Handleiding AEBV 2019 2020 · Web viewstraks voldoet aan de eisen van aantrekkelijkheid,...

Faculteit Business & Economie Voltijd

Communicatieve vaardigheden in een zakelijke context

Minor Beleggen Advies en Beheer Vaardigheden (AEBV)

Studiehandleiding AEBV

Code : AEBV Studiepunten : 3 ECTSDatum van uitgave : september 2019Cursusjaar : 2019 - 2020Studierichtingen : ACC, AHT, BE, BI, BK, CE, FIS, FSM, IM, MER

: Bedrijfswiskunde, Bouwkunde, Logistiek, Technische Bedrijfskunde, Vastgoedkunde

Studiejaar : hoofdfase 1e of 2e semester

HvA, Hogeschool voor Economische studies - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige manier, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Duaal van de HvA.

Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................................................................................................... 2

1.1 Vaardigheden.......................................................................................................................... 21.2 Eindwerkstuk Beleggen............................................................................................................21.3 Klant- adviesgesprek belegging.................................................................................................2

2. Doelstellingen................................................................................................................................. 32.1 Competenties.......................................................................................................................... 32.2 Beroepshandelingen en beroepsproducten................................................................................32.3 Twee beroepsproducten...........................................................................................................32.4 Leerdoelen.............................................................................................................................. 32.5 Plaats van AEBV in het studieprogramma minor Beleggen...........................................................4

3. Programma en opdrachten...............................................................................................................53.1 Blok 1: Opstellen eindwerkstuk beleggen n.a.v. onderzoek..........................................................53.2 Financieel adviesgesprek voeren (blok 2)...................................................................................5

4. Werkwijze....................................................................................................................................... 64.1 Werkvormen en studielast...............................................................................................................64.2 Opzet & aanpak werkcolleges...................................................................................................64.3 Begeleidende docenten............................................................................................................74.4 Planning.................................................................................................................................. 84.5 Vakliteratuur........................................................................................................................... 8

5. Toetsing, beoordelingscriteria, begeleider, deadline, verplichte aanwezigheid, feedback en herkansing85.1 Beroepsproducten, beroepshandelingen & de ‘go / no go-momenten’..........................................85.2 Verplichte aanwezigheid...........................................................................................................85.3 Actieve studiehouding..............................................................................................................85.4 Eindbeoordeling...................................................................................................................... 85.5 Eindwerkstuk Beleggen en plan van aanpak................................................................................95.6 Begeleider............................................................................................................................... 95.7 Deadline................................................................................................................................. 95.8 Herkansing eindwerkstuk Beleggen of uitstel inleveren eindwerkstuk Beleggen.............................9

Bijlage 1: Competenties en indicatoren....................................................................................................10Bijlage 2: QUICK-SCAN INTAKEGESPREK...................................................................................................12Bijlage 3: VIA-formulier........................................................................................................................... 13Bijlage 4: Beoordelingsformulier financieel adviesgesprek........................................................................14Bijlage 5: Feedbackformulier t.b.v. GO/NO GO plan van aanpak................................................................15Bijlage 6: Jaarplanning ( & volgende pagina).............................................................................................16Bijlage 7: Checklist voor professionele rapportages..................................................................................18

________________________________________________________________________________________Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

1

1. Inleiding

De minor Beleggen bestaat uit verschillende onderdelen. Eén van die onderdelen is ‘Advies en Beheer’, dat is opgedeeld in een inhoudelijk deel (AEBT, Theorie) en een vaardigheidsonderdeel (AEBV, Vaardigheden). In deze handleiding staat alle informatie die je nodig hebt bij het vaardigheidsonderdeel van de minor beleggen: AEBV.

1.1 VaardighedenDe module AEBV bestaat uit twee blokken. Tijdens beide blokken oriënteer je jezelf op het brede vakgebied van ‘zakelijk communicatief handelen’. Dat houdt in dat je de vaardigheden ontwikkelt die je nodig hebt als toekomstig (beleggings)adviseur: ben jij in staat om een potentiële klant te interesseren voor jouw beleggingsproduct? Kun je achterhalen wat de koopmotieven zijn van verschillende klanten, en kun je daar vervolgens je advies op afstemmen? Mondeling, schriftelijk, telefonisch, digitaal, ‘live’? Kortom, je scherpt al je communicatieve vaardigheden aan bij de module AEBV, evenals je adviesvaardigheden en je eigen ontwikkelingsgericht vermogen.

1.2 Eindwerkstuk BeleggenJe schrijft een eindwerkstuk Beleggen over een beleggingsonderwerp. Dit onderwerp kies je al in week 1 van het eerste blok en ter inspiratie krijg je een aantal voorbeelden aangereikt van je docent AEBV.

► De keuze van jouw onderwerp lever je in in week 2 bij dhr. Landman, die jou een ‘go’ of ‘no go’ geeft met betrekking tot het onderwerp dat je gekozen hebt plus de centrale vraag (wat wil je gaan onderzoeken). Daarbij word je een inhoudelijke begeleider aangewezen.Tijdens de colleges AEBV krijg je handvatten aangereikt, zodat jouw eindwerkstuk Beleggen straks voldoet aan de eisen van aantrekkelijkheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid en aan de eis van afstemming van de informatiebehoefte op jouw publiek. Daarnaast word je ingeleid in het doen van onderzoek via de digitale weg in lesweek 4 of 5 van het eerste blok (Sjoerd Beelen).

► Alvorens je je onderzoek kunt starten, heb je de verplichting een plan van aanpak te schrijven. Dit doe je onder begeleiding van je docent AEBV, die je al dan niet een GO geeft. Pas na het behalen van deze GO kun je contact opnemen met je inhoudelijke begeleider.Een GO voor je plan van aanpak is bovendien voorwaardelijk om je eindwerkstuk Beleggen beoordeeld te krijgen.Daarnaast kun je 0,5 bonuspunten krijgen op je eindcijfer AEBV als je in een keer een correct geschreven plan van aanpak inlevert.

1.3 Klant- adviesgesprek beleggingIn het tweede blok AEBV leer je om een goede gesprekspartner te zijn, in een adviesgesprek (face-to-face-communicatie). Het gaat bij de communicatieve vaardigheden vooral om het aanscherpen van je eigen vaardigheden. Je oefent met cases en rollenspelen, in duo’s en soms in kleinere subgroepen. Daarnaast leer je elkaar constructief feedback geven op de communicatieve opbrengsten van de verschillende oefeningen, het beleggingsfonds dat jij voor jouw klant hebt uitgekozen en de vertaling naar jouw klant, in deze. Je verdiept je tijdens het college (en daarbuiten) via Morningstar inhoudelijk in een beleggingsfonds.Bij AEBV leer je middels een tool hoe Morningstar werkt en je gaat zelf aan de slag met het zoeken van een fonds dat het beste past bij de klant uit de casus. In de voorbereiding op het tentamen gaat het steeds om de vraag: hoe vertaal je jouw beleggingsproduct op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier?


2

2. Doelstellingen

2.1 Competenties

Je werkt gedurende de hele hoofdfase van je studie aan de ontwikkeling van alle algemene hbo-competenties. In het bijzonder scherp je bij de AEBV-werkcolleges je zakelijke, communicatieve competenties aan, aangevuld met het ontwikkelingsgericht vermogen. Dit houdt in:- mondeling en schriftelijk communiceren: toegankelijkheid, sensitiviteit en overtuigingskracht;- klantgerichtheid: klanten servicegericht, relatiegericht;- ontwikkelingsgericht vermogen: reflecterend en zelfsturend vermogen.

De mate waarin je al deze competenties ontwikkelt, beoordeelt je docent. Tijdens de werkcolleges krijg je ook al indicaties van je medestudenten. De uitwerking van deze competenties vind je terug in bijlage 1.

