РУСЛАН ТАГИЕВ, CEO MEDIASCOPE

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА/2017РУСЛАН ТАГИЕВ, CEO MEDIASCOPE

2

1

РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ

3

РИФ+КИБ 2017

Источник: АКАР 2017

Рекламный рынок РоссииОбъемы 2016, прирост к 2015

42%

4%5%11%

38%

млрд руб % y-o-yТВ 151 42 +10%Радио 15 4 +6%Пресса 20 5 -16%Out of Home 38 11 +6%Интернет 136 38 +21%display 77 21 +26%

вкл. баннеры 46 13 +32%видео 7 2 +18%прочее 25 7 +18%

search 59 16 +16%

360млрд руб

4

11

8

8

8

7765

43

32

IN-STREAMВИДЕО

Красота и здоровье

Кондитерские изделия

Интернет-услуги

Лекарства и БАДы

Торговые услуги

Продукты питания

Безалкогольные напитки

Массовые мероприятия

Транспорт

Услуги финансовые

Другое

Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Апрель-Декабрь 2016, 12-64 лет.TV Index Россия 100k+, Апрель-Декабрь 2016, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов

Апрель-декабрь 2016Доли товарных категорий в видеорекламе

20

10

8

865

44

44

27

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Лекарства и БАДы

Красота и здоровье

Торговые услуги

Продукты питания

Безалкогольные напитки

Кондитерские изделия

Финансовые услуги

Услуги связи

Бытовая химия

Транспорт

Другое

РИФ+КИБ 2017

% %

Видеореклама, топ-10 рекламодателей в Q1 2017

IN-STREAM ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ1 MARS-RUSSIA 1 ОТИСИФАРМ

2 PROCTER & GAMBLE 2 RECKITT BENCKISER

3 PEPSI CO 3 PROCTER & GAMBLE

4 UNILEVER 4 PEPSI CO

5 RECKITT BENCKISER 5 UNILEVER

6 L'OREAL 6 NESTLE

7 MON’DOLEZ INTERNATIONAL 7 GSK CONSUMER HEALTHCARE

8 ОТИСИФАРМ 8 L'OREAL

9 WALT DISNEY 9 MARS-RUSSIA

10 GSK CONSUMER HEALTHCARE 10 JOHNSON & JOHNSON

Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Январь-Март 2017, 12-64 лет.TV Index Россия 100k+, Январь-Март 2017, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов 5

РИФ+КИБ 2017

РИФ+КИБ 2017

6

2

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7

РИФ+КИБ 2017

TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения) в месяц, неделю, сутки. 2016 год (по 12 декабря)

Россия 100k+, возраст 4+Охват ТВ

За месяц За неделю За сутки

99% 91% 70%

8

РИФ+КИБ 2017

TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения указанного возраста) в сутки. 2016 год

Россия 100k+, возраст 4+Охват ТВ за сутки: возраст зрителя имеет значение

4-17

57%

18-34

58%

35-54

76%

55+

84%

За сутки

70%

TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, время просмотра ТВ среди населения указанного возраста в минутах, 2016 9

Россия 100k+, в минутах

Среднее время телепросмотра

248минут в сутки

РИФ+КИБ 2017

1324-17 лет

27035-54 года

15618-34 года 377

55+ лет

РИФ+КИБ 2017

10АКАР

3

ИНТЕРНЕТ

интернет-проекты tnsПроект WEB-Index компании MediascopeКак устроено измерение интернета

Мобильная панельИзмерение всех сайтов и приложенийРоссия 700k+ / 12-64 года / 3 700 человек

Десктопная панельИзмерение аудитории всех сайтов (вкл. URL)Вся Россия 0+ / 12-64 года / 50 000 человек

Мониторинг рекламы

Установочное исследованиеТелефонный опрос (вкл. моб. номера)Вся Россия 0+ / 12+ лет / 57 000 интервью в год

РИФ+КИБ 2017

11

Аудитория сайтов и приложенийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные

Desktop Вся Россия

Mobile И приложения, и сайтыГорода 700k+

Кросс Desktop & Mobile Города 700k+

РИФ+КИБ 2017

12

Post-campaign / Аудитория рекламных кампанийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные

Аудитория Люди, а не уники счетчикаDesktopРоссия 100k+

Соц/демпрофиль

DesktopРоссия 100k+

Совокупная аудитория

TV + DesktopРоссия 100k+

Кампании в Mobile App

Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Тестовые данные

РИФ+КИБ 2017

13

ВидеоНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные

Аудитория видео плееров

Только со счетчиком MediascopeDesktopРоссия 100k+

Мониторинг видео рекламы

Факт выхода с точностью до дняСписок крупнейших рекламодателейIn-stream и out-stream videoDesktop

РИФ+КИБ 2017

14

15

82 млн человек

87 млн человек

820 млн уников

1 216 млн уников

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

На 1 человека в месяц

приходится около 14уникальных посетителей

На десктопные устройства

приходится около 6

РИФ+КИБ 2017Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства. данные счётчика Mediascope, без ограничения на возраст

РоссияЛюди – не уники!

