De economische schade van kilometertellerfraude & De kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem 19...

De economische schade van kilometertellerfraude

& De kosten-batenanalyse van het

Car-Pass-systeem

19 april 2011

Michel van Roon, Directeur CRM used car management

Agenda

- Introductie studie

- Dynamiek van de gebruikte auto markt m.b.t. kilometerstandfraude

- Waar en wanneer levert kilometerstandfraude op?

- Kilometertellerfraude in €

- Kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem

- Conclusies

Duitsland

Introductie-onderzoek

Doel: • Analyse van de economische gevolgen van kilometertellerfraude met

gebruikte auto’s in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

• Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model

Onderzoeksopzet:• Kwalitatief: Interviews met 69 stakeholders incl. Tsjechië & Roemenië • Kwantitatief: Desk research & ontwikkeling van rekenmodel • Consumentenonderzoek:“Onderzoek van het koopgedrag, vertrouwen

in gebruikte auto’s’ en ervaren toegevoegde waarde van een Car-Pass-systeem”

Uitvoering:• Michel van Roon, directeur CRM used car management• Kris Peeters, directeur CRM used car management België• Rob M. Henneveld, associated senior consultant

UC Dynamiek in de markt

Nieuwe auto verkopen zijn bron voor de gebruikte auto markt

Gebruikte auto markt is een open markt:

• Particuliere klanten

• Fleetklanten incl. verhuurbedrijven

• Leasebedrijven (operational & financial lease)

• Import & export transacties


Grensoverschrijdende stroom van gebruikte auto's wordt in gang gezet door een bijna fundamentele onbalans tussen vraag & aanbod

Vraag & aanbod in de centraal Europese landen

(kwantitatief gebrek aan evenwicht)

•Economische groei en stijgende welvaart leidt tot een stijgende vraag naar gebruikte auto's

•De natuurlijke aanvoer van gebruikte auto's, gevoed door de lokale verkoop van nieuwe auto’s, is beperkt

•Gebrek aan aanbod wordt gecompenseerd door het importeren van gebruikte auto‘s


Grensoverschrijdende stroom van gebruikte auto's wordt in gang gezet door een bijna fundamentele onbalans tussen vraag & aanbod

Vraag & aanbod in de EC-landen

(kwalitatief gebrek aan evenwicht)

•Particuliere klanten rijden doorgaans langer door met hun nieuwe auto (laag aanbod gebruikte auto’s met lage kilometerstand)

•Particuliere klanten rijden doorgaans kleine & zuinige auto’s

•Zakelijke voorraad: grotere auto’s, hogere km-stand

•Vraag en aanbod = mismatch


Voorbeeld van onbalans op macro niveau:

•Restwaarde verschillen in EU-landen

•Eurotax Glass RV Index

Source: EurotaxGlass


Enkele onderzoeksresultaten:

• De woordvoerder van BvfK (Dld) vertelde dat Duitse dealers gebruikte auto’s importeerden uit Italië. Logisch, als je de RV index van Eurotax bekijkt.

• Een remarketing manager van Lease Plan vertelde dat Italiaanse dealers gebruikte auto’s in Duitsland kochten. Niet zo logisch, als we de restwaarde index van Eurotax bekijkt.

Wat veroorzaakt deze onverklaarbare stroom van gebruikte auto’s?


Procurement manager van AAA Auto in Praag:

“Internationale handel in gebruikte auto’s is niet winstgevend zonder dat er geknoeid wordt met de kilometerteller”

Onze conclusie:

Kilometerstandfraude herstelt de onbalans tussen vraag en aanbod van gebruikte auto’s, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Technische belemmeringen?

• Eenvoudige toegang tot technische gegevens

Dit is de schaduwzijde van de huidige en toekomstige BER

• Goedkoop

Een bezoek van de “kilometer-dokter” begint bij € 40,-

• Benodigd gereedschap

Laptop & auto specificaties, OBD-plug & kabel, gezond verstand

Kilometertellerfraude, waar en wanneer?

• Niet merkbaar op eerste gezicht

Het vereist fysieke verificatie & inspectie voor elke individuele auto, inclusief meerdere telefoontjes/ e-mails etc.


• Elke wisseling van eigenaar is een mogelijk moment voor kilometertellerfraude en illegale winst.

• De kans op fraude neemt snel toe wanneer een nieuwe eigenaar de autohistorie ‘moet geloven’ i.p.v. ‘schriftelijk bewijs’ ontvangt.Op dat moment ontstaat een situatie van asymmetrische informatie.

• Situaties van asymmetrische informatie zijn voor mensen, die bewust illegale winst willen maken, een uitgelezen kans om geld te verdienen.