2.2 Beroepshandelingen en beroepsproducten De AEBV-werkcolleges zijn zodanig opgesteld dat je de verschillende sociaal-communicatieve beroepscompetenties kunt verwerven. De geformuleerde competenties zijn “vertaald” naar de verschillende cases, simulaties en rollenspelen waarmee je gedurende het tweede blok te maken gaat krijgen. Op die manier scherp je je zakelijk communicatieve vaardigheden aan.

2.3 Twee beroepsproducten 1. Eindwerkstuk Beleggen

De inhoudelijke begeleider beoordeelt zowel de inhoud als de vorm en het cijfer telt mee voor de paper/het eindwerkstuk Beleggen (6 punten).

2. Adviesgesprek voeren met klant De eindopdracht: het adviseren van een klant tijdens een tentamen. Dit is het cijfer dat je behaalt voor het vak AEBV (3 punten).

Je eindcijfer voor het vak AEBV wordt gevormd door het cijfer voor het klantgesprek & eventueel een bonus (0,5) voor het correct aanleveren van het plan van aanpak (eerste inlevermoment).

2.4 LeerdoelenEen zevental leerdoelen staat centraal bij AEBV

LEERDOELEN ADVIES EN BEHEER VAARDIGHEDEN Leerdoel Uitleg

Eisen professionele rapportages

1. Je kent de methodologische manier om vanuit een plan van aanpak te komen tot een logische fasering in de rapportage. Eveneens pas je de verschillende eisen toe die gelden voor de specifieke rapportagesoorten (onderzoekverslag, voortgangsrapportage, marketingstrategie, adviesrapport).

Strategie communicatie bepalen:- comm. doelen- overall B- comm. middelen

2. Voor je beleggingsadvieskantoor stel je een communicatiestrategie voor: je formuleert SMART welke communicatiedoelstellingen op het gebied van kennis, houding en gedrag (mondeling, schriftelijk) je wilt bereiken bij je klant (huidig / potentieel). Ook bepaal je de overall-boodschap en de bijbehorende combinatie aan communicatiemiddelen.

Klanttypes herkennen

3. Je herkent verschillen en overeenkomsten tussen verschillende klanttypes en kan je communicatiestrategie daarop aanpassen (ervaren beginnende beleggers, weinig of veel vermogen, behoudend of gewend om risico’s te


3

nemen).

Eisen face-to-face-gesprekken toepassen

4. Je weet aan welke eisen de verschillende face-to-face-gesprekken voldoen en je kunt die eisen dusdanig toepassen, dat de potentiële klant bereid is om een adviesgesprek met je te voeren.

Communicatie vastleggen

5. Je kunt de communicatie rondom het beleggingsproduct organiseren, waarbij je de ingezette (mondelinge / schriftelijk / digitale) communicatiemiddelen hebt aangepast aan de informatiebehoefte van de klant. Deze informatie leg je vast in een professioneel klantdossier (intakeformulier, klantprofiel, beleggingsstrategie, informatie over bijpassende beleggingsproducten, etc.).

Klantrelatie opbouwen

6. Je kunt aan de hand van je ontworpen communicatiestrategie een herkenbare relatie leggen met de klant, en je bent bekend met de verschillende fases van het adviesproces:- in de verschillende gesprekssoorten- tijdens de verschillende fases van elk gesprek- in de ondersteunende, mondeling en schriftelijke communicatie-uitingen.

Feedback geven & ontvangen

7. Je kunt op constructieve wijze feedback geven en ontvangen, en op basis van de ontvangen feedback je eigen leerdoelen bijstellen voor sociaal communicatief handelen en voor de persoonlijke ontwikkelingsgerichtheid.

2.5 Plaats van AEBV in het studieprogramma minor BeleggenDe module Advies en Beheer Vaardigheden wordt aangeboden in het tweede jaar van de hoofdfase, als onderdeel van de interdisciplinaire minor ‘Beleggen’. De module AEBV biedt een integratie met theoretische en vakinhoudelijke onderdelen van de minor ‘Beleggen’, en voornamelijk met de module AEBT (Theorie).

Interdisciplinaire aanpakVoor de AEBV-werkcolleges betekent een interdisciplinaire aanpak dat je als beleggingsstudent(e) in aanraking komt met verschillende theorieën en modellen uit een breed scala van aanverwante vakgebieden: psychologie, sociologie, economie, ethiek, organisatiekunde, bedrijfskunde, consumentenrecht, trendwatching wereldwijd & in Nederland, (interculturele) communicatie. Vanuit meerdere invalshoeken verken je de adviespraktijk van een beleggingsadviseur en zijn/haar klanten.

Klantgerichtheid & professionaliteitDeze aanpak biedt je voldoende mogelijkheden om optimaal te scoren op de twee overall hbo-beroepscompetenties:

1) klantgerichtheid als overall-indicator voor effectief sociaal communicatief handelen (communiceren en klantgerichtheid);

2) professionaliteit als overall-indicator voor reflecterend en zelfsturend vermogen.


4

3. Programma en opdrachten

3.1 Blok 1: Opstellen eindwerkstuk beleggen n.a.v. onderzoek

Het eerste onderwerp van AEBV is het in duo’s opstellen van een paper ofwel eindwerkstuk Beleggen naar aanleiding van jullie onderzoek, waartoe je in collegeweek 2 een beleggingsonderwerp hebt gekozen die je ter goedkeuring aanbiedt bij het vak AEBT (Dhr. Landman). Het schrijven van een plan van aanpak volgens de richtlijnen van je docent AEBV die goedgekeurd is (GO), is voorwaardelijk voor deelname aan het afronden van het eindwerkstuk Beleggen (beoordeling inhoudelijke docent) en de mogelijkheid een afspraak te maken met die begeleider.Het eindwerkstuk Beleggen wordt qua vorm, inhoud en spelling/stijl beoordeeld door je inhoudelijke begeleider.

OnderzoeksopdrachtOngeveer 5 studenten kunnen zich opgeven voor een specifieke onderzoeksopdracht. Bij elk van de onderdelen hoort dat je op systematische wijze leert hoe je een eindwerkstuk Beleggen opstelt. Wat maakt, dat het ene centrale eindwerkstuk gortdroog is en niet om doorheen te komen, en dat een ander eindwerkstuk Beleggen leest als een zonnetje?

In de laatste bijlage vind je een checklist, zodat je zeker weet dat je aan in ieder geval de vaardigheidseisen (vorm & spelling/stijl) voldoet. Deze checklist geldt voor zowel je paper als het verslag van de onderzoeksopdracht.

Daarnaast mag je via het Taalspreekuur van onze faculteit [email protected] een deel van je eindwerkstuk Beleggen laten beoordelen op vorm en spelling/stijl/formuleringen, zodat je (na verbetering) een taalkundig goed eindwerkstuk Beleggen kunt inleveren bij je inhoudelijke begeleider. De inhoudelijke begeleider mag een taalkundig slecht geschreven rapport weigeren.

InleverenHet eindwerkstuk Beleggen dien je bij de inhoudelijke begeleider in te leveren op maandag in collegeweek 10 van het tweede blok, of (voor het tweede semester) op maandag in collegeweek 10 van het vierde blok.

► Hoe je het eindwerkstuk Beleggen inlevert (hardcopy of digitaal) spreek je met hem af.

3.2 Financieel adviesgesprek voeren (blok 2)

Professionele gespreksvoering (en klantdossier opbouwen) In het tweede blok van AEBV staan de vaardigheden centraal die te maken hebben met het voeren van een professioneel, financieel adviesgesprek.

