FACTS FIGURES - Febelfin · 2019-03-15 · via crowdfunding Bancaire financiering is maar een deel...

FACTS & FIGURES

2016-2017

3

Inho

udst

afel

Voorstelling van Febelfin 4

Belgische financiële sector 6

Bank- en financiewezen in België 8

Banksector 10

• Internationale en Europese dimensie• Sociaal-economische facetten• Voornaamste ontwikkelingen en tendensen• Resultaten

Kredietverlening aan gezinnen 48

Leasing-financiering 53

Instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) 55

Beursvennootschappen 58

Financiële markten: valuta’s, aandelen, schuldpapier en afgeleide producten 63

• Mondiaal en Europees niveau• Euronext• Enkele bijkomende facetten van Belgische geld-en kapitaalmarkten• Clearing en settlement

10 18 30 45

63 67 69 72

4

voor

stel

ling v

an

Febelfin is de Belgische federatie van de financiële sector. Ze verzoent de belangen van haar leden met die van de beleidsmakers, toezichthouders, beroepsverenigingen en belangengroepen op nationaal en Europees niveau. www.febelfin.be

5

Voor

stel

ling

van

Febe

lfin

4

› Standpunten innemen voor en door haar leden: grootbanken, nichespelers, niet-bancaire financiële instellingen en organisaties, aanbieders van financiële infrastructuur, enz.

› Leden vertegenwoordigen op nationaal en Europees niveau en sociale onderhandelingen voeren.

› Diensten verlenen: informeren, duiden en advies geven, maar ook opleiding verstrekken via Febelfin Academy.

› Communiceren met de leden en het grote publiek, en deelnemen aan debatten op professioneel, politiek, maatschappelijk vlak.

caire

ssio-

Dit zijn niet-bancaire financiële instellingen en organisaties: Belgian Venturing Association, Belgische Beroepsvereniging der Factormaatschappijen, Belsipa, Euroclear, Isabel, LCH. Clearnet, Euronext, SWIFT enWorldline.

5deelverenigingen

+250leden

9leden met bijzonder statuut

9

6

Belg

ische

finan

ciël

e se

ctor

€ BANK

€ BANK € BANKSparen + Beleggen

1,6 miljoen mensen

€ 2,1

12,1 1,7

miljard

doen aan pensioensparen via een spaarfonds

spaargeld in volksleningen

abonnementeninternetbankieren

pensioenen

26,6%54,0%54,2%

Eigen vermogen

Hefboom

Kernkapitaal + reserves

Balans

Deze dienstverlening wordt verzorgd door 90 banken in België.

Zij zijn sinds 2008 sterk hervormd:

5,7%duurzamefondsen

€ BANK

€€

€€

miljoen miljard1,27 miljardonline sessies per jaar(internet en mobiel)

5,9 miljoenabonnementen mobiel bankieren

De rendabiliteit staat onder druk terwijl de banken (in België) heel wat specifieke taksen en heffingen aan de overheid moeten betalen, in 2017:

€ 1,355miljard(1)

kaartbetalingen

€ 301,2 miljardin beleggingsfondsen

1,27 miljardoverschrijvingen

273,5 miljoengeldafhalingen

€

95% van de spaartegoeden wordt omgezet in kredieten %

€ 260,1 miljardop spaarboekjes

5.896 kantorenBetalingen

%

€ 214,3

KredietverleningGezinnen

miljard

€ 131,4miljard

€ 73,5miljard

via obligatieleningenmiljard

€

Overheden

Ondernemingen € 59,6

€ 15,1 miljardvia leasing

€ 0,012 miljardvia crowdfunding

Bancaire financiering is maar een deel van de financieringsmix. Ondernemingen en particulieren kunnen ook een beroep doen op alternatieve financieringsvormen zoals obligatieleningen, leasing of crowdfunding.

%

Cijfers worden weergegeven zoals laatst gekend. Bron: BeAMA, BLV, ECB, Febelfin, NBB

(1) Banken en beursvennootschappen

aan de Belgische economie

€ BANK


1,6 miljoen mensen

€ 2,1

12,1 1,7

miljard




pensioenen

26,6%54,0%54,2%

Eigen vermogen

Hefboom


Balans



5,7%duurzamefondsen

€ BANK

€€

€€




€ 1,355miljard(1)

kaartbetalingen




€




%

€ 214,3


miljard

€ 131,4miljard

€ 73,5miljard


€

Overheden





%




7

Bel

gisc

he fi

nanc

iële

sec

tor

6

€ BANK


1,6 miljoen mensen

€ 2,1

12,1 1,7

miljard




pensioenen

26,6%54,0%54,2%

Eigen vermogen

Hefboom


Balans



5,7%duurzamefondsen

€ BANK

€€

€€




€ 1,355miljard(1)

kaartbetalingen




€




%

€ 214,3


miljard

€ 131,4miljard

€ 73,5miljard


€

Overheden





%




€ BANK


1,6 miljoen mensen

€ 2,1

12,1 1,7

miljard




pensioenen

26,6%54,0%54,2%

Eigen vermogen

Hefboom


Balans



5,7%duurzamefondsen

€ BANK

€€

€€




€ 1,355miljard(1)

kaartbetalingen




€




%

€ 214,3


miljard

€ 131,4miljard

€ 73,5miljard


€

Overheden





%




8

bank

- en

finan

ciew

ezen

in B

elgi

ëGrafiek 1: Plaats van de financiële sector in de economie (in %, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens nationale rekeningen (INR, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2016).(1) Het betreft de branche financiële activiteiten en verzekeringen.(2) Tertiaire sector: het geheel van de verhandelbare diensten (zie voetnoot 3), de overheid (openbaar bestuur, defensie, verplichte sociale verzekeringen), het onderwijs, en de overige diensten (gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele en persoonlijke diensten, sport en recreatie, verenigingen, particuliere huishoudens met werknemers).(3) Verhandelbare diensten: het geheel van handel, vervoer, verkeer en communicatie, financiële diensten, immobiliën, verhuur machines, informatica, onderzoek/ontwikkeling en zakelijke diensten.

0 3 6 9 12 15

Financiële sector(1) in de gehele economieFinanciële sector(1) in de gehele tertiaire sector(2)

Financiële sector(1) in de verhandelbare diensten(3)

Financiële sector(1) in de gehele economieFinanciële sector(1) in de gehele tertiaire sector(2)

Financiële sector(1) in de verhandelbare diensten(3)

Bruto investeringen

in vaste activa

Beloningwerknemers

Werk-gelegenheid

Bruto toegevoegdewaarde 8,1

11,8

5,6

2,6

3,3

5,7

4,7

5,911,3

3,3

4,3

5,2

De bijdrage van de financiële sector tot het bruto binnenlands product (bbp) van de Belgische economie is 5,6%.

9

Ban

k- e

n fin

anci

ewez

en in

Bel

gië

8

Grafiek 2: Spreiding bruto toegevoegde waarde over de financiële subsectoren (in % van het totaal, periode 2014-2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens nationale rekeningen (INR, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2016).(1) Kredietinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, instellingen voor collectieve belegging met monetair karakter en centrale bank.(2) Lege financiële instellingen die effectiseringstransacties verrichten, beursvennootschappen, financiële leasebedrijven, instellingen die consumentenkrediet, handelskrediet, hypotheekleningen en andere kredieten (huurkoop) verstrekken, risicokapitaal- en ontwikkelingskapitaal-maatschappijen, export en importfinancieringsmaatschappijen, vastgoedbeleggingsvennootschappen (BEVAKS), PRIVAKS, instellingen voor collectieve belegging met niet-monetair karakter, eenheden met rechtspersoonlijkheid (trusts, nalatenschappen, derden-rekeningen en brievenbusmaatschappijen), holdings die een zeggenschapsbelang bezitten in een groep dochterondernemingen, SPE’s die financiële middelen aantrekken ten behoeve van hun moederondernemingen, kredietverstrekkers, instellingen die leningen aan studenten of voor buitenlandse handel verstrekken en staatsinvesteringsfondsen.(3) Maatschappijen voor beheer van beurzen (o.a. Euronext), betalingsinstellingen, instellingen voor het verzorgen van uitgifte van effecten en de infrastructuur van de financiële markten, centrale toezichthoudende organen voor financiële bemiddelaars en markten, makelaars in effecten en hypothecair krediet, maatschappijen voor advies in verzekeringen, beleggingen en pensioenen, beheerders van pensioenfondsen, beleggingsinstellingen, enz.(4) Verzekeringsinstellingen, herverzekeringsondernemingen en sociale verzekeringspensioenfondsen.

De monetaire financiële instellingen (MFI’s), vooral banken, zorgen voor meer dan 48% van de bruto toegevoegde waarde van de Belgische financiële sector.

» Monetaire�nanciëleinstellingen(1):48,6

» Overige �nanciële bemiddelaars met uitzondering van verzekeringsinstellingen enpensioenfondsen(2): 18,5

» Financiëlehulpbedrijven(3): 18,6

» Verzekeringsinstellingenen pensioenfondsen(4): 14,2

10

Grafiek 3: Internationale vergelijking van het relatieve belang van de banksector in de economie (totale activa in % van het bbp, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB.

