정책 준수관리 솔루션 Genian CAM 출시

0703

2010

중소기업청 벤처기업 지정정보통신부 정보통신 우수신기술 인증 획득지니네트웍스㈜ 설립

060401

2005

기술기반 시장창출 역량 보유



경쟁

VS1

1. 보안제품 초기시장 개척 노하우 보유

2. 정부기관 인증 우수 기술 연구소

3. IoT시대 사업 확장 용이한 비즈니스

국내 NAC 시장 형성 초기 차별화된 제품국내 시장점유율 1위,

NAC 산업표준모델로 성장

4차 산업혁명 연관 기술

개발능력 보유 기업 지정

IoT 시대 최적의

보안 솔루션

클라우드 관련 기술

(블랙 클라우드) 개발 진행

사용자 정보 단말 정보

NAC 솔루션은 IP 관리/자산 관리/패치 관리 등 유관 보안 시장으로 확산 중가시성(Visibility) 및 접근통제 등 NAC 핵심 기능의 클라우드, 운영기술(OT) 분야로의 확대를 통한 성장

· (보안)기능 상향 평준화

· 관리 및 손상 지점 단일화

· 통합 관리 요구

30%

· 통합관리

· 비용(Capex/Opex) 절감

2015 국내 정보보호 산업 실태조사, 한국인터넷 진흥원(KISA)

· 내부망 관리 표준(de-facto)

· IT(사무실), OT(공장) 통합 요구

· 보안 위협(threat) 대응

55%

· 가시성 추가 확보

· 통합관리 기반 확대

· 위협 적극 대응

2015 국내 정보보호 산업 실태조사, 한국인터넷 진흥원(KISA)Quadrant, Market Outlook: Network Access Control 2018-2023

· 생산성 유지 및 보호

· 권고 / 규제 대응

· 비용 절감

15%

· 통합관리(IT / OT)

· 권고 / 규제 대응

· 비용 절감

OT Security Market : Competitive Landscape: Operational Technology Security, Gartner, 2018Cloud Security Marekt : World Wide Cloud-Based Security Service Forecast by Segment, Gartner, 2017

NAC 시장 확대와 성장



대체와 상호운용 시장 (IAM / DMS / PMS Market )

NAC 본연의 시장(NAC Market)

신규(Emerging) 시장(Cloud / OT Security Market)

Trand 및환경변화

(시장)

고객 혜택(Value)

시장 규모(Volume)

비중(Focus, %)

시장 구분(백만) 2019년 2020년 2021년

IAM(계정관리) 24,388 28,018 30,802

DMS(자산관리) 9,748 11,053 16,026

PMS(패치관리) 10,842 11,701 13,105

시장 구분 2019년 2020년 2021년

NAC 시장(국내, 백만) 69,905 83,937 103,662

NAC 시장(해외, $M) 1,969 2,671 3,468

시장 구분 2019년 2020년 2021년

OT Security Market($M)

380 585 820

Cloud Security Market($M)

7,808 8,923 10,172

숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장

Chapter 2

단위 : 백만원단위 : 백만원

* 연결제무재표 기준

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2015

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

25%

20%

15%

10%

5%

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

· 신규사업(EDR) 및 글로벌 시장 투자로 영업이익률 감소

· 주력 NAC 제품군은 영업이익률 20% 상회

창립 후 15년간 매출 추이

[CAGR 27%]

최근 5년간 영업이익 및 영업이익률

844 1,067566

2,019

4,049

6,054

8,021

9,009 9,028

12,647

15,473

20,615 20,81221,445

24,926

3,553

3,811 3,852

2,365 2,295

10년 동안 가장 많이 성장한 국내 보안 기업최근 5년간 평균 영업이익률 15%(보안업계 평균 약 10% DataNet 2016)

15년 연속 흑자 기록

CHAPTER2. 숫자로 증명하는 ‘지니언스’의 성장 18


누적 1,600여 고객사 확보기획력, 기술력, 실행력을 통해 입증된 압도적 시장 점유율 및 매출실적

NAC 시장 압도적인 1위 기업



[나라장터 종합쇼핑몰 NAC 시장 점유율]

2018 2019

01. 우수한 제품 기획력

02. 시장 선도 기술력

03. 탁월한 시장 창출

넷맨 15% 넷맨 13%

엠엘소프트7.5% 엠엘소프트

8%

기타 3%

스콥정보통신6%

아이앤아이맥스 2.5%

기타 1%

지니언스72%

지니언스72%

지니언스는 국내 NAC 고객사 중 Top Vendor사입니다.

지니안 NAC 레퍼런스



국내 최초 개발, 최초 조달 등록! 지니안 인사이츠 E와 함께합니다.

지니안 인사이츠 E 레퍼런스



Chapter 3

글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업

5G, Cloud 시장 준비

국내 IoT, 클라우드 환경의 확산과 함께 통합 보안 플랫폼 역할의 NAC 시장 견인 모바일 등 기존 IT 단말부터 산업분야(ICS, SCADA 등) 단말 정보까지 관리 지원5G, 클라우드 환경지원을 위한 SDX, uCPE 등 기술개발 및 제품출시

새로운 IT 환경 NAC 확산 주도

CHAPTER3. 글로벌 통합 보안 플랫폼 제공 기업 23


IoT 환경 운영 NAC 시장 확대

모바일 NAC 시장 견인

출처: 글로벌 시장조사기관 Gartner, Forecast Analysis: Information SecurityWorld-wide, 1Q17 Update

단위: US 백만 달러

출처: 글로벌 시장조사기관 Gartner, Forecast Snapshot: Endpoint Detectionand Response, Worldwide, 2017

