Dit was 2015 - Nagelmackers : Personal & Private Banking · PDF filede financiële...

Pagina1 / 11

01.08.2016Bank Nagelmackers nv - Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - www.nagelmackers.be - FSMA 025573 A - BTW BE 0404.140.107 - RPR Brussel

Dit was 2015

Een jaar van verandering

Het jaar 2015 werd sterk bepaald door de komst van de nieuwe aandeelhouder, Anbang Insurance Group en de lancering van Nagelmackers als nieuwe naam van de bank.

Het verkoopproces van Delta Lloyd Bank dat twee jaar in beslag nam, kon op 22 juli 2015 succesvol afgesloten worden. Met Anbang kreeg de bank een nieuwe kapitaalkrachtige en ambitieuze aandeelhouder die de bank verder wil uitbouwen en erin wil investeren. Een aandeelhouder die bovendien vertrouwen heeft in de huidige strategie en de medewerkers.

Dat vertrouwen bleek onder meer uit de keuze voor de naam Nagelmackers, die een link legt met de rijke geschiedenis van de bank in België.

De ‘rebranding’ was een groots en uitdagend project waarvoor heel wat mensen en middelen werden ingezet. Naast marketingcampagnes, werden alle kantoren, documenten en ICT-systemen aangepast aan de nieuwe huisstijl. De uiteindelijke lancering van Nagelmackers begin oktober 2015 verliep succesvol en werd positief onthaald door de buitenwereld en in het bijzonder de cliënten.

De bank is gelanceerd om samen met de nieuwe aandeelhouder en een team van enthousiaste, gedreven en ambitieuze medewerkers, de positieve resultaten van 2015 te bestendigen en mooie commerciële en financiële resultaten te realiseren.

Strategie slaat aan

De nieuwe aandeelhouder Anbang ondersteunt volop de strategie van de bank om zich meer dan ooit te richten op cliënten Personal- en Private Banking. Dat die strategie werkt, blijkt uit het feit dat nieuwe cliënten grote(re) portefeuilles aanbrengen en voor Nagelmackers kiezen voor zowel hun beleggingen als kredieten.

Het advies aan cliënten wordt ondersteund door het gebruik van de ‘Financiële Routeplanner’, een binnen de bank ontwikkelde innovatieve toepassing om de aanpak van vermogensopbouw te ondersteunen. Elke cliënt heeft minstens één jaarlijkse afspraak met zijn of haar adviseur. Tijdens zo’n gesprek wordt in een eerste fase gekeken naar de financiële doelstellingen en dus naar de bestemming die de cliënt voor ogen heeft voor zijn vermogen. Vervolgens wordt nagegaan hoever de cliënt vandaag staat om die doelstellingen te bereiken en dus wat zijn vertrekpunt is. Als laatste stap wordt de route getoond die de cliënt kan volgen om zijn bestemming en dus zijn doelstellingen te bereiken en dat rekening houdend met de risico’s die hij bereid is te aanvaarden.

Ook de werking in de kantoren werd verder geoptimaliseerd. Dankzij clustering sluit die beter aan bij de persoonlijke aanpak van de bank. In een cluster worden een kantoor en een advieskantoor samengevoegd. Per cluster staat één groot team ten dienste van de cliënten. In het advieskantoor blijven cliënten welkom op afspraak. De bezetting in de cluster wordt sterker, met meer expertisedomeinen waar de cliënt van kan genieten en dus een betere dienstverlening.

Pagina2 / 11


Cliëntenportefeuilles groeien licht

Eind 2015 telde het verkoopnet van de bank 56 kantoren en 57 zelfstandige agentschappen. Het totaal van alle cliëntenportefeuilles van de bank bedroeg eind 2015 13,3 miljard euro, een stijging met 1% ten opzichte van eind 2014.

De depositoportefeuille hield goed stand. De extreem lage rente heeft geleid tot meerdere rentedalingen op spaar- en termijnrekeningen. Maar wellicht ook door het ontbreken van volwaardige risicoloze alternatieven, bleef de portefeuille stabiel op 4,9 miljard euro.

De kredietproductie bedroeg in 2015 872 miljoen euro, 46% meer dan in 2014. De groei betrof vooral woonkredieten: 267 miljoen euro of 73% hoger dan in 2014. Een schitterend resultaat, waarbij de aandacht voor een evenwicht tussen rendement en risico behouden bleef. Naast de eigen productie werd in 2015 de groei ook gerealiseerd door de aankoop van een portefeuille woonkredieten van Optima Bank (130 miljoen euro).