Luxemburg

Cyprus

Malta

Frankrijk

Nederland

Eurozone

België

Finland

Duitsland

Spanje

Oostenrijk

Italië

Portugal

Ierland

Griekenland

Letland

Estland

Slovenië

Slovakije

Litouwen

0 200 400 600 1.500

1.440,9

477,6

465,4

358,0349,8

276,3

252,2

243,0

260,0

247,8

238,7

229,9

214,2

233,2

201,7

118,1

117,199,2

90,1

70,0

Sinds de financiële crisis van 2008 is de totale balans van de Belgische banksector aanmerkelijk kleiner geworden, zowel in absolute bedragen als in vergelijking met de omvang van de Belgische economie. In bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk is dat minder het geval.

de ba

nkse

ctor

in

tern

atio

nale

en

Euro

pese

dim

ensi

e

11

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

10

Grafiek 4: In België gevestigde banken (aantal, september 2017)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van eigen gegevens en gegevens NBB.

90

» Banken naarbuitenlandsrecht: 56

» Banken naar Belgisch rechtmet Belgische meerderheid: 15

» Banken naar Belgisch rechtmet buitenlandse meerderheid: 19

België telt 90 banken. 75 daarvan zijn bijkantoren of dochterondernemingen van buitenlandse banken.

12

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 5: Buitenlandse banken(1) gevestigd in België (aantal, eind september 2017)

Bron: Febelfin -berekeningen en -voorstelling op basis van gegevens NBB.(1) Geheel van dochterondernemingen (‘subsidiaries’) en bijkantoren (‘branches’) van buitenlandse banken.

De in ons land gevestigde bijkantoren en dochter-ondernemingen van buitenlandse banken hebben hun roots voornamelijk in de overige EU-lidstaten, met Frankrijk, Nederland en Luxemburg op kop.

0 2010

75

61

19

14

11

6

3

2

6

14

3

4030 50 60 70 80 90

5

4

2

Totaal

Totaal EU-landen

Frankrijk

Nederland

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Duitsland

Overige

Totaal niet-EU-landen

Verenigde Staten

India

Japan

Overige

12 13

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 6: Internationalisatie van de bankenpopulatie - Europese vergelijking (aantal buitenlandse banken(1) in het totaal aantal banken, in %, eind 2016)

Bron: Febelfin voor België en berekeningen Febelfin op basis van gegevens ECB voor overige landen.(1) Banken naar buitenlands recht (‘branches’), alsook banken naar het recht van de betrokken lidstaat maar met een buitenlandse meerderheid (‘subsidiaries’).(2) Gegeven voor de 15 ‘oude’ lidstaten van de EU.

0 20 40 60 80 100

Luxemburg

België

Verenigd Koninkrijk

Griekenland

Nederland

Spanje

Frankrijk

EU 15 (2)

Zweden

Denemarken

Portugal

Italië

Ierland

Finland

Oostenrijk

Duitsland

95,7

68,7

60,5

53,148,8

40,9

38,6

24,2

23,619,3

17,2

13,0

11,5

10,4

8,0

83,3

De Belgische bankbevolking is veel internationaler dan die in onze buurlanden. In België is 83% van de banken buitenlands, in Nederland 53%, in Frankrijk maar 41% en in Duitsland slechts 8%.

14

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 7: Geografische verdeling van het aantal buitenlandse vestigingen(1) van de Belgische banken (eind 2017)

Bron: Febelfin.(1) Het betreft bijkantoren, bancaire en financiële dochterondernemingen, vertegenwoordigingskantoren en gekwalificeerde deelnemingen in banken en financiële instellingen.(2) EU met 28 lidstaten.

100

» EU(2): 75

» Andere Europese landen: 5

» Azië: 12

» Noord-Amerika: 8

De Belgische banken hebben 100 vestigingen in andere landen, waarvan driekwart in de EU is gelegen.

14 15

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 8: Aanmeldingen van banken uit andere EU-lidstaten om in België diensten te kunnen aanbieden onder het stelsel van vrije dienstverlening (aantal, eind december 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen en -presentatie op basis van gegevens NBB.

0 200100 300 400 500 600

679

132

68

105

63

36

471

100

57

49

59

28

700

7763

Totaal

Verenigd Koninkrijk

Frankrijk

Duitsland

Luxemburg

Nederland

Ierland

Aanmeldingen voor depositowervingAanmeldingen voor depositowerving

waarvanwaarvan

Bijna 700 banken uit andere EU-lidstaten hebben zich administratief aangemeld om in België rechtstreeks diensten te kunnen verstrekken zonder hier te zijn gevestigd. Daarvan hadden 471 aanmeldingen ook betrekking op depositowerving.

16

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 9: Aandeel van de internationale verrichtingen(1) in de activiteiten van de in België gevestigde banken (in %, eind december 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Verrichtingen in EUR met het buitenland en verrichtingen in vreemde valuta’s.(2) Gemiddelde van activa en passiva.(3) Alle effecten en deelnemingen, uitgezonderd de Belgische overheidseffecten.

0 20 40 60 80 100

Balanstotaal(2)

Klantendeposito’s

Klantenkredieten

Effectenportefeuille(3)

Interbankenverrichtingen

47,2

27,0

27,1

87,2

44,8

Bijna de helft van de balans van de Belgische banksector heeft een internationaal karakter, d.w.z. slaat op verrichtingen met buitenlandse tegenpartijen of luidt in andere munten dan de euro.

16 17

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

De

bank

sect

or >

Inte

rnat

iona

le e

n Eu

rope

se d

imen

sie

Grafiek 10: Belang buitenlandse banken(1) in het activiteitenvolume van de kredietinstellingen (aandeel, in %, in de totale activa, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB.(1) Geheel van dochterondernemingen (‘subsidiaries’) en bijkantoren (‘branches’) van buitenlandse banken.(2) Voor dit land werden de activatotalen van de monetaire financiële instellingen (MFI) genomen.

0 20 40 60 10080

Luxemburg

België

Verenigd Koninkrijk⁽²⁾

Duitsland

Italië

Frankrijk

Spanje

Nederland

Griekenland

92,8

63,1

50,0

12,813,9

7,7

7,17,5

1,8

In België staan de bijkantoren en dochterondernemingen van buitenlandse banken voor bijna 2/3 van de totale balans van de banksector. In Duitsland, Frankrijk en Nederland is dat veel minder het geval.

18

Grafiek 11: Klantendeposito’s van ingezetenen(1) bij de in België gevestigde banken naar vorm (uitstaande bedragen, in % van het totaal, eind juni 2017)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Het betreft alle niet-bancaire klanten (inclusief niet-bancaire financiële instellingen).

» Termijn-deposito's: 8,0

» Gereglementeerde spaardeposito's: 46,3

» Zichtdeposito's: 32,4

» Overige: 4,4

» Deposito-certi�caten: 2,2

» Kasbons en obligaties: 6,7

549,2miljard EUR

Belgische klanten (gezinnen, bedrijven en overheden) houden voor bijna 550 miljard euro aan deposito’s aan bij banken in België, voornamelijk in de vorm van spaardeposito’s en zichtdeposito’s.

de ba

nkse

ctor

so

ciaa

l-eco

nom

isch

e fa

cett

en

19

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

18

Grafiek 12: Spaarquote gezinnen(1) Europese vergelijking (in %, eind 2016)

Bron: Eurostat.(1) Brutospaarquote gezinnen, als procent van beschikbaar inkomen.

0 5 10 15 20

Zweden

Duitsland

Frankrijk

Oostenrijk

Nederland

Slovenië

Eurozone

België

Denemarken

Italië

Slovakije

Spanje

Finland

Portugal

Verenigd Koninkrijk

17,1

13,5

13,4

13,1

12,8

12,1

11,2

11,2

9,5

6,0

5,85,2

10,5

7,7

18,2

Belgische gezinnen sparen ongeveer 11% van hun inkomen, wat iets minder is dan het gemiddelde van de eurozone.

20

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 13: Totale deposito’s bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s) t.a.v. het bbp Europese vergelijking (in %, eind 2016)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB (voor deposito’s) en Eurostat (voor bbp).(1) De deposito’s omvatten de volumes aan deposito’s die door niet-bancaire klanten bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s, voornamelijk kredietinstellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken), worden aangehouden. Bbp-cijfers betreffen ramingen zoals gepubliceerd door Eurostat. Aan de aldus berekende gegevens mag alleen een indicatieve waarde worden toegekend.

0 100 200 300 500300

Luxemburg

Cyprus

Malta

Nederland

Spanje

Verenigd Koninkrijk

België

Portugal

Eurozone

Duitsland

Frankrijk

Italië

Oostenrijk

Ierland

Griekenland

Zweden

Estland

Finland

Slovakije

Slovenië

514,1

214,1190,4

135,3

126,0124,2

121,9

114,6

106,3

102,2

100,199,6

97,2

78,0

71,3

65,765,4

64,0

60,959,9

België is een relatief sterk ‘depositoland’: het percentage deposito’s dat bij de Belgische banken wordt aangehouden komt op 121,9% van het bbp. Dit is meer dan het gemiddelde van de eurozone dat op 106,3% ligt.

