РУСЛАН ТАГИЕВ, CEO MEDIASCOPE
АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА/2017РУСЛАН ТАГИЕВ, CEO MEDIASCOPE
2
1
РЕКЛАМНЫЕ БЮДЖЕТЫ
3
РИФ+КИБ 2017
Источник: АКАР 2017
Рекламный рынок РоссииОбъемы 2016, прирост к 2015
42%
4%5%11%
38%
млрд руб % y-o-yТВ 151 42 +10%Радио 15 4 +6%Пресса 20 5 -16%Out of Home 38 11 +6%Интернет 136 38 +21%display 77 21 +26%
вкл. баннеры 46 13 +32%видео 7 2 +18%прочее 25 7 +18%
search 59 16 +16%
360млрд руб
4
11
8
8
8
7765
43
32
IN-STREAMВИДЕО
Красота и здоровье
Кондитерские изделия
Интернет-услуги
Лекарства и БАДы
Торговые услуги
Продукты питания
Безалкогольные напитки
Массовые мероприятия
Транспорт
Услуги финансовые
Другое
Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Апрель-Декабрь 2016, 12-64 лет.TV Index Россия 100k+, Апрель-Декабрь 2016, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов
Апрель-декабрь 2016Доли товарных категорий в видеорекламе
20
10
8
865
44
44
27
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Лекарства и БАДы
Красота и здоровье
Торговые услуги
Продукты питания
Безалкогольные напитки
Кондитерские изделия
Финансовые услуги
Услуги связи
Бытовая химия
Транспорт
Другое
РИФ+КИБ 2017
% %
Видеореклама, топ-10 рекламодателей в Q1 2017
IN-STREAM ВИДЕО ТЕЛЕВИДЕНИЕ1 MARS-RUSSIA 1 ОТИСИФАРМ
2 PROCTER & GAMBLE 2 RECKITT BENCKISER
3 PEPSI CO 3 PROCTER & GAMBLE
4 UNILEVER 4 PEPSI CO
5 RECKITT BENCKISER 5 UNILEVER
6 L'OREAL 6 NESTLE
7 MON’DOLEZ INTERNATIONAL 7 GSK CONSUMER HEALTHCARE
8 ОТИСИФАРМ 8 L'OREAL
9 WALT DISNEY 9 MARS-RUSSIA
10 GSK CONSUMER HEALTHCARE 10 JOHNSON & JOHNSON
Источник: Mediascope. In-stream: Россия, показы, все сайты, desktop, Январь-Март 2017, 12-64 лет.TV Index Россия 100k+, Январь-Март 2017, коммерческая реклама, национальное размещение, GRP 30'' по баинговым аудиториям телеканалов 5
РИФ+КИБ 2017
РИФ+КИБ 2017
6
2
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
7
РИФ+КИБ 2017
TV Index, Россия 100k+, аудитория 4+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения) в месяц, неделю, сутки. 2016 год (по 12 декабря)
Россия 100k+, возраст 4+Охват ТВ
За месяц За неделю За сутки
99% 91% 70%
8
РИФ+КИБ 2017
TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, 1-минутный охват (% населения указанного возраста) в сутки. 2016 год
Россия 100k+, возраст 4+Охват ТВ за сутки: возраст зрителя имеет значение
4-17
57%
18-34
58%
35-54
76%
55+
84%
За сутки
70%
TV-Index, Россия 100k+, 5:00 – 29:00, время просмотра ТВ среди населения указанного возраста в минутах, 2016 9
Россия 100k+, в минутах
Среднее время телепросмотра
248минут в сутки
РИФ+КИБ 2017
1324-17 лет
27035-54 года
15618-34 года 377
55+ лет
РИФ+КИБ 2017
10АКАР
3
ИНТЕРНЕТ
интернет-проекты tnsПроект WEB-Index компании MediascopeКак устроено измерение интернета
Мобильная панельИзмерение всех сайтов и приложенийРоссия 700k+ / 12-64 года / 3 700 человек
Десктопная панельИзмерение аудитории всех сайтов (вкл. URL)Вся Россия 0+ / 12-64 года / 50 000 человек
Мониторинг рекламы
Установочное исследованиеТелефонный опрос (вкл. моб. номера)Вся Россия 0+ / 12+ лет / 57 000 интервью в год
РИФ+КИБ 2017
11
Аудитория сайтов и приложенийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Desktop Вся Россия
Mobile И приложения, и сайтыГорода 700k+
Кросс Desktop & Mobile Города 700k+
РИФ+КИБ 2017
12
Post-campaign / Аудитория рекламных кампанийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Аудитория Люди, а не уники счетчикаDesktopРоссия 100k+
Соц/демпрофиль
DesktopРоссия 100k+
Совокупная аудитория
TV + DesktopРоссия 100k+
Кампании в Mobile App
Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Тестовые данные
РИФ+КИБ 2017
13
ВидеоНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные
Аудитория видео плееров
Только со счетчиком MediascopeDesktopРоссия 100k+
Мониторинг видео рекламы
Факт выхода с точностью до дняСписок крупнейших рекламодателейIn-stream и out-stream videoDesktop
РИФ+КИБ 2017
14
15
82 млн человек
87 млн человек
820 млн уников
1 216 млн уников
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
На 1 человека в месяц
приходится около 14уникальных посетителей
На десктопные устройства
приходится около 6
РИФ+КИБ 2017Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства. данные счётчика Mediascope, без ограничения на возраст
РоссияЛюди – не уники!