Binnen de buitenbalansbeleggingen als geheel realiseerde de bank in 2015 een productie van 640 miljoen euro en een portefeuillegroei van 2%. De sterkste groei werd genoteerd bij de ‘eigen’ Premium-fondsen: + 17%. De vraag naar beleggingsverzekeringen bleef opnieuw beperkt wat resulteert in een portefeuilledaling van 4%.

Bij cliënten Private Banking stegen de portefeuilles discretionair en adviserend vermogensbeheer met 12%. Zowel onze beleggingsstrategie van ‘value investing’ als onze all-inclusive tariefformule slaan aan. Meer dan de helft van de cliënten in Private Banking kozen ondertussen voor deze formule, waarbij de cliënt een vaste vergoeding betaalt voor het beheer van zijn vermogen en voor de persoonlijke opvolging door een private banker. De retrocessies die de bank ontvangt van derde partijen voor het aankopen en behouden van externe fondsen worden integraal doorgestort aan de cliënt. In januari 2016 werd 2,2 miljoen euro overgeschreven op de rekeningen van cliënten die voor de all-inclusive tariefformule kozen.

6.000 nieuwe cliënten

Eind 2015 telde de bank bijna 107.000 cliënten, waarvan er een 6.000-tal in de loop van 2015 werden aangetrokken. Een succes, want heel wat prospecten namen een afwachtende houding aan tot er duidelijkheid kwam over de visie van de nieuwe aandeelhouder. De aan de nieuwe cliënten gekoppelde portefeuille is indrukwekkend: 726 miljoen euro. Een portefeuille die zowel uit kredieten als uit beleggingen bestaat. Dat is gemiddeld meer dan het dubbel van de vertrokken cliënten.

De uitstroom van strategische cliënten blijft wel een aandachtspunt, maar eind 2015 was er toch sprake van een netto groei. De cliëntentevredenheid nam in 2015 wel verder toe, maar moet nog verbeterd worden: dat kan door het nakomen van beloftes, door een snellere dienstverlening, door interne trajecten te verbeteren …

Beter operationeel resultaat

Nagelmackers heeft in 2015 een IFRS-winst gemaakt van 22,5 miljoen euro vóór belastingen, en 14,9 miljoen euro na belastingen. Dat is 6,5 miljoen euro beter dan wat in het budget was vooropgesteld. In vergelijking met 2014 is de verbetering nog indrukwekkender: + 12,1 miljoen euro (voor belastingen).

Pagina3 / 11


Wellicht nog belangrijker was de evolutie van het operationeel resultaat van de bank. Waar dit de vorige jaren zeer beperkt tot negatief was, komen we voor 2015 uit op een winst van 7,3 miljoen euro (voor belastingen). Het operationeel resultaat werd bepaald door het IFRS resultaat te verminderen met de resultaten uit financiële transacties (meerwaarden gerealiseerd op de beleggingsportefeuille, impact van hedge accounting) en niet-recurrente kosten (vooral de impact van de naamswijziging).

Deze winstcijfers en de evolutie ervan in vergelijking met de vorige jaren, bewijzen dat de strategie die enkele jaren geleden aangescherpt werd, de juiste was.

Rentemarge stijgt

De financiële resultaten zijn beter dan gebudgetteerd. Voor het eerst in jaren vertoont de rentemarge terug een stijging. En dit ondanks het massaal aantal aanvragen tot herfinanciering binnen de kredietportefeuilles.

Het voortijdig beëindigen van een aantal renteswapcontracten had een positieve invloed op de rentemarge. Aangezien de bank ruim boven de Bazel II ratio’s met betrekking tot renterisico blijft, was er ruimte om een aantal swaps te ontbinden, en om zo de hoge rentekost op deze contracten te beperken.

Aan het beheer(sen) van de macro en micro hedgerelaties werd ook in 2015 veel aandacht besteed. Via de macrohedge worden waardewijzigingen van renteswaps ‘gecompenseerd’ door waardeveranderingen van de kredietportefeuille, en in microhedges gebeurt dit met een aantal bonds in de beleggingsportefeuille. Maandelijks worden deze relaties geëvalueerd, en indien nodig bijgestuurd.