20 21

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 14: Totale kredieten t.a.v. de totale deposito’s bij de monetaire financiële instellingen (MFI’s) (in %, eind 2017)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB.(1) Voorlopige gegevens afkomstig uit de balansrapportering van de monetaire financiële instellingen (MFI’s, voornamelijk de kredietinstellingen), exclusief het ESCB ( Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft de kredieten aan en de deposito’s van de niet-bancaire sectoren. De kredieten zijn exclusief de ‘geëffectiseerde’ volumes. De berekende data hebben enkel een indicatieve waarde.

0 100 15050 200

Luxemburg

Malta

België

Slovenië

Ierland

Duitsland

Portugal

Spanje

Eurozone

Verenigd Koninkrijk

Italië

Oostenrijk

Slovakije

Frankrijk

Nederland

Cyprus

Estland

Griekenland

Finland

Zweden

143,6

119,0

192,4

149,5

108,8

111,5

103,8100,2100,0

94,7

94,5

93,392,3

83,192,1

79,9

79,1

71,4

63,156,4

De loan-to-deposit ratio, de verhouding van de leningen t.a.v. de deposito’s, ligt in België relatief laag (71,4%). Dit is onder meer een uiting van de sterke liquiditeitspositie van de Belgische banken.

22

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 15: Kredietfinanciering van de Belgische reële economie (exclusief bancaire en andere financiële instellingen) door de banken (uitstaande kredieten, in % van het totaal, eind december 2017)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB. (1) Omloop van de opgenomen uitbetalingskredieten, op territoriale basis, inclusief de kredietvolumes die werden ‘geëffectiseerd’. Voor de kredieten aan de overheid zijn de door de banken aangehouden schuldbewijzen (schatkistcertificaten en obligaties uitgegeven door de overheid) inbegrepen.

» Kredieten aan gezinnen: 51,2

» Kredieten aan de overheid: 17,5

» Kredieten aanniet-nanciële ondernemingen: 31,3419,2

miljard EUR

De Belgische banken hebben bijna 420 miljard euro krediet uitstaan aan Belgische gezinnen, bedrijven en overheden. Meer dan 82% van dat kredietvolume is verstrekt aan de Belgische privésector.

22 23

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 16: Net van contactpunten van de banken: kantoren en zelfstandige bankagenten

Bron: Febelfin (enkel banken-leden).

0

Kantoren eigendom van de banken: 3.195

(a) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door hun personeel in loondienst

(b) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten

Kantoren eigendom van zelfstandige agenten: 2.701

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren waarvan ze zelf eigenaar zijn: 2.534

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren eigendom van de banken: 764

Kantoren eigendom van de banken: 3.195

(a) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door hun personeel in loondienst

(b) Kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten

Kantoren eigendom van zelfstandige agenten: 2.701

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren waarvan ze zelf eigenaar zijn: 2.534

Zelfstandige bankagenten actief in kantoren eigendom van de banken: 764

Kantoren (aantal, eind 2017)

Zelfstandige agenten (aantal, eind 2017)

2.000 4.000 8.0006.000

(b) 1.1205.896

3.298

(a) 2.075

De klanten kunnen terecht in 5.896 bankkantoren. Iets meer dan de helft van die kantoren behoort toe aan de banken zelf, het overige deel aan zelfstandige bankagenten.

24

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 17: Aantal ATM’s(1) per miljoen inwoners (eind 2016)

Bron: Febelfin (België) en ECB (andere landen).(1) Volgens de ECB-definitie gaat het om automaten waar cashafhalingen en/of andere diensten mogelijk zijn.

0 300100 500 700 900

Portugal

Oostenrijk

België

Kroatië

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Duitsland

Luxemburg

Eurozone Totaal

Frankrijk

EU Totaal

Italië

Slovenië

Bulgarije

Ierland

Polen

Cyprus

Estland

Roemenië

Letland

Slowaakse Republiek

Hongarije

Malta

Griekenland

Tsjechische Republiek

Litouwen

Denemarken

Nederland

Finland

Zweden

1.100 1.300 1.500 1.700

725,97

610,27596,55

586,67

563,10519,72

508,95

508,92

493,63

492,41445,23

411,70

401,29

396,36

349,94

1.466,27

1.397,971.216,04

1.089,13

1.067,83

1.075,21

1.034,68

923,58

874,69

867,59

813,00811,77

803,80

287,21

922,62

Veel meer dan in de meeste andere Europese landen hebben Belgische bankklanten toegang tot een uitgebreid net van bankautomaten. In België zijn er 1.216 ATM’s per miljoen inwoners. Het gemiddelde van de eurozone ligt met 923 veel lager.

24 25

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 18: Self-banking faciliteiten en automaten in België

Bron: Febelfin (alleen banken-leden).(1) Self-banking eenheden die los staan van een bemand kantoor. Exclusief geldautomaten die los staan van self-banking eenheden.(2) Geldautomaten die niet staan opgesteld in een bankkantoor of self-banking eenheid.(3) Het gaat om geldautomaten die niet behoren tot een van de voorgaande categorieën.

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door personeel in loondienst van de banken 1.732

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten 1.114

Eenheden in kantoren eigendom van zelfstandige agenten 1.375

Autonome eenheden(1) 156

Geldautomaten in self-banking eenheden van kantoren van banken en zelfstandige bankagenten, alsook in autonome self-banking eenheden 6.998

Geldautomaten ‘off premise’(2) 297

Andere geldautomaten(3) 940

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door personeel in loondienst van de banken 1.732

Eenheden in kantoren eigendom van de banken en beheerd door zelfstandige agenten 1.114

Eenheden in kantoren eigendom van zelfstandige agenten 1.375

Autonome eenheden(1) 156

Geldautomaten in self-banking eenheden van kantoren van banken en zelfstandige bankagenten, alsook in autonome self-banking eenheden 6.998

Geldautomaten ‘off premise’(2) 297

Andere geldautomaten(3) 940

0

Self-banking eenheden(aantal, eind 2017)

Geldautomaten toegankelijk voor iedereen

(aantal, eind 2017)

2.000 4.000 6.000 8.000

4.377

8.235

Belgen kunnen gebruik maken van bijna 4.400 self-banking eenheden en meer dan 8.200 automaten.

26

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 19: Werkgelegenheid – Intersectorvergelijking (aantal werknemers, in duizenden, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), nationale rekeningen, gedetailleerde rekeningen en tabellen 2001-2016.

0 200 400 600 800

935.4

581.0

247.3

153.5

123.2

118.7

114.4

94.1

95.4

80.3

50.6

43.2

39.7

23.4

Verhandelbare diensten

Secundaire sector (exclusief bouw)

Bouw

Primaire sector

Onroerend goed, verhuur, zakelijke diensten

Groot- en kleinhandel

Vervoer en opslag

Hotels en restaurants

Financiële instellingen

Chemische en farmaceutische producten,rubber, kunststof

Informatie en communicatie

Voedings- en genotsmiddelen

Machines, apparaten, transportmiddelen,informaticaproducten, elektronische en

optische producten

Metaal en metaalproducten

Electriciteit, gas, water, stoom, luchtkoelingafvalwater en sanering

Meubelen, overige industrie,reparatie en installatie van machines

Hout, papier, uitgeverijen, drukkerijen

Textiel, kleding en leer

Schaal boven

Schaal onder

0 500 1.000 1.500 2.000

2.154,8

549,8

268,6

62,2

935,4

581,0

247,3

153,5

123,2

118,7

114,4

94,1

95,4

80,3

50,6

43,2

39,7

23,41.000

De financiële instellingen in België stellen rechtstreeks 123.200 mensen tewerk.

26 27

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Het bankpersoneel heeft een hoge scholingsgraad: 8 op 10 bankmedewerkers hebben hoger onderwijs genoten.

Grafiek 20: Onderverdeling van het bankpersoneel volgens diploma (in % van het totaal, eind 2016)

Bron: Febelfin (banken-leden aangevuld met niet-leden die deelnemen aan de enquête).(1) HOBU: Hoger onderwijs buiten de universiteit.

» Hoger secundair: 19,1

» Overige diploma's: 0,6

» Universitair: 34,5

» HOBU(1): 45,8

28

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De hoge scholingsgraad van het bankpersoneel blijkt ook uit de samenstelling van de groep van de nieuw aangeworven medewerkers. Meer dan de helft van die nieuw aangeworven bankmedewerkers heeft een universitaire opleiding genoten.

Grafiek 21: Onderverdeling van de nieuw aangeworven medewerkers in de banksector, volgens diploma (in % van het totaal, aanwervingen in de loop van 2016)

Bron: Febelfin (banken-leden aangevuld met niet-leden die deelnemen aan de enquête).(1) HOBU: Hoger onderwijs buiten de universiteit.