млн
Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17,, Monthly reach, все устройства 16
Россия 0+, 12+Аудитория Интернета
РИФ+КИБ 2017
Все устройства Только мобайлМобайл
87 млн. чел.
71% от населения
66 млн. чел.
54% от населения
20 млн. чел.
16% от населения
Все устройства Только мобайлМобайл
87 млн. чел.
71% от населения
66 млн. чел.
54% от населения
20 млн. чел.
16% от населения
05
1015202530354045505560657075
Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, прирост Окт’16-Мар’17 к Окт’15-Мар‘16. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства 17
Россия 0+, 12+Аудитория Интернета
РИФ+КИБ 2017
%
Весь интернет +2% за год
Мобильный +9% за год
Пользуются только
мобильным +24% за год
Население всей России 0+ в 2017
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
12 млн.ч.
14 млн.ч.
16 млн.ч.
12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92
Desktop (55% населения)Mobile only (16% населения)Не в сети (29% населения)
РИФ+КИБ 2017
Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет 18
Возраст, летВозраст
19
Население 100k+ vs. население 0-99k
Источник: Росстат, WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт'16-Мар'17, Monthly reach, скользящее среднее за 6 лет, начиная с 12 лет
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93
Desktop (63% населения)Mobile only (14% населения)Не в сети (23% населения)
0 млн.ч.
2 млн.ч.
4 млн.ч.
6 млн.ч.
8 млн.ч.
10 млн.ч.
Не в сети (36% населения)Mobile only (19% населения)Desktop (45% населения)
Возраст, лет
Россия 100k+
Россия 0-99k
Возраст
РИФ+КИБ 2017
Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Окт’ 16-Мар’ 17, прирост Окт’ 16-Мар’ 17 к Окт’ 15-Мар’ 16, 12+ лет, Monthly reach, % от населения 20
Россия 0+, 12+
Быстрее всего растет аудитория на смартфонах
РИФ+КИБ 2017
10%+14%
смарт тв
19%-8%
планшеты
54%-4%
десктоп
46%+15%
смартфоны
TV-Index, WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления медиа среди населения указанного возраста. Интернет: Desktop+ Total Mobile Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах. Москва в TV-Index = Большая Москва. Размер ГС, включая Большую Москву, около 15 млн.чел.
Мск+СПб, среднесуточное время просмотра/использования (минуты), в населении указанного возрастаЗатраты времени на ТВ и на интернет в столицах
123
12-64
156
12-24
137
25-34
108
35-64
21
РИФ+КИБ 2017
Телевидение
Интернет
242 115 166 307
64 71 63 62
48
7361
36
11
12
13
10
0
20
40
60
80
100
120
140
160
12-64 12-24 25-34 35-64
mobile web
mobile app
desktop
WEB-Index, Москва и С.-Петербург, февраль 2017, среднесуточное время потребления среди населения указанного возраста. Данные по мобильному интернету без учета времени, проведенного в «оффлайновых» тематических группах.все)
22
Мск+СПб, среднесуточное время использования (минуты), в населении указанного возрастаЗатраты времени на интернет в столицах
РИФ+КИБ 2017
123 мин 156 мин 137 мин 108 мин
Поиск GoogleGoogle Maps
GmailYouTube
HangoutsGoogle TalkBack
Синтезатор речи GoogleGoogle+
Google Просмотр улицGoogle Диск
ВКонтактеWhatsApp
ViberГолосовой поиск
Skype
Установлено, используют Установлено
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 23
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly ReachКрупнейшие установленные приложения
РИФ+КИБ 2017
% использования5835275550,3117129777165129
Поиск GoogleGoogle Maps
GmailYouTube
HangoutsGoogle TalkBack
Синтезатор речи GoogleGoogle+
Google Просмотр улицGoogle Диск
ВКонтактеWhatsApp
ViberГолосовой поиск
Skype
Установлено, используют Установлено, но не используют
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., учтены устройства на базе Android 24
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly ReachКрупнейшие установленные приложения
РИФ+КИБ 2017
WEB-Index, Россия 700k+, Окт 2016, % от общего времени каждого пользователя за месяц на мобильных устройствах, статистика только по приложениям, без учета «предустановленных» приложений 25
Россия 700k+, 12-64, 100%=время пользователя в мобильных приложениях за месяц
РИФ+КИБ 2017
41
18
117
5 4 3 2 2 1
Время, %
Первое приложение «съедает» почти половину времени
Мессенджеры
Соцсети
КартыПоиск