AdviesvaardighedenVoor het aanscherpen van de adviesvaardigheden voer je tijdens de colleges een aantal klantgesprekken, waarbij de klant steeds een andere klantwens heeft, of zich in een (totaal) andere culturele context bevindt. Aan de hand van een casus leer je de situationele context van je klant kennen en pas je de richtlijnen toe die voorgeschreven zijn in de financiële wereld (MIFID):Voor je klant is het van belang dat je alle informatie meeneemt tijdens de oefeningen en het mondeling: beleggingsfondsen, portfolio (medium Morningstar), et cetera. Uiteraard allemaal in een net mapje, zodat de klant de informatie als het ware mee naar huis kan nemen.

Richtlijnen MIFID- ken je klant- doe wat je zegt, en zeg wat je doet (duidelijke afspraken maken)- wees transparant- leg vast wat je doet (klantdossier)

1. Adviesgesprek voeren met klant Gesprek voeren van 10 minuten (feedback = 5 minuten, totaal = 15 minuten); Social Talk - Inleiding – Middenstuk – Slot Welke afspraken zijn er gemaakt?


5

mailto:[email protected]

Wat is de indruk die je achterlaat? Deal or no deal met je klant; waarom wel / niet? Het cijfer dat je krijgt n.a.v. je tentamen adviesgesprek voeren is het eindcijfer voor het vak AEBV.

Adviesrapport AEBTVoor AEBT schrijf je in blok 2 een adviesrapport met betrekking tot een beleggersproduct. Je mag in dezen de klant en het advies voor die klant met betrekking tot de adviesgesprekken AEBV gebruiken. Handig is dat je dan de feedback uit het klant-adviesgesprek kunt gebruiken ter verbetering van je adviesrapport.

4. Werkwijze

4.1 Werkvormen en studielast

Tijdens de AEBV-werkcolleges krijg je veel informatie en aanwijzingen met betrekking tot de vastlegging van jouw/jullie onderzoek in een eindwerkstuk Beleggen. Daarnaast word je voorbereid op je mondelinge tentamen adviesgesprek. Via rollenspelen, cases en bedrijfssimulaties word je getraind in het inleven in de klant en het afstemmen van jouw advies op de behoefte van de klant. Je oefent veelal in duo’s of in kleine subgroepen. Bovendien krijg je regelmatig feedback van medestudenten (peerreview) en van je docent, zodat je tussentijds nog je mondelinge en schriftelijke vaardigheden kunt verbeteren, waardoor je onder andere jouw ontwikkelingsgericht vermogen (individuele) kunt uitdiepen.

StudielastPer week krijg je twee colleges (aaneensluitend). Deze werkcolleges zijn verplicht en bedoeld voor het intrainen van (schrijf)vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van een goed eindwerkstuk Beleggen plus de mondelinge adviesvaardigheden. Gemiddeld zul je tenminste één dagdeel moeten besteden aan de activiteiten die horen bij AEBV (een eindwerkstuk Beleggen opstellen en het voorbereiden van adviesgesprekken). Heb je voor het adviesgesprek een voldoende (minimaal een 5,5) gehaald, dan levert je dat drie studiepunten op voor AEBV. Het eindwerkstuk Beleggen staat apart genoemd in SIS. Bij een voldoende krijg je zes studiepunten.

4.2 Opzet & aanpak werkcolleges

Op www.minorbeleggen.nl of in jouw e-mail heb je kunnen lezen in welke groep je bent ingedeeld voor de werkcolleges. Hieronder lees je wat de opzet is van de werkcolleges en hoe de aanpak eruit ziet.

AanpakWat kun je verwachten tijdens de werkcolleges?

- 1e blok 5 x werkcolleges van een blokuur (2 college-uren) & een verplichte bijeenkomst in week 4 of 5 met Sjoerd Beelen (hoe zoek je het meest slim naar informatie voor je centrale eindwerkstuk);

- beschikbaarheid vaardigheidstrainer in week 7 voor vragen m.b.t. schrijven van je eindwerkstuk Beleggen via Skype of Whatsapp;

- 2e blok 5 x werkcolleges van een blokuur (2 college-uren) & beschikbaarheid vaardigheidstrainer in week 6 & 7 via Skype of Whatsapp voor vragen m.b.t. het schrijven van je eindwerkstuk Beleggen;

- verplichte aanwezigheid (in verband met het intrainen van vaardigheden);- tentaminering (adviesgesprek voeren): collegeweek 5 of 6 van blok 2.

Beroepsvaardigheden: adviseren (mondeling en schriftelijk)Bij elk werkcollege zullen schriftelijke of mondelinge communicatie en adviesvaardigheden aan bod komen, gecombineerd met de verschillende adviesvaardigheden.

De ‘systematische aanpak’ Per college komt er steeds een onderdeel bij in de reeks van zakelijk communicatief handelen, mondeling en schriftelijk.


6

http://www.minorbeleggen.nl/

- Bij het schriftelijke gedeelte ( eindwerkstuk Beleggen ) de systematische aanpak van

Het formuleren van de hoofdvraag en deelvragen Het gebruik van digitale wegen bij onderzoek ‘de werelden’ (van opdracht naar boodschap) De ideale schrijfaanpak (in fases, gestructureerd) Het proces van opdrachtaanvaarding Effectieve informatieselectie & structuur Toegankelijkheid & begrijpelijkheid Toon & formulering Vastleggen van de communicatie Creatief schrijven Zakelijk schrijven

- Bij het mondelinge gedeelte de systematische aanpak van Contact leggen Verbaal – non verbaal Opening - Middenstuk - Slot LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen) Voorbereiding – Uitvoering – Evaluatie Inhoud & Relatie Vervolgafspraken maken

- Bij het adviesgedeelte de systematische aanpak van Het adviesproces Gebruik maken van digitale omgeving (Morningstar) Fases in het adviestraject Verschillende stijlen Vaardigheden en eigenschappen

Om tussentijds te bepalen of je de vaardigheden bezit die je nodig hebt voor het succesvol voeren van een financieel adviesgesprek, of voor het opstellen van een lezersgerichte rapportage, hebben we een aantal checkmomenten tijdens de colleges ingelast. Dat zijn de zogenaamde ‘go / no go-momenten’. Die momenten komen voor tijdens de werkcolleges, verspreid over beide blokken.

Zie verder bij hoofdstuk 5 wat er gebeurt als je tijdens een ‘go / no go-moment’:- er niet in slaagt die vaardigheden te laten zien die je nodig hebt als (beleggings)adviseur;- er op excellente wijze in slaagt om de gevraagde vaardigheden toe te passen.

Interdisciplinaire aanpakDe ene klant is de andere niet. Het is aan jou, als (beleggings)adviseur, om zoveel sensitiviteit te ontwikkelen, dat jij je communicatieve insteek kunt kiezen op basis van de informatiewensen van je klant. Dat betekent dat je de klantvraag vanuit de verschillende invalshoeken moet kunnen benaderen, wil je succes boeken bij die klant.

4.3 Begeleidende docenten

Het docententeam AEBV bestaat uit 2 vaardigheidstrainers:

- Mw. Susan Swaan (AEBV breed), bereikbaar via Whatsapp 0621157677- Dhr. Arno Walter (AEBV diep)


7

4.4 PlanningDe planning wordt uitgedeeld en gepubliceerd in de les van lesweek 2.

4.5 Vakliteratuur

De werkcolleges van AEBV zijn gebaseerd op de inhoud van drie boeken. Het zijn basisboeken over de vaardigheden waar je als hbo-professional over zou moeten beschikken. Waarschijnlijk heb je deze boeken al gebruikt bij andere onderdelen van je studie.