» Universitair: 51,4

» Overige diploma's: 0,9

» Hoger secundair: 10,0

» HOBU(1): 37,7

28 29

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

De

bank

sect

or >

Soc

iaal

-eco

nom

isch

e fa

cett

en

Grafiek 22: Raming van het gebruik van betaalinstrumenten(1) in België (in % van het totaal, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB.(1) Alle gebruikers (particulieren, bedrijven) samen. Sommige instrumenten (contanten, handelspapier, ATM-afhalingen) worden buiten beschouwing gelaten.

» Debet-, kredieten privatieve kaarten: 49,5

» Cheques: 0,3

» Elektronische portemonnee: 0,3

» Domiciliëringen: 12,9

» Overschrijvingen: 37,0

» Andere : 0,0

De Belg betaalt het vaakst met zijn bankkaart (debet- of kredietkaart). In bijna de helft van de gevallen kiest hij voor dat betaalmiddel. Ook overschrijvingen worden heel frequent gebruikt.

30

Grafiek 23: Aandeel van de vijf grootste banken in de totale activa van de gezamenlijke banken (in %, eind 2016)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens ECB.(1) De ‘oude’ 15 lidstaten van de EU. Ongewogen rekenkundig gemiddelde.

0 20 40 60 80 100

Griekenland

Nederland

Portugal

Denemarken

Finland

België

Spanje

Zweden

EU 15(1)

Frankrijk

Ierland

Italië

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk

Duitsland

Luxemburg

97,3

84,7

71,2

68,366,5

66,2

61,8

56,3

55,6

46,0

44,3

43,0

35,5

34,5

31,4

27,6

Het procentuele aandeel van de vijf grootste banken in het totaal van de activa van alle banken in België is een graadmeter voor ‘concentratie’ in de sector. Doorgaans ligt dat aandeel hoger in kleinere landen. In Nederland is de banksector aanzienlijk sterker geconcentreerd dan in België.

de ba

nkse

ctor

vo

orna

amst

e on

twik

kelin

gen

en te

nden

sen

31

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

30

Gra

fiek

23bi

s: E

volu

tie

aand

eel v

an d

e vi

jf g

root

ste

bank

en

in d

e to

tale

act

iva

van

de g

ezam

enlij

ke b

anke

n (in

%)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfi

n op

bas

is v

an g

egev

ens

ECB.

102030405060708090100

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oos

tenr

ijkBe

lgië

Duits

land

Dene

mar

ken

Span

jeFi

nlan

dFr

ankr

ijkVe

reni

gd K

onin

krijk

Grie

kenl

and

Ierla

ndIta

liëLu

xem

burg

Ned

erla

ndPo

rtug

alZw

eden

In België is deze graadmeter na de financiële crisis op een lager peil gekomen, in tegenstelling tot in Nederland.

32

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 24: Herfindahl-index op basis van de totale activa(1) (eind 2016)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens ECB.(1) Som van de kwadraten van de marktaandelen van alle individuele kredietinstellingen inzake totale activa.(2) De ‘oude’ 15 lidstaten van de EU. Ongewogen rekenkundig gemiddelde.

Griekenland

Nederland

Finland

Denemarken

Portugal

België

EU 15(2)

Spanje

Zweden

Ierland

Frankrijk

Italië

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk

Duitsland

Luxemburg

0 1.000 2.000 3.000

2.332

2.097

1.790

1.224

1.1811.017

961

937

845644

572

452

422

358

277

260

De Herfindahl-index is een meer gesofisticeerde indicator om sectorconcentratie te meten: de Belgische banksector scoort gemiddeld en opnieuw lager dan andere kleine economieën (zie ook grafiek 23).

32 33

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Gra

fiek

24bi

s: E

volu

tie

Her

finda

hl-in

dex

op b

asis

van

de

tota

le a

ctiv

a Br

on: V

oors

telli

ng F

ebel

fin

op b

asis

van

geg

even

s EC

B.

0

500

1.00

0

1.50

0

2.00

0

2.50

0

3.00

0

3.50

0

4.00

0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oos

tenr

ijkB

elgi

ëD

uits

land

Den

emar

ken

Span

je

Finl

and

Fran

krijk

Ver

enig

d K

onin

krijk

Gri

eken

land

Ierl

and

Ital

iëLu

xem

burg

Ned

erla

ndP

ortu

gal

Zwed

en

De evolutie van de Herfindahl-index illustreert hoe de concentratiegraad in de Belgische banksector na de financiële crisis op een aanmerkelijk lager niveau is gekomen (zie ook grafiek 23bis).

34

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 25: Bruto-financieel vermogen van de Belgische gezinnen(1) (in miljarden EUR, eind december 2017)

Bron: Febelfin-berekeningen op gegevens NBB.(1) Inclusief chartaal geld.(2) Totale financiële activa van gezinnen bij Belgische financiële instellingen, in de vorm van deposito’s bij en schuldbewijzen uitgegeven door deze instellingen.

0 300 600 900

« (2) »In België

In het buitenland

Deposito's bij �nanciële instellingen: 386,3Schuldbewijzen van �nanciële instellingen: 12,7Verzekeringen en pensioenen: 284,2Aandelen (en gelijkgesteld): 291,4Participaties in ICB's: 101,0Schuldbewijzen van overheid en niet-�nanciële vennootschappen: 4,0Overige: 22,7

Deposito's bij �nanciële instellingen: 386,3Schuldbewijzen van �nanciële instellingen: 12,7Verzekeringen en pensioenen: 284,2Aandelen (en gelijkgesteld): 291,4Participaties in ICB's: 101,0Schuldbewijzen van overheid en niet-�nanciële vennootschappen: 4,0Overige: 22,7

1.102,3

245,3

Het bruto-financieel vermogen (inclusief munten en biljetten) van de Belgische gezinnen bedraagt nagenoeg 1.350 miljard euro, waarvan meer dan vier vijfde in België wordt aangehouden.

34 35

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 26: Aandeel in het bruto financiële vermogen van de Belgische gezinnen van respectievelijk deposito’s bij nationale financiële instellingen (inclusief schuldbewijzen), participaties in ICB’s en verzekeringsactiva (in % van het totale financiële vermogen(1), einde periode)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Inclusief biljetten en munten.(2) Het geheel van enerzijds de deposito’s aangehouden bij de nationale financiële instellingen en anderzijds de effecten met uitzondering van aandelen uitgegeven door deze instellingen en in het bezit van de Belgische gezinnen.(3) Participaties in ICB’s(4) Verzekeringstechnische voorzieningen (vooral voorzieningen pensioenen levensverzekeringen).

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2015

2017

Deposito's, chartaal geld en schuldbewijzen nationale �nanciële instellingen(2)

ICB's(3)

Verzekeringen(4)

Deposito's, chartaal geld en schuldbewijzen nationale �nanciële instellingen(2)

ICB's(3)

Verzekeringen(4)

29,816,9

20,3

25,9

14,6

13,1

33,4

11,0

24,3

33,0

10,0

24,3

32,6

11,1

23,4

33,3

10,4

24,1

32,1

12,7

23,4

31,3

14,4

22,8

29,7

14,4

23,3

23,2

29,6

15,5

Deposito’s vormen nog steeds een heel aanzienlijk deel (circa 30%) van de financiële activa van de Belgische gezinnen.

36

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 27: Financiële verplichtingen van de Belgische niet-financiële vennootschappen (in % van het totaal, eind december 2017)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Voornamelijk leningen van andere niet-financiële vennootschappen (onder meer binnen groepsstructuren).

» Door de kredietinstellingen toegekende leningen: 8,6

» Overige leningen(1): 24,0

» Vastrentende effecten: 3,4

» Overige verplichtingen: 9,8

» Aandelen en overige deelnemingen: 54,2

1.909,9miljard EUR

De financiële verplichtingen van de Belgische niet-financiële vennootschappen bedragen nagenoeg 2.000 miljard euro. Het overgrote deel heeft de vorm van aandelen en van leningen binnen groepsstructuren (i.e. intercompany loans).

36 37

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 28: Totaal uitstaand kredietbedrag (inclusief effectisering) verstrekt door in België gevestigde banken aan Belgische gezinnen(1) (uitstaande bedragen, in miljarden EUR, einde periode)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Totaal aan bankleningen aan Belgische gezinnen (hypothecaire kredieten, consumentenkredieten en andere soort kredieten), inclusief geëffectiseerde kredietvolumes.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

50 100 150 200

82,4

85,8

92,3

138,1

126,7114,3

100,9

149,0

165,5

175,6

155,0

183,2

187,0

200,2

191,6

209,8

214,3

De Belgische gezinnen hebben 214 miljard euro aan kredietverplichtingen lopen bij de banken.

38

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 29: Spaarquote Belgische gezinnen(1) (in %, einde jaar)

Bron: Eurostat.(1) Brutospaarquote van de gezinnen, in procent van het beschikbare inkomen.

0 5 10 15 20

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

16,7

15,9

17,3

16,6

16,3

15,0

14,815,4

15,7

16,4

14,9

13,5

17,7

12,9

12,5

12,3

11,9

11,2

Na de financiële crisis spaarden de Belgische gezinnen steeds minder. In 2016 zetten ze 11,2% van hun beschikbaar inkomen opzij. Voor 2017 berekent de NBB deze spaarquote op 11,3%.