• Zij maken continue de afweging:

• Risico om gepakt te worden• Potentiële winst (kosten vs. opbrengsten)


Schade voor consument:

• Auto heeft meer slijtage en daardoor hogere onderhouds- en reparatiekosten

• Versnelde afschrijvingen tegen het einde van de levenscyclus van het product

Schade voor retailers:

• Zoekkosten

• Kilometerstand/ onderhoud/ reparatie controles

• Gemiste verkopen

• Door onzekerheden voelen retailers zich beperkt in het kopen van betrouwbare gebruikte auto’s (goede vs. gemanipuleerde auto’s)

Kilometertellerfraude in €

Onze berekening van de financiële schade van kilometertellerfraude is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

•Elke kilometerstandmanipulatie leidt tot een financieel verlies

•De kosten van km-fraude in ons onderzoek beperken zich tot:• Versneld waardeverlies• Hogere onderhouds- & reparatiekosten

•Overtredingen op gebied van omzet-, vennootschaps- of inkomstenbelastingen zijn niet meegenomen

•Kilometertellerfraude vindt alleen plaats wanneer de auto van eigenaar wisselt


Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar op basis van deskresearch

• Car-Pass (België)

• Manipulatie is gedaald van 8.6% naar 0.2%

• Export auto’s naar Frankrijk: 43,3% was gemanipuleerd (2008)

• Nationale Autopas (Nederland)

• 5% van het landelijke autopark is wellicht gemanipuleerd (daling sinds 20% in 1991)

• 12% van alle kilometertellers is verdacht


Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar op basis van deskresearch

• ADAC (Duitsland)

• 30% van het wagenpark is wellicht gemanipuleerd (2004, i.s.m. Dekra, 2011 Polizei München)

• OFT (UK)

• 5-12.5% heeft een kilometerstand discrepantie (HPI)



Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar

Consumentenonderzoek in landen binnen onderzoek

• “Heeft u ooit een gebruikte auto gekocht met een gemanipuleerde kilometerstand?”

• 5% van alle respondenten hebben opgemerkt dat zij een gebruikte auto met gemanipuleerde kilometerteller gekocht hebben

Automotive professionals (interviews and crowd sourcing)

• 30-40% van alle geïmporteerde gebruikte auto’s zijn gemanipuleerd

Gemiddeld aantal gemanipuleerde gebruikte auto’s per jaar

Twee scenario’s voor binnenlandse transacties:

• Laag km-fraude scenario: 5% van de jaarlijkse gebruikte auto transacties (B2C)

• Hoog km-fraude scenario: 12% van de jaarlijkse gebruikte auto transacties (B2C)

Eén scenario voor de transacties vanuit het buitenland (import):

• 30% van alle geïmporteerde gebruikte auto’s wordt naar verwachting gemanipuleerd


Geschat aantal teruggedraaide kilometers bij tellerfraude

Desk research:

• Car-Pass: 83.258 km (2009)

• ADAC: 33.000 km (ruwe schatting)

• OFT: 67.612 miles (niet-representatieve steekproef)

Binnenlandse vs. geїmporteerde gebruikte auto’s, gebaseerd op de volgende cijfers:

• Binnenlandse fraude met km-teller: 30.000 km

• Cross border fraude met km-teller: 60.000 km


Curve waardeverlies, kilometerstand vs. leeftijd

5 year

€

2 year 3 year 4 year Time

Car Value Depreciation curve, Mileage versus Age

Apparent car value increases, due to lowering mileage, with a

“new historical average” of 30.000km/year Accelearated

depreciation & damage for consumer

M2

A.

25.000

15.000

10.000

5.000

20.000

Depreciation based on

50.000km/year Actual

depreciation continues

Perceived car value of consumer

M0

1 year 6 year

New usage period

B.

M1

(1)

(2)(3)

Source: © Copyright 2010 CRM used car management


Purchase moment new

owner

Vehicle accumulated wear & tear and

subsequent cost on moment of sale

180.000

€

First repair/maintenance moment new

owner

Last mainte-nance & repair previous owner

120.000 150.000

Kilometers

Accumulated Cost

Mileage fraud and the costs of extra repair & maintenance cost

Expected repair and maintenance cost

60.000

B.

A.