Niet verplicht, wel ‘warm aanbevolen’

Boek 1: ‘Gesprekken in organisaties’; Yvonne Gramsbergen-Hoogland e.a.; 2008, Wolters Noordhoff, 4e druk. ISBN: 978-90-01-70625-8Boek 2: ‘Adviseren moet je doen!’ ; Guus Rameckers en Foekje Oosterwegel; 2008, HB Uitgevers, 1e druk, 4e oplage. ISBN: 978-90-5574-452-7Boek 3: ‘Succesvol afstuderen: praktijkgericht onderzoek in het hbo’; Jan van Wijk, 2007, Wolters-Noordhoff, 1e druk. ISBN: 978-90-01-57703-2

5. Toetsing, beoordelingscriteria, begeleider, deadline, verplichte aanwezigheid, feedback en herkansing

5.1 Beroepsproducten, beroepshandelingen & de ‘go / no go-momenten’ Tijdens de AEBV-werkcolleges laat je de vaardigheden zien die je nodig hebt bij de ontwikkeling van de beroepsproducten. Dat betekent dat we een aantal zogenaamde ‘go / no go-momenten’ ingelast hebben. Deze ‘go/ no go-momenten’ zijn bedoeld voor jezelf als oriëntatiepunt van hoe ver je de zakelijk communicatieve vaardigheden (zowel de schriftelijke als de mondelinge) al onder de knie hebt, of dat je je ontwikkelingsgericht vermogen mag inzetten om tot verbetering van de vaardigheden te komen. Voor de docent zijn de ‘go – no go-momenten’ bedoeld voor de volgende 3 situaties:

- go/no go plan van aanpak;- go/no go schrijven hoofdstuk Inleiding (en inleveren);- go/no go mondeling (ivm aanwezigheid, zie 5.2).

5.2 Verplichte aanwezigheidOmdat alles bij AEBV draait om het aanscherpen van je vaardigheden, zul je alle werkcolleges aanwezig moeten zijn, en een actieve inbreng moeten hebben. De sociaal-communicatieve vaardigheden moeten immers ‘ingetraind’ kunnen worden tijdens de werkcolleges. Alleen als je een geldige reden hebt (ziekte, bijzondere omstandigheden) mag je één keer afwezig zijn, maar dan moet je dat wel van te voren gemeld hebben bij je docent. Ben je vaker ongeoorloofd afwezig, dan behoudt de docent zich het recht voor om je de toegang tot de werkcolleges te ontzeggen, en zul je de AEBV-werkcolleges pas weer kunnen volgen in het eerstvolgende semester, hetgeen je een half jaar studievertraging oplevert.

5.3 Actieve studiehoudingDaarnaast verwachten de vaardigheidstrainers dat je ook je werkcolleges goed voorbereidt (zie de derde kolom in de planning §4.4). Immers, alleen met een goede voorbereiding ben je in staat om de oefeningen tijdens het werkcollege goed in te trainen. In de planning staat precies wat de voorbereidende werkzaamheden zijn, dus daar houden we je aan.

5.4 EindbeoordelingBeroepsproductIn blok 2 krijg je één eindcijfer voor het zakelijke tweegesprek. Dit levert je 3 studiepunten op.

Beoordelingscriteria klantgesprekTijdens de les krijg je feedback op je klantgesprek via peerreview middels een feedbackformulier. Je kunt dan precies zien welke onderdelen van die vaardigheid je nog moet aanscherpen voor het mondelinge tentamen. Tijdens het mondeling wordt via


8

hetzelfde formulier feedback genoteerd en je cijfer bepaald. Inhoudelijk word je beoordeeld door een externe examinator die fungeert als klant plus jouw docent AEBV. De vaardigheden worden beoordeeld door de docent AEBV. Samen komen zij tot één eindcijfer.

Eindbeoordeling & feedbackOnmiddellijk na het mondeling, krijg je feedback van je docent AEBV en de externe examinator.

Indien je in één keer je plan van aanpak volledig en goed hebt ingeleverd, volgens de eisen gesteld in het feedbackformulier, kun je een bonus punt (0,5) ontvangen op je eindcijfer AEBV.

5.5 Eindwerkstuk Beleggen en plan van aanpakLet op! ‘Go!’ voor tekstopzet plan van aanpak (eindwerkstuk Beleggen)Bij het plan van aanpak voor het opstellen van het eindwerkstuk Beleggen zit er in dit traject een hard go/no go moment. Alleen met die ‘Go’ kun je een afspraak maken met jouw inhoudelijke begeleider, anders niet. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid je eindwerkstuk Beleggen in te leveren. Deze ‘Go’ is dus uitermate belangrijk voor je, wil je deze minor succesvol kunnen doorlopen en je studiepunten behalen!

5.6 BegeleiderJouw inhoudelijke begeleider wordt aan jou toegekend door dhr. Landman. Vragen hierover kun je dus aan hem stellen. Mocht je vergeten zijn wie je inhoudelijke begeleider is, dan kun je dit terugvinden op de site van de minor onder het kopje Home eindwerkstuk Beleggen Naar beneden scrollen.

5.7 DeadlineDe deadline voor het inleveren van je eindwerkstuk Beleggen is in lesweek 10 van het 2e blok in het semester (voor semester 1 geldt dus lesweek 10 van blok 2, en voor semester 2 geldt lesweek 10 van blok 3) en wel op de eerste werkdag van die week! In het jaarrooster kun je terugvinden wanneer de lesweken vallen. Het jaarrooster staat gepubliceerd onder de studiehandleiding AEBV.

5.8 Herkansing eindwerkstuk Beleggen of uitstel inleveren eindwerkstuk BeleggenMaak hierover een afspraak met je inhoudelijke begeleider. In principe is de datum van het opnieuw inleveren van de eindwerkstuk Beleggen altijd als volgt: ► studenten die starten in september (semester 1): lesweek 10 van het tweede blok;► studenten die starten in februari (semester 2): lesweek 10 van het vierde blok (dus in het nieuwe studiejaar (!).

Tot slotOnze ervaring met deze vaardighedenlijn bij de minor Beleggen is tot dusver dat het een leuk onderdeel is naast de meer theoretisch inhoudelijke modules. Met een actieve studiehouding ben je al een heel eind op weg als het gaat om de zakelijk professionele adviesvaardigheden. We wensen je vooral veel plezier toe bij deze minor!


9

Bijlage 1: Competenties en indicatoren

Zakelijk Communicatief handelen

COMMUNICERENIndicator Criteria

Toegankelijkheid Mondeling & schriftelijk communiceren1) hanteert een duidelijke en logische structuur (opbouw is logisch, hoofdlijn is

steeds goed te volgen, de kernboodschap is duidelijk, steeds is duidelijk hoe een onderdeel past in het grotere geheel)

2) gebruik vaktaal is correct en afgestemd op de doelgroep3) is to the point, wijdt niet onnodig veel uit4) gebruikt (voor)beelden die makkelijk te onthouden zijn5) gebruikt hulpmiddelen effectief6) straalt professionaliteit uit

Specifiek: mondeling communiceren7) spreekt vlot, zonder al te veel aarzelingen8) is makkelijk verstaanbaar, hanteert en goed tempo,heeft

energieke/enthousiaste verteltoon

Specifiek: schriftelijk communiceren9) tekst nodigt uit om te lezen (aantrekkelijk, toegankelijk)10) tekst is in één keer te lezen (begrijpelijk, toegankelijk)11) informatie is afgestemd op de lezer (effectieve informatieselectie)12) volgorde van de informatie is afgestemd op de lezer (effectief structureren)13) spelling en grammatica zijn correct (eisen aan professionaliteit)14) lay-out is verzorgd (eisen aan professionele bedrijfscommunicatie)

Sensitiviteit15) bezit inlevingsvermogen: vormt zich een betrouwbaar beeld van wat

anderen bedoelen16) regeert adequaat op non verbale signalen17) doet moeite een ander te begrijpen: luistert actief (stelt open vragen, vraagt

door, checkt eigen interpretaties, vat samen)18) reageert op anderen met begrip voor hun positie en motieven, ook als

hij/zij het er niet mee eens is (oordeelt niet te snel)19) controleert of de boodschap is overgekomen: vast samen, stelt vragen,

nodigt uit tot reactie20) houdt rekening met de (bedrijfs)cultuur van de ander: (interculturele)

normen en waarden bij klanten, ook als die niet stroken met die van hem/haar zelf

21) praat met respect over klanten, collega’s, de organisatie (praat niet achter hun rug om

22) behandelt anderen met respect; valt niet aan en beledigt niet; wil niet ‘scoren’ ten koste van de ander.