38 39

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 30: Europese vergelijking inzake woning-kredieten verstrekt door monetaire financiële instellingen (MFI’s): uitstaand kredietbedrag per hoofd van de bevolking (in EUR, eind 2017)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB (voor woning-krediet) en Eurostat (voor bevolkingsgegevens).(1) Monetaire financiële instellingen (voornamelijk kredietinstellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft het kredietvolume zoals dat voorkomt in de MFI-balansen (d.w.z. exclusief ‘geëffectiseerde’ kredietvolumes). De berekende gegevens hebben enkel een indicatieve waarde.

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Luxemburg

Zweden

Nederland

Verenigd koninkrijk

Finland

Ierland

Frankrijk

Duitsland

België

Cyprus

Eurozone

Oostenrijk

Spanje

Malta

Portugal

Italië

Griekenland

Estland

Slovakije

Slovenië

17.462,315.644,5

14.679,7

14.184,8

51.975,1

31.615,3

28.282,0

20.663,0

13.399,8

13.102,4

12.368,3

11.888,9

11.259,7

10.444,3

9.127,4

6.200,7

5.447,5

5.396,6

4.673,12.904,3

Per inwoner staat er in België nagenoeg 14.000 euro voor woningfinanciering uit. Daarmee liggen we zo een 8% boven het Europese gemiddelde.

40

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 31: Europese vergelijking inzake consumentenkredieten verstrekt door de monetaire financiële instellingen (MFI’s): uitstaand kredietbedrag per hoofd van de bevolking (in EUR, eind 2017)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens ECB (voor consumentenkrediet) en Eurostat (voor bevolkingsgegevens).(1) Monetaire financiële instellingen (voornamelijk kredietinstellingen), exclusief het ESCB (Europees Systeem van Centrale Banken). Het betreft het kredietvolume zoals dat voorkomt in de MFI-balansen (d.w.z. exclusief ‘geëffectiseerde’ kredietvolumes). De berekende gegevens hebben enkel een indicatieve waarde.

Luxemburg

Cyprus

Ierland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Verenigd Koninkrijk

Oostenrijk

Zweden

Griekenland

Eurozone

Spanje

Italië

Portugal

Slovenië

Slovakije

Nederland

Malta

België

Estland

0 1.000 2.000 3.000 4.000

2.780,2

2.426,02.317,6

5.248,3

2.924,72.785,4

2.299,12.154,4

2.141,0

2.063,7

1.917,5

1.693,6

1.566,3

1.319,2

1.161,71.122,3

1.001,1

908,2

791,8

608,1

5.000

Per inwoner staat er in België 792 euro consumenten-krediet uit. In vergelijking met andere landen en met de eurozone zitten we hier op een laag niveau.

40 41

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 32: Kredieten van de in België gevestigde banken aan Belgische niet-financiële vennootschappen, naar grootte van de ondernemingen (in % van de totale uitstaande en opgenomen bankkredieten, einde periode)

Bron: Berekeningen Febelfin op basis van gegevens Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen bij de NBB.(1) Tijdstip waarvoor de gegevens voor het eerst beschikbaar zijn.(2) Sinds 2016 verstrekt de NBB aparte gegevens voor microvennootschappen.

0 20 40 60 80

200520062007200820092010

(1)19992000

2011201220132014

100

201520162017

Grote vennootschappenKmo'sMicrovennootschappen(2)

Grote vennootschappenKmo'sMicrovennootschappen(2)

56,343,758,241,8

70,129,971,328,770,529,5

73,126,972,327,7

67,832,2

73,027,074,525,5

76,623,474,625,474,225,864,225,962,625,5

9,911,9

Ongeveer driekwart van de bancaire kredietomloop aan Belgische niet-financiële bedrijven betreft financiering van kmo’s en mirco-ondernemingen.

42

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 33: Gewicht van de banken in de financiering van de Belgische overheidsschuld (uitstaande bedragen, einde periode, in miljarden EUR)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Geconsolideerde brutoschuld (definitie ‘Maastricht’).(2) In de vorm van zowel schuldbewijzen als directe kredietverstrekking.

0

100

200

300

400

500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

09.2

017

2013

2016

2015

Bij de Belgische banksector uitstaande kredieten aan de overheid(2)

Belgische overheidsschuld(1)

Terwijl de Belgische overheidsschuld in absolute bedragen verder oploopt, vertoont het totale volume van de leningen door de banken in België aan de Belgische overheid sinds 2014 een geleidelijke afbrokkeling.

42 43

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 34: Evolutie en samenstelling van de termijnverrichtingen van de Belgische banksector (uitstaande bedragen, einde periode, in miljarden EUR)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.

1995

1997

1999

2001

2003

2007

2009

2011

2013

09.2017

2005

2015

samen-stelling

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

» Totaal termijnverrichtingen

Op rente: 2.591,564

Op deviezen: 438,766

Overige: 100,054

9.000

10.000

3.130,384

Transacties op rente (vaak gebruikt als bescherming tegen renterisico’s) maken het overgrote deel uit van de termijnverrichtingen van de Belgische banksector. Het totale volume van die termijn-verrichtingen is na de financiële crisis op een lager niveau gekomen.

44

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

Grafiek 35: Belang van de bankverzekering(1) in de distributie van verzekeringsproducten op de Belgische markt - Aandeel in diverse verzekeringssegmenten(2) (in %, eind 2016)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens Assuralia.(1) Onder bankverzekering verstaan we de contracten die verkocht worden via een bankloket, ofwel door een werknemer van de bank, ofwel door een zelfstandig bankagent, die alleen de verzekeringsproducten verkoopt van de onderneming die het contract uitgegeven heeft (of groep van ondernemingen, waarbij er in elk geval participatiebanden bestaan tussen de verzekeringsonderneming en de bank). (2) Limitatieve opsomming. Op basis van premie-incasso’s of productie van nieuwe zaken.

0 10 20 30 40 50 60 70

5,2Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Brand en andere gelijkgestelde gevaren

Motorrijtuigen

Ongevallen

Ziekte

Totaal niet-leven

Groepsverzekering

Individuele levensverzekering

Totaal leven

Totaal leven en niet-leven

14,1

7,5

15,3

8,1

2,0

54,7

32,7

22,0

5,9

Het bancaire verkoopnet speelt een voorname rol in de commercialisering van individuele levensverzekeringen.

4544

De

bank

sect

or >

Voo

rnaa

mst

e on

twik

kelin

gen

en t

ende

nsen

de ba

nkse

ctor

re

sulta

ten

Grafiek 36: Evolutie van de ROA en de ROE van de gezamenlijke in België gevestigde banken (in %, einde periode)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens NBB.(1) Gegevens op geconsolideerde basis. Vanaf 2006, gegevens volgens het IAS/IFRS-rapporteringsschema (om deze methodologische breuk aan te geven werd tussen 2005 en 2006 een stippellijn geplaatst). ROA: return on (average) assets; ROE: return on (average) equity (alleen voor de banken naar Belgisch recht).

20002001200220032004200520062007

0-20-30 -10 10 20 30-40

20082009

ROE

2010201120122013

20152014

201609.2017

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

20072008

2009

2010

2011

2012

2013

ROA

2015

2014

201609.2017

0-1,5 -1 10,5-0,5

20,4

0,60,4

0,4

0,4

0,50,5

0,7

11,813,6

15,818,5

22,4

13,7

0,4

0,5

0,0

-1,3

-0,1

13,2-36,5

10,5

3,00,7

-2,6

0,1

0,3

5,9

0,6

10,1

0,5

7,7

9,3

0,60,7

9,8

Met een gemiddeld rendement op het eigen vermogen van 9% à 10% in de jaren 2015-2017, haalden de Belgische banken een solide rendabiliteit. In de komende jaren zal de omgeving (onder meer de langdurig heel lage rente) evenwel voor grote uitdagingen zorgen.

46

De

bank

sect

or >

Res

ulta

ten

Grafiek 37: Evolutie van de risk asset ratio van de gezamenlijke banken naar Belgisch recht (in %, einde periode)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens van de NBB.(1) Risk asset ratio (RAR): verhouding van enerzijds het reglementaire eigen vermogen van de banken en anderzijds hun gewogen risicovolume, dat eveneens op basis van de reglementering wordt bepaald, gegevens op geconsolideerde basis.

0 2 6 10 12 16

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4 8 14 18 20

11,9

12,9

13,1

12,8

13,0

11,5

11,9

11,2

17,316,2

19,3

18,5

18,2

18,7

17,6

18,7

18,8

Na de financiële crisis zijn de eigenvermogens-verplichtingen voor de banken aanzienlijk aangescherpt. De solvabiliteitsratio’s (risk asset ratio’s) van de Belgische banken liggen op een hoog peil, wat van financiële soliditeit getuigt.

46 47

De

bank

sect

or >

Res

ulta

ten

De

bank

sect

or >

Res

ulta

ten

Grafiek 38: Evolutie cost/income-ratio van de banken (in %, einde periode)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.(1) Gezamenlijke banken naar Belgisch recht, gegevens op geconsolideerde basis.