Kosten onder controle

Het personeelsbestand is in 2015 met 13 FTE gedaald. De toenemende regelgeving en extra rapporteringen blijven extra investeringen vragen, niet enkel in mensen, maar ook in projecten om deze onomkeerbare evolutie te kunnen volgen.

Minder medewerkers en lagere kosten beletten de bank niet om verder te investeren, onder meer in de renovatie van kantoren en opleiding en vorming van medewerkers.

De bankentaksen stegen opnieuw met 29 % of 2 miljoen euro en wegen zwaar door in het totale kostenpakket.

Globaal komen we uit op een totaal van 104 miljoen euro personeels- en beheerskosten. Hier zijn voor meer dan 8 miljoen euro kosten inbegrepen, die rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan de naamswijziging.

Solvabiliteit blijft verzekerd

De grootte van het eigen vermogen is in 2015 stabiel gebleven op 364 miljoen euro, en dat vóór toevoeging van de winst van het boekjaar 2015. Dat is tevens het eigen vermogen sensu stricto (Tier I). De Tier I kapitaalratio steeg lichtjes tot 13,65%, en blijft ruim boven de wettelijke normen (ook bij Bazel III full implementation).

Pagina4 / 11


Kerncijfers

Bedragen in duizenden euro’s

2015 2014

Netto rente 71.669 63.297

Dividenden (bankportefeuille) 5 0

Netto commissies 35.479 36.748

Resultaat uit financiële transacties 24.784 13.517

Overige inkomsten 869 -33

Totaal baten 132.806 113.529

Bedrijfslasten 105.294 98.445

Waardeveranderingen 4.988 4.696

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 22.524 10.388

Belastingen bedrijfsresultaat -7.610 -1.559

Nettoresultaat 14.914 8.829

Balanstotaal (ultimo) 6.598.485 6.894.424

Groepsvermogen (ultimo) 357.806 369.215

Aantal medewerkers FTE's (ultimo) 494,6 509,7

Efficiëntie ratio (%) 79% 87%

Pagina5 / 11


Geconsolideerde winst- en verliesrekening


Baten 2015 2014

Rentebaten 165.606 189.991

Rentelasten 93.937 126.694

Netto rente 1 71.669 63.297

Dividenden 2 5 0

Ontvangen commissies 44.174 45.465

Betaalde commissies 8.695 8.717

Netto commissies 3 35.479 36.748

Handelsresultaat 4 -17.162 -5.928

Resultaat financiële activa 5 41.946 19.445

Resultaat uit financiële transacties 24.784 13.517

Resultaat op verkoop activa 526 -79

Overige baten 6 343 46

Overige inkomen 869 -33

Totaal baten 132.806 113.529

Lasten 2015 2014

Personeelskosten (inclusief provisies HR) 50.250 51.518

Andere beheerskosten (inclusief provisies Legal) 49.612 42.263

Personeels- en andere beheerskosten 7 99.862 93.781

Afschrijvingen 8 5.432 4.664

Bedrijfslasten 105.294 98.445

Waardeveranderingen van kredieten en vorderingen

9 4.988 4.349

Waardeveranderingen van financiële activa voor verkoop beschikbaar

347

Waardeveranderingen 4.988 4.696

Totaal lasten 110.282 103.141

Bedrijfsresultaat vóór belastingen 22.524 10.388

Belastingen bedrijfsresultaat 10 -7.610 -1.559

Bedrijfsresultaat na belastingen 14.914 8.829

Groepsresultaat 14.914 8.829

Belang van derden 2 0

Nettoresultaat 14.912 8.829

Pagina6 / 11


Geconsolideerde balans per 31 december (voor winstbestemming)