Overtuigingskracht 23) onderbouwt standpunten/keuzes met argumenten24) licht argumenten toe en geeft verduidelijking25) argumentatie is consistent en volledig: geen tegenspraken of hiaten26) gebruikt gezaghebbende bronnen om argumenten toe te lichten

Specifiek voor mondeling communiceren27) brengt lichaamstaal is in overeenstemming met wat hij/zij zegt28) toont persoonlijke betrokkenheid bij zijn/haar verhaal29) gaat in op bezwaren, reageert niet defensief, vraagt naar argumenten en

weerlegt deze eventueel.


10


KLANTGERICHTHEID Indicator Criteria

Klant- en servicegericht 30) Neemt wensen van klanten als uitgangspunt van activiteiten; denkt activiteiten door op consequenties voor klanten

31) Reageert tijdig op verzoeken of vragen van klanten en collega’s32) Vraagt door op wensen van collega’s en klanten33) Checkt of aan de verwachting is voldaan34) Maakt duidelijke afspraken met klanten en houdt zich daaraan35) Reageert direct en oplossingsgericht op klachten; schuift klachten niet af

Relatiegericht36) Maakt gemakkelijk contact (verbaal / non verbaal) met klanten (stelt hen op

hun gemak, laat een positieve indruk achter)37) Is tactvol en diplomatiek38) Praat met respect over klanten, collega’s, de organisatie39) bezit inlevingsvermogen: vormt zich een betrouwbaar beeld van wat

anderen

Persoonlijke ontwikkeling

ONTWIKKELINGSGERICHT VERMOGEN Indicator Criteria

Reflecterend vermogen 40) Staat open voor andere visies en methoden: kan eigen opvatting loslaten, denkt mee, stelt vragen

41) Vraagt feedback over eigen aanpak en resultaten42) Brengt sterke en zwakke kanten van het eigen functioneren in kaart;

beschikt over zelfkennis

Zelfsturend vermogen43) Formuleert op basis van reflectie ontwikkeldoelen44) Past gedrag aan, indien gewenst, op basis van feedback


11

Bijlage 2: QUICK-SCAN INTAKEGESPREK

Zakelijk communicatief handelen:

Klantgerichtheid: Klant- & Servicegerichtheid; Relatiegerichtheid; Mondeling communiceren: Toegankelijkheid, Sensitiviteit, Overtuigingskracht

Speciale aandachtspuntenbij intakegesprek

Criteria Prima Gaat Aandachtspunt !

1e contact -Oogcontact-Handen schudden-Naam zeggen (Duidelijk? Organisatie? Functie? Visitekaartje?)-Uitnodigen om gesprek te beginnen

Opening gesprek- ‘Social talk’ (to start with)?- Met de deur in huis vallen?- Aangeven welke onderwerpen aan bod komen?- Aangeven wat doel van gesprek is?- Aangeven hoeveel tijd het gesprek gaat duren?- Vragen of klant nog wensen / vragen heeft?

Begin gesprek - Korte inleiding over de intake?- Klant vraag stellen n.a.v. IMA-formulier middenstuk- Luisteren / Samenvatten / Doorvragen?

Verbaal / non verbaal - Houding- Beweging(en)- Oogcontact- Stemgebruik- …

Uitstraling - Aardig- Betrouwbaar- Correct- Deskundig- Drammerig- Onzeker- Persoonlijk- Onpersoonlijk- Overtuigend- …

Conclusie


12

Bijlage 3: VIA-formulier

Zakelijk communicatief handelen:

Klantgerichtheid: Klant- & Servicegerichtheid; Relatiegerichtheid; Mondeling communiceren: Toegankelijkheid, Sensitiviteit, Overtuigingskracht

Klantgesprek Checkvragen Prima Aandachts-punt !

Voorbereiding

1. Doel van het gesprek2. Aanpak (strategie)3. Hindernissen

4. Gesprekspartner5. Rol

6.Organisatie van het gesprek

1. Welk doel wil je bereiken?2. Hoe ga je je doel bereiken?3. Welke hobbels verwacht je? Hoe te ondervangen?4. Hoe ziet de ander je gesprek?5. Wat is jouw rol in het gesprek (adviseur, opdrachtgever, klant?) En de ander?6. Alles geregeld? (uitnodiging, datum, tijd, locatie, koffie / thee, …)

Inleiding

1. Contact maken2. Aanleiding

3. Doel4. Tijd5. Belang van de ander6. Aanpak7. Check commitment

8. Vervolg

1. ‘Social talk’ (to start with)?2. Welke communicatie ging hieraan vooraf? (advertentie, brief, telefoongesprek? Wat was –kort!- de inhoud van die communicatie?)3. Waarom vindt dit gesprek plaats?4. Hoe lang duurt dit gesprek?5. What’s in it for me / you?6. Hoe verloopt het gesprek? Agendapunten?7. Is de andere het eens met je aanpak? Heeft de ander nog gesprekspunten toegevoegd?8. Aangeven wat er gebeurt met de info na afloop van dit gesprek.

Afsluiting

1. Samenvatting2. Vragen3. Nieuwe afspraak?4. Evaluatie5. Bedanken

1. Belangrijkste punten?2.Heeft de ander nog vragen? Aanvullingen?3. Nieuwe afspraak?4. Hoe hebben jullie het gesprek ervaren?5. Bedank de ander

Bijzonderheden verbaal / non verbaal?(Houding, Beweging(en), Oogcontact, Stemgebruik, …?)(Luisteren, Samenvatten, Doorvragen?)(Aanvullende communicatiemiddelen gebruikt? Met welk effect?)

Bijzonderheden uitstraling?(Aardig, Betrouwbaar, Correct, Deskundig , Drammerig, Onzeker, Persoonlijk, Onpersoonlijk, Vriendelijk,Overtuigend, …)


13

Bijlage 4: Beoordelingsformulier financieel adviesgesprek


Onvoldoende = 1 – 5,4; Matig = 5,5 – 5,9; Voldoende = 6 – 7.9; Goed = 8 – 8,9; Uitstekend = 9 of hoger

Student: Studentnummer:

Beoordelingsformulier Adviesgesprek

BeoordelingOnvoldoende/Matig/Voldoende/ Goed/Uitstekend

Toelichting

Vorm O M V G UStructurering gesprek: Duidelijke Inleiding, middenstuk, afsluiting. o o o o o

Luisteren, samenvatten, doorvragen. o o o o oNon verbaal gedrag. (Oogcontact, houding, handgebaren, etc.) o o o o o

Gedrag en houding past bij de klant en het type gesprek. o o o o o

Meegebrachte stukken zijn netjes en professioneel. o o o o o

Adviseur heeft de “lead” in het gesprek. o o o o o

Goede afronding van het gesprek met samenvatting. o o o o o

Duidelijke scheiding tussen de verschillende gespreksonderdelen. o o o o o

Duidelijke afspraken met de klant gemaakt. o o o o o

Overig…… o o o o o

InhoudInleiding en social talk. o o o o oDuidelijkheid. o o o o oKennis van zaken. o o o o oRisico en rendement past bij de klant/situatie. o o o o o

Fonds past bij de klant. (Groen, tech, vastgoed, etc. Past bij interesse klant)

o o o o o

Klant begrijpt advies. o o o o oFonds correct uitgelegd. (Risico, Rendement, portefeuille, verwachtingen (fonds en macro-economisch, volatiliteit, etc.).

o o o o o

Klant is tevreden. o o o o oOverig:……. o o o o o

TotaalDocent:

Beoordeling:Examinator:


14

Bijlage 5: Feedbackformulier t.b.v. GO/NO GO plan van aanpak

Feedbackformulier GO/NO GO eindwerkstuk Beleggen

VERPLICHTE ONDERDELEN PLAN VAN AANPAK EN VOORLOPIGE INHOUDSOPGAVE:PubliekOnderwerpDoel informeren/adviseren/aanzetten tot actie &2e deel: Kennis/houding/gedragCentrale vraag = Open vraag(!)2e deel van de vraag: ‘What’s in it for me question’ vanuit de klant bezien... ‘en wat betekent dat voor mijn....’ o.i.d.

SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)DeelvragenOnderzoeksmethodeUitstraling/gewenste indrukAd 4. Uitstraling

a) Vorm en inhoud stralen professionaliteit uitb) Taalgebruik is afgestemd op publiekc) Hoe wil je overkomen in je rapportage? Als nerd, whizzkid, professor, adviseur,

samenwerkingspartner, Popi Jopie

VERPLICHT VOORLOPIGE INHOUDSOPGAVE, VOLGENS DE REGELS AANGEREIKT IN DE LESIndeling in hoofdstukken

a) In één oogopslag overzichtb) Alle onderdelen opnemen, dus ook Voorwoord, Managementsamenvatting, etc.c) Duidelijke indeling in Hst & paragrafen & subparagrafen

Logische opbouwEisen aan lay-outa) Tekstuele en visuele hiërarchie: zijn in overeenstemmingb) Hoofdstuktitel: afwijkende lettergrootte (kapitalen, groot, vet, kleur; na Hst. titel tenminste 2 x

witregel)c) Paragraaftitel : iets kleiner dan hst. titel, kan in kapitaal, wel met vet of met afwijkende kleur;

eventueel inspringend)d) Titel subparagraaf : iets kleiner dan titel paragraaf, kan in kapitaal, vaak geen vet, vaak Italic, altijd

inspringend)

Spelling/woordgebruik/zinsbouw (maak eventueel een afspraak bij het Taalspreekuur (zie Google Taalspreekuur FBE voor het maken van een afspraak, of stuur een e-mail aan: [email protected] )


15

mailto:[email protected]

Bijlage 6: Jaarplanning 2019-2020 ( & volgende pagina)

FBE Jaarplanning 2019-2020

kalender week

datum weekma zo

HvA CvB weken BE Minoren schoolvakanties noord bo/vo

28 8 jul 14 jul Zomervakantie29 15 jul 21 jul Zomervakantie30 22 jul 28 jul Zomervakantie31 29 jul 4 aug Zomervakantie32 5 aug 11 aug Zomervakantie

33 12 aug 18 aug Zomervakantie

34 19 aug 25 aug week -1 locatie FMB gesloten locatie FMB gesloten

35 26 aug 1 sep week 0 locatie FMB gesloten locatie FMB gesloten

blok 1

36 2 sep 8 sep week 1




40 30 sep 6 okt week 5

41 7 okt 13 okt week 6


43 21 okt 27 okt week 8 21 okt t/m 27 okt: Herfstvakantie

44 28 okt 3 nov week 9 uitloopweek

45 4 nov 10 nov week 10 onderwijsactiviteitenStart Blok 2

46 11 nov 17 nov week 1


48 25 nov 1 dec week 3

49 2 dec 8 dec week 450 9 dec 15 dec week 5

51 16 dec 22 dec week 6

52 23 dec 29 dec kerstreces Kerstreces

1 30 dec 5 jan kerstreces Kerstreces

2 6 jan 12 jan week 7 onderwijsluwe week

3 13 jan 19 jan week 8 ma t/m vr: eindtoetsen B2

4 20 jan 26 jan week 9 ma t/m vr: herkansingen B1

5 27 jan 2 feb week 10 afrondings-/uitloopweek


16

blok 36 3 feb 9 feb week 17 10 feb 16 feb week 2

8 17 feb 23 feb week 3 17 feb t/m 23 feb: Voorjaarsvakantie

9 24 feb 1 mrt week 4

10 2 mrt 8 mrt week 5

11 9 mrt 15 mrt week 612 16 mrt 22 mrt week 713 23 mrt 29 mrt week 814 30 mrt 5 apr week 9 ma t/m vr: eindtoetsen B3

15 6 apr 12 apr week 10 ma t/m vr: herkansingen B2 vr 10 apr: Goede Vrijdag

blok 416 13 apr 19 apr week 1 ma 13 apr: 2e Paasdag17 20 apr 26 apr week 218 27 apr 3 mei meireces Meireces

19 4 mei 10 mei week 3 ma 4 mei Verplichte vrije dagdi 5 mei Bevrijdingsdag

20 11 mei 17 mei week 4

21 18 mei 24 mei week 5 do 21 mei: Hemelvaartsdag

vr 22 mei: Verplichte vrije dag


23 1 jun 7 jun week 7 ma 1 jun: 2e Pinksterdag24 8 jun 14 jun week 8

25 15 jun 21 jun week 9 ma t/m vr: eindtoetsen B4

26 22 jun 28 jun week 10 ma t/m vr: herkansingen B3

27 29 jun 5 jul week 11 ma t/m vr: herkansingen B4

blok 528 6 jul 12 jul29 13 jul 19 jul Zomervakantie30 20 jul 26 jul Zomervakantie31 27 jul 2 aug Zomervakantie32 3 aug 9 aug Zomervakantie


34 17 aug 23 aug week -1

35 24 aug 30 aug week 0

1 31 aug 6 sep week 1


17

Bijlage 7: Checklist voor professionele rapportages

Hieronder staan de verschillende onderdelen die horen bij een professionele rapportage. Elk nieuw rapportageonderdeel begint met een nieuwe pagina.

De volgorde van deze onderdelen is veelal ook de volgorde van wat je als lezer als eerste ziet als je een rapport openslaat: dus vanaf voorkant rapport → voorwoord → inhoudsopgave → etc., tot en met de laatste pagina van het rapport. Let op! De managementsamenvatting wordt vaak als eerste gelezen! Die moet dus goed zijn!

De rechterkolom met uitleg is bedoeld als check, voor jezelf en voor je beoordelaar: in hoeverre scoort het betreffende rapportonderdeel goed, of welke opvallende zaken tref je daarbij aan?

Code Voorkant a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

A 1 Prikkelende titelA2 Inhoudelijke ondertitelA3 Illustratie (keuze uit:)

► Foto► Plaatje► Cartoon► Figuur / schema

A4 Naam opleiding► Hogeschool van Amsterdam► Domein Economie en Management► Opleiding (Deeltijd / Duaal / Voltijd)

A5 Naam auteur► Voornaam, Achternaam► Eventueel: titel

A6 DatumA7 Aantrekkelijk / Uitnodigend om te lezen

► Prikkelende (onder)titel► Combinatie van tekst – beeld

Code Titelpagina a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

B 1 Naam van studieonderdeelB 2 Namen van alle projectledenB3 Actuele datumB 4 Is ‘visitekaartje’ voor je opdrachtgeverCode Voorwoord a. Check: aanwezig?

b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

C 1 Voorwoord hoeft niet, mag welC 2 Kort en krachtig (max. ¾ A-4)C 3 Beginnend met citaat, anekdote?C 4 Inhoud: combinatie

► Persoonlijke info (aanleiding, keuze voor dit thema, motivatie)► Relationele info (dank aan die-en-die)

C 5 Stimuleert tot verder lezen

Code Managementsamenvatting a. Check: aanwezig?