50 55 60 65 70 80 85

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

09.2017

75

74,1

74,7

73,9

72,672,0

54,4

72,2

60,2

85,6

76,9

64,5

65,8

72,1

60,8

58,6

61,2

59,5

58,4

In een heel competitieve omgeving en met talrijke fundamentele uitdagingen in het verschiet, is het een opdracht voor alle banken om hun kostenefficiëntie (cost/income-ratio) permanent te bewaken en te verbeteren.

48

Gra

fiek

39:

Fin

anci

ële

verp

licht

inge

n va

n de

Bel

gisc

he g

ezin

nen

(u

itst

aand

e be

drag

en, e

inde

per

iode

, in

milj

oene

n EU

R)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfin

op

basi

s va

n ge

geve

ns N

BB.

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

20

17H

ypot

heca

ire

leni

ngen

: 22

6.13

2Co

nsum

ente

nkre

diet

en:

19.2

76O

veri

ge le

ning

en o

p m

eer d

an 1

jaar

: 10

.894

Leni

ngen

op

hoog

sten

s 1 j

aar:

7.

961

Ove

rige

: 14

.318

20

17H

ypot

heca

ire

leni

ngen

: 22

6.13

2Co

nsum

ente

nkre

diet

en:

19.2

76O

veri

ge le

ning

en o

p m

eer d

an 1

jaar

: 10

.894

Leni

ngen

op

hoog

sten

s 1 j

aar:

7.

961

Ove

rige

: 14

.318

50.0

0010

0.00

015

0.00

020

0.00

025

0.00

00

107.

161

137.

903 15

1.71

9

180.

237

186.

086

197.

366

166.

727

219.

961

227.

245

234.

444

256.

754

247.

359 26

6.32

5

278.

581

De financiële schulden van de Belgische gezinnen hebben voornamelijk te maken met woningfinanciering.

kred

ietv

erle

ning

aa

n ge

zinn

en

49

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

48

Grafiek 40: Hypothecaire kredieten naar bestemming (in 2017 verleende kredieten, in % van het totale bedrag van de verleende kredieten)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens NBB.

» Aankoop: 58,0

» Externe her�nanciering: 10,1

» Ander onroerend doel: 3,3

» Aankoop + verbouwing: 5,1

» Verbouwingswerken: 7,8

» Nieuwbouw: 15,7

33.569miljoen EUR

In 2017 diende bijna 75% van het bedrag van de verleende hypotheekleningen om een bestaande of nieuwe woning (of appartement) te verwerven. Ongeveer 10% was bedoeld voor de herfinanciering van een bestaand hypothecair krediet.

50

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

Grafiek 41: Consumentenkrediet naar kredietvorm(1)

(in % van het totaal uitstaand bedrag, eind juni 2017)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens van ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie).(1) Overeenkomsten waarop de wet van 12 juni 1991 op het consumenten-krediet van toepassing is (enkel consumentenkrediet aan particulieren); overeenkomsten gesloten bij alle kredietverstrekkers.

» Leningen op afbetaling: 74,9

» Verkopen op afbetaling: 3,2

» Kredietopeningen: 21,9

25.233miljoen EUR

Bij de consumentenkredieten die gezinnen hebben lopen, ging het in nagenoeg driekwart van de gevallen om leningen op afbetaling.

50 51

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

Grafiek 42: Europese vergelijking schuldgraad gezinnen (financiële schulden gezinnen als % van het bbp, 2016)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens Eurostat.

0 20 40 60 80 100 120 140

Denemarken

Nederland

Verenigd Koninkrijk

Portugal

Zweden

Finland

Spanje

Frankrijk

Griekenland

Luxemburg

Eurozone

België

Ierland

Italië

Duitsland

Oostenrijk

133,2

119,8

93,3

89,7

88,3

65,3

72,8

69,1

66,1

65,6

63,9

63,0

55,9

55,2

53,6

52,1

De financiële schuldgraad van de Belgische gezinnen is tijdens de voorbije jaren geleidelijk opgelopen tot ongeveer het niveau voor de hele eurozone. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten van de monetaire unie.

52

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

Gra

fiek

43:

Evo

luti

e sc

huld

graa

d ge

zinn

en

(fina

ncië

le s

chul

den

gezi

nnen

als

% v

an h

et b

bp, 1

995-

2016

)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfi

n op

bas

is v

an g

egev

ens

Euro

stat

.(1

) V

oor I

erla

nd, g

egev

ens

besc

hikb

aar v

anaf

200

1.(2

) V

oor L

uxem

burg

, geg

even

s be

schi

kbaa

r van

af 19

99.

050100

150

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Oost

enrij

kDu

itslan

dIta

liëIe

rland

(1)

Fran

krijk

Grie

kenl

and

Finlan

dZw

eden

Portu

gal

Vere

nigd

Kon

inkr

ijkNe

derla

nd

Luxe

mbu

rg (2

)

Span

je

Dene

mar

ken

Belgi

ë

De financiële schuldgraad van de Belgische gezinnen is tijdens de voorbije jaren geleidelijk opgelopen tot ongeveer het niveau voor de hele eurozone. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de lidstaten van de monetaire unie.

5352

Kre

diet

verl

enin

g aa

n ge

zinn

en

leas

ing-f

inan

cierin

g Grafiek 44: Samenstelling van de leasingproductie (2017, in % van het totaal)(1)

Bron: BLV (Febelfin).(1) Enkel BLV-leden.

» Industriële machines en uitrustingen: 29,2

» Computers en kantooruitrusting:12,8

» Overige: 2,9

» Onroerende leasing: 13,4

» Bedrijfs-voertuigen: 18,0

» Personenwagens: 23,7

5.800,1miljoen EUR

In 2017 bedroeg de leasingproductie 5,8 miljard euro. Leasing is meer dan alleen een financieringsinstrument voor wagens. Het levert ook financiering voor vele andere doeleinden in de reële economie (o.a. voor investeringen in machines, gebouwen enz.).

54

Leas

ing-

finan

cier

ing

Grafiek 45: Waarde uitstaande leasingfinanciering – Evolutie in de tijd(1) (einde jaar, in miljoenen EUR)

Bron: BLV (Febelfin).(1) Enkel BLV-leden.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8.345,7

8.846,7

9.666,2

4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

10.368,412.211,8

11.958,1

12.655,5

11.637,4

12.214,1

12.783,9

12.999,8

14.558,8

13.506,6

14.000

15.118,9

Er stond in 2017 15,1 miljard euro aan leasing uit, flink wat meer dan de voorgaande jaren.

5554

Leas

ing-

finan

cier

ing

Grafiek 46: In België openbaar verdeelde nettoactiva van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht (einde jaar 2017, in miljarden EUR)

Bron: BEAMA (Febelfin).

0 30 60 90 120 150 180

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

210

47,19

54,61

68,26

94,22

117,86

128,57133,15

121,56

127,21

137,06

166,92

179,07

178,33

123,64

128,51

114,32

119,79

131,79

132,98

172,65

159,51

177,22

194,43

De nettoactiva van de in België openbaar verdeelde fondsen nam de laatste 5 jaar toe met 75 miljard euro en bedragen 194 miljard euro.

inst

ellin

gen

voor

co

llect

ieve

bel

eggi

ng (I

CB’s)

56

Inst

ellin

gen

voor

col

lect

ieve

bel

eggi

ng (I

CB’s

)

Grafiek 47: Europese ICB-sector naar nationaal recht Totale nettoactiva (in miljarden EUR, eind 2017)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens van EFAMA. (1) De Belgische ICB-markt, d.w.z. in België verdeelde nettoactiva van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht.(2) ICB’s naar Belgisch recht.

Luxemburg

Ierland

Duitsland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Nederland

Zwitserland

Zweden

Italië

Denemarken

Spanje

België(1)

Oostenrijk

België(2)

Finland

Noorwegen

Polen

Portugal

0 1.000 1.500 3.500500

843,49

4.159,61

2.369,09

2.038,19

1.929,12

1.646,06

550,80

335,42

320,77300,82

295,27

182,88

155,26

115,68

66,79

23,09

116,25

194,43

De Europese fondsenmarkt wordt gekenmerkt door enkele landen die hun fondsen naar nationaal recht wereldwijd commercialiseren.

56 57

Inst

ellin

gen

voor

col

lect

ieve

bel

eggi

ng (I

CB’s

)

Inst

ellin

gen

voor

col

lect

ieve

bel

eggi

ng (I

CB’s

)

Grafiek 48: Nettoactiva van de ICB’s naar nationaal recht, in verhouding tot het bbp (in %, eind 2016)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van gegevens EFAMA (ICB’s), BEAMA en Eurostat (BBP). (1) De Belgische ICB-markt, d.w.z. in België verdeelde nettoactiva van ICB’s naar Belgisch en buitenlands recht.(2) ICB’s naar Belgisch recht.