млн

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17,, Monthly reach, все устройства 16

Россия 0+, 12+Аудитория Интернета

РИФ+КИБ 2017

Все устройства Только мобайлМобайл

87 млн. чел.

71% от населения

66 млн. чел.

54% от населения

20 млн. чел.

16% от населения

Все устройства Только мобайлМобайл

87 млн. чел.

71% от населения

66 млн. чел.

54% от населения

20 млн. чел.

16% от населения

05

1015202530354045505560657075

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства 17

Россия 0+, 12+Аудитория Интернета

РИФ+КИБ 2017

%

Весь интернет +2% за год

Мобильный +9% за год

Пользуются только

мобильным +24% за год

Население всей России 0+ в 2017

0 млн.ч.

2 млн.ч.

4 млн.ч.

6 млн.ч.

8 млн.ч.

10 млн.ч.

12 млн.ч.

14 млн.ч.

16 млн.ч.

12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92

Desktop (55% населения)Mobile only (16% населения)Не в сети (29% населения)

РИФ+КИБ 2017

Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет 18

Возраст, летВозраст

19

Население 100k+ vs. население 0-99k

Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет

0 млн.ч.

2 млн.ч.

4 млн.ч.

6 млн.ч.

8 млн.ч.

10 млн.ч.

12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93

Desktop (63% населения)Mobile only (14% населения)Не в сети (23% населения)

0 млн.ч.

2 млн.ч.

4 млн.ч.

6 млн.ч.

8 млн.ч.

10 млн.ч.

Не в сети (36% населения)Mobile only (19% населения)Desktop (45% населения)

Возраст, лет

Россия 100k+

Россия 0-99k

Возраст

РИФ+КИБ 2017

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17 к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+ лет, Monthly reach, % от населения 20

Россия 0+, 12+

Быстрее всего растет аудитория на смартфонах

РИФ+КИБ 2017

10%+14%

смарт тв

19%-8%

планшеты

54%-4%

десктоп

46%+15%

смартфоны

TV-Index, WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления медиа среди населения указанного возраста. Интернет: Desktop+ Total Mobile Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах. Москва в TV-Index = Большая Москва. Размер ГС, включая Большую Москву, около 15 млн.чел.

Мск+СПб, среднесуточное время просмотра/использования (минуты), в населении указанного возрастаЗатраты времени на ТВ и на интернет в столицах

123

12-64

156

12-24

137

25-34

108

35-64

21

РИФ+КИБ 2017

Телевидение

Интернет

242 115 166 307

64 71 63 62

48

7361

36

11

12

13

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

12-64 12-24 25-34 35-64

mobile web

mobile app

desktop

WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления среди населения указанного возраста. Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах.все)

22

Мск+СПб, среднесуточное время использования (минуты), в населении указанного возрастаЗатраты времени на интернет в столицах

РИФ+КИБ 2017

123 мин 156 мин 137 мин 108 мин

Поиск GoogleGoogle Maps

GmailYouTube

HangoutsGoogle TalkBack

Синтезатор речи GoogleGoogle+

Google Просмотр улицGoogle Диск

ВКонтактеWhatsApp

ViberГолосовой поиск

Skype

Установлено, используют Установлено

Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 23

Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly ReachКрупнейшие установленные приложения

РИФ+КИБ 2017

% использования5835275550,3117129777165129

Поиск GoogleGoogle Maps

GmailYouTube

HangoutsGoogle TalkBack

Синтезатор речи GoogleGoogle+

Google Просмотр улицGoogle Диск

ВКонтактеWhatsApp

ViberГолосовой поиск

Skype

Установлено, используют Установлено, но не используют

Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 24

Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly ReachКрупнейшие установленные приложения

РИФ+КИБ 2017

WEB-Index, Россия 700k+, Окт 2016, % от общего времени каждого пользователя за месяц на мобильных устройствах, статистика только по приложениям, без учета «предустановленных» приложений 25

Россия 700k+, 12-64, 100%=время пользователя в мобильных приложениях за месяц

РИФ+КИБ 2017

41

18

117

5 4 3 2 2 1

Время, %

Первое приложение «съедает» почти половину времени

Мессенджеры

Соцсети

КартыПоиск

Видео

Почта

Магазины

Новости Поиск

Видео Соцсети

Почта

Новости

Магазины

Карты

-5'

0'

5'

10'

15'

20'

25'

30'