18

b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

E 1 Doel: Opdrachtgevers die geen tijd hebben om het hele rapport door te lezen moeten de essentie uit de MT-samenvatting halen

E 2 Essentie van MT-samenvatting (Inhoud):► Verkorte Inleiding► Conclusie► Aanbevelingen

E 3 Kort en krachtig► Richtlijn: Max 1 A-4► Nodigt uit tot hele rapport te lezen

Code Inhoudsopgave a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

D 1 In één oogopslag overzicht► Visueel► Elke hoofdstuktitel is in 1oogopslag te lezen► Elk hoofdstuk vormt 1 ‘visueel cluster’: (samenhangend geheel van hst - § - sub-§)► Minimaal 2 witregels tussen elk hfst-cluster

D2 Duidelijke indeling in:► Hoofdstukken en Paragrafen► Eventueel: sub-paragrafen►Paginanummering

D3 Effectieve informatieselectie► In 1 oogopslag zichtbaar wat de hoofdlijn van het advies is;► Geen uitputtende opsomming (’t is geen studieboek)► Aanvullende (detail)informatie als bijlage

D4 Volgorde van de informatie► Klantvolgorde: argumentatieve strategie. → samenvattend advies → uitwerking van de inhoudelijke hoofdstukken met onderliggende onderbouwing► Onderzoeksvolgorde: inleiding → onderzoeksmethode → gegevens → resultaten → analyse → conclusie & aanbeveling

D 5 Tekstuele en visuele hiërarchie zijn in overeenstemming► Hoofdstukken zijn vet / kapitaal / kleur / > lettertype► § springt in, in iets kleiner lettertype / mag vet► Sub-§ nog iets kleiner lettertype dan §


19

/ springt in bij §

D 6 Hst- & §-indeling zijn ‘strak’ geordend► Elk hoofdstuk heeft ongeveer hetzelfde aantal paragrafen► Niet: 1 Hst met 6 paragrafen, en 3 hst zonder paragraafindeling

D7 Indeling volgens de logica► Chronologisch► Thematisch► Geen informatie-overlap

D 8 Titels nodigen uit om verder te lezen (uitnodigend / prikkelend)

Code Inleiding a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

F 1 Beginnend met citaat, anekdote?► Eye-catcher► Prikkelend► Valt visueel op: in kader / raster / afwijkende vorm / kleur / lettertype

F 2 Stimuleert tot verder lezen► Vorm en inhoud zijn op elkaar afgestemd► Maakt lezer nieuwsgierig naar vervolg

F 3 Aanleiding (context van de opdracht)► Over welk onderwerp gaat het► Recente ontwikkeling (trend)► Nieuwsfeit► Vraag van klant

F 4 Doel rapportage (wat is de meerwaarde?)► Informeren over …► Adviseren over …► Aansporen tot…

F 5 Centrale Vraag / deelvragen► Is vaak de overkoepelende (klant)vraag► Desgewenst: deelvragen erbij

F 6 Voor wie geschreven► Raad van Bestuur?► Aandeelhouders?► (Financieel) management?

F 7 Hoe te werk gegaan (methode, aanpak)► Deskresearch, fieldresearch► Kwalitatief, kwantitatief► Representatief, indicatief► met welke onderzoeksgegevens werken: interviews, enquêtes, financiële of technische analyses?


20

F 8 Afbakening► Wat valt wel / niet binnen deze opdracht?

F 9 Leeswijzer► In welke hoofdstukken volgt welke info?► Zinnen verbonden d.m.v. signaalwoorden?

F 10 Overall beeld na lezen van de inleiding►Over welk onderwerp gaat het, in welke context (maatschappelijk en voor de organisatie) en waarom is het relevant?

Code Inhoudelijke hoofdstukken: algemeen a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

G 1 Elk hst. begint met een inleidend stukje► Waarom wordt dit hoofdstuk geschreven?► Welke deelvraag van de CV► Leeswijzer paragrafen

G 2 Elk hst. nodigt uit om te lezen► Vorm en inhoud is op elkaar afgestemd► Kort en krachtig► Waar mogelijk: info-graphics (tabellen, grafieken, staafdiagrammen, i.p.v. ‘lappen tekst’)

G 3 Klantsituatie weergeven

G 4 Elk hoofdstuk werkt een thema uit► Antwoord op één van deelvragen van CV

G 5 Elk hst eindigt met een samenvattend / conclusieachtige stukje► Wat waren dus de highlights van dit hoofdstuk?► Welke deelvraag van de CV is hiermee beantwoord?► Wat is het bruggetje naar het volgende hoofdstuk?

Code Inhoudelijk hoofdstuk, specifiek:Opdrachtformulering / probleemstelling

a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

H 1 Vraag van de klant expliciet weergeven :► Aanleiding► Bestaand probleem / actueel probleem / nieuwe uitdaging?►Wat wil de klant specifiek uitgezocht hebben?

H 2 Opbrengsten voor de klant verduidelijken


21

► Wat moet het de klant opleveren? (deliverables, voordelen voor de klant)► In welke vorm lever je het antwoord op? Plan van Aanpak voor …, Checklist om …. Top Tien van Do’s & Don’ts)

Code Inhoudelijk hoofdstuk, specifiek:Opzet en aanpak onderzoek


I 1 Context van het probleem :► Wat is de context waarbinnen het probleem zich afspeelt (organisatie, tijd, geld, afdelingen, besparingen, etc.)

I 2 Aanleiding om nu het te gaan onderzoeken► Wat is de onwerkbare situatie?►Wat moeten de resultaten van je onderzoek oplossen?

I 3 Onderzoeksdoelstellingen►Wat is het feitelijke probleem?► Wat wil je bereiken met je onderzoek? (SMART!) (in termen van %, tijd, geld, producten, aandelen, omzet, positionering, KHG, bedenk het maar!)

I 4 Onderzoeksmethode►Hoe ga je het onderzoek aanpakken?►Kwantitatief, kwalitatief?► Deskresearch, fieldresearch?►Indicatief, representatief►Interviews, enquêtes►Mondeling, schriftelijk, digitaal►Steekproef?► Hoeveel respondenten►Kenmerken respondenten►Wanneer, hoe lang, binnen welke periode?

I 5 Vraagstelling van het onderzoek►Wat is de overkoepelende onderzoeksvraag► Welke deelthema’s wil je achterhalen (hou het overzichtelijk! Vier `a vijf thema’s zijn meestal nog ‘acceptabel’ voor de respondent)► Welke clusters van vragen hangen onder


22

die thema’s?

I 6 Verwerking van de resultaten► Hoe ga je de resultaten van je onderzoek verwerken? Op welke manier?► Hoe presenteer je je onderzoeksresultaten? Op hoofdlijnen? Per vraag een staafdiagram, taartdiagram met daarbij een korte toelichting / een subconclusie?

Code Conclusie & Aanbeveling a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

K 1 Effectieve informatieselectie► Alleen hoofdzaken benoemen► Beantwoording van de Centrale Vraag► Aangeven wat gewenste vervolgactie is

K 3 Overtuigingskracht: onderbouwing van je boodschap► Conclusie wordt kort onderbouwd met voorbeelden / berekeningen (Hoofdlijn)► In bijlage: aanvullende berekeningen, details

K 4 Advies = Conclusie & Aanbeveling► Conclusie: antwoord op CV► Aanbeveling: gewenste vervolgactie

K 5 Jouw toegevoegde waarde als adviseur► Jouw mening over de casus / klantvraag met onderbouwing waarom wel / niet► Is de klantvraag afdoende beantwoord?► Weet de klant wat gewenste vervolgactie is?► Weet de klant bij wie hij/zij terecht kan voor meer / aanvullende info?