단위: US 백만 달러

2015 20152020[E] 2020[E]

3,201

238

3,622

1,540

CAGR(2015 ‒ 2020E)

2.0%

CAGR(2015 ‒ 2020E)

45.27%

랜섬웨어를 대표로 신/변종 악성코드 매일 30만 개 등장하는 시대안티 바이러스로 탐지 못하는 악성코드 증가로, 새로운 단말 보안(EDR: Endpoint Detection & Response) 솔루션 등장

새로운 단말 보안(EDR) 시장의 도래



안티 바이러스 시장규모 EDR 시장 규모

안티 바이러스 EDR

전통적인 개인용 단말 보안 솔루션 차세대 지능형 기업용 단말 보안 솔루션

제조사 자체 수집 DB로 검증 자체 수집, 글로벌 정보 공유(IOC)로 탐지

DB(패턴) 업데이트를 통해

알려진 일부 악성코드만 대응 가능

AI/머신러닝 기술기반

알려지지 않은 신/변종 악성코드 실시간 대응

신종 공격 대응 불가 비정상, 이상행위 탐지를 통한 신종 공격 대응 가능

사고 발생 시 원인 분석 불가 사고 발생 시 원인 추적 및 분석 가능

VS

기존 안티바이러스

63.30%

0.02%

Global A.I 안티바이러스

98.70%

6.20%

당사 EDR 제품

99.47%

2.64%

글로벌 EDR 시장 규모 2020년까지 15억 달러 규모 성장 전망딥러닝 기반 AI 기술을 통해 국내 차세대 기업용 단말 보안(EDR) 시장 선두 목표

차세대 기업용 단말 보안(EDR) 시장 확대



· 글로벌 IT기업들의 활발한 M&A 로 제품 및 서비스 확장

· EDR 기업 가치 10억 달라(한화 1조이상) 추산 악성코드 탐지율 정상파일 오탐률

지니언스 보유 역량, 악성코드 탐지율 우수

단위 : 억 원

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020E2018 2021E2019 2022E

350

300

250

200

150

100

50

0

글로벌 시장 진출 3년 만에 33개국 34개 현지 파트너사 확보미국, 아태지역 중심에서 남미, 유럽, 중동/아프리카까지 영업 확대

GENIANS USA, INC. 설립 (미국, Somervile MA)

주요 해외 고객사

· 초기 시장 개척, 현지 파트너 확보와 법인유지 비용을 최소화 할 수 있는 온라인 비즈니스

· 국내 NAC 선도기업의 역량을 바탕으로 2017년 클라우드 기반 서비스형 소프트웨어(SaaS) NAC서비스 미국, 일본시장 출시

· 미국 금융기관 A사, 캐나다 온타리오주 B지자체, 중동 C보험사

· 태국 치앙마이 대학교, 타이항공, 미쓰비시 모터스 등

글로벌 비즈니스 확대



당사 매출 추이

Appendix

국내 1위 정보보안 제품을 개발한 전문가 그룹이 설립한 보안 솔루션 개발 기업

기업 소개

APPENDIX 28


회사명 지니언스 주식회사

설립일 2005년 1월 6일

임직원 현황 129명 (2019년 12월 31일 기준)

본사 주소경기도 안양시 동안구 벌말로 66

평촌역 하이필드 지식산업센터 A동 12층

대표이사 이 동 범

자본금 47.22 억원

사업분야 보안 솔루션 개발 및 공급

주요제품Genian NAC : 네트워크 접근제어 솔루션

Genian Insights E : 단말 이상행위 탐지 및 대응 솔루션

홈페이지 www.genians.co.kr

구분 주주명 지분율

최대주주 대표이사 이동범 30.32%

특수관계인 부사장 김계연외 3인 10.84%

벤처금융 프리미어 Growth-M&A 투자조합 9.22%

05 ~ 현재

현재

현재

19

16

11

02 ~ 04

98 ~ 04

95 ~ 97

지니언스㈜ 대표이사

KISIA(한국정보보호산업협회) 회장

시큐리티 스타트업 포럼 회장

ISLA 아시아 시큐리트 리더십 어워드 대상 수상

국무총리 표창 수상

행정안전부장관 표창 수상

대검 컴퓨터 수사부 자문위원

어울림정보기술㈜ 기술본부장

두산정보통신㈜대표이사 이동범

기업 개요

Internet of Things, 사물 인터넷

Software Defined Everything, 소프트웨어 정의

Industrial Control System, 산업제어시스템

Universal Customer Premised Equipment, 범용댁내장비

Supervisory Control And Data Acquisition, 감시제어 및 데이터 취득

IoT

SDx

ICS

uCPE

SCADA

주요 용어 정리

APPENDIX 29


각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술. 즉, 무선 통신을 통해 각종 사물을 연결하는 기술을 의미

특정 하드웨어에 종속적이지 않으며 소프트웨어를 사용하여 IT 인프라를 정의하고 이를 제어, 관제하여 신혹하고 유연한 IT 인프라를 제공하는 기술

원격의 설비를 측정, 계측, 감시하고 이를 제어하는 시스템

가입자의 댁내(구내)에 설치되어 통신 사업자의 종단 지점과 연결되는 모든 단말과 관련 장비

산업 공정/기반 시설/설비를 바탕으로 한 작업공정을 감시하고 제어하는 컴퓨터 시스템

A. 경기도안양시동안구벌말로66평촌역하이필드지식산업센터A동12층[email protected]

INVESTOR RELATIONS 2020 · 2020. 12. 29. · 기업 내부 정보보호 강화를 위한 사용자,...

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