Activa 2015 2014

Geldmiddelen en tegoeden bij centrale banken 11 277.184 154.769

Bankiers 12 437.662 625.182

Financiële activa aangehouden voor handelsdoeleinden

13 4.469 5.904

Financiële activa tegen reële waarde via winst- en verliesrekening

14 0 1.578

Financiële activa voor verkoop beschikbaar 15 1.084.678 1.288.095

Kredieten 16 4.708.259 4.715.149

Immateriële activa 17 5.251 5.413

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 18 21.970 19.211

Vastgoedbeleggingen 19 1.386 3.906

Actuele vennootschapsbelasting vorderingen 20 0 0

Latente vennootschapsbelasting vorderingen 21 18.112 11.488

Overige activa 22 37.028 60.654

Vaste activa aangehouden voor verkoop 23 2.486 3.075

Totaal activa 6.598.485 6.894.424

Pagina7 / 11


Passiva 2015 2014

Bankiers 24 880.231 1.025.671

Spaargelden 2.243.024 2.278.261

Overige toevertrouwde middelen 2.499.396 2.449.141

Toevertrouwde middelen 25 4.742.420 4.727.402

Schuldbewijzen 26 155.577 198.652

Derivaten niet aangehouden voor hedge accoun-ting

28.504 6.347

Derivaten aangehouden voor macro hedge accounting

49.207 179.009

Derivaten aangehouden voor micro hedge accounting

203.953 201.392

Derivaten aangehouden voor effectisering 4.644 6.123

Financiële verplichtingen aangehouden voor handelsdoeleinden

27 286.308 392.871

Actuele vennootschapsbelasting verplichtingen 20 920 47

Latente vennootschapsbelasting verplichtingen 21 0 0

Overige schulden 28 101.683 106.911

Voorzieningen 29 9.040 9.155

Achtergestelde schulden 30 64.500 64.500

Geplaatst en volgestort kapitaal 288.383 288.383

Agioreserve 12.829 12.829

Voor verkoop beschikbare reserve 31.342 57.203

Onroerende zaken voor eigen gebruik reserve 8 69

Overige reserves 10.109 1.681

Onverdeelde winst 14.912 8.829

Minderheidsbelang 223 221

Groepsvermogen 357.806 369.215

Totaal passiva 6.598.485 6.894.424

Pagina8 / 11


BANK NAGELMACKERS nvSterrenkundelaan 231210 Brussel

Toestand op 01.03.2016

Raad van BestuurVoorzitter: Dhr. Ming HE1

Dhr. Onno VERSTEGEN5

Overige leden: Dhr. Piet VERBRUGGE (op pensioen per 01.03.2016) Dhr. Lan TANG1

Dhr. Kevin SHUM1

Mevr. Jing XU1

Dhr. Tim ROONEY1

Dhr. Patrick NIJS1

Dhr. Simon OAKLAND2

Dhr. Michel VAN HEMELE Dhr. Koert VERBRUGGEN Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Hui GUO3

Dhr. Joost MELIS5

Dhr. Lucas LAUREYS5

Dhr. Jan VAN AUTREVE5

Dhr. Emiel ROOZEN5

Secretaris: Dhr. Koen TROOSTERS

DirectiecomitéVoorzitter: Dhr. Piet VERBRUGGE (op pensioen per 01.03.2016)

Overige leden: Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN Dhr. Hui GUO4

Secretaris: Dhr. Koen TROOSTERS

1 met ingang van 22.07.20152 met ingang van 28.07.20153 met ingang van 11.09.20154 met ingang van 29.10.20155 einde mandaat met ingang van 22.07.2015

Pagina9 / 11


Auditcomité Mevr. Jing XU (Voorzitter tot 17.02.2016)Dhr. Patrick NIJS (Voorzitter vanaf 17.02.2016)Dhr. Ming HE

RisicocomitéDhr. Ming HE (Voorzitter tot 17.02.2016)Dhr. Michel VAN HEMELE (Voorzitter vanaf 17.02.2016)Dhr. Kevin SHUM

RemuneratiecomitéDhr. Lan TANG (Voorzitter)Mevr. Jing XU Dhr. Patrick NIJS

BenoemingscomitéDhr. Kevin SHUM (Voorzitter)Dhr. Michel VAN HEMELE Dhr. Lan TANG

Pagina10 / 11


UNIMO nvSterrenkundelaan 231210 Brussel


Raad van BestuurLeden: Dhr. Piet VERBRUGGE (op pensioen per 01.03.2016) Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN

Pagina11 / 11


UNIMO LIMBURG cvbaSterrenkundelaan 231210 Brussel


Raad van BestuurLeden: Dhr. Piet VERBRUGGE (op pensioen per 01.03.2016) Dhr. Aymon DETROCH Dhr. Filip DE CAMPENAERE Dhr. Koert VERBRUGGEN

Dit was 2015 - Nagelmackers : Personal & Private Banking · PDF filede financiële...

Documents

Transcript of Dit was 2015 - Nagelmackers : Personal & Private Banking · PDF filede financiële...