Luxemburg

Ierland

Nederland

Denemarken

Zwitserland

Frankrijk

Verenigd Koninkrijk

Zweden

Duitsland

Oostenrijk

Finland

België(1)

Noorwegen

België(2)

Spanje

Italië

Polen

Portugal

0 50 100 900 6.800

6.829,2

812,4

110,5

90,5

80,0

66,3

60,3

49,749,7

42,0

30,124,1

18,1

14,0

11,7

80,9

99,4

31,2

De Europese fondsenmarkt wordt gekenmerkt door enkele landen die hun fondsen naar nationaal recht wereldwijd commercialiseren.

58

beur

s-

Grafiek 49: Financiële instrumenten van cliënten in bewaring bij beursvennootschappen (in miljoenen EUR, einde periode)(1)

Bron: NBB.(1) Het betreft het geheel van de financiële instrumenten van cliënten in bewaring bij vereffeningsinstellingen binnen of buiten de groep, in kluizen bij derde bewaarders of bij de instelling zelf. Ook de debetstanden van cliënten en de eventuele waarderings-verschillen werden in aanmerking genomen.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

09.2017

0 25.000 50.000 75.000 100.000

20.700

41.100

32.800

19.700

28.400

46.600

73.200

54.772

69.59478.769

69.737

80.11993.266

108.296

16.200

103.922

118.269126.830

25.000 50.000 75.000 100.000

Eind september 2017 waren er in België 19 beursvennootschappen actief. De waarde van de financiële instrumenten die de klanten in bewaring hebben bij beursvennootschappen steeg de jongste jaren tot ruim boven de 100 miljard euro.

venn

oots

chap

pen

59

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

58

Eind september 2017 beheerden beursvennoot-schappen 4,2 miljard euro activa.

Grafiek 50: Door beursvennootschappen beheerde activa (in miljoenen EUR, einde periode)

Bron: NBB.

2012

2013

2014

2015

2016

09.2017

0 5.000 10.000

3.356

7.636

10.324

3.596

3.869

4.168

60

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

De jongste drie jaar lagen de totale ontvangsten van de beursvennootschappen op een relatief laag niveau.

Grafiek 51: Totale ontvangsten van de beursvennoot-schappen (in miljoenen EUR, einde periode)(1)

Bron: Febelfin-berekeningen op basis van de NBB.(1) Van 2000 tot en met 2010, het totaal van de bedrijfsopbrengsten. Vanaf 2011, het totaal van de netto-renteopbrengsten (en soortgelijke), de netto-ontvangstenprovisies, het resultaat uit financiële transacties en de overige bedrijfsopbrengsten.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

09.2017

0 100 200 300 400 500

504

289

339

305189

274

316

357

275

285

221

285

215

220

205

173151

132

60 61

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

Grafiek 52: Cost/Income-ratio van de beursvennootschappen (in %)(1)

Bron: Berekeningen Febelfin op basis van gegevens van de NBB.(1) Van 2000 tot en met 2010, de verhouding tussen de bedrijfskosten en de bedrijfsopbrengsten. Vanaf 2011, verhouding tussen enerzijds de algemene administratieve kosten en de overige bedrijfskosten en anderzijds de ontvangsten zoals gedefinieerd voor grafiek 51.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

09.20170 20 40 60 80 100

53,0

103,5

102,1

105,293,1

72,6

67,4

70,6

101,8

104,2

88,2

90,2

89,8

99,5

88,2

78,6

88,781,8

Net als de banken moeten ook de beursvennoot-schappen bijzondere aandacht hebben voor een kostenefficiënte werking.

62

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

Grafiek 53: Rendement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen (ROE, in %)

Bron: Berekeningen Febelfin op basis van gegevens van de NBB.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20160 10 20 30

26,1

2,8

0,83,2

11,3

18,824,2

25,27,5

7,8

10,5

-1,2

16,5

2,7

7,5

9,0

4,3

De beursvennootschappen als geheel behaalden in 2016 een rendement op het eigen vermogen van iets meer dan 4%.

6362

Beu

rsve

nnoo

tsch

appe

n

finan

ciële

mar

kten

: va

luta

’s, aa

ndele

n, sc

huld

papi

er en

afge

leide

prod

ucte

nop

mon

diaa

l en

Euro

pees

nive

auGrafiek 54: Internationale schuldbewijzen(1) (volgens woonplaats en sector van emittent, uitstaande bedragen in miljard USD, eind september 2017)

Bron: Bank voor Internationale Betalingen (BIB).(1) Internationale schuldbewijzen (International Debt Securities of IDS) zijn schuldbewijzen die worden uitgegeven op een markt van een ander land dan het land waar de emittent is gevestigd. Ze worden doorgaans ook ‘euro-obligaties ‘ en ‘buitenlandse obligaties’ genoemd.

0

Totaal

Industrielanden

O�shore centra

Minder ontwikkelde landen

Financiële ondernemingen

waarvan banken

Niet-�nanciële ondernemingen

Overheidsinstellingen

5.000 10.000 15.000 20.000

21.874

17.090

2.368

2.416

16.401

6.840

3.607

1.867

75% van het uitstaande bedrag aan internationaal schuldpapier werd uitgegeven door financiële instellingen. Van dat bedrag is 42% toe te schrijven aan banken.

64

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Mon

diaa

l en

Euro

pees

niv

eau

Grafiek 55: De 15 grootste aandelenmarkten van de wereld, op basis van de marktkapitalisatie (in miljarden USD, eind 2017)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens van de World Federation of Exchanges.

NYSE

NASDAQ - US

Japan Exchange Group Inc.

Shanghai Stock Exchange

LSE Group

Euronext

Hong Kong Exchanges and Clearing

Shenzhen Stock Exchange

TMX Group

National Stock Exchange of India Ltd.

BSE India Limited

Deutsche Börse AG

Korea Exchange

SIX Swiss Exchange

Nasdaq Nordic Exchanges

0 5.000 10.000 20.000

22.081,4

10.039,3

6.222,8

5.089,6

4.455,4

4.393,0

4.350,5

3.621,62.367,1

2.351,5

2.331,6

2.262,2

1.771,81.686,5

1.533,5

De New York Stock Exchange (NYSE) blijft qua marktkapitalisatie de grootste aandelenbeurs ter wereld. Euronext en de London Stock Exchange (LSE) staan in de ranking kort bij elkaar, terwijl Deutsche Börse op afstand volgt.

64 65

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Mon

diaa

l en

Euro

pees

niv

eau

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Mon

diaa

l en

Euro

pees

niv

eau

Grafiek 56: Aantal op de aandelenmarkten genoteerde ondernemingen (eind 2017)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens van de World Federation of Exchanges.(1) Alternext inbegrepen.

BSE India Limited

Japan Exchange Group Inc.

TMX Group

BME Spanish Exchanges

Nasdaq - US

LSE Group

NYSE

Australian Securities Exchange

Korea Exchange

Hong Kong Exchanges and Clearing

Shenzhen Stock Exchange

National Stock Exchange of India Ltd.

Shanghai Stock Exchange

Euronext (1)

Nasdaq Nordic Exchanges

Binnenlandse ondernemingen

Buitenlandse ondernemingen

0

3.878

3.136

2.949

3.604

3.328

2.498

2.286

2.134

2.147

2.118

2.0891.897

1.396

1.255

984

1.000 2.000 3.000 4.000

De Bombay Stock Exchange (BSE) noteert het grootste aantal ondernemingen. Volgens deze indicator staat Euronext veel lager in de rangschikking. Op de Nasdaq, de LSE en de NYSE noteren relatief meer buitenlandse ondernemingen.

66

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Mon

diaa

l en

Euro

pees

niv

eau

Contracten op rente (o.a. gebruikt voor indekking tegen renterisico’s) zorgen wereldwijd gezien voor de grootste volumes aan afgeleide financiële instrumenten of ‘derivaten’.

Grafiek 57: De mondiale markten van de afgeleide producten(1) (notionele uitstaande bedragen, in miljarden USD, eind 2017)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens Bank voor internationale Betalingen (BIB). (1) Het betreft hier de ‘over-the-counter (OTC) derivatives’.

Totaal contracten

Contracten op vreemde valuta's

Contracten op rente

Aandelen-gebonden contracten

Contracten op goederen

Credit default swaps

Andere derivaten

Diversen (onbepaald)

0 100.000 500.000

107

6.836

1.401

76.980

542.436

415.914

31.330

9.868

6766

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Mon

diaa

l en

Euro

pees

niv

eau

Gra

fiek

58:

Aan

tal n

oter

inge

n op

Eur

onex

t: o

nder

nem

inge

n en

eff

ecte

n (e

ind

2017

)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfin

op

basi

s van

geg

even

s Eu

rone

xt.

(1)

Geg

even

s vo

or B

russ

el: 1

.559

(obl

igat

ies)

; 17

(tra

cker

s); 2

.721

( str

uctu

red

prod

ucts

).