35'

40'

45'

50'

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%

WEB-Index, Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Average Daily Reach, Days Reached 15+, Average Minutes per Day, Desktop, Mobile App (online+offline) 26

Россия 700k+, 12-64Карта сервисов

РИФ+КИБ 2017

Ось X – Процент использующих сервис 15+ дней в месяцОсь Y – Средняя продолжительность использования, минут в суткиРазмер круга – Daily reach, млн чел

MobileDesktop

Регулярность

Длит

ельн

ость

16,114,0

13,712,4

10,210,2

8,48,2

7,47,4

6,86,7

5,55,55,2

GoogleВконтакте

ЯндексYoutubeMail.Ru

WhatsappViber

InstagramСбербанкFacebookWikipediaAliexpress

Одноклассники2ГИСAvito

16,515,1

14,114,113,5

9,37,37,27,16,8

5,25,24,84,64,2

Яндекс (31 проект)Mail.ru (24 проекта)Youtube.comVk.comGoogle (ru+com)Wikipedia.orgOdnoklassniki.ruAvito.ruFacebook.comAliexpress.comInstagram.comLiveJournal.comKinopoisk.ruRamblerRia.ru

Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.,. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. 27

Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, млн. человекКрупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile

РИФ+КИБ 2017

Desktop Apps+

Web

10,710,2

9,29,1

8,46,66,4

5,64,94,64,44,3

3,73,43,1

ВконтактеWhatsAppYouTubeПоиск GoogleViberСбербанкInstagramGoogle Maps2ГИСAliExpressGmailMail.Ru ПочтаSkypeGoogle ДискFacebook

13,111,1

9,57,9

6,86,7

6,04,1

3,93,9

3,62,9

2,62,52,3

Google (ru+com)ЯндексVk.comMail.Ru

Youtube.comWikipedia.org

Facebook.comInstagram.comAliexpress.com

Odnoklassniki.ruAvito.ru

LiveJournal.comGismeteo.ruKinopoisk.ru

Pinterest.com

Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.,. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. 28

Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, млн. человекТоп мобильных ресурсов: приложения vs. браузер

РИФ+КИБ 2017

WebApp

7,0

4,3

5,3

6,7

8,5

6,5

5,0

4,9

3,1

5,5

9,5

9,2

8,7

7,5

6,6

2,8

2,0

1,9

2,0

1,8

4,2

6,8

5,3

5,0

3,6

3,9

5,3

4,8

6,2

3,7

Яндекс

Google

Вконтакте

Youtube

Mail.Ru

Wikipedia

Facebook

AliExpress

Instagram

Одноклассники

Desktop only

Desktop&Mobile

Mobile only

Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, в % и млн. человекТоп ресурсов: desktop + mobile

млн ч20,7

20,3

19,4

19,1

18,7

13,2

12,4

11,6

11,3

11,0

Яндекс

Google

Вконтакте

Youtube

Mail.Ru

Wikipedia

Facebook

AliExpress

Instagram

Одноклассники

%

79,1

77,5

73,8

72,9

71,3

50,5

47,2

44,4

43,2

42,1

Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, учтена аудитория и десктопная, и мобильная (приложения и браузеры), Total = аудитория ресурса на всех устройствах. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store

4

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ

Аудитория сайтов и приложенийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные В планах с Q3 2017

Desktop Вся Россия

Mobile И приложения, и сайтыГорода 700k+

Кросс Desktop & Mobile Города 700k+

Mobile Города 100k+

Кросс Города 100k+

РИФ+КИБ 2017

31

Post-campaign / Аудитория рекламных кампанийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные Планы 2017-2018

Аудитория Люди, а не уники счетчикаDesktopРоссия 100k+

Соц/демпрофиль

DesktopРоссия 100k+

Совокупная аудитория

TV + DesktopРоссия 100k+

Кампании в Mobile App

Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Тестовые данные

Кампании в Mobile App

Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Коммерческая поставка

Кампании в Mobile Web

Охват и соц/дем профильРоссия 100k+

Совокупная аудитория кампаний

Весь интернет = Desktop + Mobile App + Mobile WebTV + Весь интернет Россия 100k+

РИФ+КИБ 2017

32

ВидеоНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX

Доступные данные Планы 2017-2018

Аудитория видео плееров

Только со счетчиком MediascopeDesktopРоссия 100k+

Мониторинг видео рекламы

Факт выхода с точностью до дняСписок крупнейших рекламодателейIn-stream и out-stream videoDesktop

Аудитория видео плееров

Все плееры, а не только тегированныеВся Россия

Мониторинг видео рекламы

Аудиторные данные по in-stream видеорекламе

РИФ+КИБ 2017

33

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА/2017

WWW.MEDIASCOPE.NET

спасибо за внимание