K 6 Hoe nu verder? Implementatie► Implementatie: wat heeft prioriteit? Welke activiteit gaat wie als eerste uitvoeren, in welk tijdsbestek, wat zijn de kosten en wat moet het opleveren?► Stappenplan? Fasenplan?► Hoe (tussentijdse) check op de uitvoering?Evaluatie?

Code - A: Aantrekkelijkheid (lay-out)- B: Begrijpelijkheid- C: Correctheid



23

- T: Toegankelijkheid & ToonL 1 Aantrekkelijk: rapport nodigt uit om te lezen

► Vorm en inhoud zijn op elkaar afgestemd► Geen ‘lappen tekst’► Elke pagina ziet er uitnodigend uit: alinea’s met kopje, witregels, illustraties; grafieken; tabellen

L 2 Begrijpelijkheid: lezer snapt de informatie► Voorkennis van de lezer is uitgangspunt voor de schrijver► Inhoud: overkoepelende CV en Deelvragen worden zo beantwoord dat de lezer snapt wat er bedoeld wordt en welke vervolgactie gewenst is;► Woordkeus: jargon wordt goed uitgelegd► Formulering: zinnen zijn niet te lang;► Formulering: zinnen zijn actief (handelende persoon, werkwoord)

L 3 Correctheid: grammaticaal juist en goede spelling► Taalfouten leiden af van de inhoud (komt de deskundige uitstraling van je rapport niet ten goede…)► Denk aan de D / T’tjes

L 4 Toegankelijkheid: in één oogopslag overzicht►Lay-out: vorm en inhoud zijn zo op elkaar afgestemd, dat de lezer gemakkelijk de kern van B ziet op elke pagina► Structuur: logische volgorde van de inhoud (wat kan de lezer waar verwachten)► Presentatie van de inhoud: zichtbaarheid structuur (ziet de lezer je kernboodschap ook meteen?)► Effectieve informatieselectie: hoofdzaken in rapport; in bijlage uitwerkingen en meer (detail)informatie► Visuele inhoud: maak optimaal gebruik van infograficus

L 5 Toegankelijkheid: Toon► Norm is: zakelijk professioneel taalgebruik► Combinatie van Informatieoverdracht en relatiegerichte informatie► Focus op Boodschap → relationele aspect van advies → vergemakkelijkt de acceptatie van het advies► Zakelijk professioneel taalgebruik blijft binnen ‘de cirkel’ tussen formeel informeel taalgebruik, en leidt daarmee niet af van de Boodschap.


24

Code ‘Tot slot’ a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

M 1 Desgewenst: relatiegerichte info► Hoeft niet, mag wel► Ruimte voor relatiegerichte afsluiting van rapport► Begrip voor gevoelens van klant ten opzichte van jouw advies (meer rendement kunne halen uit …? Hoger marktaandeel zullen halen met…. Betere concurrentie- positie verwerven door …?)

M 2 Hoe nu verder?► Wat kan lezer nu doen?► Hoe vervolgcontact aangeboden?

Code Bijlagen, algemeen a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

N 1 Desgewenst: extra (detail)info in aparte Bijlagen► Bijlage hoeft niet, mag wel

N 2 Bijzaken► Hoofdzaken staan in rapport; in Bijlage staat aanvullende info (bv. extra berekeningen of toelichting op bepaald wetsartikel)

N 3 Juiste weergave (Rapportagetechnieken)► Geen hoofdstuknummering in inhoudsopgave► In inhoudsopgave krijgt Bijlage aparte nummering:

- Na hoofdstukken: ten minste 3 witregels- In cijfers: Bijlage 1, Bijlage 2 etc.- In Romeinse cijfers: Bijlage I, Bijlage II, etc.

Code Bijlage, specifiek: literatuurlijst a. Check: aanwezig?b. Check: juist toegepast?c. Feedbackmogelijkheden

O 1 Gegroepeerd per genre► Zet thematisch bij elkaar: vakliteratuur,vakbladen, magazines, artikelen, vakbladen, internetsites, quotes, jaarverslagen, radio- en of tv-programma’s.

O 2 Weergave van de gebruikte vakliteratuur► Achternaam van auteurs, voorletters.► Naam van boek (titel en eventueel ondertitel)► Jaartal van uitgave► Naam uitgever► ISBN-nummer

Bijlage 7: Jaarplanning ( & volgende pagina) ________________________________________________________________________________________Professioneel zakelijk communiceren als beleggingsadviseur?

25

FBE Jaarplanning 2019-2020

kalender week

datum weekma zo

HvA CvB weken BE Minoren schoolvakanties noord bo/vo

28 8 jul 14 jul Zomervakantie29 15 jul 21 jul Zomervakantie30 22 jul 28 jul Zomervakantie31 29 jul 4 aug Zomervakantie32 5 aug 11 aug Zomervakantie


34 19 aug 25 aug week -1 locatie FMB gesloten locatie FMB gesloten

35 26 aug 1 sep week 0 locatie FMB gesloten locatie FMB gesloten

blok 1





40 30 sep 6 okt week 5



43 21 okt 27 okt week 8 21 okt t/m 27 okt: Herfstvakantie

44 28 okt 3 nov week 9 uitloopweek

45 4 nov 10 nov week 10 onderwijsactiviteitenStart Blok 2



48 25 nov 1 dec week 3

49 2 dec 8 dec week 450 9 dec 15 dec week 5

51 16 dec 22 dec week 6

52 23 dec 29 dec kerstreces Kerstreces

1 30 dec 5 jan kerstreces Kerstreces

2 6 jan 12 jan week 7 onderwijsluwe week

3 13 jan 19 jan week 8 ma t/m vr: eindtoetsen B2

4 20 jan 26 jan week 9 ma t/m vr: herkansingen B1

5 27 jan 2 feb week 10 afrondings-/uitloopweekblok 3


26

6 3 feb 9 feb week 17 10 feb 16 feb week 2

8 17 feb 23 feb week 3 17 feb t/m 23 feb: Voorjaarsvakantie

9 24 feb 1 mrt week 4

10 2 mrt 8 mrt week 5

11 9 mrt 15 mrt week 612 16 mrt 22 mrt week 713 23 mrt 29 mrt week 814 30 mrt 5 apr week 9 ma t/m vr: eindtoetsen B3

15 6 apr 12 apr week 10 ma t/m vr: herkansingen B2 vr 10 apr: Goede Vrijdag

blok 416 13 apr 19 apr week 1 ma 13 apr: 2e Paasdag17 20 apr 26 apr week 218 27 apr 3 mei meireces Meireces

19 4 mei 10 mei week 3 ma 4 mei Verplichte vrije dagdi 5 mei Bevrijdingsdag


21 18 mei 24 mei week 5 do 21 mei: Hemelvaartsdag

vr 22 mei: Verplichte vrije dag


23 1 jun 7 jun week 7 ma 1 jun: 2e Pinksterdag24 8 jun 14 jun week 8

25 15 jun 21 jun week 9 ma t/m vr: eindtoetsen B4

26 22 jun 28 jun week 10 ma t/m vr: herkansingen B3

27 29 jun 5 jul week 11 ma t/m vr: herkansingen B4

blok 528 6 jul 12 jul29 13 jul 19 jul Zomervakantie30 20 jul 26 jul Zomervakantie31 27 jul 2 aug Zomervakantie32 3 aug 9 aug Zomervakantie


34 17 aug 23 aug week -1

35 24 aug 30 aug week 0

1 31 aug 6 sep week 1


27

Handleiding AEBV 2019 2020 · Web viewstraks voldoet aan de eisen van aantrekkelijkheid,...

Documents

Transcript of Handleiding AEBV 2019 2020 · Web viewstraks voldoet aan de eisen van aantrekkelijkheid,...