Bru

ssel

sA

mst

erda

mPa

ris

Lisb

onLo

ndon

Ond

erne

min

gen

met

aan

dele

nnot

erin

g

Obl

igat

ies(1

)

Trac

kers

(1)

Stru

ctur

edpr

oduc

ts(1

)

Bin

nenl

ands

72

6B

uite

nlan

ds

102

Bin

nenl

ands

72

6B

uite

nlan

ds

102

Genoteerde effecten Genoteerde effecten

010

.000

30.0

0060

.000

828

5.65

9

63.2

3280

4

40.0

0020

.000

50.0

00

Eind 2017 hadden 828 ondernemingen een aandelennotering op Euronext (Alternext niet inbegrepen).

finan

ciële

mar

kten

: va

luta

’s, aa

ndele

n, sc

huld

papi

er en

afge

leide

prod

ucte

nEu

rone

xt

68

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Eur

onex

t

Gra

fiek

59:

Ver

hand

elde

con

trac

ten

op d

e de

riva

tenm

arkt

van

Eur

onex

t (a

anta

l in

milj

oene

n, in

201

7)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfi

n op

bas

is v

an g

egev

ens

Euro

next

.

050

100

150

Tota

al E

uron

ext

Aan

dele

npro

duct

en

Pro

duct

en o

p gr

onds

toff

en

FX p

rodu

cten

140,

3

127,

1

13,2

0,01

8

Op de derivatenmarkt van Euronext werden in 2017 140 miljoen contracten verhandeld. In de meeste gevallen ging het om aandelencontracten.

6968

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Eur

onex

t

Gra

fiek

60:

Vas

tren

tend

e ef

fect

en o

p m

eer d

an é

én ja

ar, v

olge

ns s

ecto

ren

van

emit

tent

en e

n ho

uder

s

(uit

staa

nde

bedr

agen

, in

milj

oene

n EU

R, e

ind

dece

mbe

r 201

7)

Bron

: Voo

rste

lling

Feb

elfi

n op

bas

is v

an g

egev

ens

NBB

.(1

) En

erzi

jds

de n

iet-

fina

ncië

le v

enno

otsc

happ

en (7

.417

milj

oen

EUR

) en

ande

rzijd

s de

Bel

gisc

he o

verh

eid

(23.

996

milj

oen

EUR

).(2

) U

itge

zond

erd

geld

mar

ktfo

ndse

n.

Sect

oren

van

em

itte

nten

Sect

oren

van

hou

ders

Sect

oren

van

em

itte

nten

Bui

tenl

and:

31

8.54

7O

verh

eid:

42

9.94

2Fi

nanc

iële

inst

ellin

gen:

13

4.09

4N

iet-

�na

ncië

le

venn

oots

chap

pen:

59

.647

Sect

oren

van

em

itte

nten

Bui

tenl

and:

31

8.54

7O

verh

eid:

42

9.94

2Fi

nanc

iële

inst

ellin

gen:

13

4.09

4N

iet-

�na

ncië

le

venn

oots

chap

pen:

59

.647

Sect

oren

van

hou

ders

Mon

etai

re �

nanc

iële

inst

ellin

gen

(MFI

's):

289.

238

Bui

tenl

and:

31

8.70

6G

ezin

nen:

45

.876

Verz

eker

ings

onde

rnem

inge

n en

pen

sioe

nfon

dsen

: 20

4.54

3O

veri

ge �

nanc

iële

inst

ellin

gen:

23

.550

And

ere

houd

ers(1

) : 31

.413

Bel

eggi

ngsf

onds

en(2

) : 28

.904

Sect

oren

van

hou

ders

Mon

etai

re �

nanc

iële

inst

ellin

gen

(MFI

's):

289.

238

Bui

tenl

and:

31

8.70

6G

ezin

nen:

45

.876

Verz

eker

ings

onde

rnem

inge

n en

pen

sioe

nfon

dsen

: 20

4.54

3O

veri

ge �

nanc

iële

inst

ellin

gen:

23

.550

And

ere

houd

ers(1

) : 31

.413

Bel

eggi

ngsf

onds

en(2

) : 28

.904

020

0.00

040

0.00

060

0.00

080

0.00

01.

000.

000

942.

230

942.

230

Eind december 2017 bedroeg het uitstaande volume van de in België uitgegeven schuldbewijzen (voornamelijk obligaties op meer dan 1 jaar) 942 miljard euro. De obligaties uitgegeven door Belgische overheden vormden het grootste bestanddeel van dat volume.

finan

ciële

mar

kten

: va

luta

’s, aa

ndele

n, sc

huld

papi

er en

afge

leide

prod

ucte

nen

kele

bijk

omen

de fa

cett

en va

n Be

lgisc

he ge

ld- e

n ka

pita

alm

arkt

en

70

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Fac

ette

n va

n B

elgi

sche

gel

d- e

n k

apit

aalm

arkt

en

Grafiek 61: Houderschap van OLO’s (in miljoenen EUR, einde periode)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens NBB.(1) In deze statistiek wordt ervan uitgegaan dat er bij cessie/retrocessie-transacties geen eigendomsoverdracht van effecten gebeurt.

2001

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2001 2016 2017Kredietinstellingen in België 32.184 34.875 29.212Andere houders in België 40.953 109.811 123.092Houders in andere EU-lidstaten 88.560 101.615 102.380Houders in niet-EU-landen 24.030 80.806 75.126

2001 2016 2017Kredietinstellingen in België 32.184 34.875 29.212Andere houders in België 40.953 109.811 123.092Houders in andere EU-lidstaten 88.560 101.615 102.380Houders in niet-EU-landen 24.030 80.806 75.126

0

185.727257.803

272.351

286.549

315.054

306.719

300.616

327.107

300.000100.000 200.000

329.810

Het houderschap van OLO’s is sterk gediversifieerd: meer dan de helft van het uitstaand volume wordt aangehouden door buitenlandse tegenpartijen.

70 71

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Fac

ette

n va

n B

elgi

sche

gel

d- e

n k

apit

aalm

arkt

en

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Fac

ette

n va

n B

elgi

sche

gel

d- e

n k

apit

aalm

arkt

en

Grafiek 62: Houderschap van gedematerialiseerde schatkistcertificaten (in miljoenen EUR, einde periode)(1)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens NBB.(1) In deze statistiek wordt ervan uitgegaan dat er bij cessie/retrocessie-transacties geen eigendomsoverdracht van effecten gebeurt.

2001

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2001 2016 2017Kredietinstellingen in België 6.643 276 343Andere houders in België 6.393 1.092 1.420Houders in andere EU-lidstaten 10.061 6.832 6.332Houders in niet-EU-lidstaten 4.658 18.256 17.509

10.000 20.000 30.000 40.0000

40.663

35.484

24.681

27.755

31.790

25.306

26.421

26.456

25.604

Het overgrote deel van het volume aan gedematerialiseerde Belgische schatkistcertificaten is in handen van houders buiten het eurogebied. Eind 2017 hadden Belgische tegenpartijen slechts 6,9% in hun bezit.

72

finan

ciële

mar

kten

: va

luta

’s, aa

ndele

n, sc

huld

papi

er en

afge

leide

prod

ucte

ncle

arin

g and

sett

lem

ent

Grafiek 63: Evolutie omzet Euroclear (in duizenden miljard EUR, tijdens de periode)

Bron: Voorstelling Febelfin op basis van gegevens Euroclear.

0 100 200 300 400 500 600

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

700

Euroclear Bank: 498,1

209,8

241,9

256,2

307,2

361,4

451,7

559,8

561,8

572,8

526,1

580,6

513,5

541,6

655,4

623,2 669,5

732,8

In 2017 bedroeg de turnover bij Euroclear meer dan 732.000 miljard euro. Bijna 70% van dat bedrag had betrekking op Euroclear Bank.

73

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Cle

arin

g an

d se

ttle

men

t

72

Grafiek 64: Euroclear transacties na netting (aantal in miljoenen, tijdens de periode)


0 20 40 60 80 140100 120 160 180

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

200


123,4

123,4

113,6

114,9

129,2

143,1

163,3

158,9

155,6

157,3

179,6

150,4

170,4

181,6

190,7

195,9

214,8

In 2017 gebeurden er 215 miljoen Euroclear-transacties na netting.

74

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Cle

arin

g an

d se

ttle

men

t

Grafiek 65: Waarde van de effecten in bewaring bij Euroclear (in duizenden miljard EUR, einde periode)


0 5 10 15 2520

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

11,2


10,8

11,9

13,1

15,7

18,2

26,0

18,0

19,2

21,9

22,1

20,2

27,7

24,2

23,0

27,5

28,5

De waarde van de effecten waarvoor Euroclear de bewaring op zich nam, bedroeg eind 2017 meer dan 28 triljoen euro.

74

Fina

ncië

le m

arkt

en >

Cle

arin

g an

d se

ttle

men

t

Belgische federatie van de financiële sector Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel

T 02 507 68 11 | [email protected]

www.febelfin.beVerantwoordelijke uitgever: Karel Van Eetvelt

FACTS FIGURES - Febelfin · 2019-03-15 · via crowdfunding Bancaire financiering is maar een deel...

Documents

Transcript of FACTS FIGURES - Febelfin · 2019-03-15 · via crowdfunding Bancaire financiering is maar een deel...