90.000

Vehicle actual accumulated wear

& tear and subsequent cost

Source: © Copyright 2010 CRM used car management


Kilometertellerfraude en de extra onderhouds- en reparatiekosten


• Totaal financieel verlies in de landen van ons onderzoek:

• € 2.875.627.766,- (hoog scenario)

of

• €1.477.647.600,- (laag scenario)

• Deze schade wordt veroorzaakt door:

• Ontbreken van structurele registratie van kilometers

• Geen uitwisseling van geregistreerde kilometers

• Onvoldoende registratie & verificatie

• Ontbreken van een EU juridisch kader

• Een situatie van asymmetrische informatie ontstaat:

• ‘Criminele’ verkopers weten precies wat ze aanbieden

• Consumenten betalen teveel voor een gebruikte auto

• Consumenten worden geconfronteerd met hogere onderhouds- en reparatiekosten dan verwacht


Europa (EU25)

Segment Split (#) (#)

Small 45,1% 1.201.520 €1.141.801.495 2.281.698 €2.005.943.811

Medium 44,7% 1.190.864 €2.008.268.869 2.261.461 €3.328.315.714

Exec. 10,2% 270.409 €777.033.342 513.509 €1.214.613.167

Totaal 100,0% 2.662.793 €3.927.103.706 5.056.668 €6.548.872.692

Small 45,1% 1.201.520 €392.703.470 2.281.698 €716.756.838

Medium 44,7% 1.190.864 €1.020.993.302 2.261.461 €1.823.941.504

Exec. 10,2% 270.409 €286.912.475 513.509 €505.702.388

Totaal 100,0% 2.662.793 €1.700.609.247 5.056.668 €3.046.400.730

Totaal €5.627.712.953 €9.595.273.422

Laag scenario Hoog Scenario

Verhoogd waardeverlies

Verhoogde onderhouds- en reparatiekosten

Car-Pass

• Heeft kilometerstandfraude uitgeroeid (momenteel 0,2% van alle gebruikte auto registraties)

Operationele kosten

• Jaarlijks budget van € 3.000.000,- om een fraudepercentage van slechts 0,2% te behalen

• Kosten worden betaald door de uitgifte van Car-Pass Certificaten

(€ 6,35 te betalen door kopende consument)

Kosten-batenanalyse van het Car-Pass model

Indirecte kosten

• Automotive sector: € 2.845.500,-

• Registratie 1.35 miljoen tellerstanden automatisch & handmatig

• Besparingen voor consumenten en eerlijke retailers: tenminste 100 miljoen euro (laag scenario) per jaar

Kosten-batenfactor: slechts 0,028 (laag scenario)



Voorbeeld Duitsland:

• Mogelijke besparingen Duitse consumenten: 705 miljoen euro (laag scenario) 1.34 miljard euro (hoog scenario)

• Deze besparingen zijn te realiseren door een jaarlijkse investering door de automotive sector van 15.7 miljoen euro

Enkele algemene conclusies:

• 61% van de geïnterviewde consumenten ondersteunen het idee van een centrale database, zoals bijvoorbeeld de Car-Pass database

• Redenen om het Car-Pass model in Europa in te voeren:

• Lage operationele kosten

• Het Car-Pass systeem biedt een bewezen oplossing

• Gezonde kosten-baten ratio

Kilometertellerfraude…

• is een veelvoorkomend feit, waar zeker in EU verband (te) weinig over gesproken wordt

• is uitgegroeid tot een “clearing instrument” om de fundamentele onbalans tussen vraag en aanbod in de nationale en internationale autohandel te herstellen,

• kost de Europese consument tussen de 5,5 and 9,5 miljard euro

• voorkomen bespaart meer dan vervolging

• moet zo snel mogelijk uitgeroeid worden

• een Europese aanpak is noodzakelijk, zodat elke consument zijn gebruikte auto kan vertrouwen

Belangrijkste conclusies

• De bedrijfstak automotive moet zowel nationaal als internationaal actie ondernemen en haar verantwoordelijkheid nemen om kilometerstandfraude uit te roeien.

• Dat kan de bedrijfstak echter niet alleen. Zij heeft daarbij hulp nodig van de overheid in de vorm van wetgeving en handhaving.

• Wie van u neemt de handschoen op om het onderwerp bestrijding van kilometertellerfraude op de Europese agenda te plaatsen?

Belangrijkste conclusies

Vragen?

• Het onderzoek is beschikbaar als download op de website van NAP

Meer informatie?

• CRM used car management Car-Pass vzwKometenplein 41 Woluwedal 46/2 5215 MB 's-Hertogenbosch 1200 Brussel. T + 31 (0)73-8200010 +32-2-7735056 E [email protected] [email protected]

Meer informatie

De economische schade van kilometertellerfraude & De kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem 19...

Documents

Transcript of De economische schade van kilometertellerfraude & De kosten-batenanalyse van het Car-Pass-systeem 19...