Видео
Почта
Магазины
Новости Поиск
Видео Соцсети
Почта
Новости
Магазины
Карты
-5'
0'
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65%
WEB-Index, Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Average Daily Reach, Days Reached 15+, Average Minutes per Day, Desktop, Mobile App (online+offline) 26
Россия 700k+, 12-64Карта сервисов
РИФ+КИБ 2017
Ось X – Процент использующих сервис 15+ дней в месяцОсь Y – Средняя продолжительность использования, минут в суткиРазмер круга – Daily reach, млн чел
MobileDesktop
Регулярность
Длит
ельн
ость
16,114,0
13,712,4
10,210,2
8,48,2
7,47,4
6,86,7
5,55,55,2
GoogleВконтакте
ЯндексYoutubeMail.Ru
WhatsappViber
InstagramСбербанкFacebookWikipediaAliexpress
Одноклассники2ГИСAvito
16,515,1
14,114,113,5
9,37,37,27,16,8
5,25,24,84,64,2
Яндекс (31 проект)Mail.ru (24 проекта)Youtube.comVk.comGoogle (ru+com)Wikipedia.orgOdnoklassniki.ruAvito.ruFacebook.comAliexpress.comInstagram.comLiveJournal.comKinopoisk.ruRamblerRia.ru
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.,. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. 27
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, млн. человекКрупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile
РИФ+КИБ 2017
Desktop Apps+
Web
10,710,2
9,29,1
8,46,66,4
5,64,94,64,44,3
3,73,43,1
ВконтактеWhatsAppYouTubeПоиск GoogleViberСбербанкInstagramGoogle Maps2ГИСAliExpressGmailMail.Ru ПочтаSkypeGoogle ДискFacebook
13,111,1
9,57,9
6,86,7
6,04,1
3,93,9
3,62,9
2,62,52,3
Google (ru+com)ЯндексVk.comMail.Ru
Youtube.comWikipedia.org
Facebook.comInstagram.comAliexpress.com
Odnoklassniki.ruAvito.ru
LiveJournal.comGismeteo.ruKinopoisk.ru
Pinterest.com
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел.,. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. 28
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, млн. человекТоп мобильных ресурсов: приложения vs. браузер
РИФ+КИБ 2017
WebApp
7,0
4,3
5,3
6,7
8,5
6,5
5,0
4,9
3,1
5,5
9,5
9,2
8,7
7,5
6,6
2,8
2,0
1,9
2,0
1,8
4,2
6,8
5,3
5,0
3,6
3,9
5,3
4,8
6,2
3,7
Яндекс
Вконтакте
Youtube
Mail.Ru
Wikipedia
AliExpress
Одноклассники
Desktop only
Desktop&Mobile
Mobile only
Россия 700k+, 12-64, Февраль 2017, Monthly Reach, в % и млн. человекТоп ресурсов: desktop + mobile
млн ч20,7
20,3
19,4
19,1
18,7
13,2
12,4
11,6
11,3
11,0
Яндекс
Вконтакте
Youtube
Mail.Ru
Wikipedia
AliExpress
Одноклассники
%
79,1
77,5
73,8
72,9
71,3
50,5
47,2
44,4
43,2
42,1
Источник: WEB-Index, Россия 700k+, Февраль 2017, 12-64 лет, Monthly Reach, млн.чел., % от населения, учтена аудитория и десктопная, и мобильная (приложения и браузеры), Total = аудитория ресурса на всех устройствах. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store
4
ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
Аудитория сайтов и приложенийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные В планах с Q3 2017
Desktop Вся Россия
Mobile И приложения, и сайтыГорода 700k+
Кросс Desktop & Mobile Города 700k+
Mobile Города 100k+
Кросс Города 100k+
РИФ+КИБ 2017
31
Post-campaign / Аудитория рекламных кампанийНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные Планы 2017-2018
Аудитория Люди, а не уники счетчикаDesktopРоссия 100k+
Соц/демпрофиль
DesktopРоссия 100k+
Совокупная аудитория
TV + DesktopРоссия 100k+
Кампании в Mobile App
Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Тестовые данные
Кампании в Mobile App
Охват и соц/дем профильРоссия 100k+Коммерческая поставка
Кампании в Mobile Web
Охват и соц/дем профильРоссия 100k+
Совокупная аудитория кампаний
Весь интернет = Desktop + Mobile App + Mobile WebTV + Весь интернет Россия 100k+
РИФ+КИБ 2017
32
ВидеоНАПРАВЛЕНИЕ WEB INDEX
Доступные данные Планы 2017-2018
Аудитория видео плееров
Только со счетчиком MediascopeDesktopРоссия 100k+
Мониторинг видео рекламы
Факт выхода с точностью до дняСписок крупнейших рекламодателейIn-stream и out-stream videoDesktop
Аудитория видео плееров
Все плееры, а не только тегированныеВся Россия
Мониторинг видео рекламы
Аудиторные данные по in-stream видеорекламе
РИФ+КИБ 2017
33
АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА/2017
WWW.MEDIASCOPE.NET
спасибо за внимание
Top Related